AXIS Capital Holdings Limited (AXS) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		4.74	5.11	4.95	5.14	4.6	4.98	3.93	4.38	4.7	4.76	4.64
Выручка, млрд $		4.35	3.85	4.01	4.58	5.12	5.19	4.76	0.0000	5.14	5.62	5.62
Чистая прибыль, млрд $		0.8107	0.6416	0.5134	-0.369	0.043	0.3235	-0.1168	0.6186	0.2231	0.3763	0.3763
EV, млрд $		4.52	5.92	5.69	6.53	16.17	5.72	4.79	5.23	5.44	4.84	4.84
EBIT, млрд $		0.9113	0.6956	0.5711	-0.2428	0.081	0.4153	-0.0577	0.7978	0.3083	-0.0714	-0.0714
EBITDA, млрд $		0.9363	0.722	0.5956	-0.2402	0.0908	0.4269	-0.0463	0.8103	0.3766	0.0042	0.0042
Баланс стоимость, млрд $		5.82	5.87	6.27	5.34	5.91	6.06	5.76	6.2	4.64	5.26	5.26
FCF, млрд $		0.8622	0.7912	0.2633	0.2846	0.0108	0.199	0.3435	1.11	0.6922	1.22	1.22
Операционный денежный поток, млрд $		0.8622	0.7912	0.4067	0.2592	0.0108	0.199	0.3435	1.11	0.6922	1.26	1.26
Операционная прибыль, млрд $		0.9113	0.6956	0.5711	-0.2428	0.0125	0.4153	-0.0577	0.7978	0.3656	0.0042	0.0042
Операционные расходы, млрд $		3.55	3.49	3.55	0.0501	0.1723	0.0267	4.97	4.67	-0.0683	1.64	1.64
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.0514	-0.0548	0.0418	0.0667	0.1561	0.0626	0.0948	0.2825	0.0948
CAPEX, млрд $	8.63		0.0337	0.1434	0.0254	0.0251	0.0631	0.0447	0.0387	0.0368	0.0311	0.0311

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	4.53	4.23	4.43	4.78	4.89	4.48	4.63	4.99	4.69	4.75	4.74
Выручка, млрд $			1.39	1.28	1.25	1.25	1.48	1.34	1.38	1.48	1.48	1.43	1.46
Чистая прибыль, млрд $			0.1973	0.1492	0.0348	-0.0094	0.0485	0.1801	0.1507	0.1881	-0.1426	0.3955	0.212
EV, млрд $			5.01	5.42	5.51	4.43	5.44	5.36	4.94	5.62	4.8	5.14	5.97
EBIT, млрд $			0.2497	0.1524	0.0537	-0.017	0.1053	1.16	1.21	-0.1622	-0.0014	0.2228	-0.0369
EBITDA, млрд $			0.253	0.1681	0.0564	0.0044	0.1081	1.17	1.21	-0.131	0.0013	0.237	-0.0233
Баланс стоимость, млрд $			5.41	6.31	6.3	6.24	6.25	4.96	5.02	5.03	5.26	5.51	5.66
FCF, млрд $			0.0966	0.1333	0.3805	0.4032	-0.2248	0.2224	0.3786	0.3396	0.2913	0.3759	0.5174
Операционный денежный поток, млрд $			0.1047	0.1333	0.3805	0.4032	-0.2248	0.2224	0.3786	0.3482	0.3063	0.3841	0.5181
Операционная прибыль, млрд $			0.233	0.1333	0.3805	0.4032	-0.2248	1.16	1.21	-0.131	0.0013	0.2755	0.2683
Операционные расходы, млрд $			-1.16	0.1451	1.17	1.23	2.34	0.1668	0.1685	0.1386	0.4265	0.4276	0.4102
Чист. проц. доходы, млрд $	-0.0152	-0.016	-0.0155	0.0287	0.0418	0.1197	0.0954	0.0256	0.0468	0.0341	-0.0183
CAPEX, млрд $			0.008	0.0104	0.017	0.025	0.0368	0.0053	0.0129	0.0086	0.0149	0.0082	0.000724

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $			1.21	1.17	1.24	1.36	1.23	1.24	0.9028	0.8446	0.7514	1.38	1.38
Short Term Investments $			12.8	12.35	12.16	13.34	11.58	12.51	12.2	12.34	11.4	0.0172	0.0172
Long term investments $		13.88	13.85	13.45	13.53	14.87	13.24	14.38	14.32	13.59	12.73	13.7
Total Receivables $			3.82	4.16	4.74	6.44	6.9	7.39	7.74	8.35	9.21	10.08	10.08
Total Current Assets $			16.5	16.33	16.81	18.75	17.4	21.14	20.84	21.54	21.36	11.79	11.79
Чистые активы, млрд $							5.03	5.54	5.3	5.41	0.0922	4.96	0.0922
Активы, млрд $			19.96	19.98	20.81	24.76	24.13	25.6	25.88	27.37	27.6	28.33	28.33
Short Term Debt $			0.000248	0.9918	0.993	1.38	0.0011	0.4997	2.62	1.55	0.1026	0.0175	0.0175
Long Term Debt $			0.9908	0.9918	0.993	1.38	1.34	1.81	1.31	1.31	1.31	1.4	1.4
Задолженность, млрд $			14.08	14.12	14.54	19.42	19.1	20.06	20.58	21.96	22.96	23.07	23.07
Чистый долг, млрд $			-0.2189	-0.1829	-0.2486	0.0127	11.69	0.6826	0.5471	0.5859	0.7449	0.1386	0.1386
Долг, млрд $			0.991	1.98	1.99	2.75	12.92	1.92	1.45	1.43	1.41	1.42	1.42
Расходы на обслуживание долга $			0.0747	0.051	0.0514	0.0548	0.0674	0.0681	0.075	0.0623	0.0631	0.0684	0.0684
Interest income $				0.0513	0.0699	0.1895	0.0418	0.0667	0.1561	0.0626	0.0948
Goodwill $		0.0464	0.0471	0.0471	0.0471	0.102	0.102	0.102	0.1008	0.1008	0.1008	0.1008
Амортизация, млрд $			0.025	0.0263	0.0246	0.0025	0.0138	0.0116	0.0114	0.0124	0.0683	0.0756	0.0756
Себестоимость, млрд $	2.72	2.8	2.92	2.89	2.95	4.16	4.33	4.1			0.0109	0.0109	0.0109
Товарно материальные запасы $			-0.2879	-0.1866	-0.202	-0.4152	0.5972	9.01	9.4	9.7	10.46	15.39	15.39

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.8446	1.71	1.5	1.84	1.17	0.8169	1.17	0.8896	1.38	1.84	1.66
Short Term Investments $				12.34	11.53	11.37	10.86	11.4	11.7	11.61	11.84	0.0172	0.0759	0.0574
Long term investments $		13.14	13.63	13.59	14.39	14.4	13.88	12.73	14.78	14.65	13.27	13.7
Total Receivables $				8.35	8.85	8.78	8.56	9.21	9.64	9.93	9.95	10.08	10.61	10.89
Total Current Assets $				21.54	1.68	1.57	1.94	21.36	0.9853	22.72	22.68	11.79	12.87	12.6
Чистые активы, млрд $	0.1167	0.1124	0.1078	0.1033	5.12	4.7	4.34	4.64	0.0882	0.1085	0.1042
Активы, млрд $				27.37	27.81	27.62	27.12	27.6	28.56	29.32	29.47	28.33	29.7	29.97
Short Term Debt $	1.31	1.31	0.1239	0.1195	0.1133	0.1051	0.1033	0.1026	0.0991			0.0175		0.1163
Long Term Debt $				1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.4	1.4	1.4
Задолженность, млрд $				21.96	22.69	22.92	22.78	22.96	23.6	24.29	24.44	23.07	24.19	24.31
Чистый долг, млрд $				0.5859	0.4375	0.5719	0.2862	0.7449	0.6807	0.3468	0.6261	0.1386	-0.3226	-0.1386
Долг, млрд $				1.43	1.42	1.42	1.5	1.5	1.5	1.52	1.52	1.42	1.52	1.52
Расходы на обслуживание долга $				0.0155	0.0156	0.0152	0.0159	0.0164	0.0169	0.0167	0.0164	0.0183	0.0171	0.017
Interest income $	0.0197	0.0348	0.0121	0.0202	0.0287	0.0418	0.1197	0.0954	0.0256	0.0468	0.0341
Goodwill $		0.1008	0.1008	0.1008	0.1008	0.1008	0.1008	0.1008	0.1008	0.1008	0.1008	0.1008
Амортизация, млрд $				0.0033	0.0157	0.0027	0.0214	0.0027	0.015	0.0027	0.0312	0.0027	0.0143	0.0136
Себестоимость, млрд $				0.0001	0.0027	0.0027	0.0027	0.0055	0.0027	0.0027	0.0027	0.0055	0.0027	0.0027
Товарно материальные запасы $				-9.7	-30.32	-29.76	-29.16	10.46	32.06	11.5	11.33	15.39	16.12	1.83

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	5.32	4.02	4.5	-3.21	0.5121	3.83	-1.39	7.25	2.6	4.37		4.37
Цена акции ао		53.89	55.92	61.79	55.05	59.36	46.57	51.14	54.17	55.37	80.6	80.6
Число акций ао, млн	102.04	94.85	88.47	83.16	84.01	84.47	84.26	85.29	85.67	86.01		86.01
FCF/акцию	8.45	8.34	2.98	3.42	0.1282	2.36	4.08	13.07	8.08	14.24		14.24

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			2.13	1.67	0.32	-0.2	0.48	2.1	1.76	2.18	-1.67	4.61	2.48
Цена акции ао	53.08	49.6	51.73	55.72	57	52.98	54.02	58.09	54.66	55.19	55.6
Число акций ао, млн	85.27	85.34	85.59	85.81	85.84	84.66	85.66	85.85	85.81	86.11	85.27
FCF/акцию			1.13	1.55	4.43	4.76	-2.62	2.59	4.41	3.94	3.42	4.39	6.06

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		13.93	10.94	8.18	-6.91	0.8296	6.12	-2.16	11.56	4.81	7.15		7.15	10.22
ROA, %		4.06	3.21	2.47	-1.49	0.176	1.3	-0.4538	2.32	0.8084	1.33		1.33	3.50
ROIC, %	11.33	14.22	10.2	8.3	-2.24	2.84	6.74	0.8392	11.61	6.72	8.39			7.73
ROS, %			16.66	12.82	-8.06	0.8451	6.25	-2.41	11.62	4.34	6.7	6.7	6.7	20.70
ROCE, %		15.5	11.86	9.1	-4.55	1.32	1.71	-0.2328	3.06	6.64	-1.36		-1.36	-3.13
Рентаб EBITDA, %		21.54	18.75	14.87	-5.25	1.77	8.23	-0.97	7366109.09	7.33	0.0741		0.0741	28.90
Чистая рентаб, %		18.65	16.66	12.82	-8.06	0.84	6.24	-2.45	5623718.18	4.34	6.7		6.7	21.37
Operation Margin, %			18.07	14.26	-5.3	1.59	6.39	-2.57	12.36	7.12	0.0741	0.0741	0.0741	29.11
Доходность FCF, %	22.26	18.19	15.48	5.32	5.54	-0.3114	3.99	8.75	25.47	14.72	25.7

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			3.65	2.8	0.6652	-0.0363	1.01	3.85	3	3.74	-2.71	7.18	3.75	10.22
ROA, %			0.721	0.5408	0.1255	-0.0067	0.1772	0.6414	0.514	0.6382	-0.5032	1.33	0.7074	3.50
ROIC, %			3.52	2.89	1.17	0.7324	1.53	3.58	3	3.56	-1.45	6.31	3.58	7.73
ROS, %			14.16	11.23	2.27	-0.1486	3.35	13.4	10.89	12.67	-9.63	27.75	14.51	20.70
ROCE, %			4.62	0.5717	0.199	-0.063	0.3891	4.25	24.09	-3.22	-0.0266	4.05	-0.6527	-3.13
Рентаб EBITDA, %			18.16	12.87	4.49	0.32	24.33	87.39	87.63	-8.82	0.0897	16.63	-1.6	28.90
Чистая рентаб, %			14.16	11.42	2.77	-0.13	10.92	13.4	10.89	12.67	-9.63	27.75	14.51	21.37
Operation Margin, %			16.72	12.08	4.48	-1.39	7.28	86.28	87.63	-8.82	0.0897	19.33	18.36	29.11
Доходность FCF, %	8.44	10.83	2.18	2.57	7.64	8.81	-4.86	4.46	8.07	7.15	6.14

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	5.85	7.97	9.64	-13.93	104.12	15.58	-33.63	7.51	21.05	12.49		12.49	20.03
P/BV	0.8141	0.8712	0.7888	0.962	0.8905	0.9092	0.8018	0.8586	1.01	0.8928		0.8928	2.10
P/S	1.09	1.33	1.24	1.12	0.8749	0.972	0.8918	422345.52	0.9145	0.8365		0.8365	4.14
P/FCF		6.46	18.79	18.06	-321.11	25.04	11.43	3.93	6.79	6.7	3.79	3.79	7.82
E/P		0.1191	0.0998	-0.0711	0.0093	0.0649	-0.0299	0.1423	0.0472	0.0783	0.0811	0.0811	1.12
EV/EBITDA	4.83	8.2	9.56	-27.17	178.13	13.41	-103.51	6.46	14.45	1162.01		1162.01	-22.88
EV/Ebit											-67.76	-67.76
EV/S		1.54	1.42	1.43	1.07	1.1	0.9242	0.9325	1.06	0.8612	0.8612	0.8612	5.12
EV/FCF		7.48	21.62	22.94	-380.7	28.47	13.03	4.45	7.86	3.95	3.95	3.95	6.79
Debt/EBITDA		2.75	3.33	-11.46	142.37	4.51	-12.8	1.77	3.76	340.39	340.39	340.39	-26.00
Netdebt/Ebitda		-0.2534	-0.4173	-0.053	-5.38	1.99	-4.83	0.8743	1.98	33.3	33.3	33.3	-7.62
Debt/Ratio		0.0993	0.0954	0.1112	0.1112	0.0751	0.056	0.0523	0.0513	0.05	0.05	0.05	0.20
Debt/Equity		0.3381	0.3166	0.5154	0.5336	0.347	0.2738	0.2644	0.3049	0.2692	15.37	15.37	23.53
Debt/Net Income		3.09	3.87	-7.46	62.39	5.95	-12.41	2.31	6.34	3.77	3.77	3.77	22.69
Бета										-0.0329	1.51	1.51	2.24
Индекс Альтмана						0.5951	0.484	0.6046	0.5212	0.3139	0.8523	0.8523	4.20

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E				22.44	7.72	11.14	-2458.86	20.39	18.42	12.17	8.78	-33.25	9.26	9.41	20.03
P/BV				0.8184	0.974	1.05	0.9537	1.01	0.9436	0.9149	0.9919	0.885	0.9923	1.08	2.10
P/S				3.18	0.9234	0.9273	0.7865	1.07	0.8935	0.8472	0.8795	0.8228	0.9463	1.05	4.14
P/FCF		11.85	9.23	45.82	38.91	13.09	11.35	-20.59	22.42	12.39	13.99	16.27			7.82
E/P		0.0504	0.0112	0.0449	0.0296	0.0056	-0.000407	0.0104	0.0361	0.0321	0.0396	-0.0298			1.12
EV/EBITDA				19.82	6.75	9.75	9.19	16.15	3.99	4.07	-42.9	3612.06	21.69	-256.22	-22.88
EV/S				3.6	4.14	4.56	3.82	3.65	4.15	3.57	3.78	3.24	3.61	4.09	5.12
EV/FCF				51.88	42.47	14.62	11.87	-23.54	25.1	13.05	16.55	16.47	13.67	11.54	6.79
Debt/EBITDA				5.65	8.47	25.12	342.77	13.84	1.27	1.25	-11.57	1067.05	6.41	-65.08	-26.00
Netdebt/Ebitda				2.32	2.6	10.14	65.55	6.89	0.5794	0.286	-4.78	104.38	-1.36	5.95	-7.62
Debt/Ratio				0.0523	0.0512	0.0513	0.0522	0.0513	0.0494	0.0519	0.0514	0.05	0.0511	0.0506	0.20
Debt/Equity				0.2644	0.2782	0.3013	0.326	0.3049	0.2846	0.3029	0.3011	0.2692	0.2759	0.268	23.53
Debt/Net Income				7.25	10.06	52.06	-776.3	29.18	7.84	10.09	8.06	-9.94	3.84	7.15	22.69
Индекс Альтмана	0.3898	0.4455	0.3753	0.3914	0.4143	0.3632	0.4467	0.3434	0.4788	0.5706	0.338				4.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1577	0.1587	0.1722	0.1761	0.1798	0.1734	0.1759	0.1796	0.184	0.184		0.1802
Дивиденд		1.22	1.43	1.53	1.57	1.61	1.65	1.69	1.73	1.76	1.32	1.76
Див доход, ао, %		2.04	2.28	2.94	2.82	2.7	3.19	3.38	3.19	3.18	2.18	2.68	2.39
Дивиденды / прибыль, %	19.45	24.74	33.55	-50.92	409.4	55.59	-148.46	28.43	82.49	48.9		48.9	43.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0432	0.0473	0.0443	0.044	0.044	0.0479	0.0453	0.0451	0.0458	0.0478	0.0449
Дивиденд	0.42	0.42	0.85	0.43	0.43	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
Див доход, ао, %	0.8382	0.7912	1.64	0.7718	0.7543	0.8117	0.8144	0.7574	0.8049	0.7972	0.7914			2.39
Дивиденды / прибыль, %			21.89	31.71	127.28	-2412.5	90.77	26.59	30.04	23.98	-32.1	12.08	21.17	43.81

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2064	2048

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: AXS - AXIS Capital Holdings Limited

Отчетность AXIS Capital Holdings Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное