NYSE: DRD - DRDGOLD Limited

Доходность за полгода: -5.5%
Сектор: Materials

Отчетность DRDGOLD Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										0.0874	0.3437	0.7754	0.636		0.7929
Выручка, млрд $	1.991	2.57	3	2.08	1.809	2.11	2.43	2.34	18.82	21.4	39.91	2.9	2.82	5.5	5.5
Чистая прибыль, млрд $	0.208	-0.288	0.309	0.059	-0.046	0.068	0.062	0.013	0.0491	0.6082	6.06	0.7927	0.6187	1.2814	1.2814
EV, млрд $									-2.11	-1.96	-15.24	-0.6765	-1.07	15.1	-1.481
EBIT, млрд $									0.5895	1.42	8.94	1	0.7196	1.6592	1.6592
EBITDA, млрд $							0.336	0.193	1.86	2.73	12.57	1.26	0.8967	1.8767	1.8767
FCF, млрд $	-0.14	0.007	0.288	0.12	-0.078	0.193	0.316	-0.059	0.8155	-0.4579	9.04	0.6484	0.503	0.5104	0.5104
Операционный денежный поток, млрд $								0.0516	1.77	2.23	10.77	0.8662	0.8246	6.62	1.6556
Баланс стоимость, млрд $								-2.88	9.58	20.83	38.53	2.65	2.99	52.73	6.27
Операционная прибыль, млрд $	0.042	0.134	0.381	0.369	0.049	0.108	0.126	-0.029	0.393	1.42	8.94	1	0.7196	1.4228	1.4228
Операционные расходы, млрд $								0.174	0.6288	0.7043	2.96	-0.0067	0.0887	0.1729	0.1729
CAPEX, млрд $	0.194	0.317	0.333	0.382	0.159	0.091	0.1	0.11	0.9515	2.69	1.73	0.2178	0.3216	3.9	1.1452

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.24	1.25	1.51	2.11	2.07	2.98		5.27		1.38		2.82		24.86	0.0799	2.84	0.1559	0.1591
Чистая прибыль, млрд $	-0.05	-0.05	0.12	0.33	0.3	0.95		1.4399		0.273		0.6187		5.01	0.021	0.7464	0.0409	0.0315
EV, млрд $														0.6195	0.6581		0.6289	0.6209
EBIT, млрд $									0.1611	0.1611	0.1752	0.1752	0.0162	0.0173	0.0219	0.0207	0.0441	0.0337
EBITDA, млрд $	0.05	0.03	0.26	0.61	0.6	1.38		0.6858		0.732		0.7666		0.6968	0.0257	0.9066	0.0512	0.0428
FCF, млрд $	0.04	-0.25	0.19	0.42	0.53	0.78		0.3975		0.4229		0.4908		0.2496	0.0073	0.2608	0.000718	-0.000989
Операционный денежный поток, млрд $						0.4912	0.2956	0.2956	0.1666	0.1666	0.2457	0.2457	0.0175	5.97	0.0286	1.6556	0.0029	0.0022
Баланс стоимость, млрд $						4.73	-1.3375	-1.3375		2.74	-0.7334	2.99		52.73	0.3526	6.27	0.3321	0.3445
Операционная прибыль, млрд $	0.08	-0.01	0.29	0.45	0.68	0.98		1.8169		0.3223		0.7196		5.51	0.0219	1.02	0.0441	0.0337
Операционные расходы, млрд $														0.000274	0.0031		0.0051	0.0055
CAPEX, млрд $	0.09	0.07	0.1	0.15	0.14	0.13	0.0968	0.0968	0.0502	0.0502	0.1105	0.1105	0.0107	3.63	0.0213	0.0821	0.0021	0.0031

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2537	2.28	2.17	16.36	1.2	1.38	2.46	2.46
Total Receivables		0.0582	0.0543	0.1406	0.0073	0.0077	0.2886	0.1301
Товарно материальные запасы		0.233	0.3046	0.3234	0.34	0.0207	0.3381	0.4136
Амортизация, млрд			0.1691	0.3806	0.0327	0.0198	0.2175	0.2175
Total Current Assets		0.4578	0.4917	2.02	0.1423	0.1638	2.67	3.21
Чистые активы, млрд	1.3024	4.73	5.08	20.88	1.47	1.69	27.6	3.91
Активы, млрд	2.29	17.84	31.46	54.12	3.49	3.9	68.12	8.15
Short Term Debt			0.0082	0.0093	0.0009	0.001	0.0113	0.0113
Long Term Debt		0.0107		0.0341	0.002	0.0017	0.0218	0.0284
Задолженность, млрд	0.985	8.26	10.63	15.59	0.841	0.902	15.38	1.8804
Чистый долг, млрд	-0.2369	-2.17	-2.08	-15.91	-1.17	-1.36	-2.42	-2.42
Долг, млрд	0.0168	0.1111	0.0852	0.4491	0.0302	0.0288	0.0397	0.0397

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3	0.21	0.28	0.54	1.72	2.17	2.18		1.23		2.53		2.39	0.1389	2.47	0.1308	0.0836
Total Receivables								0.0087	0.0087	0.0077	0.0077	0.01	0.1657	0	0.2886	0.0069	0.0413
Товарно материальные запасы								0.0224	0.0224	0.0207	0.0207	0.0206	0.3381	0.0232	0.4136	0.0219	0.027
Амортизация, млрд													0.000459	0.0039		0.007	0.0091
Total Current Assets								0.1502	0.1502	0.1638	0.1638	0.1623	2.67	0.1806	3.21	0.1701	0.1519
Чистые активы, млрд						4.73	4.82	1.55	1.55	1.69	1.69	0.1854	27.6	0.2197	3.91
Активы, млрд						6.29	6.35		3.61		3.9		68.12	0.4583	8.15	0.4317	0.4536
Short Term Debt													0.0001			0.000598	0.000749
Long Term Debt									0.0016		0.0017		0.0218		0.0284
Задолженность, млрд						1.5601	1.5276		0.8733		0.902		15.38	0.1057	1.8804	0.0995	0.1091
Чистый долг, млрд													-0.0081	-0.1373		-0.1287	-0.0817
Долг, млрд	0.32	0.44	0.46	0.46	0.75	0.59	0.0379		0.5538		0.6255		0.5508	0.0016	0.7187	0.0021	0.0019

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																	5.5	-7.5	7.7	1.3	-1.2	1.74	1.47	0.32	1.16	8.73	77.27	9.21	7.19	1.4888		14.81
Цена акции ао	85	72.5	87.5	17.19	30	16.56	6.25	13	30.9	26.4	16	13	11.2	8.48	4.15	5.95	4.89	6.32	6.81	4.85	1.83	1.5	4.52	3.28	2.46	4.99	10.45	8.78	6.83	12.48	7.64	8.25
Число акций ао, млн																									2.21	42	67	78	86	860.69		86.5
FCF/акцию																								-1.3979	35.09	-11.94	209.48	13.68	10.61	5.9		5.9

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.13	-0.07	0.18	0.48	0.35	1.11	1.6839	0.3182	0.7211	5.82	0.241	0.87	0.4713	0.3643
FCF/акцию										0.0099	0.0842		0.0083	-0.0114

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.71	-20.59	22.5	4.05	-3.42	4.88	4.32	1.04	0.5188	4	20.4	3.85	21.91	38.78		38.78	27.29
ROA, %	7.98	-11.83	12.91	2.29	-1.79	2.74	2.52	0.58	0.2866	2.47	14.15	2.75	16.74	29.84		29.84	9.62
ROIC, %	2.44	-20.84	20.55	4.38	-1.3	6.23	5.45	2.46	1.78	5.72	18.46	31.24				31.24	17.63
ROS, %													21.88	23.3	23.3	23.3	15.93
ROCE, %									3.82	5.09	19.03	31.24	20.26	22.31		22.31	16.93
Рентаб EBITDA, %								8.26	9.88	12.77	31.51	43.33	31.82	34.14		34.14	35.11
Чистая рентаб, %	2.1	5.2	12.7	17.7	2.7	5.1	5.2	-1.3	0.26	2.84	15.17	27.33	21.96	23.31		23.31	18.28
Operation Margin, %														25.87	25.87	25.87	26.88
Чистая процентная маржа, %	10.44	-11.22	10.27	2.85	-2.53	3.22	2.55	0.59	0.26	2.84	15.17	27.33				27.33	18.98

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		43.32	60.33	20.26	43.17	48.91	15.3	42.23	24.14	11.29	27.29
ROA, %		30.2	45.37	15.12	31.75	13.92	8.68	16.61	9.47	7.12	9.62
ROCE, %				4.95	5.11	4.37	10.18	5.23	16.32	8.43	16.93
Рентаб EBITDA, %	28.84	46.48	29.93	29.3	29.26	26.25	32.22	31.9	32.83	26.9	35.11
Чистая рентаб, %		31.89	27.33	19.85	21.96	20.16	26.26	23.31	26.26	19.81	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.6	0.8	0.7	0.4	0.5	1.2	0.7	0.0031	0.0055	0.0167	0.1701	0.1028	1.7006		0.1709	3.51
P/BV	0.8	1.3	1.8	1.1	0.5	0.7	2.3	1.3	0.0062	0.0056	0.0173	0.1859	0.0967	0.1121		0.1497	5.65
P/E	4.3		6.4			14.7	48.1	126.6	1.2015	0.1923	0.1099	0.6225	0.4681	7.29		0.7331	23.84
P/FCF														14.11	1.5535	1.5535	25.11
E/P														1.6161	1.6161	1.6161	0.07
EV/EBITDA								7.62	-1.1365	-0.7187	-1.2121	-0.5382	-1.1889	8.04		-0.7891	12.02
EV/S														0.0738	-0.2693	-0.2693
Debt/EBITDA								0.0869	0.0598	0.0312	0.0357	0.024	0.0321	0.032	0.0212	0.0212	1.60
Netdebt/Ebitda														-1.5115	-1.2895	-1.2895	1.21
Debt/Ratio														0.000393	0.0049	0.0049	0.28
Debt/Equity														0.000818	0.0102	0.0102	1.25
Debt/Net Income														0.0025	0.031	0.031	3.61
Бета											1.42	1.28	1.19	-1.2608	0.3566	0.3566	0.46
Индекс Альтмана												2.63	0.9768	-14.35	0.0524	0.0524	5.08

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.7	22.4	0.9103	0.6882	0.1239	6.51	1.1041	4.2	2.13	3.51
P/BV			1.4253	0.9637	0.0683	2.26	1.4898	2.28	2.04	5.65
P/E	17.61	80.78	3.65	3.24	0.6098	26.14	4.96	16.2	9.21	23.84
EV/EBITDA					261.97	21.34		11.74	6.61	12.02
Debt/EBITDA					0.0617	0.062		0.0411	0.0439	1.60

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																							0.0506	0.3189	4.37	5.38	0.3528	0.2826	3.4			0.5153
Дивиденд				0.949								0.024		0.128	0.128	0.0677	0.072	0.093	0.1134	0.2924	0.018	0.0746	0.405	0.0367	0.0414	0.1315	0.5174	0.554	0.3703	0.4511	0.1058	0.4511
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1846	0.1702	0	3.08	1.1378	1.4724	1.4715	1.512	3.42	0.9836	4.97	8.96	1.1189	2.05	3.22	4.95	3.21	5.42	4.79	6.12	4.79	3.58
Дивиденды / прибыль, %																				21.9		201.8	47.7	401.7	649.23	719.11	88.9	44.51	45.68	40.21		40.21	53.06

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1496	0.1709	0.1709	0.0951	0.0951	0.0462	0.0462	0.0094	3.21	0.0049	0.5153	0.000449	0.0016
Дивиденды / прибыль, %	15.75		11.87		34.84		7.47		64.02	23.15	40.21	1.0958	5.19	53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0199	0.1648	0.1255	0.575	0.0808	0.0831	1.29		0.2636
Расходы на обслуживание долга	0.0502	0.3446	0.6074	0.6561	0.0324	0.0401	0.0704		0.0704
Всего задолженность		0.3207	0.4582	0.7459	0.5315				0.5315
Персонал, чел					951	953	943	927

Investing Port

NYSE: DRD - DRDGOLD Limited

Отчетность DRDGOLD Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное