NSE: TATASTEEL_NS - Tata Steel Limited

Доходность за полгода: +19.95%
Сектор: Materials

Отчетность Tata Steel Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			712.87	1 281.23	1 330	1 340		1 430
Выручка, млрд ₹	1 321.56	1 576.69	1 398.17	1 562.94	2 439.59	2 416.36	2 291.71	2 416.36
Чистая прибыль, млрд ₹	134.34	102.18	15.57	74.9	401.54	87.6	-44.37	87.6
EV, млрд ₹		1 574.89	1 378.36	1 708.51	758.74	2 003.98	2 650.78	2 003.98
EBIT, млрд ₹		245.97	109.16	220.48	554.66	244.21	124.24	244.21
EBITDA, млрд ₹	283.03	321.76	152.29	299.84	645.67	337.56	223.06	337.56
FCF, млрд ₹	5.45	162.45	97.71	373.48	338.59	75.41	-53.81	75.41
Операционный денежный поток, млрд ₹	80.23	253.36	201.69	443.27	443.81	216.83	128.26	216.83
Баланс стоимость, млрд ₹	78.02	140.56	181.28	164.77	1 144.43	1 030.82	920.36	1 030.82
Операционная прибыль, млрд ₹	162.85	211.63	74.18	195.05	557.22	212.91	124.24	212.91
Операционные расходы, млрд ₹	533.91	623.74	614.75	654.97	823.79	1 054.33	804.4	1 054.33
CAPEX, млрд ₹	74.79	90.91	103.98	69.79	105.22	141.42	182.07	141.42

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	593.94	607.83	687.11	631.28	595.13	567.57	639.55	590.16	551.07	547.27	586.87
Чистая прибыль, млрд ₹	119.18	95.73	97.56	77.65	15.14	-22.24	17.05	6.34	-61.96	5.13	6.11
EV, млрд ₹			2 220.71		1 994.44	1 532.51	2 003.48	1 498.85	2 364.8	1 768.21	2 650.78
EBIT, млрд ₹			128.81	131.64	41.44	20.11	45.9	36.67	21.19	41.43	40.33
EBITDA, млрд ₹	167.99	159.17	151.28	154.12	66.89	43.79	69.72	60.79	45.99	65.65	66.01
FCF, млрд ₹						47.37	47.64	48.25	49.6	48.44
Операционный денежный поток, млрд ₹	162.31		443.81		50.1	47.37	47.64	48.25	49.6	48.44
Баланс стоимость, млрд ₹	903.16		678.4		1 062.77	1 100.3	1 030.82	1 051.75	891.97	908.02	920.36
Операционная прибыль, млрд ₹	141.67	136.5	127.86	127.36	37.13	20.11	45.9	27.62	21.19	41.43	40.33
Операционные расходы, млрд ₹	261.12	270.08	282.94	271.72	242.73	250.55	71.87	287.79	274.16	284.39	198.55
CAPEX, млрд ₹	42.02		105.22		61.14		141.42		86.42

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	77.84	29.76	75.42	55.32	156.05	121.3	86.78	121.3
Short Term Investments		29.62	37.87	86.1	104.75	62.93	7.31	62.93
Total Receivables		122.27	151.64	117.93	164.11	89.98	63.45	89.98
Товарно материальные запасы		316.56	310.69	332.76	488.24	544.15	491.58	544.15
Амортизация, млрд		75.79	87.08	92.34	91.01	93.35	98.82	93.35
Total Current Assets		589.91	587.33	602.12	925.57	866.66	705.04	866.66
Чистые активы, млрд	608.71	689.25	735.76	742.39	1 457.32	1 582.27		1 582.27
Активы, млрд	2 097.58	2 335.82	2 504.19	2 454.87	2 854.46	2 880.22	2 734.24	2 880.22
Short Term Debt		204.73	222.23	160.93	251.01	276.36	309.67	276.36
Long Term Debt		803.43	941.05	724.09	504.61	572.57	515.77	572.57
Задолженность, млрд	1 479.51	1 622.93	1 742.57	1 679.79	1 683.47	1 828.47	1 809.91	1 828.47
Чистый долг, млрд	843.64	978.41	1 087.86	829.69	599.49	727.63	784.04	727.63
Долг, млрд	921.47	1 008.16	1 163.28	885.01	755.54	848.93	870.82	848.93

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	55.82	156.05	100.2	-156.82	121.3	-157.6	87.97	-125.9	86.78
Short Term Investments			69.03	313.63	49.73	315.2	49.72	251.8	7.31
Total Receivables			114.83		139.87		73.17		63.45
Товарно материальные запасы			575.82		544.15		491.71		491.58
Амортизация, млрд			23.48	23.68	23.82	24.12	24.8	24.22	25.68
Total Current Assets			910.14	156.82	866.66	157.6	749.38	125.9	705.04
Чистые активы, млрд	915.18	1 144.43	1 074.99		1 582.27		1 587.79
Активы, млрд	2 569.41	2 854.46	2 892.07		2 880.22		2 718.14		2 734.24
Short Term Debt			379.34		276.36		380.65		309.67
Long Term Debt			495.81		572.57		516.58		515.77
Задолженность, млрд	1 607.17	1 683.47	1 791.77		1 828.47		1 810.12		1 809.91
Чистый долг, млрд	725.8	599.57	774.96	156.82	727.55	157.6	809.26	125.9	784.04
Долг, млрд	781.63	755.61	875.16		848.85		897.23		870.82

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																									12.98	8.93	1.3596	6.54	33.21	7.17	-3.61	7.17
Цена акции ао	18.13	13.77	11.92	8.25	6.27	9.45	8.19	5.13	8.28	23.67	32.69	35.69	46.78	89.71	18.39	57.51	61.52	41.91	40.29	33.89	46.12	24.03	40.64	68.09	57.41	39.95	62.27	111.8	110.75	139.6	172.8	172.8
Число акций ао, млн																										11448.83	11448	11460	12090.86	12213.81	12297.34	12213.81
FCF/акцию																									0.5264	14.19	8.53	32.59	28	6.17	-4.38	6.17

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	9.91	7.91	8.06	63.57	1.24	-1.821	1.3963	0.5192	-5.07	0.4175	0.4972
FCF/акцию						3.88	3.9	3.95	4.06	3.94

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	27.23	15.75	2.18	10.13	42.56	8.05	-4.55	8.05	17.26
ROA, %	7.01	4.61	0.6432	3.02	15.13	3.06	-1.5807	3.06	7.88
ROS, %					11.31	3.63	3.63	3.63	10.06
ROCE, %		14.26	5.78	12.63	28.47	12.8	7.1	12.8	28.61
Рентаб EBITDA, %	21.42	20.41	10.89	19.18	26.47	13.97	9.73	13.97	21.36
Чистая рентаб, %	10.17	6.48	1.11	4.79	16.46	3.63	-1.94	3.63	10.06
Operation Margin, %						10.11	8.81	8.81	16.38

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	28.76		18.95		2.73	-1.9712	1.538	0.5873	-5.95	0.5161	0.6391	17.26
ROA, %	9.28		6.84		1.0473		1.1838		-4.56		0.4473	7.88
ROCE, %			6.88		2.16		2.42		1.1774		2.34	28.61
Рентаб EBITDA, %	28.28	26.19	22.02	24.41	11.24	7.72	10.9	10.3	8.35	12	11.25	21.36
Чистая рентаб, %	20.07	15.75	14.2	12.3	2.54	-3.92	2.67	1.07	-11.24	0.94	1.04	10.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4473	0.3783	0.2078	0.6328	0.0653	0.5282	0.8146	0.5282	1.62
P/BV		0.8367	0.3814	1.1338	0.136	1.2135	2.02	1.2135	3.08
P/E	4.4	5.84	18.66	13.2	0.3966	14.57		14.57	19.35
P/FCF						18.96	18.96	18.96	24.20
E/P						0.0613	0.0613	0.0613	0.07
EV/EBITDA	5.07	4.89	9.05	6.07	1.1751	5.94	11.88	5.94	9.08
EV/S						0.8349	0.8293	0.8293
Debt/EBITDA	3.26	3.13	7.64	2.95	1.1702	2.51	2.51	2.51	1.95
Netdebt/Ebitda						2.16	2.16	2.16	1.62
Debt/Ratio						0.2947	0.2947	0.2947	0.27
Debt/Equity						0.5365	0.5365	0.5365	0.52
Debt/Net Income						9.69	9.69	9.69	7.13
Бета					1.19	1.5189	2.06	2.06	3.98
Индекс Альтмана					0	3.13	3.13	3.13	3.73

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7703	0.6022	0.6671	0.1306	0.1452	0.5572	0.5244	0.5607	0.6624	0.7016	0.8175	1.62
P/BV			1.3845		1.1083		1.2131		1.7131		2.02	3.08
P/E	5.06	3.71	4.01	0.9827	1.2089		14.56	82.32		-48.71	-41.69	19.35
EV/EBITDA	4.16		3.51		3.7	3.7	6.03	6.27	10.73	7.3	11.12	9.08
Debt/EBITDA	4.65		4.99		13.08		12.18		19.51		13.19	1.95

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																								9.82	11.86	15.07	11.51	30.2	62.93	44.29		44.29
Дивиденд			4.5	4.5	4	0.2246	0.2246	0.2807	0.2246	0.4492	0.5615	1.0948	1.0948	1.3054	1.5244	1.5244	0.7622	1.1433	1.1433	0.7622	0.9527	0.7622	0.7622	0.9527	1	1.3	1	2.5	5.1	3.6	3.6	3.6
Див доход, ао, %	0	0	43.89	54.57	63.83	2.38	2.74	4.69	2.41	1.898	1.7179	3.07	2.34	1.5838	8.29	2.65	1.239	2.73	2.96	1.9026	2.07	3.17	1.8755	1.3992	1.8886	3.04	1.6059	2.24	2.35	4.81	4.17	4.81	8.78
Дивиденды / прибыль, %																									7.31	11.61	96.79	15.36	7.52	71.83		71.83	130.43

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	30.2	30.2	62.92	62.93	44.29
Дивиденды / прибыль, %	25.34	30.96	415.46	369.1		130.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	61.64	71.25	67.05	73.29	55.8	58.5		58.5
Расходы на обслуживание долга	55.02	76.6	75.33	76.07	54.62	62.99	75.08	62.99
Всего задолженность			616.61	708.67
Персонал, чел					65000	65000	75263

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	8.35	13.5	8.89	10.25	14.24	17.06	16.95	20.89	18.52
Расходы на обслуживание долга	10.2	15.32	10.99	12.18	15.19	17.68	17.94	18.25	19.59	18.81	18.42

	CAGR 5

Investing Port

NSE: TATASTEEL_NS - Tata Steel Limited

Отчетность Tata Steel Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное