OTC: NVSEF - Novartis AG

Доходность за полгода: -2.29%
Сектор: Healthcare

Отчетность Novartis AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								171	203.68	195.18	185.36		210.48
Выручка, млрд $	57.56	58.83	53.63	50.39	49.44	50.14	53.17	48.68	49.76	52.88	51.83	52.22	46.66
Чистая прибыль, млрд $	9.51	9.18	10.21	17.78	6.71	7.7	12.61	11.73	8.07	24.02	6.95	7.03	14.85
EV, млрд $							212.38	186.94	228.24	198.09	194.66	219.59	219.64
EBIT, млрд $							8.92	9.09	12.19	12.82	9.21	10.19	10.19
EBITDA, млрд $			16.63	13.36	13.86	15.85	21.68	15.62	17.27	33.06	18	17.06	18.47
FCF, млрд $	11.13	9.6	10.49	8.39	8.6	9.88	10.92	11.37	11.07	12.1	11.57	13.26	11.71
Операционный денежный поток, млрд $							14.27	13.63	13.65	15.07	14.24	15.54	14.46
Баланс стоимость, млрд $							78.61	55.47	56.6	67.66	59.34	52.06	46.67
Операционная прибыль, млрд $	11.51	10.91	11.09	8.98	8.27	8.63	8.17	9.09	10.15	11.69	9.2	9.2	9.77
Операционные расходы, млрд $			42.55	41.41	41.17	41.51	45	39.59	39.75	41.19	42.63	43.02	24.42
CAPEX, млрд $	3.07	3.57	3.4	3.51	2.88	2.75	3.36	2.26	2.59	2.97	2.67	1.66	2.75

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	12	12.28	11.89	10.93	11.28	11.54	11.24	11.8	11.96	12.2	11.58	12.34	12.13	12.23	11.98	12.24	12.09	11.78
Чистая прибыль, млрд $	2.01	1.12	2.1	1.8	1.78	1.9	1.87	2.64	2.53	15.03	2.05	1.64	1.52	1.41	2.12	2.08	1.761	8.48
EV, млрд $											208.72	210.86	175.08	207.09	200.95	189.56	215.66	215.94
EBIT, млрд $											3.13	3.32	3.33	1.96	2.95	2.99	1.774	2.59
EBITDA, млрд $	4.07	3.64	4.32	3.71	4.32	3.55	4.03	4.11	4.33	4.05	4.02	4.88	5.06	4.67	4.9	4.83	4.89	4.18
FCF, млрд $	4.16	3.05	2.22	3.59	2.67	3.14	1.71	3.47	4.17	3.18	1.29	3.33	4.23	3.61	2.52	2.95	4.7	1.764
Операционный денежный поток, млрд $											1.65	3.76	4.72	4.11	2.96	3.58	5.38	2.55
Баланс стоимость, млрд $											61.54	62.93	60.82	59.34	52.06	51.85	38.16	46.67
Операционная прибыль, млрд $	4.51	3.51	2.45	3.82	2.93	3.62	1.93	3.76	4.49	3.61	1.52	3.58	4.5	3.99	2.74	3.22	1.762	2.58
Операционные расходы, млрд $											9.96	10.86	10.67	11.14	10.35	6.68	7.21	6.17
CAPEX, млрд $	1.38	1.92	1.37	1.64	1.6	1.46	1.54	1.31	1.33	1.4	1.3	1.74	1.96	1.88	1.85	1.64	0.683	0.783

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	9.49	15.96	11.45	11.29	28.22	18.73	12	13.39
Short Term Investments		2.69	0.334	1.91	15.71	11.41	0.26	0.569
Total Receivables		10.93	10.23	9.96	9.56	8.07	9.38	9.38
Товарно материальные запасы		6.96	5.98	7.24	6.67	7.18	7.89	5.91
Амортизация, млрд		6.89	5.83	6.46	6.11	7.18	8.28	8.28
Total Current Assets		35.56	29.5	29.67	45.72	36.91	32.11	30.48
Чистые активы, млрд		35.56	29.5	29.67	45.72	36.91	32.11	36.91
Активы, млрд	133.08	145.56	118.37	132.06	131.8	117.45	112.24	99.95
Short Term Debt		9.62	6.85	9.59	6.23	5.93	6.97	6.31
Long Term Debt			20.35	26.26	22.9	20.24	20.4	18.44
Задолженность, млрд	58.85	66.87	62.82	75.39	63.97	58.03	60.1	53.2
Чистый долг, млрд		18.82	16.09	26.19	16.72	18.66	15.36	12.96
Долг, млрд	28.43	32.09	27.2	35.85	31.09	27.96	26.35	26.35

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	8.35	10.76	4.38	5.61	8.26	8.54	3.58	4.73	6.73	11.3	12.75	3.47	8.59	6.95	10.96	9.74	12.41	13.39
Short Term Investments											4.96	16.13	10.38	11.41	0.26	0.289	0.29	0.569
Total Receivables											8.68	8.91	8.68	8.07	8.92	9.54	7.1	9.38
Товарно материальные запасы											7	6.88	6.78	7.18	7.89	8.23	5.61	5.91
Амортизация, млрд												1.802	2.03	1.948	1.996	1.825	3.11	1.588
Total Current Assets											37.24	38.14	36.95	36.91	32.11	33.49	45.66	30.48
Чистые активы, млрд											37.24	38.14	36.95	36.91	32.11
Активы, млрд											125.22	122.91	118.46	117.45	112.24	110.98	112.7	99.95
Short Term Debt											6.7	7.05	7.06	5.93	6.97	8.54	5.67	6.31
Long Term Debt											22.8	22.23	19.73	20.24	20.4	18.26	18.07	18.44
Задолженность, млрд											63.51	59.9	57.57	58.03	60.1	59.05	74.45	53.2
Чистый долг, млрд											15.64	25.65	18.06	18.66	15.36	17.46	12.78	12.96
Долг, млрд	28.14	27.37	30.28	27.84	29.25	29.22	28.39	27.39	27.87	27.52	27.43	26.47	27.72	26.51	27.91	28.55	25.19	26.35

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS										3.79	3.7	4.13	7.29	2.8	3.25	5.38	5.06	3.52	10.63	3.17	3.35		7.1
Цена акции ао	33.4	41	42.36	47.28	50.83	50.04	42.23	47.71	49.78	50.58	55.18	70.63	81.98	76.39	63.67	74.36	73.74	88.71	93.85	87.8	95.53	105	93.64
Число акций ао, млн															2371	2344	2319	2296	2260	2197	2092		2092
FCF/акцию																4.72	5.02	4.9	5.41	5.46	6.32		5.6

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.89	0.49	0.93	0.79	0.78	0.84	0.83	1.18	1.13	6.72	0.92	0.74	0.7	0.66	1.01	1	0.8487	4.11
FCF/акцию											0.357	1.4532	1.9242	1.6343	1.186	1.2315	2.26	0.8542

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.09	12.79	14.07	24.06	8.84	10.34	16.51	17.5	14.38	38.66	10.93	12.61		28.02	18.74
ROA, %	7.86	7.33	8.11	13.84	5.13	5.85	9.05	8.89	6.01	18.21	6.45	6.12		13.66	7.10
ROIC, %	11.53	10.74	11.77	19.28	7.37	8.23	12.39	12.51	9.73	25.58				27.51	13.93
ROS, %			20.68	17.82	29.47	17.84	16.79	23.45	24.42	24.42	41.71	13.43	31.83	31.83	13.13
ROCE, %							7.7	10.08	12.31	12.62	10.37	13.86		13.86	13.24
Рентаб EBITDA, %			31.01	26.51	28.04	25.78	35.82	28	34.71	22.78	24.81	32.67		39.58	28.70
Чистая рентаб, %	20	18.5	20.7	17.8	16.7	17.2	15.4	18.7	24.22	22.1	13.42	13.45		31.83	13.13
Operation Margin, %			20.68	17.82	16.72	17.21	15.37	18.67	20.35	20.35		17.75	20.94	20.94	20.38
Чистая процентная маржа, %	16.51	15.6	19.04	35.29	13.58	15.36	23.72	24.1	16.18	45.43				45.63	18.32

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							3.79	2.77	2.51	2.36	3.82	4.03	3.31	17.39	18.74
ROA, %							1.7291	1.3654	1.3034	1.2428	1.9966	2.08	1.5746	7.98	7.10
ROCE, %							3.28	3.46	3.48	2.12	3.32	3.52	2.26	3.47	13.24
Рентаб EBITDA, %	38.34	30.73	35.86	34.86	36.18	33.17	34.73	39.55	41.72	38.18	40.87	39.42	40.4	35.51	28.70
Чистая рентаб, %							17.34	12.95	12.25	11.2	17.36	16.62	14.56	72.01	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.7	3.4	3.8	4.2	3.5	4.1	3.7	4	4.01	3.8	3.72	3.91		4.43	3.63
P/BV	2.2	2.7	3.1	2.7	2.3	2.7	2.5	4.1	3.54	3.4	3.14	3.92		4.42	4.46
P/E	16.2	21.2	22.7	25.4	25.5	30.1	14.7	31.2	25.2	20.2	27.7	29.07		13.92	25.93
P/FCF			14.51	16.43	15.78	14.53	12.98	16.05	16.33	15.38		18.19	17.97	17.97	20.29
E/P			6.24	11.36	4.95	4.69	7.47	5.97	3.99	4.24		0.0331	0.0706	0.0706	0.03
EV/EBITDA			10.06	12.59	10.57	13.81	9.35	15.6	13.22	5.99	11.88	12.87		11.89	14.50
EV/S												3.98	4.71	4.71
Debt/EBITDA							1.4754	1.75	2.08	0.9405	1.7063	1.7291	1.4266	1.4266	1.78
Netdebt/Ebitda			0.23	0.87	0.79	1.11	0.48	1.18	1.08	1.08		1.1385	0.7017	0.7017	1.35
Debt/Ratio			0.43	0.41	0.42	0.44	0.46	0.53	0.57	0.57		0.2413	0.2636	0.2636	0.23
Debt/Equity			0.77	0.71	0.74	0.79	0.85	1.13	1.33	1.33		0.7678	0.7139	0.7139	1.04
Debt/Net Income												4.07	1.7744	1.7744	1.81
Бета									0.49	0.54	0.47	0.2013	-0.2723	-0.2723	0.25
Индекс Альтмана			3.43	3.18	3.12	3.13	2.92	3.32	2.87	2.65	2.9	4.47	5.43	5.43	7.50

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.67	3.56	3.07	3.71	3.62	3.3	3.94	4.03	3.63
P/BV	3.13	2.94	2.58	3.17	3.56	3.31	5.3	4.34	4.46
P/E	8.06	8.23	7.44	27.75	26.88	22.88	26.3	13.76	25.93
EV/EBITDA	6.33	6.61	5.62	12.64	11.78	10.63	11.62	11.47	14.50
Debt/EBITDA		7.68	6.86	7.16	5.9	5.88	5.16	6.3	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																6.97	6.65	6.99	7.37	7.51	7.26			7.26
Дивиденд	0.5392	0.7123	0.7886	0.8925	0.8848	1.1	1.53	1.71	1.95	2.2	2.52	2.48	2.76	2.73	2.71	2.72	2.98		3.36	3.31	3.49	3.22	3.85	3.22
Див доход, ао, %	1.4283	1.7164	1.621	1.6491	1.5255	1.948	3.36	3.11	3.58	4.12	4.08	3.26	2.99	3.4	4.24	3.7	3.8	3.09	3.79	2.23	3.98	3.29	3.33	3.29	3.23
Дивиденды / прибыль, %											64.6	65.3	66.9	79.5	95.3	96.9	52.2	56.64	86.49	76.5	105.92	103.26		48.86	55.11

	2022Q1	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	7.51	0.051	7.26	0.1067	0.0532	0.0576
Дивиденды / прибыль, %	337.8	3.48	316.4	4.61	3.02	0.679	55.11

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.294	0.245	0.091	0.071	0.379	0.096		0.627
Расходы на обслуживание долга	0.85	0.869	0.806	0.837	0.837	0.847		0.855
Всего задолженность	29.61	28.26	33.06
Персонал, чел				109000	104323	101703	76057

Investing Port

OTC: NVSEF - Novartis AG

Отчетность Novartis AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное