Aptiv (APTV) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $												7.49	5.83	10	15.21	17.48	19.68	15.12	22.48	15.82	33.46	44.61	25.23		27.12
Выручка, млрд $	29.14	26.09	27.43	28.1	28.62	26.95	26.39	22.28	18.06	11.76	13.82	16.04	15.52	16.46	17.02	15.17	16.66	12.88	14.44	14.36	13.07	15.62	17.49	20.05	20.05
Чистая прибыль, млрд $	1.062		0.343						3.04	9.3	0.631	1.145	1.077	1.212	1.351	1.45	1.257	1.355	1.07	0.99	1.8	0.809	0.869	2.91	2.91
EV, млрд $												8.23	7.19	11.02	16.76	20.95	22.81	13.54	20.06	28.5	36.25	45.34	30.13	30.45	30.45
EBIT, млрд $																			1.46	1.28	2.12	1.19	1.263	1.559	1.559
EBITDA, млрд $										9.73	0.989	1.652	1.509	1.715	1.869	1.933	2.29	1.941	2.13	2.16	3.02	1.86	2.06	1.559	1.559
FCF, млрд $	-1.004	0.303	1.038	-0.268	0.558	-1.029	-0.678		-0.561	-0.507	0.642	0.747	0.773	1.068	1.28	0.999	1.113	0.77	0.782	0.843	0.829	0.611	0.419	0.99	0.99
Операционный денежный поток, млрд $																	1.941	1.468	1.63	1.62	1.41	1.22	1.263	1.896	1.896
Баланс стоимость, млрд $	1.406											0.11	0.856	1.446	1.548	1.627	1.98	2.12	3.46	3.82	7.91	8.35	8.83	11.55	11.55
Операционная прибыль, млрд $	1.744	0.518	0.952	0.676	0.205						1.164	1.675	1.647	1.829	1.991	1.9	2.28	1.545	1.47	1.28	2.12	1.19	1.263	1.559	1.559
Операционные расходы, млрд $											0.885	0.98	1.011	1.067	1.182	1.11	1.279	11.47	1.15	1.22	1.12	1.22	1.287	1.88	1.88
CAPEX, млрд $	1.272	1.057	1.035	1.005	0.967	1.183	0.721	0.58	0.797	0.409	0.5	0.63	0.705	0.682	0.855	0.704	0.828	0.698	0.846	0.781	0.584	0.611	0.844	0.906	0.906

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.56	3.6	3.23	1.96	3.67	4.21	4.02	3.81	3.65	4.13	4.18	4.06	4.61	4.64	4.82	5.2	5.11	4.92	4.9
Чистая прибыль, млрд $	0.25	0.24	1.57	-0.37	0.31	0.32	0.3	0.166	0.104	0.086	0.153	-0.045	0.301	0.343	0.246	0.242	1.629	0.905	0.218
EV, млрд $											36.26	28.11	24.33	30.15	35.09	32.4	33.23	30.3	26.91
EBIT, млрд $											0.256	0.097	0.47	0.44	0.348	0.47	0.5	0.513	0.414
EBITDA, млрд $	0.56	0.53	0.39	-0.03	0.58	0.67	0.609	0.476	0.391	0.445	0.462	0.303	0.538	0.651	0.574	0.694	0.726	0.759	0.644
FCF, млрд $	0.16	0.54	-0.04	-0.29	0.44	0.7	0.118	0.164	-0.165	0.493	-0.449	-0.112	0.225	0.755	-0.278	0.313	0.534	0.421	-0.021
Операционный денежный поток, млрд $							0.252	0.297	0.004	0.669	-0.202	0.095	0.437	0.933	-0.009	0.535	0.746	0.624	0.244
Баланс стоимость, млрд $							4.83	4.98	5.06	5.2	8.4	8.1	8.2	8.83	8.98	9.23	10.78	11.55	11.12
Операционная прибыль, млрд $	0.33	0.7	0.16	-0.12	0.56	0.8	0.252	0.291	0.004	0.674	0.256	0.097	0.47	0.44	0.348	0.41	0.446	0.355	0.414
Операционные расходы, млрд $							0.292	0.303	0.3	0.328	0.311	0.324	0.312	0.34	0.401	0.412	0.419	0.437	0.366
CAPEX, млрд $	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.21	0.193	0.197	0.193	0.19	0.247	0.207	0.212	0.178	0.269	0.222	0.212	0.203	0.265

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.76	0.757	1.014	0.88	0.964	2.22	1.667	1.036	0.959	3.11	3.77	1.363	1.105	1.389	0.904	0.535	0.838	1.596	0.567	0.412	2.82	3.14	1.531	1.64	1.64
Short Term Investments																			0.001			0.096		0.065	0.065
Total Receivables																			2.8	2.57	2.81	2.78	3.43	3.87	3.87
Товарно материальные запасы																			1.277	1.286	1.297	2.01	2.34	2.37	2.37
Амортизация, млрд																			0.676	0.879	0.9	0.668	0.793	0.912	0.912
Total Current Assets																			4.78	5.32	7.47	8.44	7.78	8.25	8.25
Чистые активы, млрд	3.77	2.31	1.279	1.57						4.94	5.64	1.688	2.35	2.91	2.51	2.25	2.4	3.52	4.78	5.32	7.47	8.44	3.5	7.73	3.5
Активы, млрд	18.52	18.6	19.32	20.9	16.59	17.02	15.39	13.67	10.31	10.31	11.08	9.13	10.18	11.05	10.75	11.97	12.29	12.17	12.48	13.46	17.52	18.01	21.9	24.43	24.43
Short Term Debt																			0.306	0.393	0.09	0.008	0.031	0.13	0.13
Long Term Debt																			4.04	3.97	4.01	4.06	6.46	6.2	6.2
Задолженность, млрд	14.76	16.29	18.04	19.33	19.93	23.11	27.24	26.98	24.59	4.94	4.98	6.96	7.35	7.61	7.73	9.24	9.53	8.65	8.81	9.45	9.42	9.45	12.79	12.58	12.58
Чистый долг, млрд	0.863	1.326	1.07	1.554	1.509	-1.948	-1.618	-0.977	-0.904	-2.71	-3.48	0.74	1.359	1.023	1.547	3.47	3.13	2.55	3.78	4.28	1.58	1.23	5.32	5.15	5.15
Долг, млрд	1.623	2.08	2.08	2.43	2.47	0.273	0.049	0.059	0.055	0.396	0.289	2.1	2.46	2.41	2.45	4.01	3.97	0.017	4.34	4.69	4.4	4.37	6.85	6.79	6.79

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.36	0.43	2.09	1.92	2.15	2.85	2.88	2.98	2.79	3.14	4.88	4.67	4.85	1.53	1.1	1.302	1.808	1.64	0.941
Short Term Investments													0.08			0.06	0.06	0.065
Total Receivables											3.31	3.3	3.37	3.43	3.56	4.03	3.92	3.87	4.12
Товарно материальные запасы											2.31	2.36	2.31	2.34	2.49	2.38	2.43	2.37	2.38
Амортизация, млрд												0.206	0.068	0.211	0.226	0.224	0.226	0.246	0.23
Total Current Assets											10.77	10.56	10.98	7.78	7.73	8.07	8.49	8.25	7.68
Чистые активы, млрд							8.08	8.32	8.29	8.35	10.77	10.56	10.98	7.78	3.55	3.59	4.09
Активы, млрд							17.48	17.78	17.65	18.01	20.4	19.91	19.97	21.9	21.72	22.1	23.71	24.43	23.64
Short Term Debt											0.131	0.113	0.016	0.031	0.045	0.147	0.156	0.13	1.607
Long Term Debt											6.5	6.43	6.34	6.46	6.47	6.48	6.42	6.2	4.72
Задолженность, млрд							9.2	9.26	9.15	9.45	11.8	11.63	11.59	12.79	12.44	12.58	12.64	12.58	12.23
Чистый долг, млрд							1.292	1.515	1.663	1.232	2.06	2.21	1.83	5.32	5.77	5.7	5.19	5.15	5.83
Долг, млрд	3.88	4.05	3.66	2.86	3.58	4.05	3.96	3.91	3.83	4.21	6.94	6.88	6.68	6.85	6.87	7	6.99	6.79	6.77

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.43	13.58	1.39	2.72	3.33	3.89	4.48	5.06	4.59	5.06	4.02	3.85	6.66	2.98	3.2	10.28		10.28
Цена акции ао				17.8	18.04	32.04	50.36	60.91	71.81	56.41	84.83	61.57	94.97	130.29	116.44	89.72	67.83	67.83
Число акций ао, млн	685	685	453	421	323	312	302	287	274	268	265	257	270	271	271.18	282.88		282.88
FCF/акцию	-0.819	-0.7401	1.4172	1.7743	2.39	3.42	4.24	3.48	4.06	1.5338	2.95	3.28	3.06	2.25	1.5451	3.5		3.5

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.96	0.9	6.15	-1.43	1.05	1.05	1.03	0.54	0.32	0.06	0.5642	-0.1661	1.11	1.26	0.9072	0.8872	5.76	3.22	0.7918
FCF/акцию							0.4352	0.6235	-0.6121	1.7976	-1.6558	-0.4134	0.83	2.78	-1.0252	1.1475	1.8869	1.4971	-0.0763

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.93	31.25	53.41	46.12	49.84	60.92	54.05	47.54	31.58	27.21	30.77	9.96	10.12	28.56		28.56	-704.43
ROA, %	5.9	11.33	11.16	11.42	12.4	12.76	10.36	11.08	8.66	7.63	11.65	4.55	4.36	12.56		12.56	9.05
ROIC, %	11.38	20.92	27.37	26.04	28.29	27.65	21.94	21.19	15.27	13.69	18.28	5.24				3.29	13.70
ROS, %		9.81	9.18	9.79	10.39	12.13	9.93	13.33	10.1	8.96	15.44	5.38	2.45	4.97	14.51	14.51	8.92
ROCE, %									16.59	13.57	15.72	8.62	7.41	7.95		7.95	19.32
Рентаб EBITDA, %		10.3	9.72	10.42	10.98	12.75	10.74	15.07	14.78	15.01	23.1	11.89	11.76	7.78		7.78	24.92
Чистая рентаб, %	8.4	10.4	10.6	11.1	11.7	12.5	13.7	12	7.39	6.9	13.81	5.18	4.97	14.51		14.51	8.92
Operation Margin, %		10.44	10.61	11.11	11.7	12.53	13.65	11.99	10.96	9.92	6.28	7.61		7.22	7.78	7.78	14.96
Чистая процентная маржа, %	4.57	7.14	6.94	7.36	7.94	9.56	7.54	10.52	7.39	6.9	13.54	3.37				2.04	14.20
Доходность FCF, %		9.97	13.27	10.68	8.42	5.71	5.66	2.72

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			4.08	2.09	1.2536	0.3778	1.8434	-0.5414	3.64	4.12	2.91	2.79	17.84	9.24	2.1	-704.43
ROA, %			1.6858	0.9247	0.5701	0.1739	0.7966	-0.2233	1.5096	1.6383	1.128	1.1047	7.11	3.76	0.907	9.05
ROCE, %							1.7732	0.6492	3.04	2.71	2.11	2.78	2.83	2.8	2.24	19.32
Рентаб EBITDA, %	15.76	15.93	15.14	12.5	10.7	10.76	11.06	7.47	11.66	14.03	11.91	13.35	14.2	15.43	13.14	24.92
Чистая рентаб, %			7.33	4.28	2.76	0.75	3.66	-1.11	6.52	7.39	5.11	4.65	31.85	18.4	4.45	8.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0.4	0.8	1.2	1.3	1.5	1.1	1.3	1.1278	1.687	2.65	2.82	1.4188	1.2618		1.2618	6.83
P/BV	0	4.7	5.1	6.7	7.3	10.3	7.1	7	4.44	6.04	4.28	5.15	2.72	2.14		2.14	24.12
P/E	0	7.6	11.5	17.9	16.9	18.1	17.3	16.5	15.26	24.47	19.22	54.52	28.55	8.7		8.7	67.01
P/FCF		5.96	10.22	11.79	12.07	18.46	13.25	29.2	21.07	30.48	42.73	73.53		64.73	27.39	27.39	22.87
E/P		25.74	13.63	9.63	8.74	7.86	8.52	6.03	6.47	3.85	5.11	1.32		0.032	0.1073	0.1073	0.02
EV/EBITDA		4.98	4.76	6.43	8.97	10.84	12.75	6.98	9.4	13.23	12.01	24.42	14.66	19.53		19.53	44.85
EV/S														1.7193	1.5127	1.5127	7.45
EV/FCF															30.64	30.64	154.76
Debt/EBITDA		1.27	1.63	1.41	1.31	2.07	2.22	0.01	2.04	2.18	1.4583	2.35	3.33	4.35	4.36	4.35	2.73
Netdebt/Ebitda		0.37	0.74	0.5	0.67	1.7	1.47	1.42	1.88	2.2	0.51	0.55		2.58	3.3	3.3	2.14
Debt/Ratio		0.76	0.72	0.69	0.72	0.77	0.78	0.71	0.71	0.7	0.54	0.52		0.3128	0.2779	0.2779	0.45
Debt/Equity		4.12	3.13	2.62	3.08	4.11	3.97	2.46	2.4	2.36	1.19	1.13		1.9571	1.94	1.94	3.26
Debt/Net Income														7.88	2.33	2.33	4.90
Бета											2.19	2.1	2.05	-0.3499	-2.33	-2.33	0.16
Индекс Альтмана		2.96	2.94	3.35	3.68	3.28	3.08	3.53	3.05	3.43	3.97	7.39	5.28	3.08	3.02	3.02	7.29

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.68	2.71	2.57	2.86	2.17	1.6182	1.3252	1.4186	1.6169	1.3795	1.3762	1.2355	1.0575	6.83
P/BV					3.98	3.13	2.68	2.73	3.16	2.8	2.53	2.12	1.8466	24.12
P/E	73.35	40.35	47.06	75.81	76.35		51.15	33.01	34.7	23.48	11.24	8.31	7.19	67.01
EV/EBITDA	24.92	20.73	21.48	27.19	24.18	20.42	15.6	15.43	16.98	13.19	12.56	11.01	9.53	44.85
Debt/EBITDA	7.16	10.42	12.41	13.05	15.02	22.71	12.41	10.53	11.97	10.09	9.63	8.94	10.51	2.73

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.31	0.233	0.226	0.088	0.063	0.063	0.032		0.063
Дивиденд	0.1424	0.2094	0.2094	0.2429	0.5696	0.8376	0.8376	0.9716	1.19	0.66	0.88	0.22				0.22
Див доход, ао, %			0	0	1.1615	1.3626	1.1383	1.8205	1.1207	1.2239	0.9374	0.36	0	0	0	1.45	3.43
Дивиденды / прибыль, %		0	0	0	15.1	21.4	21.2	28.7	22.6	21.84	22.83	4.88	7.79	7.25	1.1	1.1	63.54

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.016	0.016	0.015	0.016	0.016	0.016	0.015	0.016	0.016	0.016	0.03
Дивиденды / прибыль, %	5.42	9.82	14.85	51.61	10.46		4.98	4.66	6.5	6.61	3.31	63.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	13.11	10.27	11.71	11.71	11.13	13.18	14.85			15.09
Чист. проц. доходы, млрд		0.007	0.021	0.013	0.008	0.01	0.086	0.127		0.127
Расходы на обслуживание долга		0.14	0.141	0.164	0.164	0.15	0.219	0.285		0.285
Всего задолженность			3.69	4.05	4.05
Персонал, чел						151000	155000	160000	154000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.003		0.003		0.002	0.007	0.026	0.051	0.022	0.024	0.03	0.035	0.02
Расходы на обслуживание долга	0.04	0.038	0.036	0.036	0.043	0.056	0.058	0.062	0.067	0.072	0.075	0.071	0.065

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: APTV - Aptiv

Отчетность Aptiv

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное