Novartis (NVS) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая

	2016	2017	2018
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								108.88	109.69	119.15	109.86	102.72	108.58	125.04	122.71	137.76	174.31	198.33	181.3	151.63	172.78	174.69	215.02	196.2	203.49		210.48
Выручка, млрд $	23.04	20.42	21.83	19.34	23.15	24.86	28.25	32.53	36.75	38.95	42.58	45.1	51.56	59.38	57.56	58.83	53.63	50.39	49.44	50.14	53.17	48.68	49.9	52.88	51.83	46.66	46.66
Чистая прибыль, млрд $	4.41	4.19	4.4	4.24	5.22	5.02	5.77	6.13	7.18	11.95	8.2	8.4	9.79	9.11	9.51	9.18	10.21	17.78	6.71	7.7	12.61	11.73	8.07	24.02	6.96	14.85	14.85
EV, млрд $								110.77	113.09	119.38	114.86	113.73	126.21	141.53	136.89	149.09	181.64	215.56	197.98	170.57	188.9	190.44	239.57	199.11	220.09	219.54	219.54
EBIT, млрд $																					14.79	9.09	10.15	26.95	9.2	10.19	10.19
EBITDA, млрд $	6.78	6.29	6.42	5.69	6.98	7.55	8.49	9.27	10.71	15.99	12.49	12.72	15.64	17.18	16.77	16.23	17.14	25.02	14.57	15.85	21.68	15.62	17.21	33.06	16.39	18.47	18.47
FCF, млрд $	3.15	3.47	3.82	3.62	4.64	5.11	5.28	6.53	6.39	6.08	7.45	9.46	11.84	11.92	11.13	9.6	10.49	8.39	8.6	9.88	10.92	11.37	11.07	12.1	11.57	11.71	11.71
Операционный денежный поток, млрд $																			12.62	14.27	13.63	13.63	13.65	15.07	14.24	14.46	14.46
Баланс стоимость, млрд $	21.52	22.58	21.68	22.95	26.98	29.53	32.9	32.14	40.26	48.41	49.83	56.56	62.36	64.95	67.99	73.43	69.87	80.38	81.15	77.64	0.163	0.163	-10.21	3.88	59.34	46.67	46.67
Операционная прибыль, млрд $	5.35	4.62	4.81	4.39	5.63	5.89	6.54	6.91	7.95	6.78	8.96	9.98	11.53	11	11.51	10.91	11.09	8.98	8.27	8.63	8.17	9.09	10.15	11.69	9.2	9.77	9.77
Операционные расходы, млрд $	10.39	10.57	10.78	10.18	12.08	13.08	15.08	16.75	18.5	21.13	22.18	22.94	25.55	29.39	27.29	28.31	25.2	24.01	23.65	24.33	25.17	25.17	24.63	25.32	27.15	24.42	24.42
CAPEX, млрд $	1.1294	0.862	0.825	0.815	1.186	1.543	1.45	1.548	2.32	3.13	2.32	2.73	2.23	2.39	3.07	3.57	3.4	3.51	2.88	2.75	3.36	2.26	2.59	2.97	2.67	2.75	2.75

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	12.28	11.89	10.93	11.28	11.54	11.24	11.8	11.96	12.2	11.58	13.09	12.84	13.09	13.21	13.94	12.09	11.78	11.83
Чистая прибыль, млрд $	1.12	2.1	1.8	1.78	1.9	1.87	2.64	2.53	15.03	2.05	1.694	1.573	1.466	2.29	2.32	1.761	8.48	2.69
EV, млрд $										212.09	216.02	182.46	215.82	208.6	225.93	224.04	216.46	214.64
EBIT, млрд $										2.85	2.23	2.17	1.949	2.86	2.92	1.774	2.59	3.63
EBITDA, млрд $	3.64	4.32	3.71	4.32	3.55	4.03	4.11	4.33	4.05	4.02	4.05	4.16	3.91	4.95	4.82	4.89	4.18	4.94
FCF, млрд $	3.05	2.22	3.59	2.67	3.14	1.71	3.47	4.17	3.18	1.29	3.17	4.14	3.46	2.49	2.58	4.7	1.764	1.109
Операционный денежный поток, млрд $						2.13	4.13	4.93	3.88	1.649	3.76	4.72	4.11	2.96	3.58	5.38	2.55	2.27
Баланс стоимость, млрд $						52.05	54.4	57.44	70.99	63.45	65.43	64.54	58.54	52.06	51.85	38.16	46.67	39.68
Операционная прибыль, млрд $	3.51	2.45	3.82	2.93	3.62	1.93	3.76	4.49	3.61	1.52	2.23	2.17	1.949	2.86	2.92	1.762	2.58	3.63
Операционные расходы, млрд $						6.24	5.9	6.2	6.98	6.11	10.86	10.67	11.14	6.42	6.68	7.21	6.17	5.07
CAPEX, млрд $	1.92	1.37	1.64	1.6	1.46	1.54	1.31	1.33	1.4	1.3	0.257	0.287	0.647	0.47	0.996	0.683	0.783	1.156

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.06	3.95	5.37	6.73	5.81	5.65	6.08	6.32	3.82	5.36	2.04	2.89	5.32	3.71	5.55	6.69	13.02	4.67	7.01	9.49	15.96	11.45	11.29	28.11	7.52	13.39	13.39
Short Term Investments																					2.69	0.334	1.91	15.92	11.41	0.569	0.569
Total Receivables																					11.02	8.56	8.46	8.28	8.33	9.38	9.38
Товарно материальные запасы																					6.96	5.98	7.24	6.67	7.18	5.91	5.91
Амортизация, млрд																					6.89	6.53	7.06	6.11	7.19	8.28	8.28
Total Current Assets																					35.56	29.5	29.67	45.72	36.91	30.48	30.48
Чистые активы, млрд			22.75	25.45	28.69	30.43	33.78	32.99	41.29	49.22	50.29	57.39	63.2	65.84	69.09	74.34	70.77	77.05	74.83	74.17	55.47	55.47	56.6	67.66	12.2	52.06	12.2
Активы, млрд	40.21	41.21	35.48	40.31	45.14	49.32	54.47	57.73	68.01	75.45	78.3	95.51	123.32	117.5	124.22	126.25	125.39	131.56	130.12	133.08	145.56	118.37	132.06	131.8	117.45	99.95	99.95
Short Term Debt																					9.62	7.28	10.07	6.57	6.18	6.31	6.31
Long Term Debt																					22.47	22.06	27.98	24.52	21.78	18.44	18.44
Задолженность, млрд	17.56	17.67	12.96	14.75	16.73	18.8	20.55	24.57	26.71	26.06	27.86	38.04	53.55	51.56	55	51.78	54.54	54.43	55.23	58.85	66.87	62.82	75.39	63.97	58.03	53.2	53.2
Чистый долг, млрд	-0.8881	0.754	-1.6549	-2.16	-0.1945	-0.175	0.475	1.888	3.4	0.233	5	11.01	17.62	16.49	14.17	11.33	7.34	17.23	16.68	19.57	15.75	15.75	24.56	2.91	20.45	12.96	12.96
Долг, млрд	4.17	4.7	3.71	4.56	5.62	5.47	6.56	8.21	7.22	5.59	7.04	13.91	22.94	20.2	19.73	18.02	20.36	21.9	23.69	28.43	32.09	27.2	35.85	31.03	27.96	26.35	26.35

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	10.76	4.38	5.61	8.26	8.54	3.58	4.73	6.73	11.3	12.75	3.63	8.73	7.52	12	10.89	12.41	13.39	9.47
Short Term Investments										4.96	16.13	10.38	11.41	0.26	0.289	0.29	0.569	0.225
Total Receivables										8.68	8.91	8.68	8.33	9.18	9.54	7.1	9.38	8.25
Товарно материальные запасы										7	6.88	6.78	7.18	7.89	8.23	5.61	5.91	5.74
Амортизация, млрд											1.818	1.992	1.959	2.09	1.898	3.11	1.588	1.314
Total Current Assets										37.24	38.14	36.95	36.91	32.11	33.49	45.66	30.48	26.45
Чистые активы, млрд						50.52	54.04	56.77	67.66	61.54	62.93	60.82	59.35	12.35	12.28	10.34
Активы, млрд						121.75	124.02	121.21	131.8	125.22	122.91	118.46	117.45	112.24	110.98	112.7	99.95	94.33
Short Term Debt										6.97	7.3	7.3	6.18	7.22	8.54	5.67	6.31	8.56
Long Term Debt										24.37	23.78	21.24	21.78	21.99	19.8	19.52	18.44	17.19
Задолженность, млрд						71.16	69.89	64.27	63.97	63.51	59.9	57.64	58.03	60.1	59.05	74.45	53.2	54.58
Чистый долг, млрд						34.04	30.45	27.12	18.62	15.64	25.65	18.06	18.6	17.2	17.46	12.78	12.96	17.82
Долг, млрд	27.37	30.28	27.84	29.25	29.22	28.39	27.39	27.87	27.52	27.43	26.47	27.72	26.51	29.2	28.34	25.19	26.35	27.28

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.61	1.6	1.68	1.64	2.05	2	2.34	2.62	3.04	5.13	3.59	3.69	4.26	3.7	3.79	3.7	4.13	7.29	2.8	3.25	5.38	5.06	3.52	10.63	3.17	7.1		7.1
Цена акции ао			36.2	33.29	33.83	38.04	43.69	46.49	46.48	51.16	48.1	45.11	47.19	51.82	50.19	55.57	70.57	81.35	75.54	63.95	73.71	75.33	94.69	94.43	87.05	100.97	111.7	111.7
Число акций ао, млн	2739	2625	2621	2588	2543	2505	2460	2342	2360	2329	2284	2277	2301	2413	2445	2479	2470	2438	2400	2371	2344	2319	2296	2260	2197	2092		2092
FCF/акцию	1.1494	1.323	1.4559	1.3972	1.8262	2.04	2.14	2.79	2.71	2.61	3.26	4.15	5.14	4.94	4.55	3.87	4.25	3.44	3.58	4.16	4.66	4.9	4.82	5.35	5.26	5.6		5.6

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.49	0.93	0.79	0.78	0.84	0.83	1.18	1.13	6.72	0.92	0.7761	0.7313	0.6916	1.0816	1.1055	0.8487	4.11	1.3074
FCF/акцию						0.5616	1.5655	1.9459	1.2903	0.357	1.4532	1.9242	1.6343	1.1731	1.2315	2.26	0.8542	0.5394

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.32	16.65	18.21	16.48	17.07	18.58	17.38	24.27	16.3	14.64	15.5	14.12	14.09	12.79	14.07	24.06	8.84	10.34	16.51	17.5	14.41	38.66	10.95	28.02		28.02	6.16
ROA, %	12.39	10.52	11.57	10.17	10.59	10.62	10.55	15.83	10.47	8.8	7.94	7.57	7.86	7.33	8.11	13.84	5.13	5.85	9.05	8.89	6.45	18.21	5.58	13.66		13.66	7.95
ROIC, %	15.88	13.52	14.88	14.61	14.99	17.01	16.02	11.87	14.68	12.87	12.66	11.27	11.53	10.74	11.77	19.28	7.37	8.23	12.39	12.51	9.73	25.58				27.51	11.91
ROS, %	25.22	26.42	27.17	25.21	25.33	23.21	23.74	33.71	23.06	23.1	23.7	19.19	20.59	19.21	23.23	38.79	17.27	19.5	27.82	29.53	21.54	50.97	41.71	13.43	31.83	31.83	12.23
ROCE, %																			12.75	10.08	10.25	26.53	10.36	13.86		13.86	14.83
Рентаб EBITDA, %	29.42	29.44	30.15	29.56	29.2	28.48	29.14	41.05	29.33	28.2	30.33	28.93	29.14	27.58	31.96	49.65	29.49	31.62	40.79	32.08	34.49	22.78	31.62	39.58		39.58	21.07
Чистая рентаб, %	20.13	21.92	22.56	20.17	20.42	18.85	19.52	30.67	19.24	18.62	18.99	18.5	20	18.5	20.7	17.8	16.7	17.2	15.4	18.7	20.3	22.1	13.42	31.83		31.83	13.95
Operation Margin, %	22.01	22.72	24.34	23.68	23.15	21.23	21.63	17.41	21.05	22.13	22.35	18.52	20	18.54	20.68	17.82	16.72	17.21	15.37	18.67	20.35	22.11		17.75	20.94	20.94	15.58
Чистая процентная маржа, %												15.35	16.51	15.6	19.04	35.29	13.58	15.36	23.72	24.1	16.18	45.43				45.63	16.02
Доходность FCF, %						6	5.82	5.1	6.78	9.21	10.9	9.53	9.07	6.97	6.02	4.23	4.74	6.51

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		3.82	5.37	5.09	29.19	3.79	2.77	2.51	2.36	3.82	4.03	3.31	17.39	5.89	6.16
ROA, %		1.6225	2.36	2.25	12.89	1.7291	1.3654	1.3034	1.2428	1.9966	2.08	1.5746	7.98	2.77	7.95
ROCE, %						2.98	2.32	2.27	2.11	3.21	3.44	2.26	3.47	5.15	14.83
Рентаб EBITDA, %	30.73	35.86	34.86	36.18	33.17	34.73	30.92	32.39	29.86	37.45	34.57	40.4	35.51	41.79	21.07
Чистая рентаб, %		16.22	21.78	20.63	120.6	17.34	12.95	12.25	11.2	17.36	16.62	14.56	72.01	22.72	13.95

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.16	2.01	1.72	2.04	2.01	3.35	2.98	3.06	2.58	2.28	2.11	2.3	2.7	3.4	3.8	4.1	3.5	4	3.8	4	4.4	3.8	3.85	4.43		4.43	4.83
P/BV	2.07	1.53	1.39	1.66	1.68	3.39	2.72	2.46	2.2	1.82	1.74	2.1	2.2	2.7	3.1	2.7	2.3	2.7	2.5	4.1	3.9	3.4	3.36	4.42		4.42	9.33
P/E	10.72	9.19	7.61	10.09	9.84	17.74	15.29	9.97	13.4	12.22	11.08	13.5	16.3	21.2	22.5	25.1	25.6	29.9	15	31.2	30.6	20.2	28.7	13.91		13.91	61.96
P/FCF	12.35	10.77	8.56	9.91	10.76	9.21	10.48	10.63	8.18	7.37	6.62	6.65	8.25	12.6	13.75	16.42	14.11	14.68	14.07	17.42	18.49	15.99		18.19	17.97	17.97	23.07
E/P	9.33	10.88	13.15	9.91	10.16	10.19	10.72	18.5	13.44	12.05	12.5	11.5	10.36	7.58	7.08	12.91	5.54	5.32	8.21	5.92	3.94	12.41		0.0331	0.0706	0.0706	0.04
EV/EBITDA	7.08	6.46	5.67	6.86	6.94	11.96	10.56	7.47	9.2	8.94	8.07	8.24	8.16	9.19	10.6	8.62	13.58	10.76	8.71	12.2	14.06	5.88	13.43	11.89		11.89	23.43
EV/S																								4.25	4.71	4.71
Debt/EBITDA						0.89	0.67	0.35	0.56	1.09	1.47	1.18	1.18	1.11	1.19	0.88	1.62	1.79	1.48	1.74	2.08	0.9383	1.7063	1.4266	1.4266	1.4266	3.48
Netdebt/Ebitda	-0.26	-0.38	-0.03	-0.02	0.06	0.21	0.33	0.02	0.41	0.9	1.17	1	0.88	0.72	0.43	1.27	1.2	1.3	0.91	1.09	1.6	0.53		1.2477	0.7017	0.7017	2.67
Debt/Ratio	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.43	0.39	0.35	0.36	0.4	0.43	0.44	0.44	0.41	0.43	0.41	0.42	0.44	0.46	0.53	0.57	0.49		0.2381	0.2636	0.2636	0.29
Debt/Equity	0.57	0.58	0.58	0.62	0.61	0.74	0.65	0.53	0.55	0.66	0.85	0.78	0.8	0.7	0.77	0.71	0.74	0.79	0.85	1.13	1.33	0.95		2.29	2.16	2.16	3.53
Debt/Net Income																								4.02	1.7744	1.7744	8.98
Бета																						0.54	0.47	-0.2118	0.8915	0.8915	0.01
Индекс Альтмана	4.6	3.64	3.57	3.69	3.75	3.37	3.39	3.65	3.23	2.94	2.35	2.53	2.58	3.02	3.22	3.24	2.81	2.96	2.92	3.42	2.85	4.19	6.95	3.64	4.28	4.28	2.58

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.92	4.03	3.54	3.73	3.73	3.57	3.22	3.83	3.74	4	4.11	4.04	4	4.83
P/BV					3.15	2.99	2.67	3.29	3.67	4.01	5.52	4.35	4.95	9.33
P/E	24.58	23.1	18.87	8.21	8.17	8.26	7.81	28.64	27.77	27.71	27.39	13.8	12.99	61.96
EV/EBITDA	13.17	12.97	11.27	6.52	6.36	6.59	5.83	12.89	12.23	12.67	12.07	11.49	11.4	23.43
Debt/EBITDA	8.7	6.9	7.03	1.661	7.33	7.69	6.86	7.16	5.9	5.88	5.16	6.3	5.52	3.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	6.5	6.97	6.65	6.99	7.37	29.61	7.26			29.77
Дивиденд	0.4498	0.45	0.47	0.63	0.72	0.88	0.8	0.97	1.32	1.54	1.78	2.36	2.48	2.53	2.72	2.67	2.72	2.72	2.94	2.83	3.09	3.2	3.47	3.47	3.78	3.47
Див доход, ао, %	2.67	1.25	1.19	1.75	1.62	1.8	1.52	1.72	2.66	4.02	3.32	4.71	4.47	3.59	3.34	3.53	4.25	3.69	3.9	2.99	3.27	2.38	4.01	3.77	3.87	3.77	1.80
Дивиденды / прибыль, %												55.7	63.8	66.8	66	77.7	95.7	96.7	51.4	93.5	99.9	73.8	107.92	48.86		48.86	132.10

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	7.37	7.37	7.37	7.37	7.51	7.51	7.51	7.51	7.26	7.26	0.001	0.133	5.21
Дивиденды / прибыль, %	357.84	254.42	267.15	45.18	337.8	443.09	477.18	512.01	316.4	313.26	0.0568	1.5684	193.71	132.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	8.97	9.07	9.4	9.4	8.98	9.54	10			10
Себестоимость, млрд	17.18	18.41	14.43	14.43	15.12	15.87	15.49			15.49
Чист. проц. доходы, млрд		0.418	0.005	0.036	0.091	14.63	0.379	0.627		0.627
Расходы на обслуживание долга		0.777	0.957	0.85	0.869	0.811	0.837	0.855		0.855
Всего задолженность			29.61	28.26	33.06
Персонал, чел						109000	104323	101703	76057

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.054	0.038	0.021	14.42	0.203	0.202	0.219	0.222	0.096	0.226	0.225		0.006
Расходы на обслуживание долга	0.202	0.201	0.202	0.206	0.201	0.202	0.09	0.219	0.211	0.224	0.222	0.217	0.221

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: NVS - Novartis

Отчетность Novartis

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное