NYSE: ARI - Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

Доходность за полгода: +13.92%
Сектор: Real Estate

Отчетность Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											2.92	2.71	1.8	1.65	1.53	1.43
Выручка, млрд $	0.000556	0.0199	0.0363	0.055	0.07	0.101	0.126	0.181	0.255	0.299	0.315	0.211	0.278	0.3213	0.3234	0.266
Чистая прибыль, млрд $	-0.0022	0.011	0.0259	0.04	0.052	0.083	0.103	0.158	0.193	0.22	0.23	0.018	0.224	0.2488	0.29	0.0581
EV, млрд $										4.98	6.89	2.56	3.89	3.95	1.4932	8.49
EBIT, млрд $										0.22	0.2302	0.0184	0.386	0.4725	0.4601	-0.4249
EBITDA, млрд $			0.0259	0.0402	0.0476	0.0805	0.095	0.1518	0.2711	0.3346	0.3831	0.1673	0.3887	0.3557	0.4082	-0.4167
FCF, млрд $				0.04	0.046	0.067	0.088	0.119	0.155	0.266	0.273	0.164	0.199	0.205	0.1817	0.2012
Операционный денежный поток, млрд $									0.1549	0.266	0.2734	0.1641	0.1994	0.2051	0.2146	0.2739
Баланс стоимость, млрд $									-0.0831	-0.1302	-0.1969	-0.4387	-0.4279	-0.4538	-0.3685	2.21
Операционная прибыль, млрд $		0.0236	0.0426	0.0435	-0.0176	-0.0181	-0.0266	-0.0445	-0.0951	-0.0569	-0.0648	0.0184	0.2235	0.3824	0.5157	-0.4084
Операционные расходы, млрд $	0.003	0.009	0.01	0.015	0.018	0.018	0.026	0.048	0.052	0.057	0.065	0.067	-0.0199	-0.0213	0.0439	0.0295
CAPEX, млрд $													0.000133	0.000181	0.0471	0.0726

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1029	0.072	0.1065	0.0945	0.1096	0.111	0.1139	0.1427	0.1577	0.0461	0.2138	0.1338	0.0812	0.0835
Чистая прибыль, млрд $	0.0486	0.0355	0.0575	0.0668	0.0595	0.0358	0.0143	0.0701	0.183	-0.0163	0.0479	-0.0844	0.0461	0.0465
EV, млрд $							3.8	4.13	3.49	3.95	1.3369	8.23	1.3425	8.49
EBIT, млрд $							0.0604	0.1275	0.2523	0.0803	-0.008	-0.0044	-0.0763	0.0465
EBITDA, млрд $			0.094	0.1079	0.1039	0.0829	0.0611	0.1275	0.2553	-0.0241	-0.004	-0.0022	-0.0773	0.0475
FCF, млрд $	0.0596	0.051	0.0439	0.077	0.0439	0.0344	0.0496	0.0498	0.1046	0.0307	0.0961	0.034	0.0657	0.0054
Операционный денежный поток, млрд $			0.0439	0.077	0.0439	0.0345	0.0497	0.0498	0.1257	0.0426	-0.0034	0.0493	0.0834	0.0308
Баланс стоимость, млрд $			-0.4336	-0.4191	-0.4116	-0.4279	-0.4538	-0.436	-0.3062	-0.3639	-0.3685	2.21	2.21	2.21
Операционная прибыль, млрд $	0.0596	0.051	0.0439	0.077	0.0439	0.0345	0.0497	0.0498	0.0461	0.0426	0.1103	0.0493	-0.0763	0.0465
Операционные расходы, млрд $			0.0163	-0.002	-0.0066	-0.0199	0.0072	0.0071	0.0072	0.0225	0.007	0.0075	0.0077	-0.037
CAPEX, млрд $				0.000452	0.0011	0.0011	0.000704	0.0000	0.0211	0.0119	0.004	0.0022	0.0178	0.0254

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0777	0.1098	0.4523	0.3255	0.3599	0.3507	0.5685	0.2254
Short Term Investments					0.0168	0.1286
Total Receivables		0.0334	0.0356	0.0406	0.0412	0.0654	0.0724	0.0724
Товарно материальные запасы				0.0429	0.0168	0.1286
Амортизация, млрд			-0.2352	-0.0617	0.0026	0.000704	-0.0082	0.0082
Total Current Assets		0.1098	0.4879	0.3661	0.3843	0.222	0.2254	0.2254
Чистые активы, млрд	2.09	2.51	2.63	2.27	2.29	2.25	2.35	0.3027
Активы, млрд	4.09	5.1	6.89	6.94	8.42	8.82	9.51	9.3
Short Term Debt			2.91	3.45	4.16	0.4948	5.55	5.55
Long Term Debt		0.592	1.07	4.55	5.98	6.79	1.403	1.403
Задолженность, млрд	2	2.59	4.26	4.67	6.12	6.57	0.2225	7.09
Чистый долг, млрд	1.8381	2.36	0.8194	0.9776	1.6702	1.7936	-0.1091	6.73
Долг, млрд	1.9157	2.47	1.2716	1.3031	5.98	6.78	6.84	6.95

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4382	0.3255	0.2941	0.2046	0.2434	0.3431	0.2158	0.2416	0.3193	0.222	0.3315	0.3081	0.3078	0.2254
Short Term Investments										0.1286	0.0889	0.0635	0.094
Total Receivables							0.0444	0.0464	0.0615	0.0654	0.0657	0.0716	0.0686	0.0724
Товарно материальные запасы										0.1286	0.0889	0.0635	0.094
Амортизация, млрд									-0.0391	-0.0241	0.004	0.0022	-0.001	0.001
Total Current Assets							0.2601	0.2416	0.3808	0.222	0.3315	0.3081	0.3078	0.2978
Чистые активы, млрд			2.28	2.29	2.31	2.29	2.25	2.27	2.41	2.35	2.35	0.4786	0.4953
Активы, млрд			7.23	7.95	7.72	8.42	8.82	9.55	9.82	9.57	9.51	9.36	9.16	9.3
Short Term Debt							4.58	5.19	5.36	0.4948	5.33	5.38	5.15	5.55
Long Term Debt							6.41	7.03	6.85	6.79	6.8	4.62	3.83	1.403
Задолженность, млрд			4.95	5.66	5.41	6.12	6.57	7.28	7.42	7.21	0.2225	7.15	0.176	7.09
Чистый долг, млрд			1.313	1.852	1.7741	1.6702	1.7936	2.25	1.9311	0.5022	-0.1091	6.66	-0.1318	6.73
Долг, млрд			1.6071	2.06	2.02	2.01	2.01	2.49	2.25	0.7242	0.2225	6.97	0.176	6.95

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				1.64	1.26	1.72	1.54	1.74	1.54	1.48	1.4	0.01	1.46	1.68	1.96		0.4114
Цена акции ао	19.05	18.16	16.42	13.13	16.23	16.25	16.36	17.23	16.62	18.45	16.66	18.29	11.17	11.56	11.13	11.75	10.8
Число акций ао, млн									101	153	175	148	168	165	141.35		141.28
FCF/акцию									1.5299	1.729	1.5554	1.1084	1.3462	1.4603	1.1684		1.4243

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.31	0.23	0.39	0.45	0.4	0.23	0.08	0.48	1.1137	-0.0982	0.32	-0.62	0.3259	0.3292
FCF/акцию			0.2571	0.4509	0.2567	0.2016	0.3535	0.2898	0.6364	0.1856	-0.0218	0.2408	0.4647	0.0382

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-1.11	3.69	7.68	8.4	7.2	9.79	8.07	7.59	7.63	8.23	8.09	0.06	9.05	11.41	13		2.55	18.06
ROA, %	-0.65	1.28	2.9	4.42	5.22	5.47	3.94	4.05	4.05	4.12	3.47	0.02	2.69	2.95	3.49		0.6162	2.80
ROIC, %			7.79	7.33	-2.1	-1.64	-1.64	-2.04	-3.55	-1.83								7.44
ROS, %		55.29	71.37	73.24	74.91	81.91	82.01	87.07	75.64	73.46	73.07	8.73	138.71	89.67	-8.14	21.84	21.84	25.74
ROCE, %										4.42	3.39	0.2655	4.6	5.34	4.84		-11.44	4.64
Рентаб EBITDA, %			71.37	73.24	67.98	79.69	75.48	83.72	106.22	111.73	121.62	79.43	72.18	62.29	67.37		-156.64	64.04
Чистая рентаб, %	-390.65	55.29	71.37	73.24	74.91	81.91	82.01	87.07	75.64	73.46	73.07	8.73	70	82.56	94.71		21.85	25.72
Operation Margin, %		118.66	117.34	79.21	-25.09	-17.93	-21.09	-24.56	-37.25	-19	-20.58	8.73	80.31		725.81	-153.53	-153.53	34.72
Чистая процентная маржа, %				67.63	63.16	74.55	71.5	69.21	60.09	63.2	65.96	0.67	74.26				61.67	51.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.51	2.94	2.64	1.6201	0.6655	3.11	7.98	-0.7026	-0.3015	-3.57	1.9973	2.06	18.06
ROA, %	0.8236	0.8919	0.7707	0.4598	0.1768	0.7725	1.8892	-0.1677	-0.0738	-0.884	0.4976	0.5044	2.80
ROCE, %					0.8305	1.4942	2.78	0.8742	-0.0994	-0.066	-1.17	1.1803	4.64
Рентаб EBITDA, %	128.06	190.18	131.86	119.47	100.52	127.6	161.93	-52.43	-4.58	-12.94	-95.23	56.9	64.04
Чистая рентаб, %	79.47	119.33	76.66	53.45	25.08	71.02	116.08	-35.3	-8.08	-490.01	56.77	55.74	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1629.24	45.22	22.15	6.7	8.8	7.1	7.7	8	6.5	8.5	8.8	7.4	9.1	5.25	4.64		6.63	12.56
P/BV	4.64	3.02	2.38	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	1.1	0.7	0.8	0.7	0.63		0.7983	5.74
P/E	-417.06	81.79	31.03	9.9	14.9	9.7	10.4	11.8	9.9	11.5	14.1	48.5	9.5	6.96	5.55		30.33	54.99
P/FCF	-701.13	54.21	22.65	27.26	26.27	19.99	17.77	14.22	13.37	7.79	9.17	10.85	9.27		6.09	7.11	7.11	26.07
E/P	-0.24	1.22	3.22	3.68	4.35	6.17	6.59	9.34	9.32	10.62	9.18	1.03	12.1		-0.0037	0.0406	0.0406	0.02
EV/EBITDA			38.29	25.65	28.17	31.11	31.9	21.18	13.67	14.87	10.52	15.73	9.31	9.93	3.54		-20.38	25.53
EV/S															60.68	31.92	31.92
Debt/EBITDA									7.07	7.39	3.32	7.79	5.18	5.65	4.86	-16.68	-16.68	6.47
Netdebt/Ebitda			7.26	-1.56	2.81	14.46	15.42	10.04	16.05	2.89	3.84	-177.42	7.38		4.4	-16.15	-16.15	6.26
Debt/Ratio	0.42	0.65	0.62	0.31	0.25	0.54	0.49	0.45	0.49	0.51	0.62	0.67	0.73		0.2403	0.7473	0.7473	0.53
Debt/Equity	0.72	1.88	1.64	0.44	0.33	1.16	0.98	0.8	0.96	1.03	1.62	2.06	2.67		7.6	22.96	22.96	1.03
Debt/Net Income															-433.96	119.62	119.62	21.09
Бета													1.27	1.65	2.29	-1.227	-1.227	-1.37
Индекс Альтмана		1.01	0.99	2.93	3.44	0.93	0.78	0.78	0.79	0.64	0.07	-0.38	0.4158	1.2637	0.388	0.3305	0.3305	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	10.72	11.78	10.53	8.08	8.54	5.55	3.49	5.02	4.38	6.64	8.12	6.75	12.56
P/BV					0.8891	0.8301	0.6492	0.7943	0.1557	0.707	0.1642	0.7987	5.74
P/E	11.1	12.04	11.06	10.06	12.95	9.56	4.48				-11.37	628.57	54.99
EV/EBITDA	32.9	20.77	11.4	10.08	10.54	10.76	6.59	6.04	3.28	26.95	-49.17	-236.15	25.53
Debt/EBITDA	17.1	19.06	19.42	24.28	32.91	19.53	8.81	-29.99				146.4	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.2197	0.2546	0.2912	0.2513	0.2126	0.2126	0.2006			0.2132
Дивиденд	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.46	1.6	1.6	1.6	1.78	1.84	1.84	1.84	1.84	1.45	1.4	1.4	1.4	0.35	1.4
Див доход, ао, %				0	4.57	11.86	9.86	9.85	9.78	10.33	11.07	9.97	11.04	10.06	12.98	10.64	11.98	12.6	12.8	12.6	2.94
Дивиденды / прибыль, %							97.6	146.7	95.2	103.6	130.5	98.9	126.9	141.5	678.2	100.7	83.33	72.16		368.66	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0533	0.0532	0.0532	0.0529	0.0533	0.0532	0.0532	0.0409	0.0535	0.0535	0.0535	0.0535
Дивиденды / прибыль, %	91.42	78.56	88.08	142.61	350.03	74.92	29.05				116.2	115.02	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3385	0.4039	0.4874	0.4276	0.4281	0.4216	0.2899	0.7009
Расходы на обслуживание долга	0.0781	0.1146	0.1529	0.1489	0.1625	0.172	0.3303	0.4661

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1068	0.1142	0.1031	0.1039	0.1003	0.1139	0.1342	0.0367	0.0051	0.0068	0.0033	0.1812
Расходы на обслуживание долга	0.0357	0.0397	0.0424	0.0447	0.0451	0.0565	0.0723	0.0966	0.1049	0.1163	0.1218	0.1231

Investing Port

NYSE: ARI - Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

Отчетность Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное