NYSE: BROS - Dutch Bros Inc.

Доходность за полгода: +16.3%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Dutch Bros Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			2.56	2.28	1.63	1.76
Выручка, млрд $	0.238	0.327	0.498	0.6773	0.6773	0.9658
Чистая прибыль, млрд $	0.028	0.006	-0.082	-0.0059	-0.0059	0.0017
EV, млрд $	0.0323	0.0635	2.64	2.81	2.17	2.46
EBIT, млрд $	0.0303	0.0107	-0.1133	-0.0434	-0.0191	0.0462
EBITDA, млрд $	0.04	0.026	-0.0885	0.0235	0.0235	0.0941
FCF, млрд $	0.017	0.013	-0.038	0.0427	-0.1275	-0.0885
Операционный денежный поток, млрд $	0.0567	0.0535	0.0804	0.0859	0.0637	0.1399
Баланс стоимость, млрд $	0.078	0.076	-0.014	-0.0172	-0.0212	0.3643
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.011	-0.113	-0.1238	-0.0204	0.0462
Операционные расходы, млрд $	0.0658	0.1051	0.265	0.3566	0.1843	0.2034
CAPEX, млрд $	0.039	0.041	0.118	0.1708	0.1912	0.2285

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0867	0.0899	0.0988	0.1292	0.1298	0.1401	0.1522	0.1864	0.1986	0.2018	0.1973	0.2499	0.2645	0.2541
Чистая прибыль, млрд $	0.0067	-0.0062	-0.0048	0.0107	-0.1171	-0.0098	-0.0163	-0.000906	0.0018	-0.0028	-0.0038	0.0097	0.0042	-0.0014
EV, млрд $							3.42	2.16	2.26	2.17	2.4	2.36	1.9018	2.87
EBIT, млрд $							-0.0142	-0.0078	-0.0086	-0.0038	0.0011	0.0041	0.0247	0.0022
EBITDA, млрд $	0.012	-0.000536	0.0016	0.0187	-0.1083	-0.000114	-0.005	0.0036	0.0152	0.017	0.0173	0.0389	0.0246	0.0219
FCF, млрд $	-0.0041	-0.0363	0.0075	0.0138	-0.0231	0.0928	-0.0407	-0.0264	-0.1086	-0.0332	-0.0376	-0.0139	0.0491	-0.0157
Операционный денежный поток, млрд $			0.0155	0.0281	0.0161	0.0425	-0.000756	0.0175	0.0261	0.0171	0.0031	0.0428	0.0491	0.045
Баланс стоимость, млрд $					-0.0067	-0.014	-0.0172	-0.0181	-0.0166	-0.0173	-0.0212	0.1354	0.3317	0.3643
Операционная прибыль, млрд $	0.0109	0.0081	-0.0037	0.013	-0.115	-0.0076	-0.0142	0.0027	0.0052	0.0103	-0.000232	0.0452	0.0247	0.0022
Операционные расходы, млрд $			0.1025	0.1162	0.1537	0.0414	0.0452	0.0423	0.0454	0.0506	0.046	0.0517	0.0505	0.0565
CAPEX, млрд $	0.0041	0.0044	0.0079	0.0174	0.0067	0.0075	0.0092	0.0439	0.0508	0.0132	0.0433	0.0193	0.0654	0.0607

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0156	0.0316	0.0259	0.0356	0.0356	0.1335
Short Term Investments				0.0015
Total Receivables	0.0066	0.0108	0.0106	0.012	0.0091	0.0091
Товарно материальные запасы	0.0109	0.0156	0.0233	0.0392	0.047	0.047
Амортизация, млрд	0.0097	0.0155	0.0252	0.0447	0.0478	0.0478
Total Current Assets	0.0368	0.0631	0.0613	0.0823	0.2053	0.2053
Чистые активы, млрд	0.078	0.076	0.2102	0.1054	0.1283	0.0823
Активы, млрд	0.1683	0.2597	0.5549	0.8845	1.265	1.764
Short Term Debt	0.0042	0.0211	0.0676	0.1308	0.0242	0.0242
Long Term Debt	0.0229	0.0244	0.0831	0.0963	0.0932	0.0932
Задолженность, млрд	0.0903	0.1837	0.3448	0.6711	1.0163	1.0881
Чистый долг, млрд	0.0323	0.0635	0.0537	0.4026	0.6947	0.543
Долг, млрд	0.0032	0.0188	0.1116	0.5683	0.5683	0.6766

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0316	0.0196	0.0259	0.0185	0.0268	0.0213	0.0346	0.0202	0.0143	0.0237	0.1498	0.1335
Short Term Investments								0.0015	0.0013	0.0017
Total Receivables					0.0129	0.0141	0.0144	0.012	0.0088	0.0094	0.0091	0.0091
Товарно материальные запасы					0.0269	0.0329	0.0337	0.0392	0.044	0.0476	0.0503	0.047
Амортизация, млрд						0.0105	0.0118	0.0132	0.0148	0.0165	-0.00014	0.0197
Total Current Assets					0.0724	0.0753	0.0938	0.0823	0.0813	0.0948	0.2214	0.2053
Чистые активы, млрд		-0.1273	0.0949	0.2102	0.1054	0.1085	0.1257	0.1291	0.1283	0.4466	1.0543
Активы, млрд		0.2852	0.5036	0.5549	0.8845	0.9495	1.1293	1.1864	1.265	1.3683	1.639	1.764
Short Term Debt					0.0407	0.0626	0.1048	0.1308	0.1713	0.2038	0.0228	0.0242
Long Term Debt					0.0973	0.0975	0.0969	0.0963	0.0957	0.0945	0.0927	0.0932
Задолженность, млрд		0.4125	0.294	0.3448	0.6711	0.7263	0.8855	0.9344	1.0163	1.0982	0.9684	1.0881
Чистый долг, млрд		0.2654	0.0133	0.0537	0.4026	0.4127	0.5337	0.6052	0.6947	0.7594	0.4958	0.543
Долг, млрд	0.0599	0.285	0.102	0.1423	0.1127	0.434	0.5683	0.2127	0.2528	0.2941	0.6456	0.6766

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.6072	0.1225	-0.28	-0.33	-0.33		0.0277
Цена акции ао			32.5	33.58	27.16	27.5	28.89
Число акций ао, млн	46	46	45	51	62.07		62.07
FCF/акцию	0.3687	0.2775	1.7193	0.8894	-2.25		-1.4264

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.13	-0.12	-0.5827	0.228	-0.14	-0.06	-0.1	-0.0178	0.0324	-0.01	-0.07	0.05	0.0699	-0.0186
FCF/акцию			0.9117	0.2942	-0.4895	2.02	-0.8477	-0.5185	-1.9953	-0.6535	-0.7096	-0.2831	0.8148	-0.2086

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	36.39	7.43	-15.24	-11.21	-11.21		0.6963	18.98
ROA, %	16.87	2.68	-3.18	-1.19	-1.19		0.1165	10.71
ROIC, %	1.86	6.05	-2.85				-1.76	14.95
ROS, %				-0.8711	-2.61	0.176	0.176	11.39
ROCE, %	22.38	5.34	-27.45	-4.45	-1.8874		2.84	20.93
Рентаб EBITDA, %	16.99	7.89	-24.7	-2.29	-2.29		9.74	20.49
Чистая рентаб, %	12.7	3.3	-22.8	-0.88	-0.88		0.18	11.39
Operation Margin, %					-5.87	4.78	4.78	14.59
Чистая процентная маржа, %		1.75	-2.59				-3.24	11.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-83.14	839.8	-40.44	-8.59	-0.9035	1.3196	-2.21	-3.2	2.18	2.71	-0.6659	18.98
ROA, %		7.48	-29.7	-1.8514	-0.6873	-0.0988	0.1696	-0.2433	-0.3135	0.209	0.28	-0.0824	10.71
ROCE, %					-3.19	-1.3036	-1.1694	-0.4342	0.1151	0.4105	2.16	0.1666	20.93
Рентаб EBITDA, %	1.61	14.47	-87.91	-0.08	-3.31	1.92	7.66	8.4	8.74	15.56	9.28	8.62	20.49
Чистая рентаб, %	-4.88	8.25	-90.24	-7	-3.25	-0.49	0.89	-1.4	-1.95	1.1	1.59	-0.55	11.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			5.7	2.88	2.06		1.9886	3.84
P/BV			26.7	18.15	13		2.84	7.96
P/E			423.88		1117.91		1117.91	34.47
P/FCF					-13.75	-19.89	-19.89	25.00
E/P					-0.011	0.000966	0.000966	0.04
EV/EBITDA	0.7983	2.46	-29.61	129.71	99.88		26.19	18.88
EV/S					2.8	2.55	2.55
Debt/EBITDA	1.1831	3.68	-0.5613	-4.28	446.71	7.19	7.19	2.84
Netdebt/Ebitda					432.29	5.77	5.77	2.16
Debt/Ratio					0.5271	0.3836	0.3836	0.45
Debt/Equity					7.6	8.22	8.22	1.70
Debt/Net Income					-32.4	398	398	7.21
Бета			-1.3452	4.79	1.0798	-0.1058	-0.1058	2.19
Индекс Альтмана			8.9	11.12	2.57	1.9128	1.9128	10.66

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		2.24	2.48	4.71	2.51	2.3	2.01	2.09	1.8446	1.471	1.9836	3.84
P/BV				14.13	7.6	7.06	6.22	6.87	5.93	2.1	3.45	7.96
P/E						-103.17			52486.74	613.64		34.47
EV/EBITDA	8.37	-21.89	-22.7	-30.48	-17.53	91.34	205.91	146.11	68.8	34.17	42.18	18.88
Debt/EBITDA	15.24	-0.3431	-6.32	65.95	121.39	37.35	66.51	659.49	37.98	26.29	30.89	2.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0066	0.0078	0.2133	0.1088
Див доход, ао, %				0	0	0		1.61
Дивиденды / прибыль, %		23.34	135.37	0	0	0	0	40.30

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0036	0.1046	0.0042
Дивиденды / прибыль, %		980.71		40.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0023	0.0037	0.0071	8.9E-5	0.0234		0.0306
Всего задолженность	0.0329	0.0599
Персонал, чел			8550	11500	14000	16000

Investing Port

NYSE: BROS - Dutch Bros Inc.

Отчетность Dutch Bros Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное