Brookfield Renewable Partners (BEP) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019
Финансовый отчет	cсылка

	2021Q1	2021Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							3.96	4.27	4.99	3.04	11.86	9.91	7.01		7.54
Выручка, млрд $	-0.096	1.211	1.309	1.706	1.704	1.628	2.45	2.63	2.98	3.97	3.81	4.1	4.71	5.01	5.01
Чистая прибыль, млрд $	0.035	-0.451	-0.035	0.069	0.058	0.003	-0.021	-0.004	0.403	0.08	-0.045	-0.066	0.138	-0.0509	-0.0509
EV, млрд $							13.92	5.15	14.2	22.77	29.31	30.99	33.51	36.56	36.56
EBIT, млрд $									0.708	1.27	0.657	0.836	1.488	0.9348	0.9348
EBITDA, млрд $							1.374	1.553	1.53	2.54	2.02	2.34	3.07	2.83	2.83
FCF, млрд $	-0.015	0.283	0.036	0.52	0.514	0.303	0.263	0.573	0.868	1.09	0.849	-1.23	-0.478	-0.9613	-0.9613
Операционный денежный поток, млрд $							0.632	0.928	1.1	1.55	1.3	0.734	1.712	1.8992	1.8992
Баланс стоимость, млрд $							-0.91	-0.914	17.21	18.13	21.77	4.97	26.29	4.7	4.7
Операционная прибыль, млрд $	-0.3	0.335	0.304	0.6	0.581	0.412	0.571	0.783	0.708	1.27	0.657	0.836	1.488	0.9348	0.9348
Операционные расходы, млрд $							0.843	0.864	0.899	1.39	1.6	1.85	1.826	0.2088	0.2088
CAPEX, млрд $	0.147	0.066	0.362	0.226	0.186	0.285	0.369	0.355	0.235	0.46	0.447	1.97	2.19	2.86	2.86

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					10.99	11.86	11.72	10.38	10.19	9.85	11.29		8.61	6.98	9.1	8.26	6.37	7.55	0
Выручка, млрд $	0.85	0.92	1.09	0.92	1.16	1.24	1.02	1.019	0.966	1.091	1.14	1.27	1.11	1.196	1.331	1.205	1.179	1.3596	1.4545
Чистая прибыль, млрд $		0.01	0.16	0.02	-0.16	-0.01	-0.052	-0.02	-0.044	-0.02	0.033	0.122	-0.077	0.06	0.177	-0.018	-0.03	0.036	-0.0557
EV, млрд $					28.58	29.54	30.37	29.16	29.97	31.07	32.59	32.99	32.83	33.36	32.52	32.03	31.07	36.51	34
EBIT, млрд $											0.352	0.484	0.288	0.364	0.462	0.419	0.302	0.149	0.2787
EBITDA, млрд $	0.5	0.53	0.7	0.53	0.7	0.67	0.532	0.607	0.719	0.502	0.753	0.873	0.673	0.772	0.891	0.877	0.75	0.6803	0.7785
FCF, млрд $	0.28	0.17	0.41	0.28	0.34	0.11	0.062	-0.244	-0.07	-0.874	-0.149	-0.011	-0.183	-0.434	0.091	-0.102	-0.241	-0.7052	-0.5137
Операционный денежный поток, млрд $					0.184	0.279	0.351	0.333	0.228	0.262	0.303	0.438	0.394	0.278	0.663	0.382	0.363	0.4683	0.3226
Баланс стоимость, млрд $					-1.106	-1.202	-1.237	-1.223	-1.199	-1.184	4.97	4.68	4.46	26.29	26.91	28.51	4.9	4.7	4.47
Операционная прибыль, млрд $	0.35	0.27	0.48	0.36	0.53	0.36	0.18	0.261	0.23	0.213	0.352	0.484	0.288	0.364	0.462	0.419	0.302	0.149	0.2787
Операционные расходы, млрд $					0.434	0.652	0.449	0.451	0.444	0.503	0.477	0.454	0.443	0.452	0.486	0.513	0.491	0.0514	0.0448
CAPEX, млрд $	0.26	0.26	0.28	0.27	0.49	0.44	0.289	0.244	0.298	1.136	0.452	0.449	0.577	0.712	0.572	0.484	0.604	1.1736	0.8362

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.223	0.799	0.173	0.352	0.431	0.764	0.998	1.4436	1.4436
Short Term Investments			0.06	0.088	0.062	0.06	0.125	0.198	0.198
Total Receivables			0.558	0.896	1.66	0.899	3.75	2.51	2.51
Товарно материальные запасы			0.06	0.043	0.026	0.031	0.042	0.1104	0.1104
Амортизация, млрд			0.819	1.271	1.367	1.501	1.583	1.8972	1.8972
Total Current Assets			1.96	2.02	2.09	2.86	4.75	4.59	4.59
Чистые активы, млрд	0	14.28	1.96	2.02	2.09	2.86	54.28	3.51	54.28
Активы, млрд	27.74	30.9	34.1	46.2	49.72	55.87	64.09	75.74	75.74
Short Term Debt			0.495	1.15	2.14	1.85	2.31	4.95	4.95
Long Term Debt			10.22	16.17	18.08	21.53	23.1	24.77	24.77
Задолженность, млрд		16.62	16.9	25.72	27.96	31.87	37.8	45.91	45.91
Чистый долг, млрд	9.96	10.97	10.55	17.35	17.65	21.23	26.48	28.87	28.87
Долг, млрд	10.18	1.676	10.72	17.7	18.08	21.99	27.48	30.31	30.31

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5	0.35	0.73	0.61	1.03	0.55	0.358	0.626	0.537	0.764	0.734	0.823	0.846	0.998	0.905	0.921	0.781	1.4436	1.6853
Short Term Investments											0.05	0.086	0.146	0.125	0.139	0.173	0.166	0.198	0.2298
Total Receivables											0.985	0.908	1.04	3.75	1.247	1.216	1.182	2.51	1.4006
Товарно материальные запасы											0.068	0.076	0.099	0.042	0.046	0.04	0.041	0.1104	0.1199
Амортизация, млрд												0.389	0.385	0.408	0.429	0.458	0.448	0.5313	0.4998
Total Current Assets											2.92	3.16	3.57	4.75	3.51	3.62	3.11	4.59	4.05
Чистые активы, млрд					0	0	21.43	21.73	4.07	4.97	2.92	3.16	3.57	54.28	54.98	56.26	56.44	4.7	4.47
Активы, млрд					44.12	49.72	50.9	51.12	49.89	55.87	58.38	57.03	57.39	64.09	64.8	65.9	65.56	75.74	75.03
Short Term Debt											2.71	2.75	2.87	2.31	2.43	1.491	1.737	4.95	3.89
Long Term Debt											19.52	20.7	21.95	22.57	22.8	22.96	22.67	24.77	25.27
Задолженность, млрд							29.47	29.39	29.62	31.87	33.92	34.03	35.42	37.8	37.89	37.39	37.24	45.91	45.69
Чистый долг, млрд					17.59	17.68	18.65	18.78	19.78	21.23	21.5	22.62	23.97	26.48	24.32	23.53	23.63	28.87	27.45
Долг, млрд	2.12	2.18	2.26	2.96	4.53	5.55	19.01	19.41	20.31	21.99	22.23	23.44	24.82	27.48	25.22	24.45	24.41	30.31	29.14

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.98	-1.19	-0.17	0.35	0.27	0.01	-0.14	-0.12	1.5	0.3636	-0.1637	-0.2401	0.5012	-0.1773		-0.1773
Цена акции ао	6.75	6.96	9.88	11.28	14.48	15.92	13.94	16.49	13.95	15.83	18.61	13.81	24.86	43.15	26.36	26.28	27.18	27.18
Число акций ао, млн										270	268	220	274	274	275.36	287.16		287.16
FCF/акцию										2.12	3.24	4.97	3.09	-4.49	-1.7359	-3.35		-3.35

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.22	-0.28	0.08	-0.19	-0.67	-0.29	-0.3	-0.16	-0.27	-0.15	0.12	0.4067	-0.2798	0.2179	0.6426	-0.0623	-0.104	0.1253	-0.1949
FCF/акцию							0.2255	-0.9063	-0.2534	-3.18	-0.5418	-0.0367	-0.665	-1.5761	0.3304	-0.3531	-0.8354	-2.46	-1.7958

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.2	-12.25	-0.72	1.62	1.36	0.07	-1.07	-0.78	2.56	0.4528	-0.2256	-0.4936	0.5489	-0.3287		-0.3287	18.27
ROA, %	0.98	-4.64	-0.21	0.41	0.32	0.01	-0.15	-0.11	1.2399	0.1993	-0.0938	-0.125	0.2301	-0.0728		-0.0728	5.66
ROIC, %	3.97	-0.88	2.38	4.48	2.87	2.34	2.5	2.17	3.25	3.18	2.47	1.91				1.73	8.73
ROS, %													-3.22	2.93	-1.016	-1.016	16.62
ROCE, %									2.18	2.89	1.5198	1.588	2.57	1.38		1.38	8.48
Рентаб EBITDA, %								59.16	51.21	63.86	53.12	57.06	65.19	56.54		56.54	39.06
Чистая рентаб, %	312.8	27.7	23.2	35.2	34.1	25.3	23.3	29.8	13.51	2.01	-1.18	-1.61	2.93	-1.02		-1.02	16.61
Operation Margin, %														31.59	18.66	18.66	23.46
Чистая процентная маржа, %		-37.24	-2.67	4.04	3.4	0.12	-1.47	-1.22	0.8	-1.14	-4.83	-4.66				-4.01	11.42

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-0.1385	-0.1076	-0.232	-0.3762	0.3002	1.7928	-1.6307	0.2538	0.7303	-0.0713	-0.1261	0.1898	-0.4144	18.27
ROA, %	-0.21	-0.23	-0.37	-0.37	-0.33	-0.24	0.0578	0.2114	-0.1346	0.0988	0.2747	-0.0275	-0.0456	0.0509	-0.074	5.66
ROCE, %							0.7029	0.9426	0.5446	0.6714	0.8268	0.7201	0.5005	0.2373	0.4304	8.48
Рентаб EBITDA, %	60.41	53.68	52.2	59.6	74.4	46	66.29	68.52	60.9	64.55	66.94	72.78	63.61	50.04	53.52	39.06
Чистая рентаб, %	-9	-4.94	-5.1	-1.96	-4.55	-1.83	2.9	9.58	-6.97	5.02	13.3	-1.49	-2.54	2.65	-3.83	16.61
Доходность FCF, %	6.41	5.62	3.64	4.94	-0.75	-11.4	-11		-5.71	-13.3	-5.9	-7.61	-10.8	-12.8	-23.5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	-22.7	3.1	3	2.3	2.5	2.3	2.2	2.5	1.2245	1.3658	3.06	2.38	1.4916	1.5341		1.5341	3.30
P/BV	2.7	4.5	1.2	1.2	1.6	1.5	1.3	1.5	0.2122	0.2648	0.5356	0.4066	0.2673	0.2576		0.2576	4.45
P/E	63.3			108.7	79.4	125			9.06	67.8			50.92	90.95		50.92	21.61
P/FCF														-15.77	-7.84	-7.84	9.33
E/P														0.0183	-0.0068	-0.0068	0.05
EV/EBITDA								3.32	9.3	8.98	14.48	13.26	10.91	12.91		12.91	16.50
EV/S														7.11	7.3	7.3
Debt/EBITDA								1.08	7.02	6.98	8.93	9.41	8.95	10.7	10.71	10.71	4.67
Netdebt/Ebitda														8.63	10.2	10.2	4.29
Debt/Ratio														0.4288	0.4002	0.4002	0.41
Debt/Equity														0.5063	0.5584	0.5584	0.89
Debt/Net Income														199.13	-595.48	-595.48	11.78
Бета											0.74	0.7	0.76	0.7118	1.585	1.585	0.27
Индекс Альтмана												0.4527	0.4657	1.6011	1.4233	1.4233	3.52

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.62	3.64	3.36	2.98	2.58	2.4	2.62	2.18	1.9683	1.492	1.7072	1.6956	1.4804	1.4922	1.2667	3.30
P/BV	-9.93	-9.87	-9.47	-8.49	-8.5	-8.32	0.4538	0.4508	0.4033	0.2616	0.3047	0.2982	0.2629	0.2561	0.2232	4.45
P/E	-116.9	-104	-62.3	-55.2	-62.5	-72.4	-102.98	388.12	191.4	53.73	30.15	58.1	33.7	44.22	0	21.61
EV/EBITDA	18.4	18.3	17.5	16.8	13.4	13.2	12.63	11.59	11.72	10.86	10.13	9.97	9.44	11.42	11.02	16.50
Debt/EBITDA	11.3	11	10.7	10.8	8.82	9	29.52	26.85	36.87	35.6	28.31	27.88	32.54	44.56	37.43	4.67

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.642	0.706	0.753	0.769	0.854	0.915	0.99			0.928
Дивиденд	0.0695	0.0722	0.0722	0.2167	0.23	0.4863	1.3	1.31	1.38	1.3	1.15	1.16	1.25	0.9968	1.04	1.51	1.16	1.22	1.28	1.35	0.71	1.35
Див доход, ао, %						4.02	13.15	8.84	6.53	10.1	8.21	13.41	11.06	6.99	6.85	7.16	4.36	3.4	5.05	5.14	5.66	5.14	3.36
Дивиденды / прибыль, %							379.9			596.8	357.9	777.3			175.19	941.25			663.04	891.01		663.04	60.82

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.237	0.234	0.213	0.212	0.23	0.228	0.228	0.229	0.243	0.246	0.25	0.251	0.26
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	696.97	186.89	0	381.67	137.29	0	0	697.86	0	60.82

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	1.038	0.978	0.239	1.012	1.274	1.365	1.434			1.418
Чист. проц. доходы, млрд		0.638	0.665	0.66	0.746	0.991	1.042	0.107		0.107
Расходы на обслуживание долга		0.632	0.705	1	0.976	0.981	1.224	1.6568		1.6568
Всего задолженность			1.689	1.678	2.88
Персонал, чел						3000	3200	3400	4770

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.281	0.357	0.391	0.307	0.292	0.375	0.35		0.344	0.374	0.401	0.425	0.496	1.159	1.131
Чист. проц. доходы, млрд			0.18	0.291	0.23	0.29	0.284	0.271	0.361	0.194	0.236	0.28	0.342
Расходы на обслуживание долга			0.233	0.246	0.247	0.255	0.266	0.294	0.313	0.351	0.394	0.402	0.37	0.4737	0.476

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: BEP - Brookfield Renewable Partners

Отчетность Brookfield Renewable Partners

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное