NYSE: BEP - Brookfield Renewable Partners

Доходность за полгода: +9.05%
Сектор: Utilities

Отчетность Brookfield Renewable Partners

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019
Финансовый отчет	cсылка

	2021Q1	2021Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							3.96	4.27	4.99	3.04	11.86	9.91	7.01		7.54
Выручка, млрд $	-0.096	1.211	1.309	1.706	1.704	1.628	2.45	2.63	2.98	3.97	3.81	4.1	4.71	4.91	5.01
Чистая прибыль, млрд $	0.035	-0.451	-0.035	0.069	0.058	0.003	-0.021	-0.004	0.403	0.08	-0.045	-0.066	0.138	0.089	-0.0509
EV, млрд $							13.92	5.15	14.2	22.77	29.31	30.99	31.05	32.38	36.56
EBIT, млрд $									0.708	1.27	0.657	0.836	1.49	1.6	0.9348
EBITDA, млрд $							1.374	1.553	1.53	2.54	2.02	2.34	3.07	3.34	2.83
FCF, млрд $	-0.015	0.283	0.036	0.52	0.514	0.303	0.263	0.573	0.868	1.09	0.849	-1.23	-0.478	-0.537	-0.9613
Операционный денежный поток, млрд $							0.632	0.928	1.1	1.55	1.3	0.734	1.71	1.77	1.8992
Баланс стоимость, млрд $							-0.91	-0.914	17.21	18.13	21.77	4.97	26.29	4.79	4.7
Операционная прибыль, млрд $	-0.3	0.335	0.304	0.6	0.581	0.412	0.571	0.783	0.708	1.27	0.657	0.836	1.49	1.57	0.9348
Операционные расходы, млрд $							0.843	0.864	0.899	1.39	1.6	1.85	1.83	2.24	0.2088
CAPEX, млрд $	0.147	0.066	0.362	0.226	0.186	0.285	0.369	0.355	0.235	0.46	0.447	1.97	2.19	2.31	2.86

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					10.99	11.86	11.72	10.38	10.19	9.85	11.29		8.61	6.98	9.1	8.26	6.37	7.55
Выручка, млрд $	0.85	0.92	1.09	0.92	1.16	1.24	1.02	1.019	0.966	1.091	1.14	1.27	1.11	1.2	1.331	1.205	1.179	1.36
Чистая прибыль, млрд $	0	0.01	0.16	0.02	-0.16	-0.01	-0.052	-0.02	-0.044	-0.02	0.033	0.122	-0.077	0.06	0.177	-0.018	-0.03	0.036
EV, млрд $					28.58	29.54	30.37	29.16	29.97	31.07	32.59	32.99	32.83	31.05	33.28	31.61	29.83	36.02
EBIT, млрд $											0.352	0.484	0.288	0.364	0.462	0.419	0.302	0.149
EBITDA, млрд $	0.5	0.53	0.7	0.53	0.7	0.67	0.532	0.607	0.719	0.502	0.753	0.873	0.673	0.772	0.891	0.877	0.75	0.6803
FCF, млрд $	0.28	0.17	0.41	0.28	0.34	0.11	0.062	-0.244	-0.07	-0.874	-0.149	-0.011	-0.183	-0.434	0.091	-0.102	-0.241	-0.7174
Операционный денежный поток, млрд $					0.184	0.279	0.351	0.333	0.228	0.262	0.303	0.438	0.394	0.278	0.663	0.382	0.363	0.4561
Баланс стоимость, млрд $					-1.106	-1.202	-1.237	-1.223	-1.199	-1.184	4.97	4.68	4.46	4.86	25.15	26.9	-1.562	4.7
Операционная прибыль, млрд $	0.35	0.27	0.48	0.36	0.53	0.36	0.18	0.261	0.23	0.213	0.352	0.484	0.288	0.364	0.462	0.419	0.302	0.149
Операционные расходы, млрд $					0.434	0.652	0.449	0.451	0.444	0.503	0.477	0.454	0.443	0.452	0.486	0.513	0.491	0.0514
CAPEX, млрд $	0.26	0.26	0.28	0.27	0.49	0.44	0.289	0.244	0.298	1.136	0.452	0.449	0.577	0.712	0.572	0.484	0.604	1.174

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.223	0.799	0.173	0.352	0.431	0.764	0.998	0.802	1.4436
Short Term Investments			0.06	0.088	0.062	0.06	0.125	0.139	0.198
Total Receivables			0.558	0.896	1.66	0.899	3.75	2.51	2.51
Товарно материальные запасы			0.06	0.043	0.026	0.031	0.042	0.046	0.1104
Амортизация, млрд			0.819	1.271	1.367	1.501	1.583	1.8972	1.8972
Total Current Assets			1.96	2.02	2.09	2.86	4.75	3.51	4.59
Чистые активы, млрд	0	14.28	1.96	2.02	2.09	2.86	4.75	3.51	54.28
Активы, млрд	27.74	30.9	34.1	46.2	49.72	55.87	64.09	64.8	75.74
Short Term Debt			0.495	1.15	2.14	1.85	2.31	2.43	4.95
Long Term Debt			10.22	16.17	18.08	21.53	23.1	22.8	24.77
Задолженность, млрд		16.62	16.9	25.72	27.96	31.87	37.8	60	45.91
Чистый долг, млрд	9.96	10.97	10.55	17.35	17.65	21.23	24.17	24.28	28.87
Долг, млрд	10.18	1.676	10.72	17.7	18.08	21.99	25.17	25.22	30.31

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5	0.35	0.73	0.61	1.03	0.55	0.358	0.626	0.537	0.764	0.734	0.823	0.846	0.998	1.044	1.094	0.947	1.135
Short Term Investments											0.05	0.086	0.146	0.125	0.139	0.173	0.166	0.198
Total Receivables											0.985	0.908	1.04	3.75	1.25	1.216	1.182	2.51
Товарно материальные запасы											0.068	0.076	0.099	0.042	0.046	0.04	0.041	0.1104
Амортизация, млрд												0.389	0.385	0.408	0.429	0.458	0.448	0.5313
Total Current Assets											2.92	3.16	3.57	4.75	3.51	3.62	3.11	4.59
Чистые активы, млрд					0	0	21.43	21.73	4.07	4.97	2.92	3.16	3.57	4.75	26.91	28.51	56.44	4.7
Активы, млрд					44.12	49.72	50.9	51.12	49.89	55.87	58.38	57.03	57.39	64.09	64.8	65.9	65.56	75.94
Short Term Debt											2.71	2.75	2.87	2.31	2.43	1.491	1.737	4.95
Long Term Debt											19.52	20.7	21.95	22.57	22.8	22.96	22.67	24.77
Задолженность, млрд							29.47	29.39	29.62	31.87	33.92	34.03	35.42	37.8	60	37.39	37.24	45.91
Чистый долг, млрд					17.59	17.68	18.65	18.78	19.78	21.23	21.5	22.62	23.97	24.17	24.18	23.36	23.46	28.47
Долг, млрд	2.12	2.18	2.26	2.96	4.53	5.55	19.01	19.41	20.31	21.99	22.23	23.44	24.82	25.17	25.22	24.45	24.41	29.61

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.98	-1.19	-0.17	0.35	0.27	0.01	-0.14	-0.12	1.5	0.3636	-0.1637	-0.2401	0.5012	0.3231		-0.1773
Цена акции ао	6.75	6.96	9.88	11.28	14.48	15.92	13.94	16.49	13.95	15.83	18.61	13.81	24.86	43.15	26.36	29.39	26.25	21.04
Число акций ао, млн										270	268	220	274	274	276	287.16		287.16
FCF/акцию										2.12	3.24	4.97	3.09	-4.49	-1.7359	-1.9497		-3.35

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.22	-0.28	0.08	-0.19	-0.67	-0.29	-0.3	-0.16	-0.27	-0.15	0.12	0.4067	-0.2798	0.2179	0.61	-0.06	-0.1	0.13
FCF/акцию							0.2255	-0.9063	-0.2534	-3.18	-0.5418	-0.0367	-0.665	-1.5761	0.3304	-0.3643	-0.8229	-2.46

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.2	-12.25	-0.72	1.62	1.36	0.07	-1.07	-0.78	2.56	0.4528	-0.2256	-0.4936	0.8829	0.5727		-0.3287	18.27
ROA, %	0.98	-4.64	-0.21	0.41	0.32	0.01	-0.15	-0.11	1.2399	0.1993	-0.0938	-0.125	0.2301	0.1381		-0.0728	5.66
ROIC, %	3.97	-0.88	2.38	4.48	2.87	2.34	2.5	2.17	3.25	3.18	2.47	1.91				1.73	8.73
ROS, %													-3.22	2.93	-1.016	-1.016	16.62
ROCE, %									2.18	2.89	1.5198	1.588	2.57	2.66		1.38	8.48
Рентаб EBITDA, %								59.16	51.21	63.86	53.12	57.06	65.19	68.12		56.54	39.06
Чистая рентаб, %	312.8	27.7	23.2	35.2	34.1	25.3	23.3	29.8	13.51	2.01	-1.18	-1.61	2.93	1.81		-1.02	16.61
Operation Margin, %														31.59	18.66	18.66	23.46
Чистая процентная маржа, %		-37.24	-2.67	4.04	3.4	0.12	-1.47	-1.22	0.8	-1.14	-4.83	-4.66				-4.01	11.42

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-0.1385	-0.1076	-0.232	-0.3762	0.3002	1.7928	-1.6307	1.2617	1.05	0.5	-0.1261	3.51	18.27
ROA, %	-0.21	-0.23	-0.37	-0.37	-0.33	-0.24	0.0578	0.2114	-0.1346	0.0988	0.44	0.22	0.29	0.22	5.66
ROCE, %							0.7029	0.9426	0.5446	0.6714	0.8268	0.7201	0.5005	0.2373	8.48
Рентаб EBITDA, %	60.41	53.68	52.2	59.6	74.4	46	66.29	68.52	60.9	64.55	66.9	72.8	63.6	50	39.06
Чистая рентаб, %	-9	-4.94	-5.1	-1.96	-4.55	-1.83	2.9	9.58	-6.97	5.02	13.3	-1.49	-2.54	2.65	16.61
Доходность FCF, %	6.41	5.62	3.64	4.94	-0.75	-11.4	-11		-5.71	-13.3	-5.9	-7.61	-10.8	-12.8

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	-22.7	3.1	3	2.3	2.5	2.3	2.2	2.5	1.2245	1.3658	3.06	2.38	1.4595	1.65		1.5341	3.30
P/BV	2.7	4.5	1.2	1.2	1.6	1.5	1.3	1.5	0.2122	0.2648	0.5356	0.4066	0.2616	1.6889		0.2576	4.45
P/E	63.3			108.7	79.4	125			9.06	67.8			49.82	90.95		50.92	21.61
P/FCF														-15.77	-7.84	-7.84	9.33
E/P														0.0183	-0.0068	-0.0068	0.05
EV/EBITDA								3.32	9.3	8.98	14.48	13.26	10.11	9.69		12.91	16.50
EV/S														7.11	7.3	7.3
Debt/EBITDA								1.08	7.02	6.98	8.93	9.41	8.2	8.95	10.71	10.71	4.67
Netdebt/Ebitda														8.63	10.2	10.2	4.29
Debt/Ratio														0.4288	0.4002	0.4002	0.41
Debt/Equity														0.5063	0.5584	0.5584	0.89
Debt/Net Income														199.13	-595.48	-595.48	11.78
Бета											0.74	0.7	0.76	0.7118	-1.9712	-1.9712	-0.59
Индекс Альтмана												0.4527	0.4657	1.6011	1.4233	1.4233	3.52

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.62	3.64	3.36	2.98	2.58	2.4	2.62	2.18	1.9683	1.492	1.86	1.71	1.3	1.49	3.30
P/BV	-9.93	-9.87	-9.47	-8.49	-8.5	-8.32	0.4538	0.4508	0.4033	0.2616	0.36	0.31	-4.08	1.61	4.45
P/E	-116.9	-104	-62.3	-55.2	-62.5	-72.4	-102.98	388.12	191.4	53.73	32.3	58.1	33.7	45.8	21.61
EV/EBITDA	18.4	18.3	17.5	16.8	13.4	13.2	12.63	11.59	11.72	10.11	10.4	9.84	9.07	11.3	16.50
Debt/EBITDA	11.3	11	10.7	10.8	8.82	9	29.52	26.85	36.87	32.61	7.53	7.27	7.13	8.9	4.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.642	0.706	0.753	0.769	0.854	0.915	0.793			0.928
Дивиденд	0.0695	0.0722	0.0722	0.2167	0.23	0.4863	1.3	1.31	1.38	1.3	1.15	1.16	1.25	0.9968	1.04	1.51	1.16	1.22	1.28	1.35	0.355	1.35
Див доход, ао, %						4.02	13.15	8.84	6.53	10.1	8.21	13.41	11.06	6.99	6.85	7.16	4.36	3.4	4.46	5.21	5.91	5.21	3.16
Дивиденды / прибыль, %							379.9			596.8	357.9	777.3			175.19	941.25			663.04	891.01		663.04	60.82

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.237	0.234	0.213	0.212	0.23	0.228	0.228	0.229	0.108	0.246	0.25	0.2572
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	696.97	186.89	0	381.67	137.3	0	0	715	60.82

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	1.038	0.978	0.239	1.012	1.274	1.365	1.434			1.418
Чист. проц. доходы, млрд		0.638	0.665	0.66	0.746	0.991	1.04	1.06		0.107
Расходы на обслуживание долга		0.632	0.705	1	0.976	0.981	1.22	1.35		1.6568
Всего задолженность			1.689	1.678	2.88
Персонал, чел						3000	3200	3400	4770

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.281	0.357	0.391	0.307	0.292	0.375	0.35		0.344	0.374	0.401	0.425	0.496	1.159
Чист. проц. доходы, млрд			0.18	0.291	0.23	0.29	0.284	0.271	0.361	0.194	0.236	0.28	0.342
Расходы на обслуживание долга			0.233	0.246	0.247	0.255	0.266	0.294	0.313	0.351	0.394	0.402	0.37	0.4737

Investing Port

NYSE: BEP - Brookfield Renewable Partners

Отчетность Brookfield Renewable Partners

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное