NYSE: CNI - Canadian National Railway Company

Доходность за полгода: +18.16%
Сектор: Industrials

Отчетность Canadian National Railway Company

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																									53.51	64.49	77.99	79.12		74.51
Выручка, млрд $	4.1	3.96	4.35	4.14	5.26	5.45	5.65	6.11	5.88	6.55	7.24	7.72	7.9	8.48	7.37	8.3	9.03	9.92	10.58	12.13	12.61	12.04	13.04	14.32	14.92	13.82	14.48	17.11	14.37	12.32
Чистая прибыль, млрд $	-1.085	0.142	0.992	0.155	0.602	0.774	0.727	0.571	0.734	1.297	1.603	2.09	2.16	1.895	1.854	2.1	2.46	2.68	2.61	3.17	3.54	3.64	5.48	4.33	4.22	3.56	4.89	5.12	4.4	4.12
EV, млрд $																								67.81	80.13	90.97	77.87	90.7	68.59	93.4
EBIT, млрд $																								6.17	5.59	4.78	4.41	6.84	5.91	5.17
EBITDA, млрд $	-1.343	-0.0611	0.5438	-0.1976	0.4735	1.749	1.657	1.43	1.632	2.53	3.05	3.38	3.38	3.27	3.05	3.71	4.24	4.58	4.57	5.41	6.03	6.15	6.85	7.5	7.53	6.69	8.54	9.62	8.17	6.51
FCF, млрд $																		1.329	1.575	2.08	2.43	2.51	2.84	2.39	2.06	3.3	4.08	3.73	3.56	2.77
Операционный денежный поток, млрд $																							5.52	5.92	5.92	6.17	6.97	6.59	5.91	5.1
Баланс стоимость, млрд $																							15.59	16.62	17.63	19.16	20.74	20.14	14.09	14.73
Операционная прибыль, млрд $	0.822	0.7532	0.807	0.247	1.233	1.385	1.366	1.116	1.368	2.23	2.71	3.03	2.88	2.89	2.41	3.02	3.3	4.02	4.17	4.99	5.66	5.68	5.99	5.96	6.09	5.77	6.07	5.52	5.91	4.83
Операционные расходы, млрд $	1.58	1.5172	1.5515	1.7153	2.51	3.78	3.87	4.64	4.11	4.38	4.62	4.69	5.02	2.79	2.88	2.95	2.97	3.46	3.73	4.07	4.33	4.36	4.67	5.13	5.42	9.04	8.41	8.55	4.17	0.4057
CAPEX, млрд $																		1.731	1.973	2.3	2.71	2.7	2.67	3.53	3.87	2.86	2.89	2.86	2.35	2.33

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.66	3.54	3.6	3.59	3.75	3.71	4.34	4.51	4.54	4.31	4.06	2.96	3.31
Чистая прибыль, млрд $	1.02	0.974	1.03	1.69	1.2	0.918	1.33	1.455	1.42	1.22	1.17	0.822	1.5772
EV, млрд $						86.6	71.99	65.22	96.97	68.36	116.22	86.47	93.04
EBIT, млрд $						0.9817	1.3743	1.3974	1.912	1.2297	1.3924	1.3109	1.1285
EBITDA, млрд $	1.81	1.59	1.79	1.83	1.95	1.65	2.19	2.37	2.36	2.11	2.05	1.6499	1.4713
FCF, млрд $	1.15	0.54	0.746	1.62	1.17	0.191	1.01	1.37	1.35	0.594	1.11	0.4414	1.0952
Операционный денежный поток, млрд $		0.952	1.475	2.46	2.09	0.57	1.713	2.11	2.27	0.7806	1.4997	1.1217	1.7868
Баланс стоимость, млрд $		19.4	19.88	21	20.74	20.14	19.82	19.63	19.53	14.09	15.41	14.82	14.9
Операционная прибыль, млрд $	2.01	0.952	1.48	2.46	2.09	0.57	1.71	1.932	2.27	1.06	1.99	1.1254	1.3462
Операционные расходы, млрд $		2.19	2.09	2.07	2.06	2.33	2.42	2.45	2.51	1.9615	1.8563	0.0883	0.4102
CAPEX, млрд $	0.402	0.404	0.406	0.405	0.383	0.42	0.423	0.744	0.451	0.448	0.449	0.6803	0.6916

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.07	0.266	0.064	0.569	0.838	0.328	0.3581	0.3478
Total Receivables		1.17	1.21	1.05	0.8427	1.37	0.9626	0.9519
Товарно материальные запасы		0.557	0.611	0.583	0.4622	0.692	0.5176	0.5118
Амортизация, млрд		1.329	2.38	2.9	1.9625	2.76	1.3454	1.3305
Total Current Assets		2.73	2.83	3.1	2.69	3.22	2.29	2.26
Чистые активы, млрд	16.66	17.64	18.04	19.65	22.74	21.85	15.43	44.01
Активы, млрд	37.63	41.21	43.78	44.8	48.54	48.24	37.66	38.56
Short Term Debt		1.18	2.05	0.91	0.3986	1.06	1.8194	1.7991
Long Term Debt		11.39	11.87	12	9.4	14.37	11.95	11.81
Задолженность, млрд	20.97	23.57	25.74	25.15	25.79	26.38	22.23	23.83
Чистый долг, млрд	10.76	12.3	14.23	12.76	12.08	13.22	12.2	13.48
Долг, млрд	10.83	12.57	14.3	13.32	12.92	15.9	12.55	13.83

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.1	1.05	1.09	2.69	1.34	1.05	1.02	0.906	0.834	0.937	0.99	0.3643	0.3517
Total Receivables						1.06	1.06	1.1	1.37	1.02	0.924	0.9526	0.9626
Товарно материальные запасы						0.528	0.5679	0.5106	0.692	0.5653	0.5719	0.5646	0.5176
Амортизация, млрд							0.5376	0.502	0.689	0.532	0.3392	0.339	0.3428
Total Current Assets						2.59	2.61	2.45	3.22	2.53	2.47	2.5	2.29
Чистые активы, млрд		19.89	20.34	21.66	22.74	21.85	21.74	22	21.38	15.43	33.21	33.35
Активы, млрд		44.96	46.26	47.76	48.54	48.24	49.29	51.21	50.66	37.66	38.44	38.64	39
Short Term Debt						1.2	1.9	0.5728	1.06	1.72	0.8364	1.7034	1.8194
Long Term Debt						9.5	9.26	10.56	14.37	10.6	11.96	11.93	11.95
Задолженность, млрд		25.07	25.92	26.1	25.79	26.38	27.54	29.21	29.28	22.23	23.03	23.83	24.1
Чистый долг, млрд		12.7	13.43	11.68	12.08	13.22	14.22	15.35	15.44	12.2	12.61	13.5	13.63
Долг, млрд	3.27	2.84	3.75	3.55	3.12	3.85	4.76	3.36	3.84	4.61	3.5	13.87	13.99

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																		3.06	3.09	3.85	4.39	4.67	7.24	5.87	5.83	5	6.89	5.53	8.99		6.25
Цена акции ао	1.2603	2.29	4.31	4.5	4.94	5.21	7.05	7.13	9.99	14.72	20.23	20.46	21.48	23.47	18.4	27.53	33.58	39.28	45.51	57.02	68.91	55.88	67.4	82.5	74.11	90.45	109.85	119.85	123.68	123.94	125.23
Число акций ао, млн																								737.7	722	713	710	688	488.05		482.62
FCF/акцию																							3.75	3.24	2.85	4.63	5.74	5.33	7.27		5.73

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.44	1.37	1.46	2.38	1.7	1.31	1.92	2.15	2.1	1.83	1.76	1.2538	2.44
FCF/акцию		0.7576	1.0498	2.28	1.6519	0.2728	1.4544	1.9991	1.9973	0.8967	1.2647	0.9076	2.28

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					20.27	18.2	13.55	14.69	21.24	20.21	24.77	21.13	21.84	17.36	18.59	23.46	24.7	21.79	23.97	24.9	24.44	34.82	25.24	23.63	18.9	23.08	23.2	23.93		27.11	27.83
ROA, %	2.28	14.01	1.31	3.65	4.47	3.43	2.63	3.61	5.8	7.22	8.69	9.2	7.09	7.36	8.35	9.44	10.17	9.19	10.22	10.38	9.91	14.69	10.98	9.92	8.04	10.48	9.95	9.97		10.89	7.64
ROIC, %					13.72	11.65	10.27	24.68	15.12	15.01	17.76	14.71	14.6	11.78	13.12	14.37	16.66	14.84	16.11	16.32	15.62	21.92	16.29	14.82	12.24	15.63				15.44	15.01
ROS, %	3.86	27.55	-0.1	12.6	16.91	14.28	7.95	9.04	25.14	29.32	31.32	31.15	25.48	25.25	30.38	33.43	33.43	30.56	32.95	35.65	36.94	21.26	37.36	32.29	36.89	47.96	29.96	29.92	33.44	33.44	15.30
ROCE, %																							16.36	14.16	11.5	12.37	14.61	17.27		14.84	11.10
Рентаб EBITDA, %	14.06	13.9	-1.68	13.98	32.12	29.32	23.4	27.74	38.64	42.15	43.83	42.85	38.55	41.41	44.71	46.96	46.19	43.21	44.59	47.83	51.11	52.53	52.37	50.47	48.39	59	46.15	56.87		52.79	18.82
Чистая рентаб, %	3.59	22.79	3.74	11.44	14.21	12.86	9.35	12.47	19.81	22.14	27.05	27.33	22.34	25.17	25.36	27.22	40.6	39.4	41.1	44.9	47.1	45.9	41.6	40.8	41.8	41.9	29.92	30.65		33.43	15.50
Operation Margin, %	19.02	18.54	5.96	23.44	25.43	24.17	18.27	23.25	34.06	37.42	39.27	36.42	34.12	32.66	36.45	36.51	37.15	36.62	38.11	41.76	41.8	40.2	38.36	37.49	41.76	38.79		39.98	39.2	39.2	15.03
Чистая процентная маржа, %																	27.02	24.7	26.1	28.05	30.24	42.05	30.22	28.26	25.78	33.79				33	14.35

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.05	5.27	8.39	5.77	4.29	6.07	6.6	6.48	5.11	5.12	5.3	10.39	27.83
ROA, %	2.17	2.27	3.58	2.49	1.8972	2.72	2.9	2.79	2.04	2.32	2.15	4.07	7.64
ROCE, %					2.8	3.91	3.98	5.05	3.27	3.68	3.76	3.23	11.10
Рентаб EBITDA, %	51.63	53.78	75.22	51.93	44.42	50.46	52.45	52.03	48.92	50.51	55.78	44.44	18.82
Чистая рентаб, %	27.55	28.74	46.92	31.95	24.76	30.5	32.24	31.26	28.29	28.77	27.79	47.64	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.37	0.42	0.5	0.41	0.45	0.72	0.59	0.95	1.25	1.5	1.54	1.67	1.24	2.15	2.38	2.63	4	5	5.7	5	6	6.1	5.4	5.7	7.3	7.8	6.39	4.06		6.49	3.33
P/BV					0.65	1.02	0.85	1.11	1.34	1.37	1.41	1.29	1.21	1.49	1.74	2.27	3.5	4.4	4.7	4.2	4.6	5.1	4.2	4.6	5.2	5.1	4.99	3.65		5.43	5.99
P/E	10.19	1.85	13.28	3.57	3.19	5.62	6.28	7.58	6.33	6.79	5.69	6.1	5.54	8.56	9.38	9.67	14.8	20	22.4	18.2	20	20.3	13	19.1	29.3	23.6	21.34	13.26		19.4	19.78
P/FCF	20.38	28.22	4.21	6.26	4.5	7.26	5.32	5.96	7.7	7.17	7.19	12.78	17.31	18.09	13.97	17.58	21.07	22.64	20.97	14.8	17.65	19.37	21.08	30.39	23.42	21.08		19.01	26.9	26.9	38.34
E/P	9.81	53.99	7.53	28.04	31.39	17.79	15.93	13.19	15.79	14.72	17.57	16.39	18.04	11.68	10.66	10.35	9.57	7.32	7.25	9.82	8.22	9.96	8.6	6.74	4.61	5.69		0.0687	0.0553	0.0553	0.04
EV/EBITDA	2.46	2.51	-27.74	2.87	3.14	4.72	5.11	5.6	4.92	5	4.89	5.46	5.1	7.11	6.83	7.1	7.6	9.39	9.42	7.68	8.94	13.14	11.73	13.33	16.82	14.45	10.03	8.64		14.36	5.10
EV/S																												7.48	7.58	7.58
Debt/EBITDA																						1.5805	1.6759	1.8989	1.9925	1.5121	1.6173	1.6427	2.12	2.12	0.88
Netdebt/Ebitda	-0.14	-0.53	1.84	-0.05	1.73	2.25	2.61	2.19	1.68	1.43	1.38	1.57	1.89	1.9	1.51	1.5	1.48	1.58	1.34	1.7	1.75	1.67	1.75	1.97	2.03	1.48		1.6083	2.07	2.07	-0.08
Debt/Ratio	0.62	0.52	0.58	0.61	0.62	0.65	0.62	0.59	0.58	0.58	0.59	0.57	0.6	0.55	0.55	0.59	0.59	0.57	0.58	0.59	0.6	0.56	0.57	0.59	0.56	0.53		0.3113	0.3587	0.3587	0.34
Debt/Equity					2.81	3.44	3.17	2.38	2.14	1.63	1.68	1.3	1.86	1.31	1.23	1.47	1.41	1.41	1.58	1.43	1.5	1.26	1.34	1.43	1.28	1.13		0.3583	0.3142	0.3142	6.04
Debt/Net Income																												3.08	3.36	3.36	3.21
Бета																											0.69	1.3537	0.1774	0.1774	0.36
Индекс Альтмана	0.95	1.77	0.6	0.69	0.74	0.74	0.69	0.88	1.18	1.41	1.43	1.6	1.31	1.67	1.98	2.17	2.38	2.43	2.74	2.22	2.39	2.69	2.6	2.69	3.12	3.38	4.21	4.45	5.43	5.43	4.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.52	6.56	7.26	7.69	8.1	6.6	6.32	4.84	4.4	7.5	5.93	6.48	3.33
P/BV					4.35	3.61	3.4	3.81	3.64	6.72	4.92	5.33	5.99
P/E	29.46	23.21	22.13	22.75	24.55	19.86	21.03	16.16	14.4	24.79	20.4	19.34	19.78
EV/EBITDA	18.02	14.21	13.87	14.42	15.41	12.93	13.55	10.73	8.38	14.54	12.27	14.14	5.10
Debt/EBITDA	7.24	7.24	5.14	6.21	7.8	6.37	6.32	6.35	7.13	7.52	8.4	9.51	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																									1.239	1.333	1.544	1.634	1.74	1.813	2			1.63
Дивиденд	0.0167	0.0192	0.0221	0.025	0.0292	0.0325	0.0358	0.0417	0.0488	0.0625	0.071	0.105	0.089	0.1262	0.1335	0.1606	0.1895	0.2022	0.2177	0.2298	0.75	0.86	1	1.25	1.5	1.65	1.82	2.15	2.3	2.46	2.36	2.32	0.6268	2.32
Див доход, ао, %				0	1.4619	1.7229	1.9	1.9665	1.6819	1.7045	2.05	1.6101	1.2011	1.1679	1.3106	1.509	2.65	1.5346	1.5408	1.6347	1.65	1.51	1.45	2.24	2.23	2	2.46	2.38	2.09	2	2.02	2.09	1.8095	2.09	2.47
Дивиденды / прибыль, %																					24.5	27.4	27	27.9	31.7	31.6	22.8	33.5	47.4	36.5	39.38	37.1		36.82	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.436	0.436	0.435	0.433	0.509	0.504	0.498	0.493	0.3892	0.3936	0.3821	0.3769
Дивиденды / прибыль, %	44.76	42.17	25.82	36.11	55.45	38.04	34.23	34.72	43.11	44.64	46.48	23.9	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.553	0.332	0.613	0.557	0.61	0.586	0.4765		0.548
Расходы на обслуживание долга	0.481	0.489	0.538	0.554	0.61	0.606	0.4765		0.5287
Всего задолженность		3.5	4.29	3.27
Персонал, чел						22953	23971	24987

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.143	0.171	0.29	0.125	0.126	0.128	0.141	0.153	0.1221	0.1307	0.1372
Расходы на обслуживание долга	0.13	0.158	0.197	0.125	0.126	0.128	0.141	0.153	0.1221	0.1307	0.1372	0.1474

Investing Port

NYSE: CNI - Canadian National Railway Company

Отчетность Canadian National Railway Company

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное