Constellium SE (CSTM) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €	2.59	1.31	0.6125	1.05	1.5	1.55	1.36	2.56	2.18	2.39	2.52
Выручка, млрд €	3.67	5.15	4.74	5.24	5.69	5.91	4.88	6.15	8.12	7.1	7.1
Чистая прибыль, млрд €	0.051	-0.554	-0.004	-0.031	0.188	0.059	-0.017	0.257	0.301	0.125	0.125
EV, млрд €	3.11	3.24	2.73	2.9	3.49	3.73	3.31	4.54	3.51	4.38	4.38
EBIT, млрд €	0.229	0.107	0.1974	0.3064	0.3657	0.2617	0.1427	0.4733	0.3392	0.3546	0.3546
EBITDA, млрд €	0.278	0.247	0.36	0.467	0.569	0.517	0.384	0.751	0.621	0.6426	0.6426
Баланс стоимость, млрд €	-0.043	-0.551	-0.579	-0.327	-0.122	-0.096	-0.115	0.274	0.731	0.8437	0.8437
FCF, млрд €	0.013	0.161	-0.267	-0.116	-0.211	0.176	0.152	0.125	0.178	0.1655	0.1655
Операционный денежный поток, млрд €	0.212	0.511	0.088	0.16	0.066	0.447	0.334	0.357	0.451	0.4956	0.4956
Операционная прибыль, млрд €	0.15	-0.426	0.246	0.321	0.404	0.255	0.125	0.484	0.334	0.3546	0.3546
Операционные расходы, млрд €	0.238	0.28	0.286	0.284	0.287	0.324	0.276	0.297	0.33	0.3311	0.3311
Чист. проц. доходы, млрд €			-0.17	-0.255	-0.155	-0.185	-0.159	-0.167	-0.131	-0.139
CAPEX, млрд €	0.199	0.35	0.355	0.276	0.277	0.271	0.182	0.232	0.273	0.3301	0.3301

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €	2.54	2.83	2.71	2.58	2.3	1.94	1.72	2.14	2.27	2.62	2.57
Выручка, млрд €			1.98	2.28	2.28	2.02	1.96	1.96	1.95	1.72	1.74	1.74	1.68
Чистая прибыль, млрд €			0.177	-0.032	-0.032	0.13	0.02	0.02	0.031	0.064	0.016	0.016	0.0661
EV, млрд €			4.67	4.56	4.33	3.94	3.66	4.05	4.08	4.13	4.37	4.6	4.51
EBIT, млрд €			0.2471	0.1259	0.127	0.028	0.0627	0.062	0.1132	0.1158	0.0714	0.0714	0.0964
EBITDA, млрд €			0.314	0.197	0.197	0.103	0.134	0.134	0.185	0.195	0.1428	0.1428	0.1656
Баланс стоимость, млрд €			0.528	0.528	0.582	0.77	0.744	0.744	0.785	0.889	0.8908	0.8908	0.9526
FCF, млрд €			0.025	0.06	0.06	0.074	-0.035	-0.035	0.068	0.078	-0.0141	-0.0141	0.0745
Операционный денежный поток, млрд €			0.058	0.111	0.111	0.154	0.034	0.034	0.133	0.154	0.0543	0.0543	0.1523
Операционная прибыль, млрд €			0.248	0.127	0.127	0.03	0.062	0.062	0.079	0.118	0.0714	0.0714	0.0964
Операционные расходы, млрд €			-0.031	0.085	0.085	0.103	0.099	0.099	0.093	0.04	0.0905	0.0905	0.0814
Чист. проц. доходы, млрд €	-0.037	-0.034	-0.041	-0.03	-0.033	-0.036	-0.033	-0.035	-0.036	-0.036	-0.036
CAPEX, млрд €			0.033	0.051	0.051	0.08	0.069	0.069	0.065	0.076	0.0684	0.0684	0.0778

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €		0.989	0.472	0.347	0.269	0.164	0.184	0.439	0.147	0.166	0.2022	0.2022
Short Term Investments €		0.057	0.07	0.117	0.069	0.03	0.022	0.039	0.058	0.031	0.03	0.03
Long term investments €	0.001	0.021	0.0326	0.065	0.111	0.075	0.008	0.019	0.012	0.008	0.002
Total Receivables €		0.555	0.363	0.346	0.419	0.587	0.474	0.406	0.683	0.539	0.4824	0.4824
Total Current Assets €		2.06	1.46	1.41	1.4	1.44	1.35	1.47	1.94	2.06	1.82	1.82
Чистые активы, млрд €		0.7648	1.36	1.48	1.52	1.67	2.06	1.91	1.95	2.02	2.43	2.27
Активы, млрд €		3.01	3.63	3.79	3.71	3.9	4.18	4.13	4.62	4.94	4.66	4.66
Short Term Debt €		0.047	0.169	0.107	0.106	0.057	0.201	0.092	0.258	0.148	0.054	0.054
Long Term Debt €		1.46	2.24	2.36	2.02	2.09	2.16	2.3	1.87	1.91	1.81	1.81
Задолженность, млрд €		3.05	4.17	4.36	4.03	4.02	4.27	4.23	4.33	4.19	3.8	3.8
Чистый долг, млрд €		0.263	1.76	2.12	1.86	1.99	2.18	1.95	1.98	1.89	1.67	1.67
Долг, млрд €		1.51	2.41	2.47	2.13	2.15	2.36	2.39	2.13	2.06	1.87	1.87
Расходы на обслуживание долга €		0.041	0.226	0.16	0.243	0.149	0.175	0.159	0.167	0.131	0.1273	0.1273
Interest income €			0.167	0.005	0.007	0.007
Goodwill €	0.011	0.011	0.443	0.457	0.403	0.422	0.455	0.417	0.451	0.478	0.4624
Амортизация, млрд €		0.049	0.14	0.1626	0.1606	0.2033	0.2553	0.2413	0.2777	0.2818	0.288	0.288
Себестоимость, млрд €		3.18	4.7	4.23	4.7	5.15	5.31	4.39	5.49	7.45	6.41	6.41
Товарно материальные запасы €		0.432	0.542	0.591	0.643	0.66	0.67	0.582	1.05	1.32	1.1	1.1

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €										0.16	0.16	0.132	0.171	0.193	0.193	0.158	0.159	0.1802	0.1802	0.2131
Short Term Investments €									0.058	0.11	0.11		0.047	0.029	0.029	0.034	0.034	0.02	0.02	0.022
Long term investments €						0.019	0.012	0.016	0.015	0.012	0.016		0.018	0.008	0.005		0.003	0.002
Total Receivables €										0.927	0.927	1.01	0.822	0.77	0.77	0.747	0.642	0.6556	0.6556	0.6934
Total Current Assets €										2.52	2.52	2.59	2.42	2.22	2.22	2.16	1.97	1.94	1.94	2.06
Чистые активы, млрд €						1.91	1.92	1.9	1.9	1.95	1.94	1.99	2.06	2.02	2.43		2.02
Активы, млрд €										5.17	5.17	5.33	5.41	5.04	5.04	4.95	4.8	4.78	4.78	4.94
Short Term Debt €										0.254	0.254	0.209	0.154	0.219	0.219	0.197	0.054	0.052	0.052	0.053
Long Term Debt €										1.87	1.88	1.95	2.02	1.91	1.88	1.83	1.86	1.81	1.83	1.84
Задолженность, млрд €										4.63	4.63	4.73	4.61	4.27	4.27	4.14	3.88	3.87	3.87	3.97
Чистый долг, млрд €										1.98	1.98	2.03	2	1.91	1.91	1.87	1.75	1.7	1.7	1.68
Долг, млрд €										2.13	2.14	2.16	2.17	2.13	2.1	2.03	1.91	1.87	1.88	1.9
Расходы на обслуживание долга €										0.03	0.029	0.029	0.036	0.035	0.035	0.03	0.036	0.033	0.033	0.0298
Interest income €	0.043	0.046	0.043	0.045	0.042
Goodwill €								0.441	0.451	0.46	0.46	0.491	0.522	0.469	0.469	0.47	0.482	0.4724
Амортизация, млрд €										0.0669	0.0711	0.07	0.075	0.0713	0.072	0.0718	0.0792	0.0714	0.0714	0.0692
Себестоимость, млрд €										1.76	2.06	2.06	1.89	1.8	1.8	1.74	1.56	1.58	1.58	1.5
Товарно материальные запасы €										1.32	1.32	1.36	1.38	1.23	1.23	1.15	1.14	1.09	1.09	1.13

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.35	-1.11	-0.05	-0.17	0.41	0.3578	-0.16	1.78	2.05	0.8376		0.8376
Цена акции ао		7.7	5.9	11.15	6.99	13.4	13.99	17.91	11.83	19.96	14.55	14.55
Число акций ао, млн	100	105.65	106.63	123.84	135.32	142.65	145.14	147.53	146.61	149.24		149.24
FCF/акцию	0.13	1.52	-2.5	-0.9367	-1.56	1.23	1.05	0.8473	1.21	1.11		1.11

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.05	1.2	-0.24	0.88	0.2	0.14	0.2092	0.4304	0.109	0.109	0.4435
Цена акции ао	17.23	19.25	18.36	18.24	15.99	13.25	11.69	14.55	15.34	17.64	17.51
Число акций ао, млн	147.15	147.17	147.53	141.68	144.19	146.76	147.31	147.31	148.19	148.7	146.8
FCF/акцию			0.1695	0.4235	0.4161	0.5042	-0.2376	-0.2376	0.4589	0.5245	-0.0959	-0.0959	0.4998

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-118.6	100.54	0.6908	9.48	-154.1	-61.46	14.78	93.8	41.18	14.82		14.82
ROA, %			1.69	-15.27	-0.1056	-0.8354	4.82	1.41	-0.4117	5.56	6.09	2.68		2.68
ROIC, %		48.69	10.27	9.78	-0.79	-9.48	10.85	10.46	4.9	15.42				18.89
ROS, %				-10.75	-0.0843	-0.5919	3.31	0.9988	-0.3481	4.18	3.71	1.76	1.76	1.76
ROCE, %			-618.92	-19.81	-34.64	-96.04	-320.78	-307.93	-141.28	162.66	45.1	41.01		41.01
Рентаб EBITDA, %			7.58	4.79	7.59	8.92	10.01	8.75	7.86	12.21	7.65	9.05		9.05
Чистая рентаб, %			1.39	-10.75	-0.0843	-0.5919	3.31	0.9988	-0.3481	4.18	3.71	1.76		1.76
Operation Margin, %				-8.27	5.19	6.13	7.11	4.32	2.56	7.87	4.11	5	5	5
Чистая процентная маржа, %	3.66	2.8	1.39	-10.75	-0.08	-0.59	3.31	1	-0.43	4.18				5.71
Доходность FCF, %		2.09	0.5016	12.33	-43.59	-11.09	-14.05	11.35	11.15	4.89	8.18	6.93

	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %								33.52	-6.06	-5.5	16.88	2.69	2.69	3.95	7.2	1.8	1.8	6.94
ROA, %								3.42	-0.6186	-0.6005	2.41	0.3971	0.3971	0.6264	1.33	0.335	0.335	1.34
ROIC, %	28.68	40.86	51.43	26.83	25.79
ROS, %								8.94	-1.41	-1.41	6.43	1.02	1.02	1.59	3.72	0.9189	0.9189	3.94
ROCE, %								45.17	23.02	21.06	3.53	8.2	8.1	14.04	12.71	7.84	7.84	9.9
Рентаб EBITDA, %								15.87	8.66	8.66	5.09	6.85	6.85	9.49	11.34	8.2	8.2	9.86
Чистая рентаб, %								8.94	-1.41	-1.41	6.43	1.02	1.02	1.59	3.72	0.9189	0.9189	3.94
Operation Margin, %								12.53	5.58	5.58	1.48	3.17	3.17	4.05	6.86	4.1	4.1	5.74
Доходность FCF, %						1.46	0.4941	0.9232	2.32	2.6	3.8	-2.03	-1.63	2.99	2.97	-0.5479

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	50.81	-2.36	-153.13	-33.73	7.99	26.29	-80.18	9.95	5.38	21.69		21.69
P/BV	-60.27	-2.37	-1.06	-3.2	-12.31	-16.16	-11.85	9.33	2.15	3.13		3.13
P/S	0.7069	0.2534	0.1291	0.1997	0.2641	0.2626	0.2791	0.4157	0.1994	0.382		0.382
P/FCF		8.11	-2.29	-9.02	-7.12	8.81	8.97	20.46	12.22	14.43	15.22	15.22
E/P		-0.4242	-0.0065	-0.0296	0.1252	0.038	-0.0125	0.1005	0.1384	0.0523	0.0496	0.0496
EV/EBITDA	11.18	13.14	7.59	6.22	6.13	7.21	8.63	6.04	5.65	6.81		6.81
EV/Ebit											12.35	12.35
EV/S		0.6296	0.5763	0.5545	0.6136	0.6312	0.6789	0.7379	0.4322	0.6169	0.6169	0.6169
EV/FCF		20.15	-10.24	-25.03	-16.53	21.18	21.81	36.31	19.71	26.45	26.45	26.45
Debt/EBITDA		9.76	6.86	4.55	3.78	4.57	6.23	2.83	3.31	2.91	2.91	2.91
Netdebt/Ebitda		7.13	5.89	3.98	3.49	4.21	5.08	2.64	3.04	2.59	2.59	2.59
Debt/Ratio		0.6644	0.6517	0.5732	0.5514	0.5643	0.5791	0.4604	0.4161	0.4005	0.4005	0.4005
Debt/Equity		-4.37	-4.26	-6.5	-17.63	-24.59	-20.79	7.77	2.81	2.21	0.8229	0.8229
Debt/Net Income		-4.35	-617	-68.61	11.44	40.02	-140.65	8.28	6.83	14.94	14.94	14.94
Бета							2.61	2.41	2.17	1.7	-2.91	-2.91
Индекс Альтмана		2.33	2.18	2.64	2.97	2.85	2.47	3.2	3.31	3.3	3.39	3.39

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E						15.3	-80.74	-72.03	14.96	86.07	107.16	10.94	17.56	20.54	22.99	17.38
P/BV						5.13	4.89	3.96	2.53	2.31	2.88	2.75	2.61	2.93	3.18	2.91
P/S						1.37	1.14	1.01	0.9618	0.8801	1.1	0.2794	0.312	0.3643	0.407	0.4076
P/FCF				68.53	202.39	108.31	43.06	38.41	26.28	-49.18	-61.24	33.43	33.62	-182.52
E/P				0.0383	0.0025	0.0654	-0.0124	-0.0139	0.0668	0.0116	0.0093	0.0136	0.0244	0.0062
EV/EBITDA						14.88	23.16	21.98	38.28	27.28	30.22	22.08	21.18	30.6	32.2	27.24
EV/S						2.36	2.01	1.9	1.95	1.87	2.07	2.09	2.4	2.51	2.64	2.69
EV/FCF						186.91	76.03	72.18	53.28	-104.44	-115.69	60.07	52.94	-310.39	-326.59	60.56
Debt/EBITDA						6.77	10.85	10.95	21.06	15.87	15.66	10.96	9.79	13.06	13.18	11.44
Netdebt/Ebitda						6.3	10.04	10.28	19.4	14.22	14.22	10.11	8.97	11.93	11.93	10.16
Debt/Ratio						0.4108	0.4133	0.405	0.4013	0.4224	0.4168	0.4098	0.3981	0.3907	0.3942	0.3835
Debt/Equity						4.02	4.05	3.71	2.82	2.86	2.82	2.58	2.15	2.09	2.11	1.99
Debt/Net Income						12.01	-66.81	-67.44	16.68	106.35	104.95	65.42	29.83	116.63	117.69	28.67
Индекс Альтмана	1.28	1.47	1.66	1.76	1.77	1.85	1.75	1.65	1.52	1.53			1.86

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.147
Дивиденд												0
Див доход, ао, %		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды / прибыль, %	150							0	0	0		0

	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.103	0.147	0.199	0.103	0.103
Дивиденды / прибыль, %	-3433.33	326.67	442.14	321.88	355.17

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	1.14	1.27	1.09
Персонал, чел				12000	12000	10800	11100

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CSTM - Constellium SE

Отчетность Constellium SE

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное