NSE: ULTRACEMCO_NS - UltraTech Cement Limited

Доходность за полгода: -9.06%
Сектор: Industrials

Отчетность UltraTech Cement Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			1 466.32	2 108.91	2 080	2 050		2 370
Выручка, млрд ₹	309.73	367.75	415	442.39	517.08	632.4	709.08	632.4
Чистая прибыль, млрд ₹	22.22	24.35	58.15	54.63	73.44	50.64	70.05	50.64
EV, млрд ₹		1 321.4	1 106.61	2 148.89	2 022.37	2 301.16	2 898.66	2 301.16
EBIT, млрд ₹		50.84	67.72	90.1	89.31	82.39	98.23	82.39
EBITDA, млрд ₹	63.67	72.24	98.72	121.95	116.45	111.27	129.69	111.27
FCF, млрд ₹	17.91	34.99	71.96	105.78	36.7	28.68	12	28.68
Операционный денежный поток, млрд ₹	38.87	51.6	89.02	125.03	92.83	90.69	102.05	90.69
Баланс стоимость, млрд ₹	53.39	55.74	60.07	65.74	504.35	543.25	602.27	543.25
Операционная прибыль, млрд ₹	43.85	46.33	65.59	88.44	88	82.39	98.23	82.39
Операционные расходы, млрд ₹	196.11	236.71	264.76	260.86	320.75	457.93	247.16	457.93
CAPEX, млрд ₹	20.97	16.61	17.06	19.25	56.13	62	90.06	62

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	120.17	129.85	157.67	151.64	138.93	155.21	186.62	177.37	160.12	167.4	204.19
Чистая прибыль, млрд ₹	13.14	17.08	26.2	15.84	7.56	10.58	16.66	16.88	12.81	17.77	22.58
EV, млрд ₹			2 026.34		1 910.11		2 301.16	2 420.33	2 492.2	2 917.25	2 898.71
EBIT, млрд ₹			20.84	25.09	13.04	17.42	26.84	24.78	19.24	26.17	32.99
EBITDA, млрд ₹	28.58	24.88	33.32	32.06	20.08	24.66	34.45	32.27	27.22	34.01	41.14
FCF, млрд ₹						14.46	15.23	14.98	15.96	15.67
Операционный денежный поток, млрд ₹	34.65		92.83		8.29	14.46	15.23	14.98	15.96	15.67
Баланс стоимость, млрд ₹	458.74		443.78		511.97		543.25	543.8	561.47	562.04	602.27
Операционная прибыль, млрд ₹	20.37	17.45	23.69	24	11.57	17.42	26.84	24.78	19.24	26.17	32.99
Операционные расходы, млрд ₹	82.5	91.79	106.74	104.82	107.18	116.65	129.3	124.93	117.65	116.13	69.07
CAPEX, млрд ₹	21.46		56.13		31.23		62		40.88

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.7719	4.37	1.4653	1.7721	1.2054	3.7	7.83	3.7
Short Term Investments		18.87	45.05	129.98	55.01	80.5	54.85	80.5
Total Receivables		38.92	51.8	43.12	46.52	38.75	42.87	38.75
Товарно материальные запасы		35.85	41.48	40.18	55.96	66.12	83.3	66.12
Амортизация, млрд		21.4	27.02	27	27.15	28.88	31.45	28.88
Total Current Assets		117.55	139.32	230.54	174.8	207.25	231.43	207.25
Чистые активы, млрд	263.81	283.89	391.15	441.75	485.48	517.06		517.06
Активы, млрд	571.58	645.36	793.37	861.84	838.28	913.87	1 008.02	913.87
Short Term Debt		32.67	46.33	60.52	40.18	46.91	51.53	46.91
Long Term Debt		206.5	184.23	146.68	62.81	63.67	53.08	63.67
Задолженность, млрд	307.6	361.35	402.14	420.03	333.96	371.18	405.19	371.18
Чистый долг, млрд	194.03	223.81	212.06	215.42	101.78	106.87	106.2	106.87
Долг, млрд	194.8	228.18	213.53	217.19	102.99	110.58	114.03	110.58

	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8583	1.2054		0.4173		3.7	-68.1	1.8577	-41.96	7.83
Short Term Investments				51.44		80.5	136.2	63.66	83.91	54.85
Total Receivables				40.48		38.75		38.88		42.87
Товарно материальные запасы				69.3		66.12		76.46		83.3
Амортизация, млрд			6.95	7.08	7.23	7.62	7.49	7.98	7.83	8.15
Total Current Assets				181.61		207.25	68.1	202.39	41.96	231.43
Чистые активы, млрд	461.63	504.35		514.86		517.06		541.99
Активы, млрд	832.08	838.28		862.33		913.87		939.91		1 008.02
Short Term Debt				53.32		46.91		53.08		51.53
Long Term Debt				75.44		63.67		61.51		53.08
Задолженность, млрд	370.45	333.96		347.49		371.18		377.88		405.19
Чистый долг, млрд	151.52	111.78		128.34		106.87	68.1	112.74	41.96	106.2
Долг, млрд	152.38	112.99		128.76		110.58		114.59		114.03

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS															80.92	88.69	201.55	189.33	254.53	175.54	242.87	175.54
Цена акции ао	295	450	913.35	976.85	288.05	837	1112.3	1179.6	2016.55	1959.65	2485.25	2867.1	3585.65	4184.95	3730.8	4162.75	5091.4	7322.6	7274	10482.35	11154	11154
Число акций ао, млн																274.51	288	288	288.55	288.48	288.43	288.48
FCF/акцию															65.22	127.47	249.42	366.59	127.18	99.43	41.6	99.43

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	45.52	59.19	90.82	54.91	26.2	36.68	57.75	58.53	44.43	61.61	78.29
FCF/акцию						50.14	52.8	51.93	55.32	54.33

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.75	8.89	17.23	13.12	15.53	9.67	12.23	9.67	16.87
ROA, %	4.47	4	8.08	6.6	8.64	5.78	7.29	5.78	10.00
ROS, %					11.26	8.01	8.01	8.01	10.68
ROCE, %		9.84	10.72	13.69	14.03	12.12	13.29	12.12	20.12
Рентаб EBITDA, %	20.55	19.64	23.79	27.57	22.52	17.59	18.29	17.59	18.47
Чистая рентаб, %	7.17	6.62	14.01	12.35	14.2	8.01	9.88	8.01	10.68
Operation Margin, %						13.03	13.03	13.03	14.10

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.82		10.85		2.97		3.24	3.22	2.4	3.25	4.03	16.87
ROA, %	3.16		6.25		1.7528		3.65		2.73		4.48	10.00
ROCE, %			3.28		2.01		4		2.8		4.6	20.12
Рентаб EBITDA, %	23.78	19.16	21.13	21.15	14.46	15.89	18.46	18.19	17	20.32	20.15	18.47
Чистая рентаб, %	10.93	13.15	16.62	10.45	5.44	6.82	8.93	9.52	8	10.62	11.06	10.68

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.5	2.93	2.26	4.5	3.71	3.47	3.94	3.47	3.59
P/BV		3.86	2.24	4.4	3.81	4.04	4.63	4.04	6.02
P/E	48.81	44.26	16.1	36.44	26.15	43.33	39.86	43.33	35.15
P/FCF						82.64	82.64	82.64	53.85
E/P						0.0214	0.0214	0.0214	0.11
EV/EBITDA	20.09	18.02	11.63	18.09	17.37	20.68	22.35	20.68	17.89
EV/S						3.57	3.64	3.64
Debt/EBITDA	3.06	3.16	2.16	1.781	0.8844	0.9938	0.9938	0.9938	1.08
Netdebt/Ebitda						0.9605	0.9605	0.9605	0.60
Debt/Ratio						0.121	0.121	0.121	0.13
Debt/Equity						0.2139	0.2139	0.2139	3.16
Debt/Net Income						2.18	2.18	2.18	-0.85
Бета					0.53	2.13	1.3429	1.3429	3.03
Индекс Альтмана					0	7.03	7.03	7.03	14.55

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.27	4.21	3.58	2.87	3.09	3.36	3.47	3.57	3.5	4.16	3.94	3.59
P/BV			3.82		3.46		4.04		4.23		4.63	6.02
P/E	33.47	32.88	25.64	22.25	26.79	39.47	43.33	45.51	41.8	44.84	39.87	35.15
EV/EBITDA	16.98		16.36		17.35		20.68	21.71	21.01	22.8	21.53	17.89
Debt/EBITDA	5.33		3.39		6.41		3.21		4.21		2.77	1.08

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														3.34	3.46	3.8	3.75	10.65	10.91	10.94		10.94
Дивиденд	0.5	0.75	1.75	4	5	5	6	6	8	9	9	9	9.5	10	10.5	11.5	13	37	38	38		38
Див доход, ао, %	0.1695	0.1667	0.1916	0.404	1.7358	0.5974	0.5394	0.5086	0.396	0.4717	0.3621	0.3139	0.2649	0.239	0.2625	0.27	0.2553	0.5053	0.5482	0.9182		0.9182	0.96
Дивиденды / прибыль, %															15.03	14.22	6.53	6.86	14.5	21.55	15.62	21.55	29.09

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	10.64	10.65	10.92	10.91	10.95
Дивиденды / прибыль, %	81.03	40.64	144.53	65.5	85.41	29.09

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.44	17.63	13.68	14.83	9.43	8.19		8.19
Расходы на обслуживание долга	12.19	15.42	19.23	14.93	8.86	8.23	9.68	8.23
Всего задолженность			161.42	203.48
Персонал, чел					21942	21942	22920

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.3	1.8155	2.06	2.15	2.02	2.12	1.8994	2.07	2.3
Расходы на обслуживание долга	2.3	1.8231	2.06	2.16	2	2.15	1.914	2.11	2.34	2.62	2.61

	CAGR 5

Investing Port

NSE: ULTRACEMCO_NS - UltraTech Cement Limited

Отчетность UltraTech Cement Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное