NYSE: ASAI - Sendas Distribuidora S.A.

Доходность за полгода: -32.8%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Sendas Distribuidora S.A.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					3.15	4.99	5.16	3.64
Выручка, млрд $	18.54	23.02	30.23	36.04	41.9	9.99	12.19	12.19
Чистая прибыль, млрд $	0.497	1.076	1.047	1.398	1.61	0.2236	0.1301	0.1301
EV, млрд $		0.547	7.55	7.08	4.79	26.72	3.48	3.48
EBIT, млрд $		1.709	1.728	2.07	2.58	0.5223	0.5836	0.5836
EBITDA, млрд $	1.094	2.05	2.36	3.9	3.37	0.7759	0.8541	0.8541
FCF, млрд $	0.362	0.597	1.75	1.854	0.187	0.1803	0.2919	0.2919
Операционный денежный поток, млрд $	1.102	1.545	3.16	3.5	3.27	0.9426	0.8939	0.8939
Баланс стоимость, млрд $	0.86	1.842	2.48	0.645	1.961	0.7139	0.8484	0.8484
Операционная прибыль, млрд $	0.894	1.673	1.728	2.07	2.58	0.5223	0.5836	0.5836
Операционные расходы, млрд $	2.07	2.46	3.48	3.77	4.55	1.1283	1.1438	1.1438
CAPEX, млрд $	0.74	0.948	1.409	1.644	3.09	0.7623	0.602	0.602

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	10.14	12.93	13.48	14.57	9.45	10.05	10.85	11.56	11.44	13.29	13.83	15.95	2.8	2.97	3.16	3.38	3.38
Чистая прибыль, млрд $	0.286	0.122	0.227	0.481	0.24	0.305	0.538	0.527	0.214	0.319	0.281	0.406	0.0134	0.029	0.0344	0.0544	0.0544
EV, млрд $											39.44	40.8	20.98	19.74	17.62	6.8	21.44
EBIT, млрд $									0.525	0.699	0.818	1.045	0.1149	0.1478	0.1801	0.1886	0.1886
EBITDA, млрд $	0.935	0.811	1.01	1.05	0.626	0.779	0.962	0.853	0.744	0.968	1.05	1.335	0.1903	0.2143	0.2525	0.2604	0.2604
FCF, млрд $	2.32	-2.27	0.688	-0.195	-0.393	0.15	-0.192	0.66	0.135	-1.23	0.527	1.755	-0.0975	0.3283	-0.0641	0.2617	0.2617
Операционный денежный поток, млрд $							0.626	2.15	0.853	0.373	1.678	2.24	0.0045	0.4847	0.1415	0.4059	0.4059
Баланс стоимость, млрд $							1.602	1.961	2.18	2.03	2.31	0.8019	0.7391	0.7671	0.8031	0.8484	0.8484
Операционная прибыль, млрд $	2.83	-1.91	1.02	0.246	-0.219	0.715	0.626	0.7	0.525	0.709	0.732	0.858	0.1149	0.1369	0.1647	0.1886	0.1886
Операционные расходы, млрд $							1.139	1.233	10.93	0.2893	1.522	1.88	0.3382	0.3415	0.3495	0.3066	0.3066
CAPEX, млрд $	0.18	0.299	0.317	0.305	0.157	0.167	0.175	1.49	0.925	1.338	1.033	0.485	0.1019	0.1564	0.2056	0.1442	0.1442

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.891	1.411	5.03	3.53	2.55	1.0705	1.0004	1.0004
Short Term Investments				0.0115	0.000805	0.0049	0.0088	0.0088
Total Receivables		0.1044	0.3726	0.2019	0.2495	0.3073	0.448	0.448
Товарно материальные запасы		2.24	5.19	3.74	0.8986	1.1851	1.2212	1.2212
Амортизация, млрд		0.0689	0.1556	0.3778	0.1726	0.2536	0.2705	0.2705
Total Current Assets		0.8612	2.52	1.71	1.8	2.6	2.68	2.68
Чистые активы, млрд	3.02	4.09	7.1	1.347	2.77	3.52	3.9	2.99
Активы, млрд	8.18	10.93	35.91	18.82	22.85	7.44	8.54	8.54
Short Term Debt		0.1553	0.3849	0.4702	0.1758	0.3106	0.4851	0.4851
Long Term Debt		0.0209	1.51	1.17	1.52	2.08	2.39	2.39
Задолженность, млрд	5.16	6.84	26.2	17.47	20.09	6.73	7.69	7.69
Чистый долг, млрд	0.591	0.547	7.55	7.08	9.53	2.77	3.47	3.47
Долг, млрд	0.022	1.958	12.57	10.61	12.08	3.84	4.47	4.47

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.03	3.78	4.62	3.9	2.76	4.51	2.88	2.55	4.39	3.11	4.21	5.84	0.7677	0.8535	0.8202	1.0004	1.0004
Short Term Investments												2.36		0.0084	0.0074	0.0088	0.0088
Total Receivables									0.3207	0.2823	0.3377	0.344	0.1051	0.3304	0.3755	0.448	0.448
Товарно материальные запасы									0.994	1.15	1.24	1.33	1.1743	1.1836	1.2256	1.2212	1.2212
Амортизация, млрд										0.0475	0.0469	0.0546	0.0754	0.0665	0.0724	0.0718	0.0718
Total Current Assets									2.52	2.15	2.52	2.91	2.3	2.42	2.45	2.68	2.68
Чистые активы, млрд							2.4	2.77	2.53	2.16	3.6	3.9	3.98		3.86
Активы, млрд							20.77	22.85			36.42	40.62	7.26	7.45	7.68	8.54	8.54
Short Term Debt											0.2478	0.3477	0.2486	0.3045	0.5567	0.4851	0.4851
Long Term Debt											2.32	2.32	2.14	2.22	2.13	2.39	1.9276
Задолженность, млрд							18.37	20.09			32.83	36.72	6.52	6.68	6.87	7.69	7.69
Чистый долг, млрд							8.6	9.53			15.34	15.11	1.6245	3.15	3.46	3.47	3.47
Долг, млрд	13.93	13.34	13.49	15.17	7.25	8.01	9.17	12.08	11.38	11.05	19.55	20.95	15.32	4	4.28	4.47	4.47

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.85	4.01	3.9	5.21	6	0.1652	96.09		96.09
Цена акции ао					11.63	18.25	13.82	9.81	9.81
Число акций ао, млн	268	268	268	268	271	247.94	0.2481		0.2481
FCF/акцию	1.349	2.22	6.52	6.91	0.6968	0.7273	1176.51		1176.51

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.06	0.03	0.05	1.63	0.89	0.23	0.4	1.9569	0.16	0.24	1.0394	1.5046	0.0099	0.0213	0.0254	0.2015	0.0402
FCF/акцию							-0.7835	2.45	-1.585	-3.58	2.3	6.5	-0.388	1.3022	-0.2551	5.29	1.0557

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.44	30.24	18.71	33.11	78.29	36.63	16.65		16.65	-704.45
ROA, %	6.07	11.26	4.47	5.11	7.73	3.84	1.6281		1.6281	9.05
ROIC, %	12.87	22.38	9.91	11.87	16.87				16.87	13.70
ROS, %						2.67	2.24	1.0673	1.0673	8.92
ROCE, %		29.42	7.86	20.61	18.15	11.78	10.56		10.56	19.31
Рентаб EBITDA, %	5.9	8.91	7.81	10.82	8.05	7.77	7.01		7.01	24.91
Чистая рентаб, %	4.8	4.67	3.46	3.88	3.84	2.24	1.07		1.07	8.92
Operation Margin, %							5.23	4.79	4.79	14.73
Чистая процентная маржа, %	2.68	4.67	3.46	3.88	3.84				3.84	14.20

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			19.87	26.46			12.83	14.65	2.03	4.11	4.63	7.11	6.83	-704.45
ROA, %			2.61	2.42			1.543	1.054	0.1807	0.394	0.4543	0.6755	0.6374	9.05
ROCE, %							4.41	4.43	2.65	3.34	4	4	3.76	19.31
Рентаб EBITDA, %	6.63	7.75	8.87	7.38	7.11	7.28	7.59	8.37	6.79	7.22	8	7.71	7.71	24.91
Чистая рентаб, %			4.96	4.56	1.87	2.4	2.03	2.54	0.48	0.98	1.09	1.61	1.61	8.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S					0.4192	2.4	0.0014		0.0014	6.87
P/BV					7.4	33.55	0.0197		0.0197	24.65
P/E					10.91	107.14	0.1284		0.1284	67.47
P/FCF							18.35	12.47	12.47	23.17
E/P							0.0676	0.0357	0.0357	0.02
EV/EBITDA	0.5402	0.2668	3.2	1.8146	8.04	34.44	4.08		4.08	45.12
EV/S							0.7498	0.2855	0.2855
Debt/EBITDA	1.3547	0.9551	5.33	2.72	3.58	4.95	5.23	5.23	5.23	2.73
Netdebt/Ebitda							3.57	4.06	4.06	2.14
Debt/Ratio							0.5153	0.5234	0.5234	0.45
Debt/Equity							1.4114	1.495	1.495	3.24
Debt/Net Income							17.16	34.36	34.36	4.90
Бета					-3.35	0.1465	0.5687	-3.83	-3.83	-0.05
Индекс Альтмана					3.05	3.78	3.35	3.44	3.44	7.36

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.626	0.4202	0.4968	0.414	0.9476	0.8634	0.625	0.7662	1.192	0.6494	0.6831	6.87
P/BV					6.7	6.59	26.19	21.63	17.63	3.93	21.19	24.65
P/E	16.93	12.86	13.78	10.23	29.75	37.43	29.95	43.64	93.15	47.95	46.17	67.47
EV/EBITDA	10.79	10.06			20.73	17.11	25.61	23.39	19.55	7.48	21.85	45.12
Debt/EBITDA	10.97	14.17			18.62	15.69		18.67	16.93	17.15	17.15	2.73

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.081	0.115	0.299	0.489	0.148	0.168	0.0216		0.1299
Дивиденд						0.1057	0.8464	0.2854	0.2854
Див доход, ао, %						0	0	0	0	3.39
Дивиденды / прибыль, %		16.3	10.69	28.56	34.98	9.19	13.77	16.62	16.62	63.54

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.063	0.063	0.168	0.168	0.398	0.0093	0.0126
Дивиденды / прибыль, %	11.71	11.95	78.5	52.66	98.03	69.44	43.59	63.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.005	0.004	0.102	0.039	0.087	0.0279	0.0225		0.0225
Расходы на обслуживание долга	0.123	0.156	0.418	0.693	0.835	0.3498	0.4799		0.4799
Всего задолженность		5.13	13.93	8.79
Персонал, чел					50000	60000	76000	80000

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.071	0.053	0.07	0.0154	0.07	0.177	0.013	0.011	0.0154	0.0037	0.0029
Расходы на обслуживание долга	0.235	0.252	0.372	0.081	0.51	0.622	0.13	0.1276	0.1523	0.1406	0.1323

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: ASAI - Sendas Distribuidora S.A.

Отчетность Sendas Distribuidora S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное