NYSE: AXTA - Axalta Coating Systems Ltd.

Доходность за полгода: +22.65%
Сектор: Materials

Отчетность Axalta Coating Systems Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									5.5	7.17	6.6	6.66		6.13
Выручка, млрд $	4.32	4.26	3.99	4.39	4.11	4.1	4.38	4.7	4.48	3.74	4.42	4.88	4.99	5.18
Чистая прибыль, млрд $	0.1794	0.243	-0.225	0.027	0.094	0.041	0.0367	0.2071	0.249	0.1216	0.263	0.1916	0.2106	0.2674
EV, млрд $								8.95	9.99	9.27	10.67	9.72	9.8	10.41
EBIT, млрд $								0.4209	0.4882	0.3055	0.4624	0.4232	0.4622	0.5875
EBITDA, млрд $	0.4109	0.5037	0.037	0.3455	0.4689	0.4095	0.4268	0.79	0.842	0.592	0.791	0.722	0.699	0.5875
FCF, млрд $		0.294	0.27	0.062	0.262	0.423	0.415	0.3527	0.4606	0.4272	0.437	0.3428	0.1361	0.4374
Операционный денежный поток, млрд $							0.54	0.4961	0.5731	0.5093	0.5586	0.4751	0.2859	0.5753
Баланс стоимость, млрд $							-0.0214	0.1986	0.4432	0.5633	0.8272	0.8687	1.0793	1.7273
Операционная прибыль, млрд $	0.3226	0.409	0.053	0.37	0.468	0.466	0.4332	0.4421	0.4882	0.3055	0.462	0.4961	0.4622	0.5875
Операционные расходы, млрд $	0.9187	0.9149	1.161	1.1248	1.0471	1.1036	1.1642	1.1476	1.0761	0.9742	0.9665	0.8904	1.0019	0.9141
CAPEX, млрд $		0.094	0.107	0.188	0.138	0.136	0.125	0.143	0.113	0.082	0.121	0.1323	0.1498	0.1379

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.0636	1.1268	1.0886	1.1372	1.1741	1.23	1.2387	1.24	1.2839	1.29	1.309	1.2973
Чистая прибыль, млрд $	0.0152	0.1264	0.0691	0.0532	0.0415	0.0441	0.0624	0.0439	0.0605	0.0611	0.0729	0.0731
EV, млрд $					8.72	8.66	8.08	8.75	9.44	10.1	8.97	10.38
EBIT, млрд $					0.0863	0.1036	0.1235	0.1098	0.1253	0.1291	0.1577	0.1642
EBITDA, млрд $	0.1289	0.2775	0.2066	0.1777	0.1628	0.1861	0.1937	0.1834	0.1935	0.2068	0.2289	0.2329
FCF, млрд $	0.0078	0.079	0.1045	0.2457	-0.0864	-0.0174	0.0444	0.1871	-0.0932	0.098	0.1787	0.2534
Операционный денежный поток, млрд $	0.0396	0.1075	0.1429	0.2686	-0.0439	0.0122	0.0799	0.2456	-0.0518	0.0018	0.2101	0.286
Баланс стоимость, млрд $	0.5785	0.7049	0.774	0.8272	0.8687	0.9128	0.9752	1.0188	1.0793	1.64	1.6041	1.7273
Операционная прибыль, млрд $	0.0526	0.1904	0.1247	0.0947	0.0863	0.0121	0.1235	0.2305	0.1253	0.1305	0.1634	0.1612
Операционные расходы, млрд $	0.3265	0.1836	0.2186	0.2378	0.2504	0.2449	0.2386	1.1269	0.2567	0.2288	0.2601	0.2623
CAPEX, млрд $	0.0318	0.0285	0.0384	0.0229	0.0425	0.0773	0.0355	0.0736	0.0414	0.0662	0.0314	0.0326

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.7698	0.6936	1.0175	1.3609	0.8406	0.6452	0.5121	0.6998
Short Term Investments		0.0028				0.0023
Total Receivables		0.8608	0.8301	0.8698	0.9375	1.07	1.2599	1.2599
Товарно материальные запасы		0.613	0.5916	0.5599	0.6697	0.8296	0.7411	0.7411
Амортизация, млрд		0.3691	0.3574	0.2869	0.3288	0.277	0.2756	0.2756
Total Current Assets		2.31	2.57	2.93	2.58	2.69	2.82	2.82
Чистые активы, млрд	1.2761	1.2051	1.3542	1.433	1.4929	1.3754	1.5701	1.1902
Активы, млрд	6.83	6.68	6.82	7.16	7.22	7.08	7	7.27
Short Term Debt		0.0422	0.0439	0.0542	0.0797	0.0401	0.0569	0.0569
Long Term Debt		3.82	3.79	3.84	3.75	3.67	3.48	3.48
Задолженность, млрд	5.42	5.37	5.41	5.68	5.68	5.66	5.39	5.5
Чистый долг, млрд	3.15	3.17	2.85	2.56	3.02	3.24	3.14	2.84
Долг, млрд	3.92	3.86	3.86	3.92	3.86	3.7	3.65	3.54

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.2669	1.2309	0.6277	0.8406	0.5762	0.5102	0.5174	0.6549	0.5121	0.52	0.6058	0.6998
Short Term Investments								0.0023	0.0005	0.0012	0.0008
Total Receivables						1.1	1.11	1.07	1.17	1.27	1.3011	1.2599
Товарно материальные запасы						0.7995	0.8294	0.8296	0.7986	0.7667	0.75	0.7411
Амортизация, млрд							0.0769	0.0167	0.0682	0.0662	0.0712	0.0687
Total Current Assets						2.58	2.67	2.69	2.62	2.69	2.79	2.82
Чистые активы, млрд	1.3594	1.4883	1.4408	1.4929	1.3754	1.3262	1.2733	1.4535	1.5701	1.2	1.1693
Активы, млрд	7.02	7.21	7.23	7.22	7.08	6.94	6.82	7.06	7	7.04	7	7.27
Short Term Debt						0.0615	0.0667	0.0401	0.0416	0.039	0.032	0.0569
Long Term Debt						3.71	3.66	3.67	3.61	3.53	3.51	3.48
Задолженность, млрд	5.62	5.67	5.75	5.68	5.66	5.57	5.5	5.56	5.39	5.35	5.35	5.5
Чистый долг, млрд	2.59	2.62	3.21	3.02	3.24	3.27	3.21	3.06	3.14	3.05	2.94	2.84
Долг, млрд	3.86	3.85	3.84	3.86	3.82	1.33	3.73	1.39	3.65	1.33	3.54	3.54

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.06	-0.98	0.12	0.38	0.16	0.15	0.85	1.06	0.52	1.14	0.85	0.9482		1.205
Цена акции ао			20.94	26.02	26.65	27.2	32.36	23.42	30.4	28.55	29.06	26.77	32.54	31.76
Число акций ао, млн							242.9	235	236	231	222	221.9		221.9
FCF/акцию						1.6863	1.452	1.9534	1.8102	1.8517	1.5222	0.6128		1.9712

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.07	0.54	0.3	0.23	0.18	0.2	0.2821	0.2	0.2724	0.27	0.3285	0.3309
FCF/акцию	0.0332	0.3383	0.453	1.0734	-0.3837	-0.0781	0.2007	0.9166	-0.4196	0.4427	0.8053	1.1471

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.63	-16.03	2.51	8.85	3.78	3.04	16.69	19.46	8.73	18.04	12.65	13.93		16.81	34.57
ROA, %	8.45	-4.68	0.42	1.55	0.71	0.58	3.07	3.69	1.74	3.67	3.7	3		3.73	12.64
ROIC, %	14.62	-0.87	4.75	4.6	3.34	2.6	6.52	7.26	5.13	6.88				7.56	17.63
ROS, %			5.63	8.59	6.34	7.44	8.96	10.91	7.27	10.74	4.21	3.93	5.16	5.16	15.93
ROCE, %							7.47	8.5	5.11	7.86	7.47	8.08		10.05	24.82
Рентаб EBITDA, %			7.87	11.4	9.99	9.75	16.82	18.79	15.84	17.9	8.66	14		11.33	35.11
Чистая рентаб, %	9.6	1.3	8.4	11.4	11.4	0.84	4.41	5.56	3.25	10.5	3.92	4.22		5.16	18.28
Operation Margin, %			8.41	11.4	11.38	9.9	9.41	10.89	8.17	10.47		8.67	11.34	11.34	26.88
Чистая процентная маржа, %	5.72	-5.64	0.62	2.28	1.02	0.84	4.41	5.56	3.25	5.98				6.41	18.98

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.1352	9.15	4.85	3.7	2.87	3.09	4.5	3.2	4.38	4.21	4.78	4.56	34.57
ROA, %	0.2144	1.7765	0.9569	0.7363	0.5805	0.6289	0.9069	0.6283	0.8606	0.8673	1.0385	1.0247	12.64
ROCE, %					1.4647	1.7874	2.18	1.9537	2.23	2.29	2.77	2.87	24.82
Рентаб EBITDA, %	12.12	24.63	18.98	15.63	13.87	15.07	15.64	14.83	15.07	15.98	17.49	17.95	35.11
Чистая рентаб, %	1.43	11.22	6.35	4.68	3.53	3.57	5.04	3.53	4.71	4.71	5.57	5.63	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.4	1.5	1.6	1.9	1.2	1.6	1.8	1.8	1.37	1.3595		1.4618	3.51
P/BV	5.1	6.1	5.4	6	4.4	5.6	5	5.2	4.59	4.13		4.27	6.30
P/E	454.5	119	61.7	125	80.6	25.6	73	27.6	35.13	32.24		28.34	23.84
P/FCF	95.59	23.51	14.83	17.99	15.32	15.23	15.42	17.07		42.9	14.01	14.01	25.11
E/P	0.46	1.52	0.67	0.49	3.83	3.55	1.85	3.54		0.0313	0.0436	0.0436	0.07
EV/EBITDA	26.97	19.42	21.99	26.03	11.33	11.9	15.71	13.7	13.89	14.2		17.73	11.98
EV/S										1.7971	2.01	2.01
Debt/EBITDA				9.17	4.89	4.59	6.62	4.88	4.63	5.28	6.03	6.03	1.54
Netdebt/Ebitda	9.59	6.31	6.66	5.86	4.98	4.17	5.79	4.59		4.37	4.83	4.83	1.16
Debt/Ratio	0.82	0.81	0.79	0.79	0.8	0.79	0.79	0.79		0.5241	0.4869	0.4869	0.28
Debt/Equity	4.92	4.39	4.05	3.85	4.09	3.84	3.96	3.8		3.11	2.97	2.97	1.18
Debt/Net Income										19.31	13.24	13.24	3.48
Бета									1.42	2.45	-0.2654	-0.2654	0.97
Индекс Альтмана	1.66	1.87	1.86	1.84	1.79	2.03	1.75	1.98	2.27	2.38	2.41	2.41	5.99

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.8251	1.67	1.5672	1.7391	1.2461	1.0797	0.986	1.167	1.2732	1.3903	1.1786	1.4614	3.51
P/BV					3.86	3.93	3.69	3.79	3.91	4.17	3.66	4.26	6.30
P/E	82.77	24.38	24.31	29.1	19.55	24.15	23.45	29.74	30.19	30.9	25.39	28.33	23.84
EV/EBITDA	16.72	11.7	12.14	13.4	10.64	11.33	11.12	12.46	13.6	13.9	11.88	12.05	11.98
Debt/EBITDA	29.95	13.89	18.6	21.7	23.44	21.69	19.26	29.28	18.85	25.93	15.48	15.18	1.54

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.003	0.001	0.0015	0.0009	0.0144
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.58
Дивиденды / прибыль, %				8.17	0.4829	0.6024	0.7401	5.46	0		0	53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1544	0.1767	0.1737
Расходы на обслуживание долга	0.147	0.1596	0.1626	0.1499	0.1342	0.1333	0.1554		0.2133
Всего задолженность		1.0406	1.0729	1.1809
Персонал, чел						12000	12000	12000

Investing Port

NYSE: AXTA - Axalta Coating Systems Ltd.

Отчетность Axalta Coating Systems Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное