NYSE: BIP - Brookfield Infrastructure Partners L.P.

Доходность за полгода: +26.88%
Сектор: Utilities

Отчетность Brookfield Infrastructure Partners L.P.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								13.29	19.9	18.7	15.85	14.18	14.68
Выручка, млрд $	2	1.826	1.924	1.855	2.12	3.54	4.65	6.6	8.89	11.54	14.43	13.97	17.93
Чистая прибыль, млрд $	0.08	-0.032	0.145	0.235	0.373	0.124	0.329	0.211	0.324	0.766	0.101	0.218	0.102
EV, млрд $							23.72	33.12	36.91	46.54	44.8	41.15	62.16
EBIT, млрд $							1.236	1.775	2.39	4.72	3.59	3.61	4.05
EBITDA, млрд $						1.842	2.51	2.96	3.94	6.61	5.64	5.5	6.79
FCF, млрд $	-0.002	0.269	0.237	0.112	0.063	0.767	0.523	0.961	1.058	0.705	0.5	0.26	1.591
Операционный денежный поток, млрд $						1.481	1.362	2.14	2.53	2.77	2.78	2.91	4.08
Баланс стоимость, млрд $						-0.953	-0.856	-1.43	-2.29	-2.13	-2.31	6.24	6.24
Операционная прибыль, млрд $	0.583	0.564	0.583	0.548	0.439	1.116	1.42	1.709	2.03	2.88	2.9	3.61	4.05
Операционные расходы, млрд $						0.91	1.024	1.493	2.02	0.406	1.449	0.415	0.413
CAPEX, млрд $	0.637	0.425	0.454	0.52	0.69	0.714	0.839	1.182	1.472	2.07	2.28	2.65	2.49

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.21	2.53	2.68	2.66	2.94	3.25	3.41	3.68	3.63	3.71	4.22	4.26	4.49	4.97
Чистая прибыль, млрд $	0.148	0.574	0.413	1.31	0.536	0.4592	0.294	0.425	0.092	0.295	0.143	0.773	0.089	-0.082
EV, млрд $							48.34	46.34	45.54	43.31	48.03	50.38	57.2	59.24
EBIT, млрд $							0.873	0.879	0.847	0.989	0.894	1.435	1	1.292
EBITDA, млрд $	0.938	1.09	1.24	1.13	1.23	1.31	1.33	1.41	1.494	1.45	1.53	1.5	1.669	2.09
FCF, млрд $	0.4629	-0.039	0.394	0.1585	0.3485	-0.1153	0.145	0.0194	-0.085	0.311	0.019	0.4737	0.479	0.8374
Операционный денежный поток, млрд $			0.726	0.564	0.917	0.565	0.735	0.734	0.676	0.986	0.517	0.97	1.1	1.4432
Баланс стоимость, млрд $			-2.36	-2.16	-2.01	-2.13	-2.31	-2.33	-2.47	-2.66	7.57	28.62	8.18	6.24
Операционная прибыль, млрд $	0.824	0.4627	0.726	0.584	0.8871	0.5597	0.735	0.7281	0.928	0.8954	0.517	0.9753	1	1.292
Операционные расходы, млрд $			0.564	0.588	0.627	0.113	0.121	2.82	2.7	0.095	0.103	0.109	0.1	0.101
CAPEX, млрд $	0.411	0.519	0.469	0.492	0.525	0.55	0.544	0.552	1.032	0.542	0.645	0.632	0.621	0.6058

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.48	0.63	0.866	1.316	1.41	1.28	2.13	1.857
Short Term Investments		0.24	0.167	0.574	0.556	1.13	0.866	0.866
Total Receivables		1.11	1.8	1.53	1.92	2.34	3.73	3.73
Товарно материальные запасы		0.141	0.242	0.221	0.4	0.531	0.512	0.512
Амортизация, млрд		0.801	1.214	1.705	2.04	2.16	2.74	2.74
Total Current Assets		2.28	0.827	0.867	1.41	1.28	1.857	7.98
Чистые активы, млрд	13.47	14.67	22.18	21.67	8.24	7.96	1.52	37.99
Активы, млрд	29.48	36.58	56.31	61.33	73.96	76.71	81.93	100.78
Short Term Debt		0.985	1.58	1.89	3.55	3.56	6.39	6.39
Long Term Debt		14.14	21.26	25.24	29.56	30.26	39.89	39.89
Задолженность, млрд	16	21.91	34.13	39.66	47.57	49.73	53.61	66.77
Чистый долг, млрд	9.82	14.72	20.52	22.86	27.85	28.79	33.3	47.6
Долг, млрд	10.16	15.11	21.02	23.4	29.25	30.23	32.52	49.46

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.01	0.867	1.14	1.28	1.84	1.41	1.97	1.3	1.053	1.28	1.52	1.38	1.307	1.857
Short Term Investments							0.714	0.87	1.07	1.13	1.1	0.966	0.943	0.866
Total Receivables							2.46	2.32	2.26	2.34	3.51	3.48	5.07	3.73
Товарно материальные запасы							0.341	0.458	0.509	0.531	0.5	0.475	0.49	0.512
Амортизация, млрд								0.552	0.52	0.542	0.645	0.632	0.669	0.793
Total Current Assets							5.63	5.82	7.43	1.28	1.52	6.3	7.81	1.857
Чистые активы, млрд			21.95	21.45	7.01	8.24	8.36	7.96	7.69	25.55	1.52	38.83	50.95
Активы, млрд			61.24	60.28	74.45	73.96	76.71	73.9	71.96	72.97	81.93	81.67	97.74	100.78
Short Term Debt							3.46	3.77	3.71	3.56	4.81	5.21	5.96	6.39
Long Term Debt							30.71	29.88	28.43	30.26	33.13	33.45	41.37	39.89
Задолженность, млрд			39.29	38.83	49.09	47.57	49.73	47.86	46.91	47.42	53.61	53.05	63.75	66.77
Чистый долг, млрд			20.71	23.37	27.95	27.85	28.79	29.09	28.04	28.95	33.3	34.2	42.81	43.96
Долг, млрд	5.63	5.52	7.09	7.01	29.79	8.66	9.25	30.39	29.09	8.38	10.77	9.72	44.12	45.82

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					0.31	-0.29	0.45	0.69	1.13	-0.04	0.53	0.06	0.35	1.74	0.14	0.26		0.222
Цена акции ао	11.38	6.77	10.2	12.75	16.6	21.12	23.5	25.09	22.72	30.08	40.27	31.04	44.93	49.4	33.87	32.27	31.2	27.14
Число акций ао, млн										264	276	285	294	479	458	459.4		459.4
FCF/акцию										2.9	1.8888	3.36	3.59	2.68	1.6375	0.5672		3.46

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.13	0.57	0.25	0.59	0.76	0.17	0.02	0.15	0.2008	-0.02	-0.08	0.41	0.194	-0.17
FCF/акцию			1.3338	0.5076	1.113	-0.3831	0.4454	0.024	-0.1855	0.7113	0.0611	0.8677	1.044	1.736

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	1.63	-1.69	2.75	4.36	6.09	0.21	3.47	0.91	2.48	9.08	5.29	6.13		0.6417	18.27
ROA, %	0.39	-0.36	0.63	0.97	1.42	0.04	0.58	0.11	0.24	0.82	2.96	2.85		0.1174	5.66
ROIC, %	3.97	2.43	3.63	3.53	5.31	2.32	3.12	2.54	3.02	4.31				4.68	8.73
ROS, %											1.56	9.53	0.5689	0.5689	16.62
ROCE, %							3.62	3.49	4.28	7.23	5.55	4.41		4.54	8.48
Рентаб EBITDA, %						39.38	43.79	38.26	37.81	25	24.15	23.88		37.85	39.06
Чистая рентаб, %	29.1	30.9	30.3	29.5	20.8	31.6	30.5	25.9	22.8	25	0.7	1.83		0.57	16.61
Operation Margin, %												24.88	22.59	22.59	23.46
Чистая процентная маржа, %	3.19	-3.45	5.25	8.95	13.05	0.31	4.13	0.79	1.59	4.82				3.86	11.42

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.905	1.2515	1.4093	0.6486	0.5537	1.3569	1.3109	2.88	1.2603	0.9525	0.3592	-0.4144	18.27
ROA, %	0.2268	0.3999	0.4127	0.1428	0.0876	0.1726	0.1261	0.4071	0.1846	0.3093	0.0992	-0.0826	5.66
ROCE, %					1.3668	1.3418	1.3029	1.5254	1.3061	2.13	1.359	1.5635	8.48
Рентаб EBITDA, %	40.89	51.93	41.85	40.27	38.93	38.39	41.19	39.19	36.3	35.22	37.2	41.95	39.06
Чистая рентаб, %	5.18	9.13	9.46	3.26	1.93	3.53	2.54	7.96	3.39	5.94	1.98	-1.65	16.61

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.4	2.5	3.3	3.2	4.3	3.6	2.3	2.2	1.8	1.7	1.09	1.01		0.8117	3.30
P/BV	1.4	1.6	1.8	1.7	2	2.2	1.8	2.6	3	3.1	2.49	2.31		0.4279	4.45
P/E	75.2	49.8		29.8	44.4	166.7	55.6	250	67.4	28	245.07	119.19		142.68	21.61
P/FCF												36.98	9.23	9.23	9.33
E/P												0.0937	0.0069	0.0069	0.05
EV/EBITDA						14.66	11.6	13.21	11.14	6.81	7.53	7.19		9.16	16.50
EV/S												3.21	3.47	3.47
Debt/EBITDA						7.3	7.42	8.41	7.03	5.99	6.22	5.88	7.28	7.28	4.67
Netdebt/Ebitda												5.66	7.01	7.01	4.29
Debt/Ratio												0.4632	0.4908	0.4908	0.41
Debt/Equity												0.8897	1.3019	1.3019	0.89
Debt/Net Income												24.58	484.9	484.9	11.78
Бета										0.79	0.88	0.8422	-1.1864	-1.1864	0.07
Индекс Альтмана										0.8045	0.9732	1.2592	0.9309	0.9309	3.52

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.6774	1.7834	1.852	2.1	2.43	1.3029	1.1723	0.979	0.9698	1.0227	0.8627	0.8215	3.30
P/BV					0.7246	0.6624	0.6986	0.5619	0.5204	0.5652	0.4233	0.4492	4.45
P/E	43.1	29.89	23.21	32.33	42.6	29.62	41.54	10.27	12.07	15.37	18.43		21.61
EV/EBITDA	10.21	9.27	9.28	9.44	9.48	9.03	8.29	7.5	8.19	7.75	8.4	8.05	16.50
Debt/EBITDA	19.92	17.82	23.16	26.17	26.59	21.24	23.75	19.75	22.62	17.21	26.43	21.97	4.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.794	0.919	1.027	1.134	1.257	1.13	1.437			1.44
Дивиденд	0.1606	0.1606	0.1666	0.2121	0.2272	0.2606	0.2909	0.3212	1	1.15	1.28	1.41	1.54	1.74	1.88	2.01	1.99	2.04	1.53	1.53	0.405	1.53
Див доход, ао, %					7.5	6.86	5.13	5.16	4.73	4.88	5.1	6.22	5.13	4.32	6.06	4.47	4.03	3.35	4.46	5.51	5.11	5.51	3.16
Дивиденды / прибыль, %									319.1	210.8		162.4	200	627.7	297.5	988.7	350	92.8	1.028	546.15		1222.55	60.82

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.303	0.305	0.318	0.331	0.176	0.354	0.354	0.353	0.376	0.377	0.377	0.5694
Дивиденды / прибыль, %	217.99	125.51	114.39	312.26	266.67	272.31	384.78	119.66	262.94	149.01	423.6		60.82

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.376	0.431	0.623	1.064	1.3	1.047	1.254	1.641
Расходы на обслуживание долга	0.424	0.543	0.821	1.039	1.468	1.522	2.01	2.5
Всего задолженность		2.42	5.44	5.52

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.253	0.367	0.368	0.312	0.387	0.334	0.348	0.572	0.559	0.207	0.51
Расходы на обслуживание долга	0.355	0.362	0.368	0.383	0.409	0.469	0.48	0.497	0.568	0.567	0.64	0.726

Investing Port

NYSE: BIP - Brookfield Infrastructure Partners L.P.

Отчетность Brookfield Infrastructure Partners L.P.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное