NYSE: AXL - American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +11.83%
Сектор: Industrials

Отчетность American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								1.0878	0.9165	1.007	0.9693	0.1564	0.6053	0.975	0.7418	0.8624	1.5747	1.762	1.4963	2.14	1.9074	1.2432	1.2159	0.9434	0.9888		0.8744
Выручка, млрд $	2.04	2.95	3.07	3.11	3.48	3.68	3.6	3.39	3.19	3.25	2.11	1.5216	2.28	2.59	2.93	3.21	3.7	3.9	3.95	6.27	7.27	6.53	4.71	5.16	5.8	5.86	6.08
Чистая прибыль, млрд $	0.0035	0.1156	0.1292	0.1149	0.1761	0.1971	0.1595	0.056	-0.2225	0.037	-1.2243	-0.2531	0.115	0.143	0.367	0.095	0.143	0.235	0.24	0.337	-0.0575	-0.4841	-0.5611	0.0059	0.0643	0.0531	-0.0336
EV, млрд $								1.5733	1.5752	1.5215	1.9104	1.0497	1.3707	1.986	2.13	2.27	2.86	2.85	2.42	1.7714	4.59	4.27	3.95	3.77	3.4	3.47	3.49
EBIT, млрд $																					0.1017	0.426	0.1881	0.2406	0.2439	0.2241	0.1472
EBITDA, млрд $	0.0773	0.2729	0.3113	0.1849	0.4196	0.4663	0.4069	0.2651	-0.1495	0.247	-0.9215	-0.0777	0.3403	0.3671	0.2863	0.3792	0.4765	0.5703	0.594	0.964	0.6305	0.9629	0.71	0.8024	0.7814	0.7552	0.6344
FCF, млрд $	-0.1701	-0.2308	-0.1288	-0.1427	0.1313	0.2648	0.213	-0.0253	-0.1009	0.1814	-0.3033	-0.1256	0.124	-0.233	-0.383	-0.028	0.112	0.184	0.18	0.156	0.2463	0.1263	0.239	0.3572	0.2775	0.2231	0.2015
Операционный денежный поток, млрд $																				0.647	0.7715	0.5596	0.4547	0.5384	0.4489	0.4125	0.3961
Баланс стоимость, млрд $	-0.0515	0.0641	0.1933	0.0308	0.4843	0.6814	0.8179	0.8435	0.59	0.5832	-0.6486	-0.9017	-0.7863	-0.6435	-0.2758	-0.1813	-0.0314	0.2042	0.4497	0.761	1.48	0.9776	0.3705	0.4578	0.6273	0.6217	0.6049
Операционная прибыль, млрд $	0.0502	0.2421	0.2594	0.2413	0.3112	0.3463	0.2848	0.1051	-0.326	0.0756	-1.0506	-0.2038	0.204	0.223	0.156	0.24	0.268	0.358	0.406	0.654	0.1064	0.426	0.1881	0.2406	0.2439	0.2241	0.1472
Операционные расходы, млрд $	0.1779	0.2328	0.2705	0.1684	0.1805	0.194	0.1897	0.1996	0.1974	0.2028	0.1854	0.1727	0.1976	0.2317	0.2433	0.2384	0.2552	0.2773	0.3192	0.4654	0.4851	0.4601	0.4005	0.43	0.4308	0.4429	0.3669
CAPEX, млрд $	0.2515	0.5411	0.381	0.3755	0.2529	0.2321	0.2402	0.3057	0.2866	0.1865	0.1402	0.1415	0.116	0.177	0.207	0.252	0.207	0.194	0.227	0.491	0.5252	0.4333	0.2157	0.1812	0.1714	0.1894	0.1946

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.68	1.43	1.34	0.52	1.41	1.44	1.43	1.28	1.21	1.24	1.44	1.44	1.54	1.39	1.49	1.57	1.5519	1.463
Чистая прибыль, млрд $	-0.12	-0.45	-0.5	-0.21	0.11	0.04	0.037	0.0154	-0.0024	-0.0445	0.001	0.0229	0.0265	0.0139	-0.0102	0.008	-0.0174	-0.0191
EV, млрд $											3.61	3.64	3.5	3.39	3.39	3.38	3.24	3.38
EBIT, млрд $											0.0703	0.0577	0.0623	0.0536	0.0505	0.0711	-0.0965	0.0378
EBITDA, млрд $	0.27	0.19	0.22	-0.05	0.29	0.26	0.2553	0.2242	0.1882	0.1637	0.2016	0.19	0.1994	0.1904	0.1754	0.1916	0.0239	0.1592
FCF, млрд $	0.14	0.08	0.07	-0.18	0.21	0.14	0.1395	0.1243	0.0564	0.037	0.0399	0.1041	0.0385	0.095	-0.0145	0.0887	0.101	-0.0031
Операционный денежный поток, млрд $							0.1791	0.1671	0.0898	0.102	0.0685	0.1467	0.0852	0.1485	0.0321	0.1328	0.101	0.0529
Баланс стоимость, млрд $							-0.2812	-0.2652	-0.2676	-0.313	0.4845	0.4692	0.4865	0.6273	0.6217	0.6448	0.6137	0.6049
Операционная прибыль, млрд $	0.24	0.18	0.14	-0.14	0.25	0.21	0.1791	0.1671	0.0898	0.1024	0.0703	0.0577	0.0623	0.0536	0.0505	0.0578	0.0239	0.0378
Операционные расходы, млрд $							0.1115	0.1076	0.1119	0.013	0.1076	0.1062	0.1072	0.1098	0.1197	0.1125	0.0818	0.0957
CAPEX, млрд $	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.142	0.1436	0.1356	0.1231	0.0286	0.0426	0.0467	0.0535	0.0466	0.0441	0.0479	0.056

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0045	0.1402	0.0352	0.0123	0.0094	0.0124	0.0144	0.0037	0.0135	0.3436	0.1988	0.1781	0.2446	0.1692	0.0624	0.154	0.2492	0.2825	0.4812	0.3768	0.4764	0.532	0.557	0.5302	0.5115	0.4657	0.5199
Short Term Investments																						0.0009	0.0049	0.0019	0.0024
Total Receivables																					0.9665	0.8154	0.7932	0.7628	0.8202	0.8185	0.8503
Товарно материальные запасы																					0.4597	0.3736	0.3232	0.4104	0.4639	0.4771	0.4829
Амортизация, млрд																					0.5288	0.5369	0.5219	0.5618	0.5375	0.4872	0.4872
Total Current Assets																					2.03	1.86	1.88	1.86	1.99	2.11	2.01
Чистые активы, млрд			0.372	0.5347	0.7036	0.9547	0.9555	0.9948	0.8137	0.8907				-0.4255	-0.1208	0.0336	0.1134	0.3015	0.53	1.54	2.03	1.86	1.88	1.86	1.99	2	1.903
Активы, млрд	1.2262	1.6771	1.9025	2.16	2.34	2.4	2.54	2.67	2.6	2.91	2.25	1.9868	2.11	2.33	2.87	3.03	3.26	3.2	3.45	7.88	7.51	6.64	5.92	5.64	5.47	5.45	5.36
Short Term Debt																					0.1216	0.0287	0.0363	0.0434	0.097	0.0371	0.0501
Long Term Debt																					3.69	3.62	3.46	3.09	2.85	2.85	2.75
Задолженность, млрд	1.1857	1.4134	1.5305	1.6262	1.6321	1.4431	1.5833	1.6718	1.7838	2.02	2.68	2.55	2.58	2.75	2.99	3	3.15	2.9	2.92	6.34	6.02	5.66	5.54	5.18	4.84	4.83	4.75
Чистый долг, млрд	-0.0045	-0.1402	0.7819	0.8659	0.7247	0.4373	0.4336	0.4855	0.6587	0.5145	0.9411	0.8933	0.7654	1.011	1.3917	1.4051	1.2872	1.0909	0.923	3.6	3.33	3.11	3.02	2.7	2.52	2.54	2.46
Долг, млрд			0.8171	0.8782	0.7341	0.4497	0.448	0.4892	0.6722	0.8581	1.1399	1.0714	1.01	1.1802	1.4541	1.5591	1.5364	1.3734	1.4042	0.0059	3.81	3.64	3.57	3.23	3.03	3	2.98

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.38	0.53	0.68	0.89	0.54	0.56	0.6012	0.5877	0.5007	0.5302	0.5299	0.5014	0.4723	0.5115	0.4657	0.5111	0.6156	0.5199
Short Term Investments														0.0024	0.0011	0.0045	0.0002
Total Receivables												0.9293	0.9746	0.8202	0.8921	0.9211	0.8852	0.8185
Товарно материальные запасы												0.4708	0.4468	0.4639	0.4646	0.4771	0.4604	0.4829
Амортизация, млрд													0.1371	0.1368	0.1249	0.1205	0.1204	0.1214
Total Current Assets												2.06	2.06	1.99	2	2.11	2.14	2.01
Чистые активы, млрд							0.4013	0.4413	0.4328	0.457	2.04	2.06	2.06	1.99	2	1.82	1.879
Активы, млрд							5.94	5.84	5.64	5.64	5.73	5.77	5.68	5.47	5.45	5.51	5.48	5.36
Short Term Debt												0.0383	0.0424	0.097	0.0708	0.0371	0.046	0.0389
Long Term Debt												3.03	2.97	2.85	2.85	2.85	2.83	2.75
Задолженность, млрд							5.54	5.4	5.21	5.18	5.24	5.3	5.19	4.84	4.83	4.86	4.86	4.75
Чистый долг, млрд							2.89	2.77	2.74	2.83	2.67	2.67	2.63	2.52	2.54	2.46	2.36	2.37
Долг, млрд	1.24	1.03	1.22	1.26	1.02	0.98	1.04	1.15	1	1.04	3.2	3.17	3.11	3.03	3	2.98	2.97	2.89

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.08	2.34	2.6	2.36	3.38	3.7	2.98	1.1	-4.42	0.7	-23.73	-4.81	1.55	1.89	4.87	1.23	1.85	3.02	3.06	3.21	-0.51	-4.31	-4.96	0.0517	0.5567	0.4609		-0.2882
Цена акции ао		12.44	9.75	18.14	23.89	38.5	30.05	21.33	18.33	19	18.64	2.95	8.07	13	9.89	11.2	20.45	22.59	18.94	19.3	17.03	11.1	10.76	8.34	8.63	8.09	7.99	7.47
Число акций ао, млн	44	49	50	49	52	53	54	51	50	53	52	53	75	75	75	77	77	78	79	111	112	112	113	114	115	111.6		116.6
FCF/акцию	-3.87	-4.71	-2.58	-2.91	2.53	5	3.94	-0.4961	-2.02	3.42	-5.83	-2.37	1.656	-3.1	-5.11	-0.3753	1.4532	2.36	2.28	1.4054	2.18	1.1247	2.11	3.13	2.4	1.9366		1.7281

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.1	-4.04	-4.45	-1.89	0.99	0.32	0.33	0.14	-0.02	-0.39	0.0087	0.1986	0.2216	0.1213	-0.0885	0.0683	-0.1486	-0.1665
FCF/акцию							1.2291	1.0099	0.4759	0.3228	0.3479	0.9029	0.3219	0.829	-0.1259	0.7568	0.8625	-0.027

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		34.73	21.49	25.03	20.65	16.69	5.63	-27.34	4.15				-33.56	-304.39	281.25	190.61	111.01	56.57	31.91	-3.81	-39.33	-83.24	1.4246	11.85	8.5		-5.45	27.83
ROA, %	6.89	6.79	5.32	7.54	8.22	6.28	2.1	-8.57	1.27	-54.47	-12.74	5.63	6.43	14.16	3.21	4.46	7.13	7.07	5.82	-0.7471	-6.84	-8.93	0.1021	1.158	0.9723		-0.6207	7.64
ROIC, %		13.86	10.85	13.92	16.03	13.73	4.96	-13.73	9.09				29.39	136.56	16.52	13.57	18.98	17.17	14.07	1.86	-5.9	-8.8	3.68				2.72	15.01
ROS, %	6.21	6.63	5.82	7.87	8.23	6.55	2.36	-11.14	0.54	-53.15	-13.96	9.14	8.81	4.58	6.3	7.48	9.53	9.94	8.54	1.4	-4.84	-8.45	-3.76	0.0691	1.1086	-0.5526	-0.5526	15.30
ROCE, %																				1.6526	7.58	3.81	5.24	5.71	5.27		3.54	11.10
Рентаб EBITDA, %	11.23	10.14	9.9	12.06	12.66	11.3	7.83	-4.68	7.6	-43.69	-5.11	14.91	14.2	9.77	11.82	12.89	14.61	15.05	15.38	8.67	14.74	15.07	15.56	13.47	12.89		10.44	18.82
Чистая рентаб, %	3.91	4.21	3.7	5.06	5.35	4.43	1.65	-6.97	1.14	-58.05	-16.63	8.9	8.6	5.3	7.5	7.2	9.2	10.3	10.4	-0.79	-7.41	-11.91	0.11	1.11	0.91		-0.55	15.50
Operation Margin, %	8.2	8.45	7.77	8.94	9.4	7.91	3.1	-10.21	2.33	-49.81	-13.39	8.94	8.64	5.34	7.49	7.24	9.17	10.31	10.43	9.01	6.78	3.87	4.67		4.21	2.42	2.42	15.03
Чистая процентная маржа, %												5.05	5.52	12.55	2.95	3.79	5.9	5.96	5.26	-0.79	-7.42	-11.92	0.11				-0.59	14.35
Доходность FCF, %							-2.33	-11.01	18.01	-31.29	-80.33	20.52	-23.88	-51.65	-3.35	7.11	10.45	12.03	7.28

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			11.82	4.46	-0.5995	-11.18	0.2255	5.01	5.67	2.8	-1.91	1.3959	-2.85	-3.06	27.83
ROA, %			0.6513	0.2716	-0.0418	-0.8371	0.0176	0.3985	0.463	0.2493	-0.1868	0.146	-0.3169	-0.3527	7.64
ROCE, %							1.52	1.257	1.3702	1.2003	1.1513	1.6473	-2.27	0.8942	11.10
Рентаб EBITDA, %	20.3	18.11	17.91	17.47	15.51	13.25	14.04	13.21	12.99	13.67	11.74	12.2	1.54	10.88	18.82
Чистая рентаб, %			2.71	1.25	-0.2	-3.82	0.07	1.59	1.73	1	-0.68	0.51	-1.12	-1.31	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.41	0.27	0.72	0.7	1.14	0.9	0.32	0.29	0.31	0.46	0.1	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.1726	0.1771	0.1993	0.2084	0.1513	0.159		0.1694	3.33
P/BV		2.22	4.16	3.46	4.41	3.39	1.29	1.55	1.73	-1.49	-0.17	-2	-1.9	-6.9	-33	10.1	6.4	2.8	1.3	0.8443	1.1798	2.52	2.35	1.3993	1.4991		1.7021	5.99
P/E	10.54	6.39	19.37	13.84	21.34	20.28	19.39	-4.15	27.14	-0.79	-0.61	8.3	5.1	2.3	4	10.6	8	5.9	6	3.1	-2.63	-1.76	182.17	13.65	17.55		13.74	19.78
P/FCF	-5.28	-6.41	-15.59	18.57	15.89	15.19	-78.55	-21.14	11.83	-1.13	-7.57	12.27	-5.03	-3.46	-83.86	23.92	12.19	12.71	12.94	5.34	10.17	4.14	2.98		3.15	4.34	4.34	38.34
E/P	9.49	15.64	5.16	7.22	4.69	4.93	2.82	-10.43	1.72	-357.47	-26.63	7.57	12.18	27.7	3.9	5.34	10.5	10.52	16.7	-4.37	-38	-56.79	0.47		0.0735	-0.0384	-0.0384	0.04
EV/EBITDA	3.25	5.17	10.05	7.54	9.96	9.02	5.93	-10.54	6.16	-2.07	-13.51	4.03	5.41	7.45	5.98	6.01	5	4.07	1.84	7.27	4.43	5.57	4.7	4.35	4.6		5.51	5.10
EV/S																									0.5862	0.574	0.574
Debt/EBITDA							1.85	-4.5	3.47	-1.24	-13.79	2.97	3.21	5.08	4.11	3.22	2.41	2.36	0.01	6.04	3.78	5.03	4.02	3.88	3.88	4.7	4.7	0.88
Netdebt/Ebitda	-0.42	2.51	2.82	1.73	0.94	1.07	1.83	-4.41	2.08	-1.02	-5.5	3.06	3.64	7.58	5.34	3.42	2.32	1.84	4.68	8.03	797.18	-33.04	4.82		3.22	3.88	3.88	-0.08
Debt/Ratio	0.84	0.8	0.75	0.7	0.6	0.62	0.63	0.69	0.69	1.19	1.28	1.22	1.18	1.04	0.99	0.97	0.91	0.85	0.8	0.8	0.85	0.94	0.92		0.5539	0.556	0.556	0.34
Debt/Equity		4.11	3.04	2.32	1.51	1.66	1.68	2.19	2.27				-6.46	-24.73	89.15	27.74	9.62	5.51	4.12	4.05	5.78	14.96	11.33		1.5922	1.5659	1.5659	6.04
Debt/Net Income																									47.12	-88.69	-88.69	3.21
Бета																						2.61	2.4	2.3	2.21	-2.73	-2.73	0.54
Индекс Альтмана	2.74	2.43	2.56	3.08	4.1	3.4	2.55	1.86	2.22	-0.94	0.04	1.26	1.4	1.42	1.81	2.08	2.31	2.41	1.46	1.38	1.16	0.79	1.6893	1.6585	2.43	2.38	2.38	4.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2285	0.2149	0.1919	0.2118	0.1861	0.1824	0.1486	0.152	0.1471	0.1527	0.1449	0.1686	3.33
P/BV					1.9389	2.06	1.7774	1.3884	1.3749	1.425	1.4311	1.6743	5.99
P/E	-50.1	5.68			-27.71	-37.01	486.29	13.81		24.3			19.78
EV/EBITDA	5.86	4.23	4.44	11.11	11.61	12.57	10.96	4.34	4.49	4.47	5.57	6.14	5.10
Debt/EBITDA	14.53	15.85	19.14	-12.35	15.89	16.68	15.58	15.91	17.13	15.53	124.42	18.13	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			0.0023
Дивиденд		0.15	0.15	0.15	0.15	0.45	0.6	0.6	0.6	0.34
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0.4992	3.11	3.28	2.6	16.67	0.2797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.47
Дивиденды / прибыль, %																						0	0	0		0	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1927	0.2143	0.0058	0.2007	0.1843	0.017	0.0199		0.0243
Расходы на обслуживание долга	0.1956	0.2163	0.2173	0.2123	0.1952	0.1745	0.1803		0.2133
Всего задолженность		1.3568	1.0264	0.9793
Персонал, чел					20000	18000	19000	19000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0029	0.0026	0.0027	0.0418	0.003	0.0032	0.0054	0.0054	0.0059	0.0059	0.0449	0.0073
Расходы на обслуживание долга	0.0511	0.0499	0.0497	0.3457	0.0447	0.0427	0.0448	0.0423	0.0505	0.0502	0.0508	0.0502

Investing Port

NYSE: AXL - American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.

Отчетность American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное