NYSE: CSTM - Constellium SE

Доходность за полгода: -5.56%
Сектор: High Tech

Отчетность Constellium SE

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.3365	2.44	1.7252	0.8162	0.649	1.5387	0.9926	1.8492	2.77	2.37		2.52
Выручка, млрд $	3.56	3.61	3.5	3.67	5.15	4.74	5.24	5.41	5.78	4.38	6.72	8.7	7.6	7.6
Чистая прибыль, млрд $	-0.179	0.132	0.098	0.051	-0.554	-0.004	-0.031	0.179	0.0577	-0.0153	0.2809	0.3224	0.1339	0.1339
EV, млрд $			1.5747	2.96	3.66	2.94	0.417	2.8	3.93	3.48	4.72	3.78	4.71	4.71
EBIT, млрд $								0.337	0.2496	0.1122	0.529	0.3577	0.3797	0.3797
EBITDA, млрд $	-0.176	0.257	0.223	0.178	-0.294	0.392	0.376	0.5245	0.506	0.3448	0.8208	0.6651	0.6881	0.6881
FCF, млрд $	-0.126	0.12	0.04	0.013	0.161	-0.267	-0.116	-0.2009	0.1722	0.1365	0.1366	0.1906	0.1773	0.1773
Операционный денежный поток, млрд $							0.16	0.0628	0.4375	0.2999	0.3902	0.483	0.5308	0.5308
Баланс стоимость, млрд $	-0.213	-0.149	-0.132	-0.207	-0.715	-0.743	-0.75	-0.1161	-0.094	-0.1033	0.2995	0.7829	0.9036	0.9036
Операционная прибыль, млрд $	0.068	0.23	0.225	0.245	0.17	0.23	0.255	0.3846	0.2496	0.1122	0.529	0.3577	0.3797	0.3797
Операционные расходы, млрд $	0.249	0.248	0.246	0.238	0.28	0.286	0.284	0.2732	0.3171	0.2478	0.3246	0.3534	0.3546	0.3546
CAPEX, млрд $	0.097	0.126	0.144	0.199	0.35	0.355	0.276	0.2637	0.2652	0.1634	0.2536	0.2924	0.3535	0.3535

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.62	1.52	1.58	1.14	1.37	1.48	1.62	1.83	1.87	1.706	2.16	2.49	2.21	2.02	2.12	2.11	1.8602	1.6831	1.8647
Чистая прибыль, млрд $		0.02	-0.03	-0.04	0.02	0.031	0.0578	0.1302	0.1167	0.007	0.1935	-0.035	0.1421	0.0306	0.0216	0.0335	0.0692	0.0107	0.0171
EV, млрд $											4.8	4.3	3.89	3.86	4.18	4.42	4.47	4.71	4.86
EBIT, млрд $											0.2711	0.1388	0.0328	0.0656	0.0671	0.1222	0.1276	0.0856	0.0765
EBITDA, млрд $	0.15	0.13	0.15	0.08	0.15	0.1526	0.1626	0.2291	0.1945	0.122	0.3432	0.2153	0.1126	0.1508	0.1449	0.2001	0.2109	0.1617	0.153
FCF, млрд $	0.03	0.02	0.1	-0.04	0.09	0.0197	0.0518	0.0374	0.0416	0.014	0.0273	0.0656	0.0809	0.0208	-0.0379	0.0735	0.0844	0.0592	-0.0151
Операционный денежный поток, млрд $							0.075	0.073	0.091	0.118	0.0634	0.1213	0.1683	0.1399	0.0368	0.1438	0.1665	0.1892	0.0582
Баланс стоимость, млрд $							-0.432	-0.295	-0.187	-0.149	0.5771	0.6361	0.8416	0.799	0.8046	0.849	0.9614	0.9036	0.954
Операционная прибыль, млрд $	0.09	0.12	0.16	0.01	0.14	0.0801	0.0903	0.0881	0.1033	0.05	0.2711	0.1388	0.0328	0.0656	0.0671	0.0854	0.1276	0.0856	0.0765
Операционные расходы, млрд $							0.071	0.076	0.07	0.08	-0.0339	0.0929	0.1126	0.1006	0.1071	0.1006	0.0433	0.1002	0.097
CAPEX, млрд $	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.0751	0.0759	0.0784	0.079	0.104	0.0361	0.0557	0.0874	0.1191	0.0746	0.0703	0.0822	0.13	0.0733

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.113	0.142	0.233	0.989	0.472	0.347	0.338	0.1561	0.1801	0.3942	0.1607	0.1778	0.2165	0.2165
Short Term Investments								0.0288	0.0217	0.0353	0.0639	0.0332	0.0321	0.0321
Total Receivables								0.5407	0.4583	0.3601	0.7374	0.5772	0.5166	0.5166
Товарно материальные запасы								0.66	0.67	0.582	1.16	1.4137	1.1769	1.1769
Амортизация, млрд								0.1854	0.2533	0.2297	0.2882	0.3074	0.3084	0.3084
Total Current Assets								1.38	1.33	1.33	2.13	2.2	1.9507	1.9507
Чистые активы, млрд			0.0441	-0.043	-0.5984	-0.579	-0.319	1.37	1.32	1.32	2.12	2.16	2.43	2.27
Активы, млрд	1.612	1.631	1.764	3.01	3.63	3.79	3.71	3.71	4.09	3.71	5.05	5.29	5	5
Short Term Debt								0.0547	0.1983	0.0833	0.2842	0.1585	0.0579	0.0579
Long Term Debt								2.01	2.13	2.08	2.06	2.04	1.9427	1.9427
Задолженность, млрд	1.725	1.678	1.728	3.05	4.17	4.36	4.03	3.82	4.18	3.8	4.74	4.49	4.07	4.07
Чистый долг, млрд	-0.043	0.0586	0.2382	0.5162	1.9385	2.12	1.858	1.89	2.13	1.75	2.17	2.02	1.7857	1.7857
Долг, млрд	0.07	0.2006	0.4712	1.5052	2.41	2.47	0.106	2.05	2.31	2.15	2.33	2.2	2	2

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.17	0.21	0.3	0.42	0.51	0.5371	0.402	0.3439	0.3743	0.147	0.1749	0.1443	0.1869	0.1814	0.2087	0.1709	0.172	0.2165	0.1929
Short Term Investments											0.1212		0.0518	0.0341	0.0314		0.0368	0.0321	0.0214
Total Receivables											1	1.09	0.8875	0.582	0.8327	0.8079	0.6943	0.5166	0.7021
Товарно материальные запасы											1.45	1.5	1.52	1.45	1.3292	1.2426	1.2297	1.1769	1.1663
Амортизация, млрд												0.0756	0.0788	0.0842	0.0779	0.0779	0.0833	0.0762	0.0765
Total Current Assets											2.77	2.85	2.67	2.26	2.4	2.33	2.13	1.9507	2.08
Чистые активы, млрд							-0.009	0.128	0.236	0.274	2.75	2.83	2.65	2.25	2.43		2.18
Активы, млрд							4.31	4.46	4.67	4.62	5.65	5.82	5.91	5.4	5.45	5.35	5.19	5	5.12
Short Term Debt											0.2798	0.2302	0.1696	0.163	0.2368	0.2131	0.0584	0.0579	0.0557
Long Term Debt											2.08	2.15	2.22	2.1	2.03	1.9802	2.01	1.9427	1.9609
Задолженность, млрд							4.3	4.31	4.42	4.33	5.06	5.17	5.04	4.58	4.62	4.48	4.2	4.07	4.14
Чистый долг, млрд							1.983	1.967	1.959	1.982	2.16	2.21	2.18	2.07	2.06	2.02	1.8926	1.7857	1.8255
Долг, млрд	1.5	1.43	1.63	1.35	1.39	1.33	1.52	1.88	1.93	2.13	2.34	2.36	2.37	2.25	2.27	2.19	2.06	2	2.02

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.74	1.35	0.99	0.48	-5.27	-0.04	-0.28	1.3	0.4162	-0.11	1.91	2.2	0.897		0.897
Цена акции ао			23.63	16.85	7.7	5.9	11.15	6.88	13.24	13.99	17.96	11.93	19.96	20.08	20.08
Число акций ао, млн	103	103	99	105	105	106	110	138	142	138	147	157.01	159.83		159.83
FCF/акцию	-1.2233	1.165	0.404	0.1238	1.5333	-2.52	-1.0545	-1.3303	1.1359	0.9	0.8494	1.2141	1.1092		1.1092

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.16	-0.25	-0.26	0.16	0.2	0.4	0.92	0.81	0.0476	1.37	-0.2426	0.9682	0.2087	0.1468	0.2262	0.4655	0.0718	0.1167
FCF/акцию						0.2947	0.2113	0.2514	0.0951	0.1765	0.4161	0.5042	0.1296	-0.2376	0.4589	0.5245	0.3703	-0.0959

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			222.26	-118.6	92.58	0.69	9.72	-86.49	-54.97	15.48	286.31	59.9	15.88		15.88
ROA, %	-11.1	8.14	5.77	2.14	-16.69	-0.11	-0.83	5.05	1.4789	-0.3913	6.41	6.29	2.6		2.6
ROIC, %			32.44	10.27	9.78	-0.79	-9.48	10.85	10.46	4.9	15.42				18.89
ROS, %			5.46	3.52	-8.42	5	3.91	6.54	4.16	2.03	7.79	3.51	3.7	1.7618	1.7618
ROCE, %								12.82	8.76	4.11	16.63	10.28	10.82		10.82
Рентаб EBITDA, %			6.38	4.86	-5.71	8.26	7.18	9.69	8.75	7.86	12.21	7.65	9.05		9.05
Чистая рентаб, %	1.9	6.4	6.4	6.7	3.3	4.8	4.9	3.31	1	-0.35	4.18	3.71	1.76		1.76
Operation Margin, %			6.44	6.68	3.3	4.85	4.87	4.41	4.71	4.38	7.87		4.11	5	5
Чистая процентная маржа, %	-5.03	3.66	2.8	1.39	-10.75	-0.08	-0.59	3.31	1	-0.43	4.18				5.71
Доходность FCF, %			2.99	0.5321	9.33	-32.71	-17.87

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-33.73	-131.29	1092.96	6.44	78.83	-9.19	27.56	4.7	2.94	4.23	8.29	1.2479	1.919
ROA, %			1.0903	2.44	2.13	0.1506	3.61	-0.6094	2.42	0.5413	0.4009	0.6209	1.3136	0.2114	0.3389
ROCE, %							8.34	4.16	0.9497	1.85	1.8992	3.46	3.65	2.47	2.19
Рентаб EBITDA, %	11.01	10.3	10.07	12.52	10.4	7.15	15.87	8.66	5.09	7.48	6.85	9.49	11.34	9.61	8.2
Чистая рентаб, %			3.43	7.05	6.11	0.41	8.94	-1.41	6.43	1.52	1.02	1.59	3.72	0.64	0.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1682	0.311	0.3939	0.3798	0.2024	0.3846		0.3846
P/BV	-196.1	36.4	-4.7	-0.9	-2.5	-8.39	-21.61	-19.04	8.03	2.19	3.16		3.16
P/E	15.3	14.2	-3.11	-192.5	34.6	5.09	31.13	9.65	9.09	5.46	21.83		21.83
P/FCF	85.6	185.97	7.04	-3.25	-14.14	-4.87	11.2	13.54	7.31		13.31	14.21	14.21
E/P	2.86	2.11	-48.9	-0.46	-1.89	18.28	2.99	-1.02	28.13		0.127	0.0531	0.0531
EV/EBITDA	7.06	16.63	-12.46	7.49	1.11	5.34	7.76	10.09	5.75	5.69	6.84		6.84
EV/S											0.4317	0.6197	0.6197
Debt/EBITDA	2.11	8.46	-8.2	6.3	0.28	3.9	4.57	6.23	2.83	3.31	2.91	2.91	2.91
Netdebt/Ebitda	1.43	3.69	-4.37	9.64	8.45	4.74	6.44	8.68	3.39		3.04	2.6	2.6
Debt/Ratio	0.98	1.01	1.15	1.15	1.09	1.03	1.02	1.02	0.94		0.4171	0.4	0.4
Debt/Equity	39.19	-70.91	-6.97	-7.53	-12.63	-35.22	-50.22	-36.78	15.81		0.9648	0.8811	0.8811
Debt/Net Income											6.84	14.94	14.94
Бета								2.61	2.41	2.17	1.6999	-0.3476	-0.3476
Индекс Альтмана	3.65	2.14	1	1.42	1.65	1.82	1.73	1.48	2.81	3.14	3.3	3.27	3.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3749	0.4403	0.4173	0.3771	0.3646	0.254	0.1932	0.1998	0.2401	0.2831	0.3163	0.3768	0.4095
P/BV					4.41	3.17	1.971	2.19	2.56	2.75	2.61	3.16	3.11
P/E	33.49	11.9	8.68	9.03	6.34		5.43	5.33	13.43	10.51	16.56	21.71	23.66
EV/EBITDA	10.14	8.14	6.25	6.01	5.01	4.62	4.84	4.7	6.76	7.29	6.33	6.61	6.73
Debt/EBITDA	15.1	10.12	10.47	17.45	6.81	10.95	21.06	14.9	15.66	10.96	9.79	12.38	13.2

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды / прибыль, %								0	0	0		0

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.007	0.0067
Расходы на обслуживание долга	0.14	0.1276	0.1713	0.1428	0.1825	0.1403	0.1364		0.1364
Всего задолженность		1.139	1.272	1.086
Персонал, чел					12000	12000	10800	11100

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.034	0.029	0.034	0.041	0.0328	0.0317	0.0393	0.0361	0.0379	0.0324	0.0389	0.0365	0.0353

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CSTM - Constellium SE

Отчетность Constellium SE

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное