NYSE: CNHI - CNH Industrial N.V.

Доходность за полгода: -4.82%
Сектор: Industrials

Отчетность CNH Industrial N.V.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									10.83	12.92	22.43	22.05	21.59	17.38
Выручка, млрд $	33.48	32.8	33.84	32.56	25.91	24.87	27.36	29.71	28.08	26.03	33.43	23.55	24.69	24.69
Чистая прибыль, млрд $	0.545	0.756	0.677	0.71	0.253	-0.252	0.295	1.068	1.422	-0.493	1.723	2.03	2.37	2.37
EV, млрд $								32.23	35.11	34.61	40.17	40.76	38.82	38.82
EBIT, млрд $								2.3	0.862	-0.365	1.502	3.51	4.99	4.99
EBITDA, млрд $	2.2	2.39	3.11	2.62	1.805	1.233	2.97	3.62	3.18	1.345	3.72	3.51	5.55	5.55
FCF, млрд $		-1.392	-1.144	-2.16	0.275	-0.026	-0.22	0.652	-0.136	3.68	2.05	-0.442	-0.288	-0.288
Операционный денежный поток, млрд $							2.02	2.55	1.826	5.53	4.08	0.557	0.907	0.907
Баланс стоимость, млрд $							1.921	2.6	3.81	3.28	4.82	6.93	8.11	8.11
Операционная прибыль, млрд $	2.97	3.07	2.97	2.99	2.38	2.21	2.45	3.34	3	1.618	3.8	2.04	4.99	4.99
Операционные расходы, млрд $	4.24	4.17	4.32	4.03	3.17	3.12	3.29	3.41	3.25	3.09	3.68	4.07	2.9	2.9
CAPEX, млрд $		2.23	2.67	2.84	2.51	2.13	2.24	1.902	1.962	1.85	2.03	0.999	1.195	1.195

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	6.49	8.5	7.48	8.91	7.97	9.07	4.65	6.11	5.88	6.94	5.34	6.57	5.99	6.79	4.82
Чистая прибыль, млрд $	-0.932	0.187	0.425	0.699	0.329	0.307	0.336	0.552	0.556	0.592	0.482	0.706	0.567	0.616	0.401
EV, млрд $							40.9	34.64	32.9	40.57	40.56	40.71	38.52	38.63	40.13
EBIT, млрд $							0.921	0.931	0.938	1.004	0.899	1.163	1.013	1.334	0.989
EBITDA, млрд $	0.871	1.27	1.2	1.38	1.17	1.11	0.88	1.25	1.208	1.004	1.031	1.301	1.159	1.482	1.137
FCF, млрд $	1.85	1.91	0.004	0.558	0.078	1.41	-1.06	-0.485	-0.312	1.06	-0.898	-0.403	-0.092	1.105	-1.096
Операционный денежный поток, млрд $			0.372	0.999	0.521	2.19	-0.887	-0.271	0.001	1.443	-0.701	-0.139	0.232	1.515	-0.894
Баланс стоимость, млрд $			3.69	4.2	4.51	4.82	6.62	6.75	7.31	6.85	7.4	7.58	8.06	8.11	7.89
Операционная прибыль, млрд $	2.23	2.77	0.372	0.999	0.521	2.19	-0.887	-0.271	0.559	0.592	0.899	0.514	0.396	1.334	0.989
Операционные расходы, млрд $			0.803	0.951	0.85	1.075	0.562	5.01	0.995	1.24	0.669	0.754	0.728	0.753	0.639
CAPEX, млрд $	0.284	0.322	0.287	0.29	0.28	0.226	0.083	0.135	0.313	0.128	0.197	0.264	0.324	0.41	0.202

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.43	5.03	4.88	8.79	5.19	4.38	5.05	5.05
Short Term Investments			0.044	0.469	0.076	0.105	0.09	0.09
Total Receivables		19.57	24.03	23.47	24.2	21.96	24.76	24.76
Товарно материальные запасы		6.73	7.08	6.02	7.22	4.81	5.55	5.55
Амортизация, млрд		1.337	1.215	1.172	1.148	0.331	0.564	0.564
Total Current Assets		32.1	36.88	39.12	38.28	31.9	35.35	35.35
Чистые активы, млрд	4.39	5.04	6.08	4.91	6.81	1.786	7.45	31.9
Активы, млрд	48.28	46.1	47.35	48.72	49.42	39.38	46.35	46.35
Short Term Debt		0.029	0.063	11.68	0.04	9.81	11.56	11.56
Long Term Debt		24.45	24.85	26.05	23.75	22.96	15.85	15.85
Задолженность, млрд	43.88	41.03	41.23	43.73	42.61	32.41	38.12	38.12
Чистый долг, млрд	20.47	19.41	20.43	17.72	17.74	18.59	22.58	22.58
Долг, млрд	25.9	24.45	24.85	26.05	23.74	22.96	27.63	27.63

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	7.13	9.63	7.97	8.58	7.91	6.86	4.06	3.58	3.15	4.38	3.21	3.19	2.98	5.05	3.96
Short Term Investments									0.327	0.272	0.079	0.102	0.098	0.09	0.072
Total Receivables								17.01	17.33	21.96	22.82	24.53	25.05	24.76	24.51
Товарно материальные запасы								5.47	5.36	4.81	5.98	6.41	6.45	5.55	6.19
Амортизация, млрд								0.135	0.135	-0.076	0.132	0.138	0.146	0.148	0.148
Total Current Assets								26.06	26.5	31.9	32.81	34.87	35.18	35.35	34.65
Чистые активы, млрд			5.38	5.93	6.23	6.81	5.6	5.79	6.36	6.98	7.45	1.898	1.957
Активы, млрд			46.71	49.22	47.69	49.42	36.49	35.65	35.84	39.38	40.57	42.69	43.04	46.35	45.73
Short Term Debt										9.81	0.22	0.231	0.241	11.56	0.318
Long Term Debt								20.82	20.92	22.96	23.55	24.87	24.96	15.85	27.78
Задолженность, млрд			41.24	43.19	41.45	42.61	36.44	29.81	29.44	32.41	33.12	35.06	34.93	38.12	37.71
Чистый долг, млрд			17.17	17.12	17	17.74	18.12	17.96	-3.15	-4.38	20.34	21.68	21.98	22.58	24.14
Долг, млрд	5.11	20.04	8.59	9.42	6.27	19.61	0.047	5.26	4.85	0.156	23.55	24.87	24.96	27.63	28.1

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.62	0.54	0.52	0.19	-0.19	0.2	0.78	1.05	-0.36	1.27	1.4897	1.7563		1.7563
Цена акции ао	10.4	11.03	11.08	9.86	7	5.94	7.55	11.64	8	9.56	11.15	16.25	12.18	11.45	11.45
Число акций ао, млн							1367	1361	1354	1369	1361	1362	1350		1350
FCF/акцию							-0.1609	0.4791	-0.1004	2.69	2.98	-0.3245	-0.2133		-0.2133

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.69	0.12	0.3	0.51	0.24	0.22	0.24	0.4	0.4082	0.4369	0.3547	0.521	0.4197	0.4618	0.3148
FCF/акцию			0.003	0.41	0.0573	2.51	-0.6512	-0.0694	-0.2291	1.0602	-0.6608	-0.2974	-0.0681	0.8283	-0.8603

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		19.27	15.34	14.46	5.2	-5.45	6.68	22.64	25.57	-8.97	29.49	29.54	31.53		31.53	29.59
ROA, %		1.54	1.32	1.34	0.51	-0.55	0.63	2.26	3.04	-1.03	3.51	4.57	5.53		5.53	8.27
ROIC, %		5.41	4.86	4.98	3.46	1.87	3.53	5.52	6.8	0.38	7.11				7.46	15.01
ROS, %	7.53	7.71	1.86	0.5	-1.69	-6.71	-3.47	-0.1	1.35	0.52	7.71	5.16	8.62	9.6	9.6	16.14
ROCE, %								6.12	2.78	-1.1743	4.91	11.72	17.27		17.27	11.99
Рентаб EBITDA, %	6.58	7.27	9.07	7.96	6.84	4.87	11.12	12.23	11.27	5.02	7.71	14.9	22.47		22.47	19.40
Чистая рентаб, %	1.63	9.4	8.8	9.2	9.2	8.9	9	11.2	10.7	6.2	11.4	8.62	9.6		9.6	16.34
Operation Margin, %	8.87	9.35	7.25	6.58	5.37	2.52	4.59	8.18	5.53	6.22	11.36		8.66	20.21	20.21	15.58
Чистая процентная маржа, %		2.3	2	2.18	0.98	-1.01	1.08	3.6	5.06	-1.89	5.15				4.85	14.35

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.77	13.19	5.95	5.16	5.45	8.95	9.09	9.62	7.54	10.32	7.79	8.07	5.11	29.59
ROA, %	0.8551	1.4386	0.6666	0.622	0.7753	1.5194	1.5554	1.5739	1.2058	1.696	1.3228	1.3782	0.871	8.27
ROCE, %					2.62	2.8	2.98	3.23	2.91	3.72	3.2	4.25	2.94	11.99
Рентаб EBITDA, %	13.56	14.76	14.64	12.2	18.95	20.53	20.54	14.46	19.3	19.81	19.36	21.82	23.59	19.40
Чистая рентаб, %	5.46	7.74	4.05	3.33	7.17	9.01	9.45	8.53	9.02	10.75	9.47	9.07	8.32	16.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.31	0.36	0.4	0.3	0.3	0.5	0.7	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9415	0.6577		0.6577	3.35
P/BV		3.04	2.1	1.4	2.1	2.7	4.1	2.6	2.4	3.7	4.2	3.18	1.9724		1.9724	6.03
P/E	19.11	15.76	20.3	16.1	85.5	-29.07	41.8	14.9	9.6	-34.98	16.6	10.93	6.85		6.85	19.86
P/FCF	54.54	-8.56	-11.54	-4.46	30.42	-416.99	-76.91	18.08	-105.44	4.69	7.84		-39.32	-60.35	-60.35	38.34
E/P	5.23	6.35	7.94	9.54	2.82	-3.44	2.59	11.6	6.09	-2.86	6.51		0.1168	0.1364	0.1364	0.06
EV/EBITDA		14.15	18.38	9.25	30.79	25.25	12.75	8.87	11.24	27.01	15.59	11.61	7		7	5.32
EV/S													1.7227	1.5723	1.5723
Debt/EBITDA							8.51	6.73	8	20.28	8.92	6.54	4.98	4.98	4.98	0.20
Netdebt/Ebitda		9.16	14.13	5.58	26.16	16.45	9.8	5.98	8.27	25.89	6.2		5.3	4.07	4.07	0.25
Debt/Ratio		0.9	0.91	0.9	0.9	0.9	0.91	0.89	0.87	0.9	0.86		0.583	0.5961	0.5961	0.33
Debt/Equity		11.25	9.98	9.54	8.73	9.25	9.97	8.1	6.74	8.91	6.26		0.7197	0.8661	0.8661	6.04
Debt/Net Income													11.31	11.66	11.66	3.43
Бета											1.76	1.7	-0.1212	-0.2952	-0.2952	0.03
Индекс Альтмана		1.7	1.52	1.48	1.36	1.28	1.42	1.54	1.59	1.54	1.5586	1.7704	2.43	2.05	2.05	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7569	0.7241	0.688	0.792	0.7073	0.5691	0.5933	0.931	0.8339	0.7712	0.6685	0.6574	0.6914	3.35
P/BV					3.89	2.6	2.33	3.15	2.71	2.5	2.04	1.949	1.9956	6.03
P/E	-13.38	72.38	14.25	15.35	13.12	10.48	8.75	10.81	9.28	8.16	7.07	6.85	7.31	19.86
EV/EBITDA	327.81	15.98	10.33	12.62	12.67	12.31	3.4	4.47	9.76	9.25	8.57	7.77	7.9	5.32
Debt/EBITDA	23.92	18.97	29.27	65.05	33.87	19.61	19.7	22.87	22.84	19.12	21.53	18.64	24.71	0.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.168	0.243	0.283	0.008	0.188	0.188	0.538			0.01
Дивиденд	0.6244	0.6244	0.5307	0.5307	0.0965	0.0851	0.0426	0.0426	0.0426	0.0426	0.0483	0.0965		2.17	0.2398	0.28	0.22	0.15	0.12	0.17	0.2	0.1149	0.13	0.3021	0.3823	0.47	0.3823
Див доход, ао, %													0	1.953	19.62	2.86	3.37	1.72	0.94	1.75	1.88	1.4019	0.65	2.13	2.71	4.1	2.71	2.40
Дивиденды / прибыль, %																55.3	277.8		37.5	27.4	17.5		11.4	20.85	22.69		22.69	38.71

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.001	0.182	0.001	0.004	0.001	0.412	0.415	0.007	0.001	0.528	0.002	0.007	0.001
Дивиденды / прибыль, %	0.2451	26.38	0.3096	1.3245	0.3003	75.18	74.64	1.1824	0.2075	74.79	0.3527	1.1364	0.2494	38.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.943	0.744	0.871	0.093	0.059		0.025		0.025
Расходы на обслуживание долга	0.942	0.812	0.798	0.678	0.596	0.734	1.309		1.309
Всего задолженность		7.18	6.97	7.68
Персонал, чел					64016	71895	40070	40220

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд								0.025
Расходы на обслуживание долга	0.161	0.147	0.143	0.145	0.138	0.162	0.19	0.244	0.272	0.323	0.346	0.404	0.394

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CNHI - CNH Industrial N.V.

Отчетность CNH Industrial N.V.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное