NYSE: BSM - Black Stone Minerals, L.P.

Доходность за полгода: -9.14%
Сектор: Energy

Отчетность Black Stone Minerals, L.P.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							3.19	2.62	1.3894	2.08		3.6
Выручка, млрд $	0.464	0.548	0.393	0.261	0.4028	0.5947	0.4928	0.3428	0.359	0.7339	0.8018	0.41
Чистая прибыль, млрд $	0.1686	0.17	-0.1	0.02	0.1572	0.2955	0.2144	0.1218	0.182	0.4065	0.6179	0.4225
EV, млрд $						3.81	3.09	1.5008	2.23	2.17	3.51	3.67
EBIT, млрд $						0.3163	0.1262	0.0772	0.1238	0.4825	0.6234	0.2413
EBITDA, млрд $		0.4001	0.005	0.1244	0.1729	0.4389	0.3454	0.2142	0.249	0.4839	0.636	0.288
FCF, млрд $	0.125	0.276	0.168	-0.025	-0.2027	0.088	0.3014	0.277	0.242	0.2657	0.4688	0.5014
Операционный денежный поток, млрд $					0.2819	0.3854	0.4127	0.2818	0.2569	0.2838	0.4796	0.5213
Баланс стоимость, млрд $						1.2	1.1	1.06	0.3799	0.1265	0.9399	0.9182
Операционная прибыль, млрд $	0.237	0.3	0.149	0.029	0.1443	0.3184	0.2352	0.1321	0.184	0.1644	0.6234	0.2413
Операционные расходы, млрд $	0.0603	0.0638	0.0824	0.0747	0.0792	0.0858	0.0649	0.0441	0.0509	0.0508	0.0535	0.0515
CAPEX, млрд $	0.196	0.121	0.117	0.222	0.485	0.297	0.111	0.005	0.015	0.0181	0.0108	0.0198

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0811	0.0895	0.1179	0.1374	0.161	0.1564	0.1804	0.2164	0.199	0.1746	0.1057	0.1098	0.0819
Чистая прибыль, млрд $	0.0304	0.0162	0.0154	0.0162	0.1342	-0.007	0.1318	0.1685	0.1832	0.1344	0.0784	0.0621	0.1476
EV, млрд $						2.87	3.25	3.41	3.79	3.4	3.28	3.62	3.67
EBIT, млрд $						-0.0058	0.1331	0.1702	0.185	0.1352	0.0686	0.0502	0.0387
EBITDA, млрд $	0.0554	0.061	0.0929	0.1074	0.132	0.1254	0.145	0.1824	0.1666	0.1353	0.0781	0.0626	0.0507
FCF, млрд $	0.0606	0.0555	0.0574	0.0564	0.073	0.0789	0.0711	0.1065	0.1559	0.1352	0.1326	0.1143	0.1193
Операционный денежный поток, млрд $		0.0557	0.0699	0.0578	0.0735	0.0826	0.0776	0.1084	0.1564	0.1372	0.1333	0.1167	0.1341
Баланс стоимость, млрд $					0.3799	0.9981	0.1265	0.384	0.8354	0.9399	0.9149	0.875	1.2173
Операционная прибыль, млрд $	0.0604	0.0557	0.0699	0.0579	0.0735	0.0826	0.1331	0.1702	0.1564	0.1352	0.1333	0.062	0.0387
Операционные расходы, млрд $		0.0142	0.0125	0.0126	0.0116	0.0141	0.0127	0.0133	0.0146	0.0129	0.0121	0.0164	0.0125
CAPEX, млрд $	0.0201	0.0159	0.0161	0.0152	0.0149	0.0111	0.0064	0.0019	0.013	0.0019	0.0107	0.0024	0.0148

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0056	0.0054	0.0081	0.0018	0.0089	0.000838	0.0192	0.0703
Total Receivables		0.1131	0.0782	0.0619	0.0971	0.1357	0.0823	0.0823
Товарно материальные запасы			0	0		0.0315	0.1109	0.1109
Амортизация, млрд		0.1227	0.1096	0.082	0.061	0.000251	0.0467	0.0467
Total Current Assets		0.1575	0.1023	0.0665	0.108	0.1734	0.1931	0.1931
Чистые активы, млрд	1.0905	1.2026	1.0968	1.059	0.7653	0.9981	0.9399	1.0882
Активы, млрд	1.5765	1.7501	1.5452	1.244	1.2479	1.2386	1.2717	1.2669
Short Term Debt			0.000159	0.0193	0.0515	0.0032		0.0032
Long Term Debt		0.466	0.4008	0.1251	0.0918	0.0136		0.0136
Задолженность, млрд	0.4859	0.5475	0.4484	0.185	0.1843	0.2404	0.0334	0.0495
Чистый долг, млрд	0.3824	0.4046	0.3859	0.1192	0.0801	0.0623	-0.0192	-0.0703
Долг, млрд	0.388	0.41	0.394	0.121	0.089	0.06		0.01

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0018	0.0038	0.001	0.0033	0.0089	0.0067	0.0122	0.000838	0.0043	0.0192	0.0467	0.056	0.0703
Total Receivables						0.0995	0.1406	0.1579	0.1357	0.0942	0.0724	0.0877	0.0823
Товарно материальные запасы									0.0315	0.0684	0.0503	0.0212	0.1109
Амортизация, млрд							0.0001	0.0122	0.000268	0.0001	0.0104	0.0124	0.012
Total Current Assets						0.108	0.1555	0.161	0.1734	0.1838	0.1719	0.167	0.1931
Чистые активы, млрд		1.0368	1.0241	0.9854	0.7653	0.9981	0.7443	0.8232	0.9115	0.9399	1.0692	1.0594
Активы, млрд		1.2261	1.2422	1.2467	1.2479	1.2386	1.2727	1.2707	1.2711	1.2717	1.2504	1.234	1.2669
Short Term Debt						0.138	0.1061	0.0481	0.0032
Long Term Debt						0.0743	0.0881	0.06	0.0136	0.0037	0.0035
Задолженность, млрд		0.1894	0.2182	0.2612	0.1843	0.2404	0.23	0.1491	0.0613	0.0334	0.0371	0.0606	0.0495
Чистый долг, млрд		0.1072	0.095	0.0957	0.0801	0.0623	0.0738	0.0592	0.0057	-0.0192	-0.0467	-0.056	-0.0703
Долг, млрд	0.04	0.0568	0.0951	0.1315	0.0771	0.1484	0.086	0.06	0.0307	0.0128	0.0168

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.56	0.26	1.01	1.45	1.01	0.49	0.77	1.93	2.75		1.8771
Цена акции ао	19.15	14.43	18.78	17.94	15.48	12.72	6.68	16.21	15.94	16.58	16.1
Число акций ао, млн				217.61	206	206	208	224	225.11		225.11
FCF/акцию			-1.0526	0.4046	1.4624	1.3393	1.1713	2.28	2.08		2.23

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.12	0.05	0.05	0.05	0.62	-0.06	0.5874	0.7509	0.85	0.5978	0.35	0.2956	0.6547
FCF/акцию		0.2674	0.2758	0.2703	0.3259	0.676	0.3171	0.4747	0.6936	0.6012	0.6315	0.5444	0.5291

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		18.35	-12.55	1.77	16.77	23.95	16.82	9.35	15.17	40.57	66.76		46.19	17.88
ROA, %		11.16	-9.05	1.32	11.25	16.5	11.74	7.23	12.92	21.52	48.6		33.3	7.93
ROIC, %	0.55	12.91	-9.32	1.84	12.83	18.74	13.46	8.12	14.16				12.75	11.02
ROS, %			-33.47	6.79	39.02	51.04	48.73	46.45	52.23	55.39	71.81	103.05	103.05	11.73
ROCE, %						18.77	8.33	6.41	10.57	38.9	49.52		19.44	19.89
Рентаб EBITDA, %			1.65	41.86	42.92	73.8	70.09	62.51	69.21	59.05	79.33		70.25	25.10
Чистая рентаб, %	51.1	54.7	37.9	11.3	39.03	49.69	43.5	35.54	51.3	58.24	77.07		103.07	12.24
Operation Margin, %			19.35	22.17	35.82	51.04	48.73	46.42	52.14		72.71	58.85	58.85	15.28
Чистая процентная маржа, %		28.2	-27.49	5.54	35.41	45.03	39.64	29.41	44.81				41.24	10.16

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.5179	1.4667	1.5616	13.56	-0.7386	14.51	19.75	21.53	15.6	8.95	6.87	15.57	17.88
ROA, %	1.3105	1.2501	1.3	10.76	-0.5632	10.5	13.25	14.42	10.57	6.22	5	11.81	7.93
ROCE, %					-0.5123	11.77	14.77	15.82	11.16	5.56	4.07	3.14	19.89
Рентаб EBITDA, %	53.64	56.21	54.26	82	80.15	80.41	84.27	83.73	77.48	73.92	57.03	61.91	25.10
Чистая рентаб, %	26.29	26.4	27.04	74.79	-19.22	73.06	77.84	79.53	77.01	67	56.53	180.25	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6	11.8	8.9	6.7	4.5	3.7	8.3	8.55	4.53		9.11	1.47
P/BV	2.6	4.6	4.4	2.8	2.3	1.3	2.2	2.03	2.85		3.07	2.02
P/E	28.2	132.62	20.9	18.9	7.7	13.1	38.3	32.1	5.87		8.84	14.00
P/FCF	11.38	-106.8	-13.54	28.97	7.65	4.75	4.98		8.73	7.18	7.18	10.59
E/P	-5.26	0.75	5.73	11.59	9.3	9.27	15.1		0.1324	0.1174	0.1174	0.10
EV/EBITDA	405.9	24.12	22.19	8.68	8.95	7	8.91	13.35	5.68		12.73	6.08
EV/S									5.71	8.95	8.95
Debt/EBITDA			2.24	0.9341	1.1407	0.5648	0.3579	0.3126	0.0207	0.0347	0.0347	1.62
Netdebt/Ebitda	23.74	2.59	1.48	1.1	1.21	1.16	0.55		0.0118	-0.2441	-0.2441	1.02
Debt/Ratio	0.14	0.36	0.31	0.31	0.29	0.15	0.15		0.0079	0.0079	0.0079	0.21
Debt/Equity	0.17	0.56	0.45	0.46	0.41	0.17	0.24		0.0092	0.0092	0.0092	0.83
Debt/Net Income									0.021	0.0237	0.0237	3.41
Бета								1.05	-0.5742	-0.4078	-0.4078	0.48
Индекс Альтмана	7.63	4.32	4				5.16	15.37	119.81	-4.47	-4.47	4.26

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.16	9.24	9.73	6.2	8.73	6.63	5.7	5.75	4.28	4.77	6.07	7.48	1.47
P/BV					2.82	3.04	2.99	3.13	2.76	2.74	3.13	3.08	2.02
P/E	29.19	26	32.03	12.47		11.13	8.22	8.07	5.56	6.25	8.41	8.64	14.00
EV/EBITDA	16.02	16.82	17.42	9.63	7.4	9.45	6.61	7.59	5.38	5.64	7.83	11.21	6.08
Debt/EBITDA	3.36	2.92	3.05	0.5921	13.47	0.5929	0.329	0.054					1.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.1986	0.2685	0.3284	0.1613	0.1979	0.2129	0.3865			0.3865
Дивиденд	0.2613	0.2862	0.311	0.3683	0.3683	0.1493	0.25	0.4	1.48	0.68	0.8	1.9	1.9	0.475	1.9
Див доход, ао, %					1.8108	5.83	6.66	8.48	11.22	10.13	8.23	11.96	12.03	12.74	12.03	4.57
Дивиденды / прибыль, %					51.2		126.33	90.85	153.2	132.44	259.2	69.43	62.55		99.36	63.39

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0415	0.0416	0.0574	0.0574	0.0565	0.089	0.0932	0.0995	0.1049	0.105	0.105	0.105
Дивиденды / прибыль, %	256.53	269.43	354.9	42.79		67.54	55.32	54.3	77.99	133.92	169.16	71.11	63.39

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	4.9E-5	0.000183	0.000159	3.5E-5	0	0.003	0.0019	0.0019
Расходы на обслуживание долга	0.0157	0.0208	0.0214	0.0104	0.0056	0.0056	0.0059	0.0028
Всего задолженность		0.0648	0.0298	0.0399

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0012	0.0016	0.0014	0	0.0012	0	0.0017	3.1E-5	0.000157	0.000373	0.000511	0.000826
Расходы на обслуживание долга	0.0012	0.0016	0.0014	0.0014	0.0012	0.0014	0.0017	0.002	0.000814	0.000645	0.000621	0.000674

Investing Port

NYSE: BSM - Black Stone Minerals, L.P.

Отчетность Black Stone Minerals, L.P.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное