NSE: VBL_NS - Varun Beverages Limited

Доходность за полгода: +30.5%

Отчетность Varun Beverages Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹							1 060
Выручка, млрд ₹	51.05	71.3	64.5	88.23	129.21	156.96	156.96
Чистая прибыль, млрд ₹	2.93	4.69	3.29	6.94	14.97	20.56	20.56
EV, млрд ₹	125.52	228.49	293.47	405.33	896.59	1 661.67	1 661.67
EBIT, млрд ₹	6.31	9.96	7.03	12.16	23.19	27.65	27.65
EBITDA, млрд ₹	10.16	14.84	12.31	17.47	29.36	34.46	34.46
FCF, млрд ₹	1.4113	5.52	4.52	2.89	-0.1096	-11.04	-11.04
Операционный денежный поток, млрд ₹	10	13.05	10.12	12.31	17.9	21.6	21.6
Баланс стоимость, млрд ₹	1.7204	5.56	8.04	13.97	51.02	69.36	69.36
Операционная прибыль, млрд ₹	7.23	9.96	7.03	12.16	23.19	27.65	27.65
Операционные расходы, млрд ₹	20.54	27.57	28.92	35.19	42.16	24.04	24.04
CAPEX, млрд ₹	8.59	7.54	5.6	9.42	18.01	32.64	32.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	28.27	49.55	31.77	22.14	38.93	56.11	38.71	26.68	43.17
Чистая прибыль, млрд ₹	2.54	7.87	3.81	0.7475	4.29	9.94	5.01	1.3197	5.37
EV, млрд ₹		527.06		915.94	903.24	1 073.44	1 208.29	1 661.07	1 828.95
EBIT, млрд ₹	4.08	11.08	5.56	1.3709	6.36	13.8	7.29	2.52	8.01
EBITDA, млрд ₹	5.4	12.61	7.1	3.17	8.08	15.52	9	4.18	9.89
FCF, млрд ₹				3.62	3.44	3.44	3.42	3.32
Операционный денежный поток, млрд ₹		17.58		3.62	3.44	3.44	3.42	3.32
Баланс стоимость, млрд ₹		41.65		51.02	52.15	64.89	66.23	69.36	70.85
Операционная прибыль, млрд ₹	4.08	11.08	5.56	1.3709	6.36	13.8	7.29	2.52	8.01
Операционные расходы, млрд ₹	10.58	14.05	11.59	11.19	14.15	16.06	14.29	7.21	10.47
CAPEX, млрд ₹		6.62		18.01		17.87

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4294	1.3797	1.0456	1.5075	1.5433	2.45	2.45
Short Term Investments	0.1406	0.0629	2.52	4.14	5.29	2.15	2.15
Total Receivables	2.7	3.98	5.15	6.45	8.28	10.84	10.84
Товарно материальные запасы	5.78	8.82	9.29	14.48	19.94	23.53	23.53
Амортизация, млрд	3.85	4.89	5.29	5.31	6.17	6.81	6.81
Total Current Assets	11.41	16.72	18	25.46	34.04	42.36	42.36
Чистые активы, млрд	19.99	33.28	35.24	40.8	69.64		69.64
Активы, млрд	60.31	83.88	84.58	95.82	116.18	151.87	151.87
Short Term Debt	7.85	10.62	12.37	15.42	19.91	20.44	20.44
Long Term Debt	19.8	23.55	19.8	18.45	18.92	31.89	31.89
Задолженность, млрд	40.25	50.29	48.7	53.85	64.03	81.02	81.02
Чистый долг, млрд	27.22	32.79	31.36	32.36	37.29	51.86	51.86
Долг, млрд	27.65	34.17	32.41	33.87	38.84	54.31	54.31

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.6468		1.5433	-1.5433	2.07	-3.12	2.45	-4.57
Short Term Investments	4.49		5.29	3.09	6.5	6.24	2.15	9.14
Total Receivables	3.25		8.28		6.05		10.84
Товарно материальные запасы	17.95		19.94		20.91		23.53
Амортизация, млрд		1.5314	1.7966	1.722	1.7193	1.7081	1.6597	1.8752
Total Current Assets	30.59		34.04	1.5433	38.57	3.12	42.36	4.57
Чистые активы, млрд	48.15		69.64		85.32
Активы, млрд	101.7		116.18		134.19		151.87
Short Term Debt	14.73		19.91		17.36		20.44
Long Term Debt	9.58		18.92		19.9		31.89
Задолженность, млрд	52.07		64.03		67.96		81.02
Чистый долг, млрд	22.67		37.29	1.5433	35.2	3.12	51.86	4.57
Долг, млрд	24.31		38.84		37.26		54.31

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	7.13	7.48	5.06	10.69	11.52	15.82		15.82
Цена акции ао					661.28	1236.9	1577	1577
Число акций ао, млн	410.94	1253.78	1299.1	1299.1	1299.44	1299.7		1299.7
FCF/акцию	3.43	8.8	6.96	4.45	-0.0844	-8.49		-8.49

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.91	12.12	5.87	0.5754	3.3	7.65	3.85	1.0158	4.13
FCF/акцию				2.79	2.65	2.65	2.62	2.55

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.54	17.61	9.6	18.26	32.62	34.15		34.15	20.51
ROA, %	5.18	6.5	3.91	7.69	14.13	15.34		15.34	8.39
ROS, %						11.59	13.1	13.1	34.70
ROCE, %	14.71	16.14	11.66	18.53	30.32	25.06		25.06	14.80
Рентаб EBITDA, %	19.91	20.82	19.09	19.8	22.73	21.95		21.95	29.59
Чистая рентаб, %	5.74	6.58	5.1	7.87	11.59	13.1		13.1	34.70
Operation Margin, %						17.95	17.62	17.62	24.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		35.41		1.8189	9.81	18.99	8.87	2.17	8.2	20.51
ROA, %		15.48		1.2868		14.81		1.7379		8.39
ROCE, %		17.01		1.9422		16.43		2.5		14.80
Рентаб EBITDA, %	19.08	25.45	22.34	14.3	20.76	27.66	23.26	15.68	22.9	29.59
Чистая рентаб, %	8.99	15.89	12	3.38	11.02	17.71	12.95	4.95	12.44	34.70

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9255	2.74	4.06	4.23	6.65	10.26		10.26	4.55
P/BV	4.9	5.83	7.3	8.89	16.48	22.72		22.72	4.05
P/E	33.57	41.73	79.67	53.74	57.38	78.3		78.3	32.05
P/FCF						-9671.53	-96.01	-96.01	88.31
E/P						0.0141	0.0194	0.0194	0.29
EV/EBITDA	12.35	15.39	23.83	23.2	30.53	48.22		48.22	-98.20
EV/S						2.56	10.59	10.59
Debt/EBITDA	2.72	2.3	2.63	1.9387	1.3226	1.5763	1.576	1.576	-90.83
Netdebt/Ebitda						1.2701	1.5049	1.5049	-85.83
Debt/Ratio						0.3343	0.3576	0.3576	0.21
Debt/Equity						0.5577	0.7799	0.7799	101.04
Debt/Net Income						2.59	2.64	2.64	9.85
Бета						3.39	1.3104	1.3104	0.81
Индекс Альтмана						13.65	10.73	10.73	-6.96

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.2	3.61	5.21	3.64	4.03	5.74	7.72	10.04	11.07	4.55
P/BV		10.16		16.85		15.68		22.71		4.05
P/E	36.9	35.35	48.77	30.09	31.72	45.94	60.23	78.31	84.25	32.05
EV/EBITDA		21.03		32.4	29.18	31.69	33.77	45.15	47.39	-98.20
Debt/EBITDA		1.9278		12.26		2.4		12.98		-90.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.456	0.6901	0.7217	1.0826	1.6239	2.27
Дивиденд	0.7407	3.24	1.1111	1.1111	1.6667	1.25	2.75	2.5	2.75
Див доход, ао, %	0.3827	1.4442	0.3559	0.2753	0.2874	0.1896	0.22	0.2426	0.22	1.39
Дивиденды / прибыль, %		15.57	14.72	21.94	15.6	10.84	11.06		11.06	33.34

	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.6239	0.6496
Дивиденды / прибыль, %	217.24	6.54	33.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.37	3.64	2.81	1.847	0.2283	0.238		0.238
Расходы на обслуживание долга	2.04	3.01	2.71	1.8325	1.8369	2.83		2.83
Персонал, чел						11500	9973

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.4696	0.464	0.4529	0.4749	0.626	0.6961	0.6292
Расходы на обслуживание долга	0.4696	0.464	0.4529	0.4748	0.6257	0.6937	0.625	0.7366

	CAGR 5

Investing Port

NSE: VBL_NS - Varun Beverages Limited

Отчетность Varun Beverages Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное