Aramark (ARMK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			4.66	6.21	7.69	8.03	8.97	10.81	7.3	6.94	9.12	8.03		9.58
Выручка, млрд $	13.08	13.51	13.95	14.83	14.33	14.42	14.6	15.79	16.23	12.83	12.1	16.33	18.85	18.85
Чистая прибыль, млрд $	0.084	0.104	0.069	0.149	0.236	0.288	0.374	0.5679	0.4485	-0.4614	-0.0922	0.1945	0.6741	0.6741
EV, млрд $			10.37	11.55	12.84	13.15	14	17.93	17.28	13.84	15.87	13.29	13.4	13.4
EBIT, млрд $								0.8244	0.8912	-0.0663	0.1914	0.6284	0.8629	0.8629
EBITDA, млрд $	1.0598	1.1099	1.0564	1.0853	1.1313	1.242	1.315	1.42	1.33	0.5289	0.7421	1.1607	1.4093	1.4093
FCF, млрд $	-0.152	0.194	0.281	-0.168	0.155	0.085	0.35	-1.86	0.499	-0.1878	0.2817	0.3297	0.3343	0.3343
Операционный денежный поток, млрд $					0.8066	1.053	1.047	1.05	0.9842	0.1767	0.6571	0.6945	0.7664	0.7664
Баланс стоимость, млрд $		-0.4445	-0.4792	-0.382	-0.2286	-0.0338	0.2471	3.03	3.32	2.74	2.72	3.03	3.71	3.71
Операционная прибыль, млрд $	0.547	0.582	0.514	0.565	0.628	0.746	0.808	0.8261	0.8912	-0.0663	0.1914	0.6284	0.8629	0.8629
Операционные расходы, млрд $	0.6985	0.7322	0.77	0.904	0.8208	0.7791	0.8074	0.9733	0.9598	0.9022	0.8974	0.9307	0.9531	0.9531
CAPEX, млрд $	0.456	0.498	0.415	0.566	0.528	0.722	0.703	2.91	0.4852	0.3644	0.3753	0.3648	0.4322	0.4322

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $							6.98	9.76	9.74	9.15	9.15	9.71	9.71	7.96	8.05	7.75	6.74	8.11	6.55	7.36	8.55
Выручка, млрд $	4.01	3.95	4.25	3.73	2.15	2.69	2.74	2.74	2.82	3.55	3.55	3.86	4.13	4.39	4.6	4.6	4.75	4.9	4.41	4.2	4.2
Чистая прибыль, млрд $	0.08	0.09	0.15	-0.2	-0.26	-0.15	-0.08	-0.0812	-0.0776	0.0354	0.0354	0.0357	0.0403	0.0758	0.0742	0.056	0.3385	0.2054	0.0285	0.0534	0.0534
EV, млрд $							13.82	16.88	16.92	16.45	16.45	17.67	16.12	15.8	19.08	14.59	15.32	13.42	13.3	13.96	14.23
EBIT, млрд $												0.142	0.1479	0.1982	0.1996	0.182	0.2034	0.2779	0.167	0.1626
EBITDA, млрд $	0.33	0.38	0.4	0.26	-0.18	0.06	0.15	0.1182	0.1428	0.2844	0.2844	0.2743	0.2809	0.3298	0.3361	0.3188	0.3389	0.4155	0.2725	0.2717	0.2717
FCF, млрд $	0.01	0.61	-0.41	0.1	-0.07	0.19	-0.18	-0.1844	0.2579	0.2698	0.2698	0.2858	-0.1008	0.7319	-0.7057	0.2287	-0.0804	0.9156	-0.7727	0.1339	0.1339
Операционный денежный поток, млрд $							0.2515	-0.1152	0.337	0.4233	0.4233	0.3751	-0.0137	0.8365	-0.6072	0.3145	0.0226	1.0365	-0.6571	0.2213	0.2213
Баланс стоимость, млрд $							-4.72	-4.63	-4.65	-4.98	-4.98	2.9	2.92	3.03	3.14	3.18	3.55	3.71	2.85	2.89	-3.57
Операционная прибыль, млрд $	0.12	0.78	-0.31	0.22	0.02	0.25	-0.12	-0.0205	0.0054	0.1323	0.1323	0.142	0.1479	0.1982	0.1996	0.182	0.2034	0.2779	0.167	0.1626	0.1626
Операционные расходы, млрд $							0.2337	0.2286	0.2221	0.2259	0.2259	0.2273	0.2317	0.2348	0.2393	0.2407	0.2311	0.2421	0.1957	0.0591	0.0591
CAPEX, млрд $	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.0692	0.0791	0.1535	0.1535	0.0893	0.0871	0.1046	0.0985	0.0858	0.103	0.1209	0.1156	0.0874	0.0874

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1367	0.111	0.112	0.1224	0.1526	0.2388	0.215	0.2466	2.51	0.5326	0.3295	1.9631	1.9631
Short Term Investments											0.0782	0.1107	0.1107
Total Receivables							1.79	1.81	1.43	1.75	2.15	2.36	2.36
Товарно материальные запасы							0.7248	0.4113	0.4365	0.4127	0.5524	0.5784	0.5784
Амортизация, млрд								0.4363	0.5952	0.5507	0.5323	0.5464	0.5464
Total Current Assets							2.9	2.66	4.68	2.9	3.29	5.22	5.22
Чистые активы, млрд	1.1005	1.0624	1.7279	1.8935	2.17	2.46	2.9	2.66	4.68	2.9	2.62	2.72	2.72
Активы, млрд	10.49	10.27	10.46	10.2	10.58	11.01	13.72	13.74	15.71	14.38	15.08	16.87	16.87
Short Term Debt							0.0309	0.0699	0.1717	0.1261	0.1339	1.6681	1.6681
Long Term Debt							7.21	6.61	9.18	7.39	7.35	6.67	6.67
Задолженность, млрд	9.52	9.36	8.74	8.31	8.42	8.55	10.69	10.41	12.97	11.64	12.04	13.15	13.15
Чистый долг, млрд	5.87	5.71	5.33	5.14	5.12	5.03	7.03	6.44	7.18	7.3	7.46	6.66	6.66
Долг, млрд	6.01	5.82	5.45	5.27	5.27	5.27	7.24	6.68	9.69	7.83	7.79	8.63	8.63

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.22	0.25	0.26	1.2	2.42	2.51	1.17	1.166	1.4	0.5326	0.5326	0.4293	0.4389	0.3295	0.3051	0.3027	0.4024	1.9631	0.2956	0.4141	0.5269
Short Term Investments															0.0791	0.1091	0.1098	0.1107	0.1117	0.1128
Total Receivables													2.05	2.15	2.3	2.35	2.41	2.36	2.2	2.22
Товарно материальные запасы													0.5149	0.5524	0.5698	0.6096	0.5932	0.5784	0.3676	0.3883
Амортизация, млрд														0.1315	0.1365	0.1368	0.1355	0.1376	0.1055	0.1091
Total Current Assets													3.2	3.29	3.44	3.6	3.73	5.22	3.17	3.33
Чистые активы, млрд							2.74	2.68	2.62	2.72	2.72	3.07	3.2	3.29	3.44	2.02	2.04	2.72	3.71	2.85	2.89
Активы, млрд							15.71	14.51	14.49	14.38	14.38	14.66	14.99	15.08	15.29	15.46	15.4	16.87	12.42	12.56	12.56
Short Term Debt													0.1484	0.1339	0.1713	0.1796	0.1806	1.6681	0.0917	0.0925
Long Term Debt													8.08	7.35	8.06	7.91	7.54	6.67	5.93	5.88
Задолженность, млрд								11.86	11.36	11.65	9.27	11.75	12.06	12.04	12.14	12.26	11.84	13.15	9.56	9.66
Чистый долг, млрд							6.84	7.12	7.19	7.3	7.3	7.73	8.11	7.46	8.22	8.09	7.62	6.66	5.97	5.8	5.69
Долг, млрд	2.16	2.71	2.3	2.3	2.12	2.35	2.28	8.28	8.59	7.83	7.83	8.16	8.55	7.79	8.53	8.4	8.02	8.63	6.27	6.21	6.21

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.36	0.45	0.3	0.63	0.96	1.16	1.49	2.24	1.78	-1.83	-0.362	0.7507	2.57		2.57
Цена акции ао			20.25	26.22	31.15	32.25	35.72	42.74	28.97	43.4	38.48	37.93	28.1	33.79	33.79
Число акций ао, млн	230	230	230	237	247	249	251	253	252	251	251	259.07	262.59		262.59
FCF/акцию	-0.662	0.843	1.2215	-0.6202	1.1247	0.3394	1.9867	-7.34	1.9801	-0.7456	1.1059	1.2728	1.2729		1.2729

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.34	0.35	0.59	-0.8	-1.01	-0.59	-0.32	-0.3	0.13	0.14	0.17	0.1382	0.1556	0.2914	0.2837	0.2135	1.2883	0.7798	0.108	0.2015	0.2
FCF/акцию								1.0134	-0.3656	1.0488	-2.24	1.1046	-0.389	2.81	-2.7	0.8711	-0.3059	3.48	-2.92	0.5046

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		11.1	7.55	11.36	13.1	14.23	16.19	20.69	14.13	-15.24	-3.38	6.76	20		20	18.98
ROA, %		0.99	0.67	1.44	2.28	2.77	3.46	4.59	3.27	-3.13	-0.613	1.3204	4.22		4.22	10.71
ROIC, %		7.08	5.85	5.24	6.01	6.78	7.59	9.1	7	-1.74	1.62				4.23	14.95
ROS, %			3.69	3.8	4.38	5.17	5.52	5.22	5.67	-2.01	2.33	1.64	3.58	3.58	3.58	11.39
ROCE, %								7.34	8.08	-0.4962	1.662	5.33	7.29		7.29	20.98
Рентаб EBITDA, %			7.57	7.32	7.89	8.61	9	9	8.18	4.12	6.14	7.11	7.47		7.47	20.59
Чистая рентаб, %	4.2	4.3	3.7	3.8	4.4	5.2	5.5	3.6	2.76	-3.6	-0.76	1.19	3.58		3.58	11.39
Operation Margin, %			3.69	3.81	4.38	5.18	5.53	5.23	5.49	-0.52	1.58		4.58	4.58	4.58	14.59
Чистая процентная маржа, %	0.64	0.77	0.5	1	1.65	2	2.56	3.6	2.76	-3.6	-0.75				1.02	11.84
Доходность FCF, %			6.03	-2.37	3.61	1.0523	5.56

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-16.9	-25.7	-21.5	4.99	0.95	1.305	1.4387	2.64	2.51	1.8477	10.75	6.2	0.8491	1.6261	17	18.98
ROA, %			-2.94	-4.75	-3.89	0.95	0.18	0.2676	0.272	0.5041	0.4883	0.3645	2.19	1.2733	0.1948	0.4279	3.92	10.71
ROCE, %								1.2656	1.2973	1.7285	1.6366	1.4759	1.6464	2.25	1.4275	1.4715		20.98
Рентаб EBITDA, %	-8.44	2.13	5.31	4.31	5.06	8.01	8.01	7.1	6.8	7.51	7.31	6.93	7.14	8.48	6.18	6.47	6.47	20.59
Чистая рентаб, %			-5.52	-2.96	-2.75	1	1	0.93	0.98	1.73	1.61	1.22	7.13	4.19	0.65	1.27	1.27	11.39
Доходность FCF, %			-3.74	-0.38	1.21	3.84	4.74	-6.21	-6.21	-8.84	14.8	6.29	2.29	2.15	30.2	13.3	13.9

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6903	0.6681	0.5186	0.7085	0.3574	0.3574		0.3574	3.84
P/BV	6.7	4.3	4.1	4.1	4.3	3.6	3.26	2.42	3.14	1.9204	1.8111		1.8111	7.96
P/E	85.5	49.5	33.6	30.8	28.7	19.19	24.17	48	289	30	10		10	34.47
P/FCF	21.72	-49.89	27.63	101.77	20.78	17.02	22.48	-37.29	38.15		28.66	28.66	28.66	24.69
E/P	1.14	2.03	3.07	3.35	3.59	7.97	4.15	-4.74	-0.96		0.0704	0.0704	0.0704	0.04
EV/EBITDA	9.82	10.64	11.35	10.59	10.64	12.62	13.02	26.16	21.39	11.45	9.51		9.51	18.81
EV/S											0.7109	0.7109	0.7109
Debt/EBITDA	5.51	5.02	4.66	4.25	4.01	5.1	5.03	18.33	10.56	6.71	6.12	6.12	6.12	2.83
Netdebt/Ebitda	9.03	7.1	6.08	5.52	4.89	6.58	5.6	-130.25	16.72		4.73	4.73	4.73	2.15
Debt/Ratio	0.91	0.84	0.82	0.8	0.78	0.78	0.76	0.83	0.81		0.5116	0.5116	0.5116	0.45
Debt/Equity	8.81	5.06	4.39	3.88	3.48	3.53	3.14	4.74	4.28		3.29	3.17	3.17	1.70
Debt/Net Income											12.8	12.8	12.8	7.21
Бета								1.95	1.94	1.65	-1.5051	0.7738	0.7738	-1.85
Индекс Альтмана	1.84	2.06	2.15	2.24	2.36	1.86	2.13	1.44	7.73	2.45	2.35	2.36	2.36	10.78

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.54	0.86	0.94	0.7	0.71	0.6905	0.5151	0.5092	0.6359	0.3645	0.418	0.3574	0.3912	0.4447	0.46	3.84
P/BV	-1.48	-2.11	-2.09	-1.84	-1.84	3.41	2.74	2.75	3.45	2.04	2.16	1.8171	2.57	2.82	-2.4	7.96
P/E	-15.1	-14.2	-17.3	67.3	353.9	67.66	51.76	42.77	47.81	26.23	14.11	10	11.61	12.94	17.3	34.47
EV/EBITDA	-537.6	-112.2	116.2	14.4	16.5	18	16.53	15.49	15.63	11.53	11.57	9.53	9.88	10.75	10.4	18.81
Debt/EBITDA	-266.2	-47.3	49.3	6.38	7.31	29.76	30.45	23.61	25.38	26.34	23.67	20.76	23	22.87	4.13	2.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.1008	0.1031	0.1084	0.1109	0.112	0.1131	0.1146			0.1142
Дивиденд	0.0863	0.095	0.103	0.105	0.3113	0.3539	0.388	0.414	0.425	0.44	0.44	0.44	0.322	0.351	0.095	0.351
Див доход, ао, %				0	0.7672	1.0974	1.0862	0.9686	1.4834	1.0169	1.1628	1.2038	1.3023	1.076	1.1422	1.076	1.35
Дивиденды / прибыль, %					24.1	36.6	35.3	29.3	18.16	24.18		338.46	58.16	17		17	40.30

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.028	0.0281	0.0281	0.0282	0.0283	0.0283	0.0284	0.0286	0.0287	0.0287	0.0287	0.0249	0.0249
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	79.3	79.3	79.04	70.19	37.4	38.52	51.14	8.47	13.98	87.31	46.67	46.7	40.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	12.89	12.99	13.99	14.53	11.99	11.99	11.01	14.77			15.36
Чист. проц. доходы, млрд			0.0059	0.0092	0.029	0.015	0.0153	0.0176	0.0302		0.0302
Расходы на обслуживание долга			0.286	0.353	0.335	0.3828	0.4014	0.3815	0.4396		0.4396
Всего задолженность				2.49	2.71	2.35
Персонал, чел							170750	248300	273875	262550

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	2.55	2.54	2.59	3.19	3.19	3.49	3.49	3.75	3.96	4.16	4.18	4.32	4.38	4.05	3.98
Расходы на обслуживание долга		0.0963	0.1117	0.1053	0.093	0.0897	0.0915	0.1074	0.1013	0.1139	0.1127	0.1115	0.1146	0.0864

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: ARMK - Aramark

Отчетность Aramark

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное