NYSE: CBSH - Commerce Bancshares, Inc.

Доходность за полгода: +23.62%
Сектор: Financials

Отчетность Commerce Bancshares, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			8.94	8.71	8.67	8.25		6.27
Выручка, млрд $	1.2453	1.32	1.35	1.35	1.43	1.51	1.55	1.9693
Чистая прибыль, млрд $	0.3194	0.4335	0.4212	0.3541	0.5308	0.4884	0.4897	0.4771
EV, млрд $		5.68	7.28	6.26	4.13	7.75	6.06	7.28
EBIT, млрд $		0.6049	0.6337	0.4842	0.6893	0.6776	0.6664	-0.0576
EBITDA, млрд $	0.5133	0.6435	0.6748	0.5279	0.7342	0.7244	0.769	-0.0081
FCF, млрд $	0.4024	0.5194	0.4702	0.5909	0.541	0.4942	0.5013	0.4007
Операционный денежный поток, млрд $	0.4332	0.5527	0.5128	0.624	0.5977	0.5594	0.5509	0.4888
Баланс стоимость, млрд $	0.2214	2.93	3.13	3.4	3.44	2.47	2.67	2.94
Операционная прибыль, млрд $	0.4054	0.502	0.6337	0.4842	0.6893	0.6776	0.734	-0.0081
Операционные расходы, млрд $	0.833	0.846	0.921	0.0197	0.0219	0.0238	0.0355	0.2737
CAPEX, млрд $	0.0308	0.0333	0.0426	0.0331	0.0567	0.0652	0.0696	0.0881

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $							0.3516	0.3639	0.3647	0.3457	0.3477	0.3728	0.3883	0.4004	0.3889	0.4005	0.3958	0.5151	0.5073
Чистая прибыль, млрд $	0.11	0.11	0.05	0.04	0.13	0.13	0.1332	0.1648	0.1258	0.1154	0.1182	0.1158	0.1228	0.1316	0.1195	0.1278	0.1206	0.1092	0.1127
EV, млрд $											7.7	7.3	7.36	7.55	7.17	3.91	4.02	7.23	9.44
EBIT, млрд $											0.1531	0.1536	0.1731	0.1979	0.1419	0.1611	0.1416	0.2638	0.1443
EBITDA, млрд $							0.1784	0.2218	0.1712	0.1628	0.1649	0.1654	0.1848	0.2094	0.2095	0.1638	0.154	0.2496	-0.0028
FCF, млрд $	0.12	0.11	0.08	0.13	0.25	0.1532	0.1744	0.0988	0.1423	0.1032	0.1089	0.1483	0.166	0.071	0.1161	0.067	0.1262	0.1055
Операционный денежный поток, млрд $							0.2017	0.1256	0.1589	0.1116	0.1245	0.1617	0.1836	0.0896	0.1161	0.1048	0.1469	0.121
Баланс стоимость, млрд $							0.1732	0.3047	0.3967	0.0925	2.96	2.66	2.35	2.47	2.67	2.67	2.58	2.94	2.94
Операционная прибыль, млрд $	0.13	0.12	0.09	0.13	0.26	0.1571	0.1851	0.11	0.1577	0.1225	0.1531	0.1536	0.1731	0.1979	0.2095	0.1611	0.154	-0.5131	-0.0028
Операционные расходы, млрд $							0.1926	0.1525	0.0056	0.0219	0.0063	0.0058	0.0062	0.018	0.0055	-0.2394	-0.2418	0.0847	0.0753
CAPEX, млрд $							0.0107	0.0112	0.0154	0.0193	0.0156	0.0134	0.0177	0.0186	0.02	0.0319	0.0207	0.0155

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4691	1.2	0.8875	2.18	4.28	0.8416	1.69	2.68
Short Term Investments		8.54	8.57	12.45	14.45	12.24	10.41	9.68
Товарно материальные запасы		0.0014	0.000365	0.0001	0.000115	0.0001
Амортизация, млрд		0.0387	0.0411	0.0438	0.0449	0.0469	0.0495	0.0495
Total Current Assets		16.33	9.46	14.63	18.73	13.08	13.35	3.17
Чистые активы, млрд	2.72	16.33	9.46	14.63	21.49	13.08	12.92	0.4189
Активы, млрд	24.83	25.46	26.07	32.92	36.69	31.88	32	31.7
Short Term Debt			1.8567	0.0213	0.0462	2.85	2.91	2.91
Long Term Debt		0.0087	0.0024	0.000802	0.0126	0.0097	0.0014	0.0014
Задолженность, млрд	22.12	22.53	22.93	29.52	33.24	29.39	29.32	28.74
Чистый долг, млрд	8.31	-1.19	-0.885	-2.18	-4.26	-0.832	-0.1853	0.2281
Долг, млрд	0.0018	0.0087	0.0024	0.000802	0.0126	0.0097	1.51	2.91

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.36	2.52	2.23	4.28	1.59	1.04	0.9871	0.8416	1.69	2.94	2.21	2.68	-0.291
Short Term Investments						13.7	12.63	12.24	11.23	10.41	9.86	9.68
Товарно материальные запасы						0.000296	0.000354	0.0001	0.000167
Амортизация, млрд						0.0118	0.0117	0.0115	0.0116	0.0027	0.0125	-0.0142	-0.1551
Total Current Assets						14.31	13.62	13.08	12.92	13.35	12.07	3.17	2.18
Чистые активы, млрд	3.31	3.49	3.48	3.44	16.37	14.31	13.62	13.08	12.92	13.35	0.4608
Активы, млрд	33.27	33.86	34.5	36.69	34.99	33.44	32.6	31.88	32	32.83	31.38	31.7	30.37
Short Term Debt								2.85	2.78	2.88	2.75	2.91	2.51
Long Term Debt						0.006	0.0018	0.0097	1.51	1.0056	0.5036	0.0014
Задолженность, млрд	29.95	30.36	31.01	33.24	32.01	30.76	30.23	29.39	29.32	1.01	0.5036	28.74	27.41
Чистый долг, млрд	-2.35	-2.52	-2.23	-4.26	-1.58	-1.03	-0.9853	-0.832	-0.1853	-1.93	-1.7021	0.2281	2.8
Долг, млрд	0.0038	0.0022	0.004	0.0126	0.0091	0.006	0.0018	0.0097	1.51	1.01	0.5036	2.91	2.51

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																		2.58	3.18	3.17	2.75	4.15	3.81	3.89		3.67
Цена акции ао	1.7797	2.45	2.79	2.15	3.19	4.47	3.19	5.54	7.14	6.94	6.94	9	10.41	17.51	17.66	16.47	17.35	16.7	20.65	25.39	27.41	31.15	29.73	27.7	28.86	28.2	27.03	26.43	25.13	29.77	30.74	31.74	47.56	50.65	55.04	67.73	74.47	68.74	66.22	45.85	53.46	56.68
Число акций ао, млн																																		123	123	120	117	128	125	130.07		130.07
FCF/акцию																																		3.25	3.81	3.54	4.6	4.23	3.85	3.99		3.08

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.94	0.92	0.44	0.34	1.12	1.11	1.12	1.38	1.05	0.94	0.9352	0.9196	0.9817	1.05	0.95	1.02	0.96	0.8427	0.8721
FCF/акцию							1.5551	0.926	1.1703	0.7548	0.8621	1.1775	1.3265	0.5667	0.923	0.5824	1.0046	0.8141

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.25	15.35	13.89	10.84	15.53	16.55	19.09		17.64	10.13
ROA, %	1.2655	1.7239	1.6349	1.2004	1.5249	1.4246	1.5332		1.5007	3.98
ROS, %						32.23	32.36	24.23	24.23	265.80
ROCE, %		20.63	20.2	2.37	1.8812	11.91	9.1		-0.2769	7.11
Рентаб EBITDA, %	41.22	48.58	50	39.2	51.49	48	49.6		-0.41	283.61
Чистая рентаб, %	25.65	32.73	31.21	26.29	37.22	32.36	31.58		24.22	272.60
Operation Margin, %							44.9	-0.4113	-0.4113	275.59

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.93	4.83	3.61	3.36	3.49	3.58	4.1	4.82	4.64	5.04	4.7	4.11	4.1	10.13
ROA, %	0.7838	0.4836	0.3586	0.3228	0.3297	0.3385	0.372	0.4083	0.374	0.3942	0.3756	0.3463	0.363	3.98
ROCE, %					0.7576	0.7699	1.3715	4.06	2.68	1.2643	0.9133	1.6525	0.8229	7.11
Рентаб EBITDA, %	50.73	60.95	46.95	47.1	47.41	44.37	47.58	52.29	53.87	40.89	38.92	48.46	-0.55	283.61
Чистая рентаб, %	37.25	44.6	33.61	33.24	33.98	31.06	31.63	32.88	30.71	31.9	30.47	21.2	22.21	272.60

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.04	5.19	6.05	6.27	5.89	5.69	4.03		3.58	36.81
P/BV		2.34	2.6	2.48	2.43	3.46	2.33		2.38	2.06
P/E	19.65	15.84	19.39	23.84	15.81	17.58	12.75		14.79	17.73
P/FCF							12.69	15.65	15.65	9.94
E/P							0.0779	0.0761	0.0761	0.24
EV/EBITDA	28.41	8.83	10.79	11.85	5.62	10.7	7.88		-897.27	25.55
EV/S							5.23	3.7	3.7
Debt/EBITDA	17.1	0.0135	0.0036	0.0015	0.0171	0.0134	0.0134	-359.26	-359.26	-19.43
Netdebt/Ebitda							-1.1485	-28.16	-28.16	-1.03
Debt/Ratio							0.000304	0.0918	0.0918	0.18
Debt/Equity							0.0232	6.95	6.95	18.79
Debt/Net Income							0.0199	6.1	6.1	14.91
Бета				0.97	0.88	0.76	1.2517	0.4317	0.4317	0.85
Индекс Альтмана					0.3722	-0.7051	0.0693	1.4819	1.4819	3.89

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.54	6.24	5.89	5.92	6.62	5.89	5.79	5.57	4.74	3.7	3.61	4.02	3.67	36.81
P/BV					3.12	3.11	3.52	3.38	2.74	0.1836	0.1854	2.36	2.24	2.06
P/E	20.99	16.13	15.52	15.91	18.18	17.85	17.85	17.21	15	11.65	11.45	14.31	14.18	17.73
EV/EBITDA	13	8.75	8.41	5.64	10.68	10.98	10.86	10.43	9.33	5.1	5.46	9.3	16.72	25.55
Debt/EBITDA	0.0213	0.0099	0.0234	0.0771	0.0549	0.0364	0.0099	0.0462	7.2	6.14	3.27	11.66		-19.43

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																					0.1006	0.1092	0.1225	0.1276	0.1227	0.1275	0.1291
Дивиденд	0.0414	0.058	0.0636	0.0654	0.5	0.0255	0.0852	0.0303	0.094	0.1004	0.1116	0.1196	0.126	0.1037	0.1963	0.1705	0.1704	0.206	0.2105	0.2524	0.2738	0.2236	0.3175	0.3995	0.4568	0.5411	0.5729	0.6139	0.6447	0.65	0.6602	0.6461	1.72	0.6714	0.705	0.7402	0.7776	0.7776	0.8222	0.9432	0.9918	1.01	1.06	1.0413	0.27	1.0413
Див доход, ао, %	7.41	9.72	7.69	5.64	5.86	122.14	2.28	0.9983	2.2	2.21	3.12	2.37	2.19	1.954	2.28	2.77	1.8715	1.37	1.4836	1.7644	1.9555	1.6228	1.9527	1.8975	2.1	2.03	2.4	2.59	2.77	2.88	2.46	3.05	7.03	5.38	2.45	2.32	1.9986	1.9863	1.7785	1.5142	1.9449	1.9488	1.8686	2.1	2.01	2.1	2.60
Дивиденды / прибыль, %																																						31.5	25.2	29.07	36.03	23.12	26.1	26.36		28.24	40.97

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0308	0.0308	0.0306	0.0305	0.0321	0.0319	0.0317	0.0316	0.0338	0.0337	0.0337	0.0336
Дивиденды / прибыль, %	23.52	18.95	25	26.53	27.2	27.58	25.84	24.04	28.26	26.41	27.91	30.74	40.97

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.7774	0.8892	0.9247	0.8726	0.8483	0.999	1.1		1.3051
Расходы на обслуживание долга	0.0437	0.0654	0.1034	0.0428	0.0129	0.0568	0.111		0.3832
Персонал, чел					4590	4387	4447	4592

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2097	0.2111	0.217	0.2105	0.2118	0.2382	0.2627	0.2864	0.3089	0.3487	0.3612	0.3626
Расходы на обслуживание долга	0.0039	0.0032	0.0029	0.0028	0.003	0.0058	0.0163	0.0317	0.0572	0.0991	0.1126	0.1142

Investing Port

NYSE: CBSH - Commerce Bancshares, Inc.

Отчетность Commerce Bancshares, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное