Nestlé India Limited (NESTLEIND) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		5 120.3	6 128.97	5 807.92	6 466.67	8 950.09	1 160.96	15 888.04	17 477.86	17 960.93	21 055.06	2 100
Выручка, млрд ₹		98.06	81.23	91.59	99.53	112.16	122.95	132.9	146.34	167.9	194.63	194.63
Чистая прибыль, млрд ₹		11.85	5.63	9.27	12.25	16.07	19.68	20.82	21.18	23.91	31.46	31.46
EV, млрд ₹	4 779.1	5 111.06	6 114.44	5 786.82		1 011.34	1 138.48	15 871.31	17 471.43	1 881.26	2 438.17	2 438.17
EBIT, млрд ₹		17.9	13.53	14.89	19.73	25.51	27.93	29.72	33.18	34.4	42.42	42.42
EBITDA, млрд ₹		21.27	17.2	18.43	23.15	28.86	31.1	33.42	37.09	38.43	46.72	46.72
Баланс стоимость, млрд ₹		28.37	28.18	30.14	34.21	36.74	19.32	20.19	20.84	24.59	33.41	33.41
FCF, млрд ₹		14.55	9.47	12.59	16.19	18.86	20.79	19.76	15.37	21.88	24.58	24.58
Операционный денежный поток, млрд ₹		16.44	10.98	14.66	18.18	20.52	22.34	24.54	22.71	27.37	43.4	43.4
Операционная прибыль, млрд ₹		17.12	12.45	13.41	17.97	23.33	25.86	28.79	32.52	33.95	42.42	42.42
Операционные расходы, млрд ₹		34.55	33.29	38.56	37.41	42.03	43.97	46.34	49.26	56.44	36.45	36.45
Чист. проц. доходы, млрд ₹				1.33	0.6889	1.28	1.14	-1.64	-2.01	-1.55	-0.4501	1.55
CAPEX, млрд ₹		1.89	1.51	2.07	1.99	1.66	1.55	4.78	7.35	5.5	18.83	18.83

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	5 088.14	5 851.42	5 776.09	6 039.38	7 188.48		9 739.94			1 387.59		16 525.91				18 490.74				19 165.88				23 384.26
Выручка, млрд ₹																37.06	39.63	40.07	45.67	42.65	48.08	46.2	50.1	46	52.68	48.14
Чистая прибыль, млрд ₹																3.87	5.91	5.15	6.61	6.12	7.37	6.98	9.08	6.56	9.34	7.47
EV, млрд ₹										1 365.12		16 509.18				18 484.31		1 668.05		19 157.41	1 908.9	2 206.13	2 175.41	2 437.18	2 469.68	2 444.7
EBIT, млрд ₹																7.83	8.38	7.53	9.43	9.02	10.39	9.78	11.5	10.2	12.34	10.08
EBITDA, млрд ₹																8.89	9.42	8.55	10.41	10.01	11.4	10.79	12.61	11.29	13.43	11.21
Баланс стоимость, млрд ₹														22.38		20.84		23.28	23.28	24.59	24.59	28.57	28.57	30.93	33.41	33.41
FCF, млрд ₹						4.72	5.2	5.2	5.2										1.96	2.12	2.03	7.06	2.22	2.17	3.12
Операционный денежный поток, млрд ₹												24.54		9.8		22.71		11.73	1.96	2.12	2.03	13.3	2.22	2.17	8.23
Операционная прибыль, млрд ₹																7.8	8.28	7.46	9.28	8.9	10.19	9.56	11.32	10.2	12.34	10.08
Операционные расходы, млрд ₹																11.83	13.5	14.03	14.71	14.28	15.58	15.59	17.01	11.47	11.62	11.49
Чист. проц. доходы, млрд ₹													-0.5404	-0.5169	-0.5188	-0.4358	-0.3558	-0.3696	-0.3697	-0.4507	-0.3701	-0.3278	-0.3138
CAPEX, млрд ₹								0.3863	0.3863	1.55	2.41	4.78		4.71		7.35		2.41		5.5		6.24			5.11

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			9.43	14.72	21.44	28.41	35.24	23.01	17.55	7.19	9.27	7.79	7.79
Short Term Investments ₹			5.07	9.83	9.47	0.0165	0.0093	0.0123	7.25	1	2.95	0.3998	0.3998
Long term investments ₹		2.24	3.04	3.42	4.74	5.85	7.33	7.44
Total Receivables ₹			1.35	0.7641	1.46	1.91	2.43	1.97	2.5	2.55	2.02	3.71	3.71
Total Current Assets ₹			19.64	24.8	32.79	39.37	47.37	38.17	41.85	27.39	34.9	34.95	34.95
Чистые активы, млрд ₹			34.21	31.29	29.18	27.1	25.06	24.85	28.18	32.4	34.02	24.59	34.02
Активы, млрд ₹			58.2	60.8	68.06	73.63	80.88	70.58	79	82.1	89.79	105.23	105.23
Short Term Debt ₹	0.0024	0.7384	0.0411	0.0288	0.0115			0.0009	0.5001	0.4812	0.5321	0.6313	0.6313
Long Term Debt ₹		11.89	0.1546	0.1679	0.3315	0.3514	0.3514	0.5314	0.3172	0.2747	2.17		2.17
Задолженность, млрд ₹			29.82	32.63	37.92	39.42	44.14	51.26	58.8	61.25	65.2	71.67	71.67
Чистый долг, млрд ₹			-9.24	-14.53	-21.1	-28.06	-34.89	-22.47	-16.07	-4.53	-6.56	-4.34	-4.34
Долг, млрд ₹			0.1957	0.1967	0.343	0.3514	0.3514	0.5323	0.8173	0.7559	2.71	3.45	3.45
Расходы на обслуживание долга ₹			0.1423	0.0329	0.0351	0.919	1.12	1.2	1.64	2.01	1.55	1.19	1.19
Interest income ₹				1.05	1.47	1.76	2.41	1.29	1.64	2.01	1.55
Амортизация, млрд ₹			3.38	3.67	3.54	3.42	3.36	3.16	3.7	3.91	4.03	4.3	4.3
Себестоимость, млрд ₹			46.39	35.5	39.63	44.15	46.81	53.12	57.77	64.55	77.5	115.76	115.76
Товарно материальные запасы ₹			8.44	8.21	9.43	9.02	9.66	12.83	14.16	15.8	19.29	20.89	20.89

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹											13.53		7.19		8.35	-10.03	9.27	-11.44	6.61	-10.59	8.75	7.79	-7.99
Short Term Investments ₹											8.62		1		2.04	20.06	2.95	22.88	4.41	21.18	3.02	0.3998	15.98
Long term investments ₹	4.74	5.3	5.85	7.35	7.33	7.48	7.44
Total Receivables ₹						1.71	1.89	2.22	2.5		2.12		2.55		2		2.02		3.05		2.13	3.71
Total Current Assets ₹											41.88		27.39		32.46	10.03	34.9	11.44	37	10.59	35.94	34.95	7.99
Чистые активы, млрд ₹				25.97	25.06	24.09	23.7	24.68	28.18		30.3		32.4		32.5		34.02		35.93
Активы, млрд ₹						86.72	70.58	81.11	79		80.9		82.1		86.16		89.79		94.52		100.94	105.23
Short Term Debt ₹				0.3514			0.0009	0.4865	0.5001		0.6526		0.4812		0.508		0.5321		0.624		0.6454	0.6313
Long Term Debt ₹				0.3514	0.3514	0.5152	0.5314	0.5622	0.3172		0.2962		0.2747		0.2495		0.2666		2.26
Задолженность, млрд ₹						46.77	51.26	58.33	58.8		58.52		61.25		62.87		65.2		65.96		70.01	71.67
Чистый долг, млрд ₹											-12.02		-4.53		-5.55	10.03	-6.56	11.44	-3.72	10.59	-5.33	-4.34	7.99
Долг, млрд ₹				0.7028			0.5323	1.05	0.8173		0.9488		0.7559		0.7575		0.7987		2.88		3.42	3.45
Расходы на обслуживание долга ₹													0.4358	0.3558	0.3696	0.3697	0.4507	0.3701	0.3278	0.3138	0.2295	0.262	0.3168
Interest income ₹										0.5404	0.5169	0.5188	0.4358	0.3557	0.3696	0.3697	0.4483	0.3701	0.3278	0.3138
Амортизация, млрд ₹													1.06	1.04	1.02	0.9811	0.9866	1.02	1.02	1.11	1.09	1.09	1.13
Себестоимость, млрд ₹													17.43	17.85	18.58	21.68	19.48	22.32	21.05	21.92	24.33	28.72	26.57
Товарно материальные запасы ₹						10.83	12.83	14.79	14.16		17.29		15.8		18.42		19.29		21.08		18.73	20.89

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	127.64	119.19	108.75	127.09	166.67	276.73	216	241.7	24.79	32.63		32.63
Цена акции ао		5728.9	5908.8	7731.7	10928.3	14771.9	18377	19690	19580	2664.3	2500.3	2500.3
Число акций ао, млн	964.16	964.16	964.16	964.16	964.16	96.42	964.16	964.16	964.16	964.16		964.16
FCF/акцию	15.09	9.83	13.06	16.79	19.57	215.64	20.5	15.94	22.69	25.49		25.49

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											59.3	61.7	53.45	69.3	63.49	76.4	7.24	9.42	6.8	9.69	7.74
Цена акции ао									17270.78	18866.33	19178.14	18239.24	17379.88	19004.68	19878.37	19088.91	21592.66	22437.4	24253.58
Число акций ао, млн	964.16	964.16	964.16	964.16	964.16	964.16	96.42	964.16			964.16				964.16				964.16
FCF/акцию		2.46	3.26	4.2	4.89	5.39									2.2	2.11	7.32	2.31	2.25	3.24

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		41.76	19.99	30.74	35.82	43.74	101.87	103.12	101.63	97.21	94.17		94.17	25.16
ROA, %		20.36	9.26	13.61	16.64	19.87	27.89	26.36	25.8	26.62	29.9		29.9	12.49
ROIC, %	43.63	62.73	34.29	48.9			247.74	189.06	187.34	197.78				31.65
ROS, %			6.93	10.12	12.31	14.33	16.01	15.67	14.48	14.24	16.17	16.17	16.17	10.04
ROCE, %		63.07	48	49.41	57.69	69.43	144.56	147.18	159.17	139.88	126.38		126.38	31.29
Рентаб EBITDA, %		21.69	21.17	20.12	23.27	25.73	25.29	25.15	25.34	22.89	24		24	16.46
Чистая рентаб, %		12.08	6.93	10.12	12.31	14.33	16.01	15.67	14.48	14.24	16.17		16.17	10.03
Operation Margin, %			15.32	14.64	18.05	20.8	21.03	21.66	22.22	20.22	21.79	21.79	21.79	13.95
Доходность FCF, %	0.3037	0.2841	0.1546	0.2168	0.2504	0.2108	1.79	0.1244	0.0879	0.1218	0.1167

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %														24.07	18.55		22.13	28.41	24.89	29.95	24.45	31.79	21.2	27.96	22.35	25.16
ROA, %										5.05	6.7	6	6.12	6.66	4.71		5.98		6.82		7.39		6.49	8.88		12.49
ROIC, %							16.73	17.63			172.42	45.09	112.95	60.29	107.17		57.53		103.85		53.47			43.66		31.65
ROS, %															10.43	14.91	12.86	14.48	14.35	15.32	15.12	18.13	14.25	17.73	15.51	10.04
ROCE, %										17.25	33.19	30.41	35.02	34.96	37.58		32.36		36.68		34.23		32.99	36.76		31.29
Рентаб EBITDA, %															23.99	23.78	21.34	22.8	23.46	23.72	23.37	25.18	24.54	25.49	23.28	16.46
Чистая рентаб, %															10.43	14.91	12.86	14.48	14.35	15.32	15.12	18.13	14.25	17.73	15.51	10.03
Operation Margin, %															21.05	20.88	18.62	20.32	20.86	21.2	20.69	22.59	22.18	23.42	20.94	13.95
Доходность FCF, %	0.0445	0.0805	0.0715	0.0405	0.0545	0.067	0.0656		0.0534										0.011				0.0093

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		432.21	1088.1	626.84	527.81	556.97	58.98	762.96	825.05	78.97	77.63		77.63	50.05
P/BV		180.47	217.51	192.72	189.05	243.62	60.08	786.79	838.48	76.77	72.77		72.77	13.56
P/S		52.21	75.45	63.41	64.98	79.8	9.44	119.55	119.44	11.24	12.55		12.55	5.43
P/FCF			647	461.35	399.37	474.44	55.84	804	1137.47	821.07	856.75	85.45	85.45	3.08
E/P			0.000919	0.0016	0.0019	0.0018	0.017	0.0013	0.0012	0.0013	0.0015	0.015	0.015	0.10
EV/EBITDA		240.29	355.52	314.05	32.2	36.52	36.61	474.84	471.07	48.95	52.19		52.19	31.23
EV/Ebit												57.48	57.48
EV/S	52.74	52.12	75.27	63.18			9.26	119.42	119.39	11.2	12.53	12.53	12.53	5.51
EV/FCF	329.25	351.38	645.47	459.67			54.76	803.16	1137.06	86	99.21	99.21	99.21	-0.91
Debt/EBITDA			0.0114	0.0186	0.0155	0.0122	0.0171	0.0245	0.0204	0.0704	0.0737	0.0737	0.0737	1.12
Netdebt/Ebitda			-0.8447	-1.15	-1.21	-1.21	-0.7228	-0.4809	-0.1221	-0.1707	-0.093	-0.093	-0.093	0.81
Debt/Ratio	0.2001	0.0034	0.0032	0.005			0.0075	0.0103	0.0092	0.0301	0.0327	0.0327	0.0327	0.15
Debt/Equity	0.5333	0.0069	0.007	0.0114			0.0275	0.0405	0.0363	0.11	0.1031	0.1013	0.1013	1.91
Debt/Net Income	1.13	0.0165	0.0349	0.037			0.027	0.0392	0.0357	0.1132	0.1095	0.1095	0.1095	1.23
Бета										-0.02	1.16	1.21	1.21	0.59
Индекс Альтмана			122.06	104	107.44	135.2	22.66	243.74	254.8	240.59	28.25	22.49	22.49	8.50

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E														4782.17	76.33	79.36	83.15	3131.01	14.39	81.59	73.25	81.45	77.41	75.1	50.05
P/BV						200.4	210.15		265.12	71.81		818.38		887.07		71.88		779.36		77.36		78.98	73.71		13.56
P/S														498.91	10.87	10.78	11.07	449.36	2	12.1	11.57	12.83	12.69	12.37	5.43
P/FCF	2246.66	1242.06	1399.21	2470.8	1835.28	1491.91	1524.22		1873.83									9053.75				10757.32			3.08
E/P			0.000554	0.000558	0.000317	0.000277	0.000434		0.000351	0.0034		0.000292		0.000209				0.000319				0.00028			0.10
EV/EBITDA										189.36		2056.6		2079.13		67.52		1914.4	47.28	204.37	172.48	215.9	183.95	218.11	31.23
EV/S						266.14	276.52			43.6		483.07		498.74				449.16		47.76	43.43	52.98	46.88	50.78	5.51
EV/FCF						1486.7	1518.34											9049.75		312.43	978.5	1121.16	791.69		-0.91
Debt/EBITDA								0.0991		0.0738	0.1335	0.1018	0.1081	0.085		0.0886		0.0798		0.2673		0.3025	0.2566		1.12
Netdebt/Ebitda													-1.37	-0.5092		-0.6496	0.9631	-0.6556	1	-0.3449	0.8395	-0.4724	-0.3235	0.7127	0.81
Debt/Ratio								0.0089		0.0075	0.0129	0.0103	0.0117	0.0092		0.0088		0.0089		0.0305		0.0338	0.0327		0.15
Debt/Equity								0.0189		0.0275	0.046	0.0405	0.0424	0.0363		0.0325		0.0325		0.101		0.1104	0.1031		1.91
Debt/Net Income								0.1779		0.1125	0.2155	0.1691	0.1762	0.1955		0.147		0.1305		0.4131		0.5209	0.3688		1.23
Индекс Альтмана						106.17	117.27		144.75	23.83		250.84		266.85				253.98							8.50

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.07	4.1	5.64	8.29	10.9	29.5	18.9	19.28	30.08	30.08		20.25
Дивиденд		4.25	5.85	8.6	34.3	37.6	80.6	2	86	31.2	19.75	40.75
Див доход, ао, %		0.0669	0.0971	0.1282	0.3695	0.3123	0.4891	0.1103	4.75	0.9807	0.8189	1.03	2.28
Дивиденды / прибыль, %	51.27	72.75	60.87	67.68	67.8	149.88	90.75	91.03	125.84	95.61		95.61	46.26

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	7.38	7.38		29.5	5.88	18.9	8.68	19.28	8.68	20.25	9.83		6.75
Дивиденд		29.8	2.3	5.5	67.1	13.5	9	11	74	12	10.2	14
Див доход, ао, %		0.2741	0.0189	0.0382	0.3977	0.0788	0.0521	0.0574	0.4258	0.0604	0.0472	0.0577		2.28
Дивиденды / прибыль, %	159.21	168.46		623.72	120.87	391	161.12	498.71	168.38	330.77	140.83		72.25	46.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2019	2020	2022	2023	CAGR 5
Всего задолженность	21.48	24.93
Персонал, чел			7910	8117

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: NESTLEIND - Nestlé India Limited

Отчетность Nestlé India Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное