NYSE: BNS - The Bank of Nova Scotia

Доходность за полгода: +16%
Сектор: Financials

Отчетность The Bank of Nova Scotia

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																									72.16	62.46	88.39	65.35	58.31	55.21
Выручка, млрд $	4.67	5.36	6.4	7.24	7.86	8.86	10.27	10.62	10.17	10.18	10.4	11.21	12.49	11.88	14.46	15.51	17.29	18.42	20.66	23.18	23.64	25.94	26.75	28.22	30.38	31.09	30.91	31.15	29.8	23.23
Чистая прибыль, млрд $	0.876	1.069	1.514	1.394	1.551	1.926	2.17	1.7975	2.48	2.93	3.21	3.58	4.05	3.14	3.55	4.24	5.18	6.24	6.42	7.07	7.01	7.12	8.01	8.55	8.39	6.78	9.62	9.92	9.66	5.42
EV, млрд $																								344.61	88.11	-1.0902	258.78	324.47	404.19	212.77
EBIT, млрд $																								30	34.84	27.59	20.52	25.36	37.68	7.04
EBITDA, млрд $	1.388	1.896	2.46	2.4	2.7	3.21	3.34	2.67	3.5	3.94	4.26	4.68	5.38	4.12	5.12	6.42	7.09	8.5	8.98	9.83	4.69	5.23	4.58	23.65	27.52	22.26	22.03	26.89	39.38	8.37
FCF, млрд $																		7.64	9.6	4.67	13.57	3.75	16.58	17.4	-12.21	55.89	-13.27	16.37	18.14	22.86
Операционный денежный поток, млрд $																							-4.51	17.81	-12.03	56.66	-12.81	16.94	18.74	23.18
Баланс стоимость, млрд $																							57.58	41.41	44.44	46.35	51.35	53.76	72.07	56.22
Операционная прибыль, млрд $						3.16	3.55	3.22	4.13	4.46	5.33	6.44	8.55	5.41	6.55	7.5	8.27	7.97	8.65	8.55	4.38	4.64	10.4	0.7156	0.7228	27.59	20.52	25.36	37.68	7.04
Операционные расходы, млрд $											11.68	15.76	19.31	22.67	20.27	17.69	20.34	18.35	19.96	19.78				22.96	26.61	26.28	-13.58	-4.27	-16.47	-16.19
CAPEX, млрд $																		0.434	0.146	0.277	0.282	0.348	1.629	0.416	0.186	0.771	0.462	0.571	0.6005	0.323

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $					7.62	7.68	7.59	7.96	7.86	7.76	7.58	10.6	7.87	5.91	5.89	6.22
Чистая прибыль, млрд $	1.3	1.9	2.4	2.46	2.54	2.56	2.49	2.65	2.67	2.54	2.06	2.3	2.13	1.6111	1.0066	1.6117
EV, млрд $								275.14	292.68	292.13	323.88	412.66	284.57	232.65	216.73	233.74
EBIT, млрд $								6.11	6.11	7.35	9.03	15.2	12.02	1.9766	1.1091	0.0155
EBITDA, млрд $					5.49	5.46	5.53	6.01	6.49	7.73	9.42	15.74	12.43	2.28	1.5477	0.3254
FCF, млрд $	-3.23	8.03	5.89	4.4	3.14	4.27	5.81	19.91	9.12	-10.12	-2.54	21.68	-12.72	16.99	3.41	1.5946
Операционный денежный поток, млрд $					-45.5	20.07	6	19.96	9.27	-9.92	-2.37	21.76	-12.7	17.15	3.53	1.7029
Баланс стоимость, млрд $					48.71	50.04	51.35	51.85	52.21	53.15	53.76	72.07	77.16	55.93	57.19	58.39
Операционная прибыль, млрд $	-3.06	8.23	5.93	4.54	3.23	4.46	9.97	-2.91	-0.644	4.77	-0.779	15.2	12.02	1.9766	1.1091	0.0155
Операционные расходы, млрд $									-1.2927	-0.2979	1.0686	3.4	4.16	-3.93	-4.78	0.7222
CAPEX, млрд $					0.137	0.089	0.191	0.045	0.153	0.196	0.177	0.0745	0.016	0.1596	0.1137	0.1082

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	80.4	62.27	46.72	76.46	86.32	65.9	404.1	66
Short Term Investments		46.95	33.71	39.31	24.87	39.38	37.55	36.92
Total Receivables		7.25	7.55	8.55	6.69	9.87	10.41	10.24
Товарно материальные запасы		0.4131	0.3609	0.2955	0.1895	0.202	0.2483	347.4
Амортизация, млрд		0.6236	0.7743	1.1368	1.1111	1.1258	1.353	1.3301
Total Current Assets		114.59	86.59	122.93	95.19	97.82	115.1	113.15
Чистые активы, млрд	77.39	65.23	67.52	68.13	70.8	73.23	98.71	4.12
Активы, млрд	851.73	998.49	1 086.16	1 136.47	1 184.84	1 349.42	1 828.69	1 031.01
Short Term Debt		90.54	110.14	56.26	61.91	95.91	89.16	87.65
Long Term Debt		5.53	7.04	10.68	7.19	8.69	141.75	139.35
Задолженность, млрд	774.34	930.81	1 015.97	1 065.96	1 111.95	1 274.67	1 727.9	973.52
Чистый долг, млрд		174.36	207.03	142.27	159.34	244.96	299.37	163.33
Долг, млрд		236.62	253.75	218.73	245.66	310.86	239.14	229.33

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	52.57	76.64	86.32	99.05	85.91	67.72	65.9	108.28	63.9	66.42	67.14	49.86
Short Term Investments				46.29	60.55	62.63	39.38	83.48	86.56	58.99	37.55	77.24
Total Receivables							9.87				10.41
Товарно материальные запасы							0.202				0.2483
Амортизация, млрд						0.2802	0.2897	0.2985	0.303	0.303	0.4386	0.3099
Total Current Assets				119.31	123.89	112.55	97.82	163.31	150.46	125.41	115.1	323.36
Чистые активы, млрд	68.01	70.02	70.8	71.72	70.39	72.1	73.23	98.71	5.65	4.18	4.19
Активы, млрд	1 125.25	1 163.43	1 184.84	1 245.47	1 288.51	1 292.1	1 349.42	1 828.69	1 373.27	1 026.61	1 048.77	1 032.62
Short Term Debt				77.58	80.6	80.47	95.91	136.29	138.9	98.67	89.16	88.15
Long Term Debt				4.67	6.23	6.2	6.24	8.55	8.78	7.03	141.75	138.57
Задолженность, млрд	1 054.83	1 091.27	1 111.95	1 171.53	1 216.54	1 218.52	1 274.67	1 727.9	1 294.51	969.46	990.29	972.97
Чистый долг, млрд	156.2	125.31	159.34	160.78	190.62	201	244.96	299.37	240.43	173.36	166.15	176.87
Долг, млрд	208.77	201.95	245.66	259.83	276.53	268.71	310.86	407.66	304.33	239.78	233.29	162.09

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS											5.18	5.11	5.66	5.67	5.77	6.49	6.96	6.71	5.45	7.86	8.09	5.92		4.5
Цена акции ао	14.96	24.12	32.65	38.9	44.6	56.39	26.47	46.02	55.52	48.09	54.86	61.07	58	44.44	56.01	64.45	54.27	57.68	50.25	64.35	52.23	49.95	46.39	48.19
Число акций ао, млн																	1229	1251	1243	1243	1208	900.25		879.88
FCF/акцию																	14.15	-9.76	44.97	-10.83	13.36	11.37		25.98

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.1	1.44	1.87	1.89	2	1.98	2.03	2.16	2.22	2.11	1.7082	1.4445	1.782	1.3271	0.8312	1.3188
FCF/акцию					-37.32	16.33	4.74	16.19	7.59	-8.41	-2.11	13.59	-14.41	19.04	3.79	1.76

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	18.96	22.36	23.54	23.58	22.9	20.3	17.59	15.44	15.59	15.79	18.93	16.37	16.17	14.67	13.73	14.57	11.99	12.64	9.99	13.85	13.77	13.78		9.87	10.05
ROA, %	0.61	0.87	1.05	1.02	0.94	0.98	0.62	0.71	0.8	0.9	0.97	0.88	0.89	0.83	0.8	0.87	0.924	0.8049	0.6099	0.8292	0.7826	0.8		0.5369	3.94
ROIC, %	20.18	23.94	24.06	25.67	28.28	30.76	20.29	17.28	15.95	16.85	12.53	13.97	14.33	6.14	6.58	5.95	0.77	0.73							7.49
ROS, %	22.59	32.08	36.56	39	39.71	40.9	32.26	33.16	39.24	38.63	41.78	40.94	40.13	22.71	25.02	22.11	80.83	87.11	66.61	67.82	32.42	31.83	23.33	23.33	265.54
ROCE, %																	2.55	2.75	1.9342	1.8792	2.1	2.29		0.7564	7.06
Рентаб EBITDA, %	25.15	34.41	38.68	40.94	41.77	43.04	34.71	35.44	41.39	41.01	44.11	43.46	42.4	23.67	27.55	24.38	83.83	90.58	71.59	71.27	86.33	43.4		36.04	283.08
Чистая рентаб, %	16.93	24.36	28.78	30.86	31.94	32.39	26.44	24.53	27.34	29.93	32.42	31.08	30.51	15.05	19.63	16.1	30.29	27.61	21.8	31.13	31.84	33.27		23.31	272.34
Operation Margin, %	30.37	40.6	43.78	51.29	57.5	68.44	45.56	45.31	48.36	47.81	41.41	41.89	36.89	22.09	24.41	21.33	2.54	2.38				81.4	30.31	30.31	275.03
Чистая процентная маржа, %											32.7	30.03	29.84	29.17	26.94	29.45	30.12	27.65	21.66	30.38				32.29	25.27

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.44	3.58	3.6	3.8	3.79	3.58	2.87	3.07	3.49	2.93	1.7906	2.84	10.05
ROA, %	0.2067	0.2151	0.212	0.2182	0.2107	0.1969	0.1556	0.145	0.1567	0.1582	0.0965	0.1551	3.94
ROCE, %				0.5185	0.5325	0.6284	0.7604	1.1665	1.1426	0.2177	0.1192	0.0019	7.06
Рентаб EBITDA, %	72.07	71	72.85	75.52	82.54	99.7	124.32	148.56	158.09	38.58	26.28	2.35	283.08
Чистая рентаб, %	31.04	32.03	32.79	33.32	33.97	32.75	27.12	21.75	27.12	27.27	17.09	25.92	272.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.85	1.4	1.96	2.33	2.53	2.65	1.55	2.32	2.75	2.23	3.6	4.2	3.5	2.9	3.5	3.7	3.1	3.1	2.19	3.22	2.59	2.57		2.13	254.06
P/BV	0.96	1.29	1.6	1.78	1.81	1.66	1.03	1.46	1.57	1.18	1.9	2.1	1.8	1.4	1.7	1.8	1.4	1.4	1.3	1.7	1.34	1.21		0.86	2.17
P/E	5.05	5.76	6.81	7.56	7.91	8.17	5.85	9.45	10.05	7.44	11	13.3	11.7	9.9	13	12.5	10.25	11.23	10.07	10.33	8.13	8.28		9.13	18.66
P/FCF	-2.94	-1.97	26.63	-6.95	-4.55	19.5	0.93	-2.98	-13.11	55.27	6.11	5.42	10.56	10.24	14.69	26.44	2.97	-4.97	1.11	-6.65		4.54	2.42	2.42	10.94
E/P	19.81	17.35	14.68	13.23	12.64	12.24	17.1	10.58	9.95	13.43	13.39	12.35	14.35	8.08	7.02	15.24	16.53	13.81	10.97	10.91		0.1333	0.0982	0.0982	0.08
EV/EBITDA	-2.5	-0.63	1.84	2.21	2.35	1.86	-3.04	3.22	4.82	2.07	2.58	0.54	7.72	16.67	18.31	21.96	11.07	10.94	9.46	11.75	12.11	10.32		25.41	25.82
EV/S																						9.74	9.16	9.16
Debt/EBITDA																	10	9.22	9.83	11.15	11.56	11.56	27.4	27.4	-19.50
Netdebt/Ebitda	-5.9	-4.71	-3.23	-3.49	-3.7	-4.29	-7.49	-3.32	-1.82	-3.36	-2.9	-5.25	2.7	8.8	8.17	8	3.08	6.01	-1.3	0.23		9.11	19.51	19.51	-1.10
Debt/Ratio	0.94	0.94	0.94	0.95	0.95	0.95	0.96	0.95	0.95	0.94	0.94	0.94	0.94	0.78	0.77	0.69	0.93	0.94	0.94	0.94		0.2304	0.2224	0.2224	0.16
Debt/Equity	29.5	24.28	21.01	21.87	23.1	19.69	27.2	20.5	18.33	16.53	15.8	16.29	17.79	3.61	3.35	2.23	13.75	14.47	15.65	15.71		54.55	55.66	55.66	18.58
Debt/Net Income																						31.35	42.31	42.31	14.77
Бета																				0.85	0.92	0.7372	1.029	1.029	0.95
Индекс Альтмана	1.32	1.35	1.38	1.38	1.36	1.37	1.31	1.35	1.36	1.35	1.34	1.34	0.23	1.12	1.26	1.61	0.26	0.26	-0.42	0.1248	0.3881	0.1914	0.1474	0.1474	4.01

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.15	3.12	3.22	3.63	3.33	2.95	2.56	2.78	1.6389	2.54	2.13	2.36	254.06
P/BV				1.5944	1.4182	1.2384	1.0558	1.124	0.5605	1.0374	0.865	0.9535	2.17
P/E	12.32	10.7	10.35	11.24	10.09	8.89	8.03	9.61	6.13	9.85	9.14	9.68	18.66
EV/EBITDA	12.12	10.24	11.74	12.15	12.46	11.34	10.93	10.52	7.76	8.6	9.9	12.71	25.82
Debt/EBITDA	38	37.01	44.42	43.23	42.64	34.75	33	25.9	24.47	105.19	150.73	498.15	-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			2.09	4.17	4.44	4.56	4.6	5.12	5.64			4.28
Дивиденд	0.1848	0.2197	0.26	0.309	0.4914	1.001	1.3589	1.3078	1.365	1.705	1.4178	2.13	1.918	2.09	2.24	1.761	2.98	3.26	2.22	2.41	2.54	1.996	2.67	4.56	3.35	1.5628	0.784	1.5628
Див доход, ао, %					3.11	4.15	3.37	3.24	2.94	3.02	7.13	3.62	3.41	4.3	3.9	3.79	5.15	6.21	3.88	3.62	4.69	4.67	5.32	5.86	7.92	6.91		6.91	2.60
Дивиденды / прибыль, %															41.9	46.6	42.7	50.5	50.3	46.7	48.81	52.94	67.26	47.84	51.61	50.62		73.17	37.80

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.169	1.128	1.173	1.251	1.269	1.265	1.333	1.7682	1.3311	1.0111	1.0311	1.0342
Дивиденды / прибыль, %	49.41	45.84	47.13	47.17	47.55	49.8	64.87	76.73	62.4	62.76	102.44	64.17	37.80

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	5.7	11.88	15.61	12.39	8.03	15.44	24.75		28.16
Чист. проц. доходы, млрд		28.07	32.78	29.71	24.99	33.56	44.6		41.53
Персонал, чел					89488	89782	91264	89249

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	2.01	1.884	1.969	2.12	2.62	4.21	6.5	11.43	9.4	7.43	7.76	7.91
Чист. проц. доходы, млрд	6.19	6.1	6.19	6.46	7.09	8.89	11.12	17.5	13.87	10.8	11.23	11.45

Investing Port

NYSE: BNS - The Bank of Nova Scotia

Отчетность The Bank of Nova Scotia

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное