NSE: TATACONSUM_NS - Tata Consumer Products Limited

Доходность за полгода: +15.5%

Отчетность Tata Consumer Products Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹							801.41
Выручка, млрд ₹	72.09	95.97	115.83	123.47	137.83	152.06	137.83
Чистая прибыль, млрд ₹	4.08	4.6	8.57	9.36	12.04	11.5	12.04
EV, млрд ₹	130.46	250.84	574.93	726.99	656.31	1 058.55	656.31
EBIT, млрд ₹	7.19	9.11	13.89	15.58	18.79	19.07	18.79
EBITDA, млрд ₹	8.42	11.52	16.44	18.36	20.25	22.84	20.25
FCF, млрд ₹	-0.7241	9.23	14.46	12.42	9.33	16.74	9.33
Операционный денежный поток, млрд ₹	2.1	10.82	16.56	15.16	10.19	20.09	10.19
Баланс стоимость, млрд ₹	56.67	59.02	63.96	151.42	162.77	160.57	162.77
Операционная прибыль, млрд ₹	6.55	9.11	13.89	14.19	15.46	19.07	15.46
Операционные расходы, млрд ₹	24	29.69	32.2	35.65	42.25	30.99	42.25
CAPEX, млрд ₹	2.82	1.5958	2.11	2.73	0.8599	3.35	0.8599

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	31.75	33.27	33.63	34.75	36.19	37.41	37.34	38.04	39.27
Чистая прибыль, млрд ₹	2.18	2.55	3.28	3.52	2.69	3.17	3.38	2.79	2.17
EV, млрд ₹	726		722.24		659.13	837.22	837.93	952.77	1 076.99
EBIT, млрд ₹	3.29	4.2	3.9	4.27	4.84	5.21	5.33	5.46	5.14
EBITDA, млрд ₹	4.01	4.93	4.63	5.03	5.67	6.03	6.27	6.32	6.3
FCF, млрд ₹					0.0404	1.639	1.8786	1.7102
Операционный денежный поток, млрд ₹					0.0404	1.639	1.8786	1.7102
Баланс стоимость, млрд ₹	69.72		148.89		162.77	171.27	161.54	170.3	160.57
Операционная прибыль, млрд ₹	3.29	4.2	3.9	4.27	4.84	4.63	5.33	5.46	5.14
Операционные расходы, млрд ₹	10.45	10.33	10.43	10.64	10.85	11.15	11.44	11.79	8.4

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	9.67	11.22	20.42	14.98	15.4	24.54	15.4
Short Term Investments	6.52	13.3	13.6	13.29	22.05	2.39	22.05
Total Receivables	9.86	13.25	10.61	16.52	13.49	12.31	13.49
Товарно материальные запасы	16.1	17.12	22.49	22.67	27.02	27.69	27.02
Амортизация, млрд	1.2257	2.42	2.55	2.78	1.459	3.77	1.459
Total Current Assets	45.48	56.82	70.49	71.36	83.09	74.27	83.09
Чистые активы, млрд	73.32	138.15	145.35	20.68	162.77		20.68
Активы, млрд	109.39	185.03	202.56	211.18	228.11	280.21	228.11
Short Term Debt	3.54	5	9.57	8.19	10.32	28.49	10.32
Long Term Debt	7.87	7.95	2.88	2.42	2.06	1.6835	2.06
Задолженность, млрд	25.79	35.95	46.29	48.24	56.84	105.85	56.84
Чистый долг, млрд	1.7408	4.65	-4.08	-0.8596	0.6048	10.23	0.6048
Долг, млрд	11.41	15.86	16.34	14.12	16	34.77	16

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	14.98	10.06		15.4	-35.9	13.85	-30.45	24.54
Short Term Investments	13.29	12.52		22.05	71.81	18.3	60.9	2.39
Total Receivables	16.52	16.27		13.49		13.97		12.31
Товарно материальные запасы	22.67	25.82		27.02		26.21		27.69
Амортизация, млрд		0.7314	0.7516	0.8286	0.8195	0.9393	0.8551	1.1576
Total Current Assets	71.36	68.46	21.07	83.09	35.9	77.47	30.45	74.27
Чистые активы, млрд	151.42	148.89		162.77
Активы, млрд	211.18	208.11		228.11		221.91		280.21
Short Term Debt	8.19	7.12		10.32		9.6		28.49
Long Term Debt	2.42	2.25		2.06		1.7776		1.6835
Задолженность, млрд	48.24	47.34		56.84		51.61		105.85
Чистый долг, млрд	-0.8596	2.89		0.6048	35.9	1.2648	30.45	10.23
Долг, млрд	14.12	12.94		16		15.11		34.77

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	6.47	4.99	9.3	10.15	13.01	12.32	13.01
Цена акции ао				766.95	1086.8	1114	1114
Число акций ао, млн	631.13	921.55	921.55	921.57	925.03	933.71	925.03
FCF/акцию	-1.1473	10.01	15.69	13.48	10.09	17.93	10.09

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.36	2.77	3.56	3.79	2.89	3.41	3.64	3	2.28
FCF/акцию					0.0435	1.7642	2.02	1.8409

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.68	4.35	6.04	6.31	7.66	7.12	7.66	20.51
ROA, %	3.79	3.12	4.42	4.52	5.48	4.53	5.48	8.39
ROS, %					8.74	8.74	8.74	34.70
ROCE, %	7.59	5.51	8.09	8.68	9.95	8.74	9.95	14.80
Рентаб EBITDA, %	11.67	12.01	14.19	14.87	14.69	15.02	14.69	29.59
Чистая рентаб, %	5.66	4.79	7.4	7.58	8.73	7.57	8.73	34.70
Operation Margin, %					13.63	11.22	11.22	24.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.93		4.37		1.7062	1.9801	2.08	1.6873	1.3035	20.51
ROA, %	2.06		3.15		2.35		3.05		1.5462	8.39
ROCE, %	1.8695		2.19		2.64		2.83		2.53	14.80
Рентаб EBITDA, %	12.64	14.81	13.77	14.46	15.67	16.11	16.79	16.61	16.03	29.59
Чистая рентаб, %	6.85	7.68	9.75	10.12	7.42	8.46	9.06	7.33	5.52	34.70

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.7854	2.57	5	5.89	4.76	6.89	4.76	4.55
P/BV	1.5398	1.6515	3.71	4.47	3.83	6.01	3.83	4.05
P/E	31.53	53.55	67.59	77.78	54.47	91.13	54.47	32.05
P/FCF					85.9	85.9	85.9	88.31
E/P					0.015	0.015	0.015	0.29
EV/EBITDA	15.5	21.77	34.98	39.6	32.4	46.34	32.4	-98.20
EV/S					4.7	4.76	4.76
Debt/EBITDA	1.3558	1.3767	0.9939	0.7691	0.79	0.7901	0.7901	-90.83
Netdebt/Ebitda					0.0299	0.0299	0.0299	-85.83
Debt/Ratio					0.0701	0.0701	0.0701	0.21
Debt/Equity					0.7737	0.7737	0.7737	101.04
Debt/Net Income					1.3289	1.3289	1.3289	9.85
Бета					1.7828	-0.0246	-0.0246	0.81
Индекс Альтмана					25.54	25.58	25.58	-6.96

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.85	5.27	5.5	5.36	4.76	5.63	5.74	6.19	6.9	4.55
P/BV	4.46		4.47		3.85		4.91		6.12	4.05
P/E	77.71	66.77	67.47	62.1	54.48	63.2	65.59	76.71	91.05	32.05
EV/EBITDA	43.64		39.95		32.54	39.21	36.44	39.23	43.23	-98.20
Debt/EBITDA	3.52		2.79		2.82		2.41		5.52	-90.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																							2.16	2.22	2.67	3.98	5.58	8.09		8.09
Дивиденд	6	6.5	10.1	1.1	1.01	0.9	0.7	0.7	0.85	1	1.2	1.5	3.5	1.75	2	2	2.15	2.15	2.25	2.25	2.25	4.7	2.5	2.5	2.7	4.05	6.05	8.45	7.75	8.45
Див доход, ао, %	31.55	18.09	34.77	0.2225	0.4849	0.5045	0.4013	0.2285	0.1874	0.113	0.1651	0.1961	0.641	0.1886	1.7621	2.19	1.2956	1.4439	1.3966	1.6835	1.8511	1.6576	1.1434	0.7736	0.4791	0.5231	0.744	0.8962	1.5279	0.8962	1.39
Дивиденды / прибыль, %																								52.87	48.2	31.2	42.55	46.32	70.31	46.32	33.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.6263	0.6181	0.727	0.8539	1.2861		1.2861
Расходы на обслуживание долга	0.5	0.7736	0.6816	0.7225	0.8716	1.2981	0.8716
Персонал, чел					3040	3040

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.1641	0.1627	0.1955	0.2368	0.2766	0.2623	0.2756	0.3319	0.4283

	CAGR 5

Investing Port

NSE: TATACONSUM_NS - Tata Consumer Products Limited

Отчетность Tata Consumer Products Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное