NSE: TATAMTRDVR_NS - Tata Motors Limited

Доходность за полгода: +24.32%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Tata Motors Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					1 600	1 390		2 250
Выручка, млрд ₹	2 882.95	2 993.66	2 594.25	2 481.63	2 765.77	3 459.67	4 379.28	3 459.67
Чистая прибыль, млрд ₹	66.66	-293.14	-112.98	-142.14	-113.7	24.14	313.99	24.14
EV, млрд ₹	1 364.82	1 133	1 210.19	1 608.3	1 826.79	875.36	3 121.35	875.36
EBIT, млрд ₹	151.08	-260.98	0.0051	79.17	5.77	116.88	323.4	116.88
EBITDA, млрд ₹	360.9	-30.78	207.64	308.81	245.09	365.49	596.1	365.49
FCF, млрд ₹	-112.22	-164.13	-30.69	87.95	-8.86	172.92	297.58	172.92
Операционный денежный поток, млрд ₹	238.57	188.91	266.33	290.01	142.83	353.88	611.72	353.88
Баланс стоимость, млрд ₹	724.42	414.07	366.19	174.08	397.76	224.7	849.18	224.7
Операционная прибыль, млрд ₹	-115.74	-203.09	0.0051	79.17	21.02	98.83	323.4	98.83
Операционные расходы, млрд ₹	992.06	1 115.41	1 032.61	894.42	1 032.26	645.44	898.34	645.44
CAPEX, млрд ₹	350.79	353.04	297.02	202.05	151.68	180.96	314.14	180.96

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹		722.29	784.39	728.22	806.5	884.89	1 050.17	1 022.36	1 044.43	1 097.99	1 199.86
Чистая прибыль, млрд ₹		-15.16	-10.33	-49.87	-10.04	29.58	54.08	32.03	37.64	70.25	174.07
EV, млрд ₹					1 885.88	1 241.63	1 873.04	1 656.08	2 471.75	2 444.54	3 121.35
EBIT, млрд ₹		13.89	22.83	-17.73	13.37	47.02	91.53	79.45	88.11	100.67	98.43
EBITDA, млрд ₹				40.68	72.35	74.93	162.03	145.78	154.47	169.17	169.93
FCF, млрд ₹						121.44	0.3003	132.66	132.73	137
Операционный денежный поток, млрд ₹	-79.52		142.83		6.5	121.44	0.3003	132.66	132.73	137
Баланс стоимость, млрд ₹	439.11		238.1		254.09	308.64	453.22	551	536.43	608.81	849.18
Операционная прибыль, млрд ₹		11.25	19.75	-17.73	13.37	36.58	56.17	82.87	88.11	100.67	98.43
Операционные расходы, млрд ₹				163.19	163.17	-299.57	-169.1	175.38	186.01	398.1	251.28
CAPEX, млрд ₹	77.04		151.68		69.87		183.94		141.38

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	147.17	215.6	184.68	317	381.59	11.21	458.07	11.21
Short Term Investments	345.23	195.13	256.91	333.97	247.47	36.91	142.53	36.91
Total Receivables	345.9	363.93	303.68	363.75	395.01	24.4	412.18	24.4
Товарно материальные запасы	424.3	390.02	374.53	360.87	352.45	30.28	477.88	30.28
Амортизация, млрд	209.82	230.2	207.63	229.64	239.32	248.6	272.7	248.6
Total Current Assets	1 362.65	1 228.28	1 195.84	1 468.86	1 469.54	115	1 677.18	115
Чистые активы, млрд	908.59	552.74	589.8	503.3	911.15	896.62		896.62
Активы, млрд	3 235.94	2 987.12	3 140.8	3 342.79	3 223.6	617.71	3 706.64	617.71
Short Term Debt	277.51	352.02	407.92	472.29	453.86	85.28	374.44	85.28
Long Term Debt	612	709.74	884.79	985.25	1 037.22	962.64	621.49	962.64
Задолженность, млрд	2 321.99	2 429.05	2 542.77	2 823.66	2 783.04	393.01	2 775.7	393.01
Чистый долг, млрд	742.23	846.05	1 107.92	1 140.43	1 121.87	181.57	640.04	181.57
Долг, млрд	889.4	1 061.65	1 292.6	1 457.43	1 503.46	192.79	1 098.1	192.79

	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	346.04	406.69		305.89	-485.22	318.87	-550.79	341.4	-584.41	458.07
Short Term Investments	224.15	265.09		222.04	970.43	237.43	1 101.58	289.44	1 168.83	142.53
Total Receivables	121.77	180.59		396.53		542.8		428.39		412.18
Товарно материальные запасы	321.43	352.4		379.06		407.55		459.87		477.88
Амортизация, млрд			58.41	58.97	27.91	70.5	66.33	66.36	68.5	71.51
Total Current Assets	1 266.4	1 469.78		1 382.98	485.22	1 515.28	550.79	1 619.49	584.41	1 677.18
Чистые активы, млрд	446.76	445.61		261.75		896.62		901.29
Активы, млрд	3 141.35	3 306.2		3 156.4		3 360.81		3 470.02		3 706.64
Short Term Debt	399.79	419.18		431.49		408.71		395.32		374.44
Long Term Debt	1 080.88	1 037.22		1 012.05		962.64		883.32		621.49
Задолженность, млрд	2 694.58	2 860.59		2 847.75		2 834.82		2 861.21		2 775.7
Чистый долг, млрд				1 137.65	485.22	1 077.49	550.79	937.24	584.41	640.04
Долг, млрд	1 080.88			1 443.54		1 396.35		1 278.64		1 098.1

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	19.63	-86.32	-32.65	-39.08	-34.24	7.27	82.24	7.27
Цена акции ао					222.15	518.4	639.2	639.2
Число акций ао, млн	3396.58	3395.85	3460	3636	3320.4	3321.15	3817.99	3321.15
FCF/акцию	-33.04	-48.33	-8.87	24.18	-2.67	52.07	77.94	52.07

	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-11.6	-2.7	-13.02	-2.63	8.06	14.2	8.72	10.25	18.4	45.59
FCF/акцию					33.07	0.0789	36.13	36.14	35.88

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.24	-40.12	-19.78	-26.01	-25.24	7.76	58.48	7.76	15.21
ROA, %	2.26	-9.42	-3.69	-4.38	-3.46	1.257	14.52	1.257	7.00
ROS, %					-2.81	-4.06	0.6978	0.6978	8.18
ROCE, %	8.36	-16.95	0.000293	4.47	0.3343	32.5	16.41	32.5	15.90
Рентаб EBITDA, %	12.52	-1.03	8	12.44	8.86	10.56	13.61	10.56	18.32
Чистая рентаб, %	2.31	-9.79	-4.36	-5.73	-4.11	0.7	7.17	0.7	8.18
Operation Margin, %						0.2086	2.86	2.86	12.23

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-17.78		-4.63		-5.68	10.18	14.23	8.27	8.79	14.05	29.66	15.21
ROA, %	-2.83		-0.6248		-0.6362		3.22		2.17		9.39	7.00
ROCE, %	-0.6552		1.2583		0.7709		5.26		4.84		5.18	15.90
Рентаб EBITDA, %				5.59	8.97	8.47	15.43	14.26	14.79	15.41	14.16	18.32
Чистая рентаб, %		-2.1	-1.32	-6.85	-1.24	3.34	5.15	3.13	3.6	6.4	14.51	8.18

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.216	0.0959	0.0394	0.1885	0.2549	0.2005	0.5666	0.2005	4.08
P/BV	0.6812	0.5142	0.171	0.9012	1.6	3.09	2.67	3.09	7.82
P/E	9.34					28.74	7.9	28.74	69.12
P/FCF						-253.95	13.01	13.01	249.09
E/P						-0.0499	0.0107	0.0107	0.08
EV/EBITDA	3.78	-36.8	5.83	5.21	7.45	2.4	5.24	2.4	-5.00
EV/S						0.6997	0.253	0.253
Debt/EBITDA	2.46	4.07	6.23	4.72	6.13	0.5275	0.5275	0.5275	-19.63
Netdebt/Ebitda						4.58	0.4968	0.4968	-19.88
Debt/Ratio						0.4664	0.3121	0.3121	0.28
Debt/Equity						1.6501	0.215	0.215	5.64
Debt/Net Income						-13.38	7.99	7.99	2.23
Бета					1.96	1.8999	0.4904	0.4904	1.26
Индекс Альтмана					0	2.5	14.1	14.1	9.08

	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1637	0.5818	0.3588	0.3229	0.2438	0.2281	0.2998	0.3877	0.4423	0.5701	4.08
P/BV	1.5988	1.8256		2.42		1.5125		2.52		2.67	7.82
P/E					-20.23	31.11	10.56	10.13	9.6	7.91	69.12
EV/EBITDA				16.69	4.38	4.75	3.31	4.25	3.87	4.88	-5.00
Debt/EBITDA				19.95		8.62		8.28		6.46	-19.63

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0352	0.0352	0.0352	0.0157	0.0153		7.69		7.69
Дивиденд	1.3	3.1	4.1	4.1	2.1	2.1		0.3							2.1	3.1	2.1
Див доход, ао, %	6.57	9.23	4.05	2.52	1.0214	0.6065	0.8075	0.1041	0.1176						0.5061	0.3393	0.5061	0.61
Дивиденды / прибыль, %										0.0528				0	0	2.45	0	22.78

	2021Q3	2022Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0153	0.0153	7.7
Дивиденды / прибыль, %			20.46	22.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	4.62	25.24	74.3	63.3	107.27	108.62		108.62
Расходы на обслуживание долга	46.37	57.59	72.55	80.84	93.26	102.25	99.86	102.25
Всего задолженность			1397.4	1570.23
Персонал, чел					73608	73608	81811

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	24.4	32.18	36.01	34.29	15.86	22.46	29.57	26.09
Расходы на обслуживание долга			24.21	24.87	26.76	26.42	26.15	26.52	24.85	22.34

	CAGR 5

Investing Port

NSE: TATAMTRDVR_NS - Tata Motors Limited

Отчетность Tata Motors Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное