NYSE: CNHI - CNH Industrial N.V.

Доходность за полгода: +1.6949%
Сектор: Industrials

Отчетность CNH Industrial N.V.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									10.83	12.92	22.43	22.05	21.59	17.38
Выручка, млрд $	33.48	32.8	33.84	32.56	25.91	24.87	27.36	29.71	28.08	26.03	33.43	23.55	36.02	24.69
Чистая прибыль, млрд $	0.545	0.756	0.677	0.71	0.253	-0.252	0.295	1.068	1.422	-0.493	1.723	2.03	1.86	2.37
EV, млрд $								32.23	35.11	34.61	40.17	40.63	39.58	38.75
EBIT, млрд $								2.3	0.862	-0.365	1.502	3.51	4.95	4.99
EBITDA, млрд $	2.2	2.39	3.11	2.62	1.805	1.233	2.97	3.62	3.18	1.345	3.72	3.39	3.77	5.55
FCF, млрд $		-1.392	-1.144	-2.16	0.275	-0.026	-0.22	0.652	-0.136	3.68	2.05	3.19	0.752	-0.288
Операционный денежный поток, млрд $							2.02	2.55	1.826	5.53	4.08	2.82	1.286	0.907
Баланс стоимость, млрд $							1.921	2.6	3.81	3.28	4.82	6.62	7.45	8.11
Операционная прибыль, млрд $	2.97	3.07	2.97	2.99	2.38	2.21	2.45	3.34	3	1.618	3.8	3.66	3.51	4.99
Операционные расходы, млрд $	4.24	4.17	4.32	4.03	3.17	3.12	3.29	3.41	3.25	3.09	3.68	3.44	3.18	2.9
CAPEX, млрд $		2.23	2.67	2.84	2.51	2.13	2.24	1.902	1.962	1.85	2.03	1.607	0.833	1.195

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	6.49	8.5	7.48	8.91	7.97	9.07	4.65	6.11	5.88	6.94	5.34	6.57	5.99	6.79
Чистая прибыль, млрд $	-0.932	0.187	0.425	0.699	0.329	0.307	0.336	0.552	0.556	0.592	0.486	0.706	0.567	0.616
EV, млрд $							40.9	34.64	32.9	40.57	16.72	15.84	38.52	38.26
EBIT, млрд $							0.921	0.931	0.938	1.004	0.899	1.163	1.013	1.334
EBITDA, млрд $	0.871	1.27	1.2	1.38	1.17	1.11	0.88	1.25	1.208	1.004	1.22	0.514	1.159	1.482
FCF, млрд $	1.85	1.91	0.004	0.558	0.078	1.41	-1.06	-0.485	-0.312	1.06	-0.898	-0.403	-0.092	1.105
Операционный денежный поток, млрд $			0.372	0.999	0.521	2.19	-0.887	-0.271	0.001	1.443	-0.701	-0.139	0.232	1.515
Баланс стоимость, млрд $			3.69	4.2	4.51	4.82	6.62	6.75	7.31	6.85	7.45	7.63	8.06	8.18
Операционная прибыль, млрд $	2.23	2.77	0.372	0.999	0.521	2.19	-0.887	-0.271	0.559	0.592	-0.701	0.514	0.396	1.334
Операционные расходы, млрд $			0.803	0.951	0.85	1.075	0.562	5.01	0.995	1.24	0.669	0.754	0.728	0.753
CAPEX, млрд $	0.284	0.322	0.287	0.29	0.28	0.226	0.083	0.135	0.313	0.128	0.132	0.138	0.324	0.41

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.43	5.03	4.88	8.79	5.19	3.8	2.88	5.05
Short Term Investments			0.044	0.469	0.076	0.272		0.272
Total Receivables		19.57	24.03	23.47	24.2	21.96	24.63	24.76
Товарно материальные запасы		6.73	7.08	6.02	7.22	4.81	5.55	5.55
Амортизация, млрд		1.337	1.215	1.172	1.148	0.331	0.564	0.564
Total Current Assets		32.1	36.88	39.12	38.28	31.9	35.22	35.35
Чистые активы, млрд	4.39	5.04	6.08	4.91	6.81	5.6	7.45	31.9
Активы, млрд	48.28	46.1	47.35	48.72	49.42	36.49	40.57	46.35
Short Term Debt		0.029	0.063	11.68		9.81	11.56	11.56
Long Term Debt		24.45	24.85	26.05	23.75	22.96	15.85	15.85
Задолженность, млрд	43.88	41.03	41.23	43.73	42.61	36.44	33.12	38.12
Чистый долг, млрд	20.47	19.41	20.43	17.72	17.74	18.12	-3.21	22.58
Долг, млрд	25.9	24.45	24.85	26.05	23.74	22.96	21.33	27.63

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	7.13	9.63	7.97	8.58	7.91	6.86	4.06	3.58	3.15	4.38	4.01	3.19	2.98	5.05
Short Term Investments									0.327	0.272	0.079	0.102	0.098
Total Receivables								17.01	17.33	21.96	22.82	21.54	25.05	24.63
Товарно материальные запасы								5.47	5.36	4.81	5.98	6.41	6.45	5.55
Амортизация, млрд								0.135	0.135	-0.076	0.132	0.138	0.146	0.148
Total Current Assets								26.06	26.5	31.9	32.81	31.15	35.18	35.22
Чистые активы, млрд			5.38	5.93	6.23	6.81	5.6	5.79	6.36	6.98	7.45	31.15	1.957
Активы, млрд			46.71	49.22	47.69	49.42	36.49	35.65	35.84	39.38	40.57	42.69	43.04	46.35
Short Term Debt										9.81	0.22	0.231	0.241	11.56
Long Term Debt								20.82	20.92	22.96	23.55	24.87	24.96	15.85
Задолженность, млрд			41.24	43.19	41.45	42.61	36.44	29.81	29.44	32.41	33.12	35.06	34.93	38.12
Чистый долг, млрд			17.17	17.12	17	17.74	18.12	17.96	-3.15	-4.38	-3.21	-3.19	21.98	22.28
Долг, млрд	5.11	20.04	8.59	9.42	6.27	19.61	0.047	5.26	4.85	0.156	5.89	6.14	24.96	27.33

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.62	0.54	0.52	0.19	-0.19	0.2	0.78	1.05	-0.36	1.27	1.5	1.34		1.7563
Цена акции ао	10.4	11.03	11.08	9.86	7	5.94	7.55	11.64	8	9.56	11.15	16.25	16.17	11.93	12.63
Число акций ао, млн							1367	1361	1354	1369	1361	1362	1350		1350
FCF/акцию							-0.1609	0.4791	-0.1004	2.69	2.98	2.34	0.5614		-0.2133

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.69	0.12	0.3	0.51	0.24	0.22	0.24	0.4	0.4082	0.4369	0.36	0.521	0.4197	0.4618
FCF/акцию			0.003	0.41	0.0573	2.51	-0.6512	-0.0694	-0.2291	1.0602	-0.5905	-0.2974	-0.0681	0.8283

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		19.27	15.34	14.46	5.2	-5.45	6.68	22.64	25.57	-8.97	29.49	29.49	29.45		31.53	29.59
ROA, %		1.54	1.32	1.34	0.51	-0.55	0.63	2.26	3.04	-1.03	3.51	4.01	4.33		5.53	8.27
ROIC, %		5.41	4.86	4.98	3.46	1.87	3.53	5.52	6.8	0.38	7.11				7.46	15.01
ROS, %	7.53	7.71	1.86	0.5	-1.69	-6.71	-3.47	-0.1	1.35	0.52	7.71	5.16	8.62	9.6	9.6	16.14
ROCE, %								6.12	2.78	-1.1743	4.91	11.72	10.7		17.27	11.99
Рентаб EBITDA, %	6.58	7.27	9.07	7.96	6.84	4.87	11.12	12.23	11.27	5.02	7.71	12.08	8.03		22.47	19.40
Чистая рентаб, %	1.63	9.4	8.8	9.2	9.2	8.9	9	11.2	10.7	6.2	11.4	8.61	4.83		9.6	16.34
Operation Margin, %	8.87	9.35	7.25	6.58	5.37	2.52	4.59	8.18	5.53	6.22	11.36		8.66	20.21	20.21	15.58
Чистая процентная маржа, %		2.3	2	2.18	0.98	-1.01	1.08	3.6	5.06	-1.89	5.15				4.85	14.35

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.77	13.19	5.95	5.16	5.45	8.95	9.09	9.62	7.34	10.31	7.79	8.06	29.59
ROA, %	0.8551	1.4386	0.6666	0.622	0.7753	1.5194	1.5554	1.5739	1.2058	1.696	1.3228	1.3782	8.27
ROCE, %					2.62	2.8	2.98	3.23	2.91	3.72	3.2	3.74	11.99
Рентаб EBITDA, %	13.56	14.76	14.64	12.2	18.95	20.53	20.54	14.46	22.87	7.83	19.36	21.82	19.40
Чистая рентаб, %	5.46	7.74	4.05	3.33	7.17	9.01	9.45	8.53	9.02	10.75	9.47	9.07	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.31	0.36	0.4	0.3	0.3	0.5	0.7	0.4	0.5	0.7	0.8	0.95	0.61		0.6549	3.35
P/BV		3.04	2.1	1.4	2.1	2.7	4.1	2.6	2.4	3.7	4.2	3.18	3.4		1.9642	6.00
P/E	19.11	15.76	20.3	16.1	85.5	-29.07	41.8	14.9	9.6	-34.98	16.6	11.01	11.9		6.82	19.78
P/FCF	54.54	-8.56	-11.54	-4.46	30.42	-416.99	-76.91	18.08	-105.44	4.69	7.84		-39.32	-60.35	-60.35	38.35
E/P	5.23	6.35	7.94	9.54	2.82	-3.44	2.59	11.6	6.09	-2.86	6.51		0.1168	0.1364	0.1364	0.06
EV/EBITDA		14.15	18.38	9.25	30.79	25.25	12.75	8.87	11.24	27.01	15.59	11.89	9.55		6.98	5.36
EV/S													1.7227	1.5695	1.5695
Debt/EBITDA							8.51	6.73	8	20.28	8.92	6.81	6.54	4.98	4.98	0.20
Netdebt/Ebitda		9.16	14.13	5.58	26.16	16.45	9.8	5.98	8.27	25.89	6.2		5.3	4.07	4.07	0.25
Debt/Ratio		0.9	0.91	0.9	0.9	0.9	0.91	0.89	0.87	0.9	0.86		0.583	0.5961	0.5961	0.33
Debt/Equity		11.25	9.98	9.54	8.73	9.25	9.97	8.1	6.74	8.91	6.26		0.7197	0.8661	0.8661	6.04
Debt/Net Income													11.31	11.66	11.66	3.43
Бета											1.76	1.7	-0.1212	-0.0388	-0.0388	0.98
Индекс Альтмана		1.7	1.52	1.48	1.36	1.28	1.42	1.54	1.59	1.54	1.5586	1.7704	2.43	2.05	2.05	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7569	0.7241	0.688	0.792	0.7073	0.5691	0.5933	0.931	0.8346	0.7712	0.6685	0.6547	3.35
P/BV					3.89	2.6	2.33	3.15	2.68	0.446	2.04	1.9409	6.00
P/E	-13.38	72.38	14.25	15.35	13.12	10.48	8.75	10.81	9.18	8.16	7.07	6.82	19.78
EV/EBITDA	327.81	15.98	10.33	12.62	12.67	12.31	3.4	4.47	4.12	4.38	8.57	7.69	5.36
Debt/EBITDA	23.92	18.97	29.27	65.05	33.87	19.61	19.7	22.87	22.84	19.12	21.53	18.44	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.168	0.243	0.283	0.008	0.188	0.188	0.01			0.01
Дивиденд			0.2398	0.28	0.22	0.15	0.12	0.17	0.2	0.1149	0.13	0.39	0.3823	0.47	0.3823
Див доход, ао, %	0	0	0	2.86	3.37	1.72	0.94	1.75	1.88	1.4019	0.65	2.39	3.42		3.42	2.47
Дивиденды / прибыль, %				55.3	277.8		37.5	27.4	17.5		11.4	19.81	21.86		22.69	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.001	0.182	0.001	0.004	0.001	0.412	0.415	0.007	0.001	0.528	0.002	0.007
Дивиденды / прибыль, %	0.2451	26.38	0.3096	1.3245	0.3003	75.18	74.64	1.1824	0.2075	74.79	0.3527	1.1364	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.943	0.744	0.871	0.093	0.059		0.025		0.025
Расходы на обслуживание долга	0.942	0.812	0.798	0.678	0.596	0.573	0.896		1.309
Всего задолженность		7.18	6.97	7.68
Персонал, чел					64016	71895	40070	40220

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд								0.025
Расходы на обслуживание долга	0.161	0.147	0.143	0.145	0.138	0.162	0.19	0.244	0.272	0.323	0.346	0.404

Investing Port

NYSE: CNHI - CNH Industrial N.V.

Отчетность CNH Industrial N.V.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное