NSE: PIIND_NS - PI Industries Limited

Доходность за полгода: +7.14%

Отчетность PI Industries Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹								550.92
Выручка, млрд ₹	22.45	27.92	33.07	45.2	52.52	64.92	76.66	64.92
Чистая прибыль, млрд ₹	3.68	4.1	4.57	7.38	8.44	12.3	16.82	12.3
EV, млрд ₹	121.67	142.27	167.02	338.97	433.33	451.46	549.89	451.46
EBIT, млрд ₹	4.7	5.43	6.3	9.45	10.18	14.81	17.23	14.81
EBITDA, млрд ₹	5.53	6.36	7.67	11.2	12.2	17.08	20.32	17.08
FCF, млрд ₹	1.4968	0.223	0.238	2.86	1.916	11.75	15.23	11.75
Операционный денежный поток, млрд ₹	3.19	3.91	6.98	7.25	5.29	15.01	21.44	15.01
Баланс стоимость, млрд ₹	15.1	18.58	22.39	29.17	61.2	71.99	87.31	71.99
Операционная прибыль, млрд ₹	4.13	4.87	6.3	9.45	9.44	13.16	17.23	13.16
Операционные расходы, млрд ₹	6.41	7.3	8.41	10.65	13.41	16.24	10.95	16.24
CAPEX, млрд ₹	1.697	3.69	6.74	4.39	3.37	3.26	6.2	3.26

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	13.56	13.48	15.43	17.7	16.13	15.66	19.1	21.17	18.98	17.41
Чистая прибыль, млрд ₹	2.23	2.04	2.62	3.35	3.52	2.81	3.83	4.81	4.49	3.7
EV, млрд ₹		433.43		454.34	553.66	451.35	617.55	509.81	551.19	549.89
EBIT, млрд ₹	2.73	2.72	3.18	4.09	4.09	3.36	4.5	5.2	5.33	3.64
EBITDA, млрд ₹	3.23	3.26	3.74	4.65	4.66	3.94	5.19	6	6.11	4.44
FCF, млрд ₹					1.134	1.154	1.394	1.606	1.566
Операционный денежный поток, млрд ₹		5.29		3.08	1.134	1.154	1.394	1.606	1.566
Баланс стоимость, млрд ₹		36.85		66.02	66.18	71.99	76.09	79.82	84.51	87.31
Операционная прибыль, млрд ₹	2.46	2.72	3.18	4.09	4.09	3.36	3.98	5.2	5.33	3.64
Операционные расходы, млрд ₹	3.83	2.68	3.87	4.24	4.02	4.17	4.91	5.15	5.41	3.16
CAPEX, млрд ₹		3.37		1.306		3.26		2.95

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.1725	0.614	1.244	1.096	3.51	8.73	27.04	8.73
Short Term Investments		1.36	1.4	21.97	19.13	23.57	12.46	23.57
Total Receivables		7.85	9.55	11.17	10.02	8.38	10.95	8.38
Товарно материальные запасы		5.36	7.99	10.53	14.23	13.98	13.01	13.98
Амортизация, млрд		0.93	1.367	1.748	2.02	2.27	3.08	2.27
Total Current Assets		16.91	20.23	44.93	49.64	56.62	66.79	56.62
Чистые активы, млрд	19.25	22.85	26.19	53.42	23.97	25.57		25.57
Активы, млрд	26.26	31.55	42.25	70.02	77.91	84.8	107.64	84.8
Short Term Debt		0.393	1.37	0.866	1.183	0.141	0.851	0.141
Long Term Debt		0.099	3.99	2.57	1.98	0.324	0.617	0.324
Задолженность, млрд	7.02	8.69	16.06	16.6	16.71	12.81	20.33	12.81
Чистый долг, млрд	-0.3386	-0.122	4.44	2.63	-0.343	-8.26	-25.13	-8.26
Долг, млрд	0.8339	0.492	5.68	3.72	3.16	0.465	1.906	0.465

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.51	5.23	-25.51	8.73	-32.21	6.98	-29.56	27.04
Short Term Investments	19.13	20.32	51.02	23.57	64.41	22.62	59.11	12.46
Total Receivables	12.6	15.25	11.16	8.38	13.55	16.75	15.1	10.95
Товарно материальные запасы	14.23	16.1	14.52	13.98	15.27	14	12.74	13.01
Амортизация, млрд		0.56	0.567	0.578	0.697	0.803	0.783	0.799
Total Current Assets	49.64	59.31	25.51	56.62	58.91	63.12	64.98	66.79
Чистые активы, млрд	61.2	66.18		25.57		29.78
Активы, млрд	77.91	85.85	86.16	84.8	97.69	101.27	104.11	107.64
Short Term Debt	1.18	1.2	1.089	0.141	0.895	1.151	1.004	0.851
Long Term Debt	1.98	1.61		0.324		0.658		0.617
Задолженность, млрд	16.71	19.68	16.44	12.81	21.6	21.45	19.6	20.33
Чистый долг, млрд	-0.343	-2.43	25.51	-8.26	33.48	-5.17	31.26	-25.13
Долг, млрд	3.16	2.81	2.15	0.465	1.273	1.809	1.701	1.906

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	26.67	29.73	33.08	49.89	55.62	81.04	110.86	81.04
Цена акции ао					3419.9	3515.9	3633.45	3633.45
Число акций ао, млн		137.99	138.04	147.99	151.7	151.71	151.68	151.71
FCF/акцию	10.86	1.6161	1.7242	19.33	12.63	77.46	100.44	77.46

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	14.67	13.47	17.29	22.06	23.2	18.49	25.24	31.66	29.58	24.36
FCF/акцию					7.48	7.61	9.19	10.58	10.32

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.7	19.49	18.62	18.55	14.72	18.46	21.11	18.46	20.51
ROA, %	14.92	14.19	12.37	13.15	11.41	15.11	17.48	15.11	8.39
ROS, %						18.95	18.95	18.95	34.70
ROCE, %	23.38	23.16	20.17	16.45	15.8	20.3	19.03	20.3	14.80
Рентаб EBITDA, %	24.66	22.77	23.2	24.77	23.22	26.31	26.5	26.31	29.59
Чистая рентаб, %	16.38	14.69	13.81	16.33	16.07	18.94	21.94	18.94	34.70
Operation Margin, %						20.27	20.27	20.27	24.80

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		6.9		10.51	6.58	4.25	5.54	6.61	5.88	4.62	20.51
ROA, %		5.25		7.8	4.09	3.28	4.2	4.83	4.37	3.49	8.39
ROCE, %		4.34		6.14	5.98	4.71	6.12	6.76	6.59	4.27	14.80
Рентаб EBITDA, %	23.8	24.15	24.21	26.26	28.87	25.13	27.19	28.36	32.21	25.49	29.59
Чистая рентаб, %	16.41	15.16	17	18.92	21.81	17.92	20.04	22.7	23.64	21.22	34.70

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.44	5.1	4.92	7.44	8.26	7.08	7.5	7.08	4.55
P/BV	6.34	6.23	6.21	6.3	7.09	6.39	6.59	6.39	4.05
P/E	33.19	34.71	35.61	45.56	51.39	37.39	34.2	37.39	32.05
P/FCF						46.89	46.89	46.89	88.31
E/P						0.0223	0.0223	0.0223	0.29
EV/EBITDA	21.98	22.38	21.78	30.28	35.53	26.43	27.07	26.43	-98.20
EV/S						6.71	6.95	6.95
Debt/EBITDA	0.1507	0.0774	0.7404	0.3326	0.2593	0.0272	0.0272	0.0272	-90.83
Netdebt/Ebitda						-0.4836	-0.4836	-0.4836	-85.83
Debt/Ratio						0.0055	0.0055	0.0055	0.21
Debt/Equity						0.0182	0.0182	0.0182	101.04
Debt/Net Income						0.0378	0.0378	0.0378	9.85
Бета						-0.4462	0.7718	0.7718	0.77
Индекс Альтмана						7.15	7.21	7.21	-6.96

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9	8.26	7.07	7.59	8.42	7.08	8.52	7.14	6.94	7.5	4.55
P/BV		7.09		6.9	7.44	6.38	7.68	6.45	6.15	6.59	4.05
P/E	55.42	51.4	43.1	44.59	45.82	37.39	43.27	34.42	32.66	34.2	32.05
EV/EBITDA		34.75		30.56	33	26.59	33.5	25.76	25.95	25.29	-98.20
Debt/EBITDA		0.9714		0.6035	0.4605	0.1182	0.2451	0.3013	0.2784	0.4296	-90.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.6618	0.831	0.748	0.607	0.758	1.137	1.744		1.744
Дивиденд	0.8	0.6	1.5	2.7	2.5	3.4	4	5	3	4	5	6	10	6	10
Див доход, ао, %	0.7477	0.9434	0.653	0.5392	0.5882	0.5536	0.5729	0.7908	0.3712	0.1688	0.1729	0.1715	0.262	0.3249	0.262	1.39
Дивиденды / прибыль, %								18	20.26	16.38	8.22	8.98	9.25	10.37	9.25	33.34

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.758	0.455	1.137	0.834
Дивиденды / прибыль, %	37.08	13.59	40.53	17.36	33.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5327	0.496	0.273	0.238	0.092	0.303		0.303
Расходы на обслуживание долга	0.05	0.047	0.187	0.281	0.128	0.371	0.3	0.371
Персонал, чел						3384	3384

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.03	0.021	0.003	0.099	0.084	0.021	0.004	0.058
Расходы на обслуживание долга	0.033	0.027	0.036	0.111	0.089	0.033	0.043	0.078	0.07	0.109

	CAGR 5

Investing Port

NSE: PIIND_NS - PI Industries Limited

Отчетность PI Industries Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное