NYSE: AROC - Archrock, Inc.

Доходность за полгода: +20.96%
Сектор: Energy

Отчетность Archrock, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																								1.48	1.4	1.98
Выручка, млрд $	0.1364	0.2328	0.68	0.6252	0.6888	0.7631	0.6136	0.9477	2.54	3.18	2.72	2.46	2.68	2.8	3.16	2.9	0.9981	0.8071	0.7947	0.9044	0.9655	0.875	0.7815	0.8456	0.9903	0.9903
Чистая прибыль, млрд $	-0.006	-0.0044	0.0494	0.0335	0.0308	0.0336	0.0554	0.0877	0.0346	-0.9473	-0.5494	-0.1018	-0.3406	-0.0395	0.1232	0.0982	-0.1058	-0.0546	0.019	0.0211	0.0973	-0.0684	0.0282	0.0443	0.105	0.105
EV, млрд $																				2.45	3.24	3.01	2.68	2.94	4.03	4.03
EBIT, млрд $																				0.1694	0.0156	0.0043	-0.0417	-0.0247	0.2574	0.2574
EBITDA, млрд $	0.0192	0.0437	0.1324	0.1222	0.1391	0.1496	0.1693	0.2546	0.3266	-0.5247	0.1552	0.1763	0.0188	0.1845	0.504	0.4979	0.1229	0.1196	0.2352	0.2955	0.3539	0.2163	0.3299	0.1428	0.4269	0.4269
FCF, млрд $																			-0.0198	-0.0932	-0.0951	0.195	0.1395	-0.0364	0.0116	0.0116
Операционный денежный поток, млрд $																			0.2019	0.2259	0.2901	0.3353	0.2374	0.2035	0.3102	0.3102
Баланс стоимость, млрд $																			-2.24	-2.26	-2.24	-2.4	-2.46	0.8607	0.871	0.871
Операционная прибыль, млрд $	0.0264	0.0407	0.1035	0.0902	0.1363	0.1407	0.1262	0.1872	0.3045	0.4154	0.2252	0.0447	0.0128	0.107	0.2773	0.2675	0.142	0.1037	0.0757	0.1636	0.2034	0.1995	0.1364	-0.0247	0.2574	0.2574
Операционные расходы, млрд $	0.044	0.069	0.1649	0.1777	0.1532	0.1696	0.1452	0.2415	0.5178	0.7056	0.6904	0.7597	0.7253	0.3764	0.3582	0.3778	0.1319	0.1145	0.1115	0.1016	0.1177	0.1051	0.1072	0.1172	0.1166	0.1166
CAPEX, млрд $																			0.2217	0.3191	0.3852	0.1403	0.0979	0.2399	0.2986	0.2986

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1952	0.1952	0.1972	0.2158	0.2137	0.2189	0.2298	0.2475	0.2534	0.2596	0.2685
Чистая прибыль, млрд $	0.0093	0.006	0.0017	0.0167	0.0154	0.0101	0.0165	0.0247	0.0309	0.033	0.0405
EV, млрд $			2.91	2.82	2.48	2.89	3.04	3.2	3.56	4.03	4.59
EBIT, млрд $			-0.0106	0.0362	-0.0045	-0.0036	-0.0642	-0.0465	-0.041	0.0723	0.0803
EBITDA, млрд $	0.085	0.0747	0.0717	0.0927	0.0856	0.0789	0.0492	0.0648	0.0709	0.1159	0.1241
FCF, млрд $	0.05	0.0017	0.0317	-0.0483	0.0118	-0.0317	0.0035	-0.0725	0.0456	0.0351	0.0379
Операционный денежный поток, млрд $	0.0821	0.0287	0.0766	0.013	0.0768	0.0371	0.0879	0.0305	0.1201	0.0717	0.1377
Баланс стоимость, млрд $	-2.45	-2.46	-2.48	-2.49	-2.5	-2.51	0.8531	0.8555	0.8611	0.871	0.8821
Операционная прибыль, млрд $	0.0291	0.0334	0.0333	0.0367	0.1473	0.0371	-0.0642	0.0632	0.0707	-0.0697	0.0812
Операционные расходы, млрд $	0.0288	0.0272	0.0278	0.0277	0.0305	0.0312	0.0264	0.0286	0.0286	0.033	0.0317
CAPEX, млрд $	0.0321	0.027	0.0449	0.0612	0.065	0.0399	0.0844	0.1031	0.0745	0.0367	0.0998

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0105	0.0056	0.0037	0.0011	0.0016	0.0016	0.0013	0.0013
Short Term Investments			0.0000
Total Receivables		0.1632	0.1449	0.1044	0.1049	0.1375	0.1241	0.1241
Товарно материальные запасы		0.0763	0.0745	0.0637	0.0729	0.0846	0.0818	0.0818
Амортизация, млрд		0.1749	0.1881	0.1966	0.1828	0.1675	0.1696	0.1696
Total Current Assets		0.2562	0.2322	0.182	0.1866	0.232	0.2132	0.2132
Чистые активы, млрд	0.777	0.8416	1.086	0.9356	0.8914	2.2	0.8531	2.2
Активы, млрд	2.41	2.55	3.11	2.78	2.59	2.6	2.66	2.66
Short Term Debt		0.079	0.0673	0.0722	0.0813	0.0032	0.0032	0.0032
Long Term Debt		1.53	1.84	1.69	1.53	1.5483	1.5849	1.5849
Задолженность, млрд	1.6724	1.7109	2.02	1.8442	1.6985	1.7381	1.7849	1.7849
Чистый долг, млрд	1.4065	1.5239	1.855	1.7047	1.5452	1.5616	1.5958	1.5958
Долг, млрд	1.4171	1.5295	1.8586	1.7058	1.5468	1.5632	1.5971	1.5971

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0035	0.0016	0.0013	0.002	0.002	0.0016	0.0031	0.0012	0.000482	0.0013	0.0012
Short Term Investments											0.0027
Total Receivables			0.1152	0.1293	0.1273	0.1375	0.111	0.1207	0.1293	0.1241	0.1053
Товарно материальные запасы			0.0736	0.0776	0.0841	0.0846	0.0896	0.0931	0.0879	0.0818	0.0804
Амортизация, млрд					0.0408	0.0407	0.1134	0.1114	0.112	0.0435	0.0438
Total Current Assets			0.1964	0.217	0.2203	0.232	0.2106	0.2236	0.2249	0.2132	0.1937
Чистые активы, млрд	0.904	0.8914	0.8723	0.8739	0.8698	0.8607	2.25	2.3	2.32
Активы, млрд	2.62	2.59	2.6	2.6	2.61	2.6	2.62	2.68	2.67	2.66	2.66
Short Term Debt						0.0032				0.0032	0
Long Term Debt			1.52	1.53	1.5	1.55	1.5473	1.6392	1.6046	1.5849	1.5666
Задолженность, млрд	1.7142	1.6985	1.7277	1.7274	1.7358	1.7381	1.7669	1.8245	1.811	1.7849	1.7809
Чистый долг, млрд	1.5291	1.5452	1.5312	1.5455	1.5111	1.5616	1.5584	1.6515	1.617	1.5958	1.5778
Долг, млрд	1.5326	1.5468	1.5325	1.5474	1.5132	0.1486	1.5614	1.6527	1.6175	1.5971	1.5789

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																					0.2721	0.1925	0.7077	-0.4538	0.1871	0.2887	0.6803		0.6803
Цена акции ао	19.73	18.63	30.56	59.72	52.14	20.45	18.96	25.97	26.73	37.1	50.43	11.41	12.76	14.07	6.92	13.6	20.54	20.12	7.52	13.2	10.5	8.49	10.09	8.66	7.48	9.61	15.4	19.82	19.82
Число акций ао, млн																						109.42	137.53	150.83	151.83	153.41	154.34		154.34
FCF/акцию																					-0.2839	-0.8513	-0.6911	1.2927	0.925	-0.2374	0.0749		0.0749

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.0611	0.0393	0.0113	0.1093	0.1	0.07	0.1069	0.1597	0.1999	0.2141	0.2623
FCF/акцию	0.3281	0.011	0.2075	-0.3151	0.0771	-0.2064	0.0225	-0.4698	0.2951	0.2274	0.2456

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-0.7	4.74	3.61	4.09	4.42	6.09	8.64	1.09	-46.35	-33.5	-6.33	-23.7	-2.67	7.41	5.46	-14.42	-7.59	2.53	2.6	10.1	-6.77	3.09	5.06	12.13		12.13	17.87
ROA, %	-1.27	-0.37	3.87	1.72	1.56	1.66	2.52	3.74	0.5	-15.55	-10.38	-2.15	-7.81	-0.93	2.91	2.02	-3.91	-2.26	0.786	0.8492	3.44	-2.32	1.051	1.7074	4		4	7.92
ROIC, %		2.87	3.89	3.62	3.46	3.88	3.39	5.31	4.29	9.49	7.28	0.9	0.38	2.2	4.56	3.33	9.22	3.48	-1.52	5.7	11.6	6.05	4.08					11.02
ROS, %	-5.85	-0.32	11.81	8.72	7.05	6.66	14.08	13.71	1.83	-24.55	-13.81	-1.31	-7.62	1.16	10.24	9.35	5.51	0.59	5.87	13.33	16.87	2.26	18.82	4.68	5.24	10.6	10.6	11.73
ROCE, %																				7.05	0.524	0.1605	-1.6914	-1.0068	10.28		10.28	19.89
Рентаб EBITDA, %	39.22	18.78	19.46	19.54	20.19	19.6	27.59	26.86	12.86	-16.51	5.72	7.16	0.7	6.58	15.95	17.17	12.32	14.81	29.6	32.67	36.65	24.73	42.22	16.89	43.11		43.11	25.10
Чистая рентаб, %	-4.38	-1.89	7.27	5.36	4.47	4.4	9.02	9.25	1.36	-29.8	-20.23	-4.14	-12.69	-1.41	3.9	3.39	-10.6	-6.76	2.39	2.33	10.08	-7.82	3.61	5.24	10.6		10.6	12.24
Operation Margin, %	19.31	17.48	15.21	14.43	19.79	18.44	20.56	19.75	11.99	13.07	8.29	1.82	0.48	3.82	8.78	9.22	14.23	12.85	9.52	18.08	21.07	22.81	17.46		-2.92	25.99	25.99	15.28

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.006	0.6559	0.1908	1.8807	1.7444	1.1979	1.9019	2.86	3.59	3.84	4.69	17.87
ROA, %	0.3502	0.2301	0.0663	0.6439	0.5904	0.4019	0.6318	0.9303	1.1531	1.2388	1.5241	7.92
ROCE, %			-0.4271	1.4767	-0.185	-0.1486	-2.63	-1.8911	-1.6506	2.89	3.19	19.89
Рентаб EBITDA, %	43.58	38.24	36.37	42.94	40.06	36.05	21.42	26.2	27.99	44.64	46.21	25.10
Чистая рентаб, %	4.77	3.07	0.87	7.76	7.19	4.78	7.17	9.96	12.18	12.71	15.1	12.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	25.84	35.79	6.94	2.74	3.03	3.46	4.3	3.73	1.96	0.41	0.48	0.59	0.21	0.48	0.66	0.7	0.8	1.88	0.9205	1.0271	1.4373	1.4928	1.4437	1.6292	2.46		2.46	1.42
P/BV		13.25	4.53	1.85	2.77	3.48	2.9	3.48	1.57	0.63	0.79	0.9	0.38	0.9	1.25	1.13	1.09	2.11	1.71	1.12	1.23	1.34	1.28	1.6006	2.79		2.79	1.98
P/E	-589.51	-1897.25	95.58	51.2	67.71	78.59	47.64	40.29	143.77	-1.37	-2.37	-14.29	-1.62	-33.73	16.87	20.67	-7.59	-27.78	38.59	44.11	14.26	-18.36	39.98	31.1	23.17		23.17	13.81
P/FCF	-274.26	403.92	-85.95	25.88	26.21	-274.9	98.47	-497.52	-44.19	-51.45	12	11.33	-3.4	-34.32	-57.69	-12.5	4.68	9.68	-63.52	-10.07	-14	6.45	8.17		-54.4	170.69	170.69	10.60
E/P	-0.17	-0.05	1.05	1.95	1.48	1.27	2.1	2.48	0.7	-73.2	-42.16	-7	-61.6	-2.96	5.93	4.84	-13.18	-3.6	1.51	2.24	7.31	-5.45	2.47		0.0224	0.053	0.053	0.10
EV/EBITDA	66.07	194.86	40.12	18.47	26.78	28.49	24.16	19.11	21.91	-7.01	22.42	18.76	122.87	15.52	7.03	8.08	19.38	24.73	9.09	8.3	9.16	13.92	8.1	20.58	9.44		9.44	5.99
EV/S																									3.42	4.07	4.07
Debt/EBITDA																			6.03	5.18	5.25	7.88	4.69	10.95	3.74	3.74	3.74	1.62
Netdebt/Ebitda	0.18	4.31	4.44	4.42	11.79	10.82	8.58	5.24	6.69	-4.55	14.03	10.51	93.39	8.3	2.91	4	12.85	12.06	9.64	7.25	7.37	15.26	6.9		10.94	3.74	3.74	1.02
Debt/Ratio	0.84	0.45	0.45	0.62	0.59	0.57	0.58	0.56	0.51	0.63	0.66	0.62	0.61	0.6	0.57	0.6	0.71	0.72	0.69	0.67	0.65	0.66	0.66		0.6012	0.6004	0.6004	0.21
Debt/Equity		0.83	0.55	1.3	1.56	1.53	1.39	1.29	1.11	1.89	2.12	1.83	1.87	1.73	1.45	1.62	2.62	2.41	2.27	2.03	1.86	1.97	1.91		0.7105	0.726	0.726	0.83
Debt/Net Income																									35.29	15.21	15.21	3.41
Бета																								1.77	2.51	0.9203	0.9203	0.06
Индекс Альтмана	5.58	9.83	5.82	1.41	1.67	1.99	1.87	2.47	1.35	0.22	0.22	0.4	0.06	0.45	1.04	0.82	-0.29	-0.37	-0.41	-0.35	-0.1	-0.43	-0.41	1.6646	2.32	2.4	2.4	4.27

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.5945	1.4562	1.7964	1.5717	1.1954	1.5832	1.682	1.7013	2.04	2.46	2.93	1.42
P/BV			1.2882	1.4617	1.1131	1.5427	1.738	1.8139	2.25	2.79	3.42	1.98
P/E	46.41	40.34	54.56	37.42	24.7	30.24	25.01	23.13	23.5	23.16	23.34	13.81
EV/EBITDA	8.34	8.14	9.41	8.68	7.69	15.7	15.13	17.09	16.01	13.38	12.22	5.99
Debt/EBITDA	18.02	20.71	21.36	16.7	17.68	42.15	31.71	25.49	22.8	13.78	12.73	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																				0.0341	0.0583	0.0785	0.0888	0.0893	0.0901	0.0958			0.0915
Дивиденд																		0.6	0.6	0.4975	0.48	0.504	0.554	0.58	0.58	0.585	0.625	0.165	0.625
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.24	7.98	3.77	4.57	5.94	5.49	6.7	7.75	5.84	3.68	3.21	3.68	3.22
Дивиденды / прибыль, %																					179.72	276.73	80.68		316.63	203.89	91.24		91.24	63.41

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0225	0.0224	0.0227	0.0225	0.0226	0.0226	0.0239	0.0235	0.0243	0.0242	0.026
Дивиденды / прибыль, %	241.9	373.01	1317.43	134.32	146.76	216	144.69	95.34	78.59	73.3	64.15	63.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0888	0.0933	0.1047
Расходы на обслуживание долга	0.0888	0.0933	0.1047	0.1057	0.1081	0.1013	0.1115		0.1115
Персонал, чел						1100	1100	1100

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0255	0.0254	0.0252	0.0245	0.0252	0.0264	0.0266	0.0286	0.0283	0.0279	0.0273

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: AROC - Archrock, Inc.

Отчетность Archrock, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное