NYSE: ADS - adidas AG

Доходность за полгода: +7.39%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность adidas AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								3.28	2.96	5.1	5.52	2.69	3.64	4.17	6.65	9.7	16.3	17.74	16.32	12.57	13.94	7.5	5.27	3.37		2.77
Выручка, млрд $	0.4109	0.5831	0.6782	0.7774	0.8715	1.0491	1.2574	1.5524	1.9987	2.29	2.03	1.9643	2.79	3.17	3.64	4.32	5.3	6.44	7.14	7.72	7.79	5.58	4.52	3.66	2.5	2.5
Чистая прибыль, млрд $		-0.0298	-0.0213	-0.0082	0.0262	0.0673	0.1024	0.1387	0.1896	0.1641	0.2174	0.1437	0.194	0.315	0.422	0.496	0.506	0.597	0.515	0.7887	0.9631	0.278	0.2137	0.801	0.7248	0.7248
EV, млрд $								3.63	3.53	5.8	7.35	4.95	7.7	8.42	12.4	13.69	20.62	23.43	22.23	22	16.11	10.76	18.24	7.78	3.85	3.85
EBIT, млрд $																				1.49	1.67	0.7994	0.4217	1.05	-0.0335	-0.0335
EBITDA, млрд $	0.0493	0.0025	0.0567	0.0776	0.1133	0.1835	0.2557	0.3218	0.4313	0.4414	0.5067	0.5001	0.7705	0.9658	1.0484	1.2197	1.3106	1.648	1.349	1.99	2.16	1.05	0.6055	1.17		1.167
FCF, млрд $			0.0541	0.133	0.0854	0.0788	0.3047	0.0432	0.3684	0.4549	0.4015	0.3054	0.834	0.938	1.018	0.868	1.185	1.514	1.881	2.38	2.56	1.08	1.83	1.46	1.43	1.43
Операционный денежный поток, млрд $																				2.61	2.75	1.22	1.88	1.54	1.52	1.52
Баланс стоимость, млрд $			0.0164	0.0081	0.0343	0.097	0.1993	0.3381	0.5277	0.6829	0.9003	1.033	0.8157	1.131	1.5533	2.05	2.54	3.09	3.49	1.86	2.33	1.59	1.52	2.09	2.27	2.27
Операционная прибыль, млрд $	0.0055	0.0025	0.0219	0.0542	0.0806	0.1334	0.1721	0.2336	3.47	0.3566	0.4636	0.3851	0.629	0.514	0.683	0.793	0.838	0.996	0.837	1.65	1.89	1.31	0.8884	1.04	0.1563	0.1563
Операционные расходы, млрд $	0.4054	0.1138	0.1083	0.1196	0.1226	0.1286	0.1691	0.1942	-2.91	0.3035	0.2197	0.2251	0.6168	0.5487	0.5604	0.671	0.9857	1.2988	1.5958	1.8	1.68	1.51	1.56	1.02	1.55	1.55
CAPEX, млрд $			0.0331	0.0366	0.0424	0.047	0.0483	0.0659	0.1004	0.1167	0.0496	0.053	0.069	0.074	0.116	0.135	0.159	0.192	0.207	0.2254	0.1998	0.0151	0.054	0.084	0.0918	0.0918

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.46	1.38	0.98	1.05	1.11	1.08	1.01	1.1	0.4585	-0.068
Чистая прибыль, млрд $	0.12	0.03	0.04	0.13	0.09	0.2862	0.2735	0.2237	0.0176	0.21
EV, млрд $						18.59	8.73	8.53	7.92	6.77
EBIT, млрд $						0.3944	0.3716	0.2907	-0.0088	-0.687
EBITDA, млрд $	0.38	0.19	0.25	0.33	0.32	0.4284	0.4031	0.3224	0.017
FCF, млрд $	-0.34	0.56	0.48	0.41	0.38	0.505	0.1933	0.4509	0.3098	0.477
Операционный денежный поток, млрд $						0.5172	0.216	0.4748	0.335	0.497
Баланс стоимость, млрд $						1.76	2.05	2.25	2.09	2.27
Операционная прибыль, млрд $	-0.31	0.57	0.5	0.42	0.39	0.5031	0.4733	0.3828	-0.0128	-0.687
Операционные расходы, млрд $						0.0843	0.0446	0.2273	0.6619	0.619
CAPEX, млрд $	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.0122	0.0227	0.0239	0.0252	0.02

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.047	0.0565	0.1169	0.1175	0.0304	0.0677	0.0844	0.1432	0.1801	0.2658	0.1569	0.2134	0.1391	0.2162	0.8934	0.9698	1.0772	1.168	1.8592	4.19	3.86	3.87	3.08	3.05	2.93	2.93
Short Term Investments																				0.6285			0.6381	0.065	0.233	0.233
Total Receivables																				18.32	17.74	18.74	15.16	15.72
Товарно материальные запасы																				0.2341	0.2519	0.218	0.1643	0.164
Амортизация, млрд																				0.4976	0.4873	0.2493	0.1838	0.123
Total Current Assets																				24.71	24.71	24.11	19.63	19.86	3.16	3.16
Чистые активы, млрд			0.3624	0.5057	0.5427	0.7023	0.8705	0.9211	1.0715	1.197	0.3941	0.2728	0.0231	0.176	0.5285	0.8558	2.4	2.01	1.6582	24.71	24.71	24.11	19.63	19.86	3.16	0.22
Активы, млрд	1.091	1.3013	1.4206	1.4772	1.4534	1.8684	2.24	2.93	3.4	4.1	4.36	5.23	8.27	8.98	12	13.24	20.26	22.42	25.51	30.68	30.39	26.49	22.55	21.75	20.94	20.94
Short Term Debt																				1.47	2.86	3.15	8.53	3.47	4.82	4.82
Long Term Debt																				5.95	5.59	4.25	3.86	18.47	6.78	6.78
Задолженность, млрд	0.7962	1.0412	1.0582	0.9715	0.9107	1.1661	1.3686	2	2.33	2.91	3.96	4.95	8.25	8.8	11.47	12.39	17.87	20.41	23.86	28.83	28.06	24.91	21.03	19.66	18.67	18.67
Чистый долг, млрд	-0.047	-0.0565	0.3191	0.1929	0.2625	0.3224	0.3531	0.3511	0.5695	0.6943	1.8253	2.26	4.06	4.24	5.75	3.99	4.32	5.69	5.91	10.7	9.53	6.28	15.53	4.53	3.85	3.85
Долг, млрд			0.4361	0.3104	0.2929	0.3902	0.4375	0.4943	0.7496	0.9601	1.9822	2.47	4.2	4.46	6.65	4.96	5.4	6.86	7.77	14.89	13.39	10.16	18.61	7.58		18.61

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.96	4.77	5.45	3.75	3.08	2.86	3	3.17	3.05	2.93
Short Term Investments									0.065	0.233
Total Receivables						14.05	14.46	14.42	15.72
Товарно материальные запасы						0.146	0.1623	0.1923	0.164
Амортизация, млрд						0.034	0.0315	0.0317	0.0258
Total Current Assets						18.3	18.91	19.39	19.86	3.16
Чистые активы, млрд						18.3	18.91	19.39	19.86	3.16
Активы, млрд						21.16	21.81	22.26	21.75	20.94
Short Term Debt						8.77	1.68	3.22	3.47	4.82
Long Term Debt						1.98	3.04	1.49	18.47	6.78
Задолженность, млрд						19.4	19.76	20.01	19.66	18.67
Чистый долг, млрд						14.01	4.64	4.42	4.53	3.85
Долг, млрд	11.87	10.75	11.38	10.74	10.42	16.87	7.64	7.59	7.58

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-0.7	-0.45	-0.13	0.34	0.84	1.22	1.64	2.32	2.03	2.95	2.49	3.48	5.45	6.58	7.42	7.87	8.85	7.34	14.11	17.48	5.46	4.46	16.72	14.55			14.55
Цена акции ао				12.73	14	23.51	34.83	38.54	36.1	63	74.65	46.38	65	71.93	103.84	144.76	262.93	286.05	276.57	228.5	253.48	150.08	112.2	59.11	66.85	56.8	56.8	56.8
Число акций ао, млн	42	43	48	65	77	80	84	85	82	81	74	58	56	58	64	67	62	62	59	55	55	50	47	47.9	49.8			49.8
FCF/акцию			1.1271	2.05	1.1089	0.9856	3.63	0.508	4.49	5.62	5.43	5.27	14.89	16.17	15.9	12.96	19.12	24.42	31.89	42.65	46.37	21.13	38.18	30.46	28.73			28.73

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.76	0.63	0.81	2.79	0.25	5.75	5.47	4.47	0.352	4.22
FCF/акцию						10.14	3.87	9.02	6.2	9.58

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-1.63	4.83	9.58	11.76	15.06	17.69	13.71	55.16	52.69	130.96	316.77	119.88	71.69	30.23	25.03	23.57	44.9	46	14.18	13.74	44.41	33.29			33.29	18.98
ROA, %	-0.56	1.8	3.6	4.57	4.74	5.57	4	4.99	2.75	2.87	3.66	4.03	3.93	2.93	2.58	1.8	2.81	3.15	0.9775	0.8715	3.62	3.4			3.4	10.71
ROIC, %	-14.67	6.99	9.24	9.95	12.37	118.57	11.56	13.53	9.6	8.93	14.83	14.71	8.53	4.9	4.35	3.11	5.1	5.93	1.93	1.33	8.89				8.89	14.95
ROS, %	0.43	5.38	10.39	13.07	14.31	15.32	11.99	18.31	19.08	22.47	25.61	24.21	23.24	18.81	17.95	15.94	19.29	21.49	14.32	9.33	28.67	21.92	28.99	28.99	28.99	11.39
ROCE, %																	7.25	8.86	5.47	3.48	10.5	-0.6118			-0.6118	20.93
Рентаб EBITDA, %	10.06	13.07	17.49	20.34	20.73	21.58	19.26	25.02	25.46	27.6	30.44	28.79	28.24	24.71	25.59	23.12	25.73	27.74	18.79	13.39	32.04				28.56	20.49
Чистая рентаб, %	-1.06	3.01	6.41	8.14	8.94	9.49	7.16	10.73	7.32	22.5	16.2	18.8	18.4	15.8	15.5	11.7	10.22	12.36	4.98	4.73	21.92	28.97			28.97	11.39
Operation Margin, %	6.98	9.25	12.71	13.69	15.05	173.74	15.57	22.89	19.6	22.54	25.61	26.76	25.44	20.71	20.6	17.73	21.32	24.31	24.71	8.73	28.56		6.25	6.25	6.25	14.59
Чистая процентная маржа, %										6.94	9.94	11.6	11.49	9.27	8.56	6.06	10.22	12.36	4.81	4.73	21.92				21.92	11.84
Доходность FCF, %					1.3181	12.45	8.91	7.27	11.35	22.91	22.48	15.31	8.95	7.27	8.54	11.53	18.63

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		21.1	17.62	12.57	0.8955	10.01	18.98
ROA, %		1.3095	1.2728	1.0152	0.08	0.984	10.71
ROCE, %		3.55	3.37	2.7	-0.0859	-7.63	20.93
Рентаб EBITDA, %	29.03	39.49	39.82	29.33	3.71		20.49
Чистая рентаб, %		26.38	27.02	20.35	3.84	-308.82	11.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.61	3.81	4.94	7.07	2.11	1.48	2.23	2.73	1.37	1.3	1.9	2.5	4.2	3.7	2.8	1.9	1.4641	0.8451	0.8029	0.6	0.8889	1.0278			0.8	3.84
P/BV	7.09	6.11	7.38	10.21	9.69	5.61	7.47	6.14	2.6	4.46	35.5	13.6	19	16.9	8.6	7.4	6.09	2.82	2.82	1.7828	1.5576				1.4	7.96
P/E	-435.67	126.65	77.03	86.86	23.5	15.56	31.03	25.31	18.63	18.68	19.8	22	38.2	32.6	37.9	24.2	14.33	6.84	16.12	12.69	4.06	3.55			3.6	34.47
P/FCF	26.96	38.87	65.74	29.18	154.4	7.94	7.72	5.43	9.9	3.99	5.18	6.66	14.18	11.3	8.55	5.7	5.03	2.81	4.55	2.01	2.28		1.9371	1.9371	1.9371	24.90
E/P	-0.23	0.79	1.3	1.15	2.08	6.48	4.67	9.98	4.75	5.83	6.48	6.23	4.03	3.78	4.61	4.81	6.57	13.41	5.08	5.81	24.06		0.2617	0.2617	0.2617	0.04
EV/EBITDA	48.33	31.44	30	36.15	11.27	8.18	13.13	14.51	9.9	10	8.71	11.83	11.22	15.74	14.22	13.47	11.07	7.45	10.26	30.12	6.65				6.2	18.88
EV/S																							1.54	1.54	1.54
Debt/EBITDA					1.54	1.74	2.18	3.91	4.95	5.45	4.62	6.34	4.06	4.12	4.16	4.71	7.49	6.19	9.68	30.73	6.47		15.95	15.95	15.95	2.84
Netdebt/Ebitda	2.47	2.3	1.76	1.38	1.09	1.32	1.57	3.38	5.82	8.95	6.36	6.77	3.95	3.76	4	4.38	3.01	2.3	3.58	16.09	16.18		3.3	3.3	3.3	2.16
Debt/Ratio	0.66	0.63	0.62	0.61	0.69	0.69	0.71	0.91	0.95	1	0.98	0.96	0.94	0.88	0.91	0.94	0.94	0.92	0.94	0.93	0.9		0.8887	0.8887	0.8887	0.45
Debt/Equity	1.92	1.68	1.66	1.57	2.18	2.18	2.43	10.06	18.16	357.19	50.03	21.71	14.48	7.46	10.15	14.39	15.54	12.03	15.68	13.82	9.42		84.59	84.59	84.59	1.70
Debt/Net Income																							25.68	25.68	25.68	7.21
Бета																				2.54	2.22	-0.3573	0	0	0	2.89
Индекс Альтмана	2.78	2.89	3.55	4.86	2.94	2.01	1.77	1.36	1.31	1.3	1.53	1.49	1.92	1.49	1.56	1.38	1.42	1.35	1.27	1.16	0.6515	0.8739	0.6739	0.6739	0.6739	10.73

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0535	0.9404	0.9443	0.9268	1.1733	3.84
P/BV	2.59	1.9962	1.8282	1.6258	1.2891	7.96
P/E	9.58	5.74	5.15	4.23	4.05	34.47
EV/EBITDA	18.4	6.92	6.5	6.77		18.88
Debt/EBITDA	39.38	18.96	23.56	445.82		2.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.1155	0.1252	0.1274	0.0606	0.042	0.0413
Дивиденд													0.52	0.57	0.63	0.52	2.08	2.28	2.52	1.26	0.84	0.42		0.42
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1142	1.4266	2.96	2.07	1.2324	1.1092	0.8133	1.1092	1.61
Дивиденды / прибыль, %																	14.64	13	45.83	28.36	5.24	5.7		5.7	40.30

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0107	0.0104	0.0105	0.0104	0.01
Дивиденды / прибыль, %	3.74	3.8	4.69	59.09	4.76	40.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.4554	0.5423	0.569	0.4939	3.87	1.26	1.26
Расходы на обслуживание долга	0.4078	0.2847	0.13	0.1085	2.37	3.43	3.43
Всего задолженность		11.48	11.87	10.42
Персонал, чел					8000	6000

Investing Port

NYSE: ADS - adidas AG

Отчетность adidas AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное