NYSE: EAF - GrafTech International Ltd.

Доходность за полгода: -52.65%
Сектор: Industrials

Отчетность GrafTech International Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																									4.38	3.31	3.1	2.65	1.43		1
Выручка, млрд $	0.758	0.901	0.948	1.097	0.947	0.831	0.776	0.654	0.613	0.712	0.848	0.8867	0.8554	1.0048	1.1902	0.659	1.007	1.32	1.248	1.167	1.085	0.533	0.438	0.551	1.9	1.79	1.22	1.35	1.28	1.05	0.6205
Чистая прибыль, млрд $	0.1	-0.012	0.152	-0.16	-0.037	0.042	0.01	-0.087	-0.018	-0.024	0.017	-0.1252	0.0913	0.1537	0.2103	0.013	0.175	0.153	0.118	-0.027	-0.285	-0.1542	-0.236	0.008	0.8542	0.7446	0.4344	0.3883	0.383	0.2514	-0.2553
EV, млрд $																									5.45	4.98	3.88	4.13	2.02	2.07	1.2937
EBIT, млрд $																									1.02	0.974	0.5886	0.5081	0.4743	0.3239	-0.0529
EBITDA, млрд $	0.176	0.1	0.256	-0.072	0.046	0.088	0.063	-0.036	-0.002	0.012	0.098	0.0776	0.1575	0.241	0.3134	0.075	0.2224	0.2436	0.2394	0.1193	-0.1414	-0.1032	-0.1401	0.094	1.08	1.03	0.6711	0.5909	0.5444	0.3885	0.004
FCF, млрд $	0.14	0.065	0.065	-0.031	-0.081	0.024	0.042	-0.023	-0.11	-0.066	-0.19	-0.0401	0.0173	0.0793	0.1767	0.1141	0.059	-0.08	-0.026	0.03	0.036	0.000695	-0.005	0.002	0.7684	0.7412	0.5276	0.3848	0.2525	0.1225	0.0144
Операционный денежный поток, млрд $																								0.0366	0.8366	0.8053	0.5636	0.443	0.3246	0.2031	0.0684
Баланс стоимость, млрд $			-0.384	-0.544	-0.566	-0.525	-0.515	-0.602	-0.62	-0.644	-0.627	-0.7515	-0.6602	-0.5067	-0.2964	-0.3052	-0.1301	-0.0508	0.0669	0.0396	-0.2458	-0.0336	-0.2694	-2.28	-1.08	-0.6911	-0.3294	0.0234	0.3377	0.3305	0.0782
Операционная прибыль, млрд $	0.157	0.222	0.267	-0.053	0.231	0.163	0.119	0.004	0.049	0.072	0.112	0.1225	0.1336	0.232	0.329	0.099	0.159	0.166	0.156	0.018	-0.047	-0.0808	-0.089	0.035	1.13	0.974	0.5886	0.5081	0.4743	0.3239	-0.0529
Операционные расходы, млрд $	0.125	0.161	0.134	0.513	0.163	0.14	0.097	0.181	0.091	0.096	0.098	0.1099	0.1157	0.099	0.1047	0.0925	0.1302	0.1585	0.1593	0.1215	0.139	0.128	0.0601	0.0524	0.1506	0.0664	0.0719	0.1364	0.0806	0.0818	0.0795
CAPEX, млрд $	0.034	0.065	0.107	0.203	0.052	0.056	0.052	0.04	0.05	0.041	0.059	0.0481	0.0469	0.0515	0.072	0.0562	0.086	0.157	0.128	0.086	0.085	0.0507	0.028	0.035	0.0682	0.0641	0.0361	0.0583	0.0722	0.0806	0.054

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.42	0.41	0.32	0.28	0.29	0.34	0.3044	0.3308	0.3474	0.3633	0.3662	0.3636	0.3038	0.2475	0.1388	0.1856	0.159	0.1371
Чистая прибыль, млрд $	0.18	0.17	0.12	0.09	0.09	0.13	0.0988	0.0282	0.1199	0.1415	0.1242	0.115	0.0935	0.0503	-0.0074	-0.0079	-0.0226	-0.2174
EV, млрд $											3.66	2.82	1.91	2.02	1.97	2.08	1.6849	540.94
EBIT, млрд $											0.1529	0.1434	0.1141	0.0639	0.0025	0.0084	-0.0171	-0.0577
EBITDA, млрд $	0.24	0.23	0.18	0.15	0.15	0.17	0.1534	0.0726	0.1734	0.1793	0.1664	0.1589	0.1275	0.0887	0.0133	0.0237	-0.000192	-0.2077
FCF, млрд $	0.21	0.2	0.13	0.14	0.12	0.14	0.1083	0.0714	0.1199	0.0822	0.1295	0.0476	0.0522	0.0231	-0.000473	-0.0235	0.043	0.0035
Операционный денежный поток, млрд $							0.1224	0.0863	0.1343	0.1	0.1463	0.0601	0.0682	0.05	0.0248	-0.009	0.0515	0.0093
Баланс стоимость, млрд $							-0.9749	-0.9524	-0.8693	-0.7332	0.1354	0.1952	0.271	0.3377	0.3305	0.3208	0.2889	0.0782
Операционная прибыль, млрд $	0.23	0.22	0.14	0.15	0.13	0.15	0.1224	0.0833	0.1342	0.1	0.1529	0.1434	0.1141	0.0639	0.0025	0.0086	-0.0181	-0.2077
Операционные расходы, млрд $							0.0211	0.0768	0.02	0.0185	0.0221	0.0188	0.0196	0.0201	0.0233	0.0197	0.0195	0.0169
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.0165	0.0163	0.0156	0.0173	0.0169	0.0125	0.0159	0.0269	0.0253	0.0145	0.0085	0.0058

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.095	0.058	0.058	0.017	0.047	0.038	0.011	0.034	0.024	0.006	0.1495	0.0547	0.0117	0.0502	0.0131	0.0124	0.0173	0.0119	0.0176	0.0069	0.0116	0.0134	0.0499	0.0809	0.1454	0.0575	0.1346	0.1354	0.1769
Short Term Investments																								0.000253			0.0177
Total Receivables																							0.2675	0.2471	0.1826	0.2075	0.1456	0.13	0.13
Товарно материальные запасы																							0.3052	0.3264	0.2778	0.2894	0.4477	0.4331	0.3454
Амортизация, млрд																							0.0664	0.0579	0.0825	0.0828	0.0701	0.0569	0.0569
Total Current Assets																							0.6381	0.6826	0.6292	0.6279	0.8152	0.7396	0.6748
Чистые активы, млрд												0.1127	0.5046	0.5771	1.2297	1.3399	1.3499	1.3207	1.0045	0.8105	0.5774	-1.4088	0.6381	0.6826	0.6292	0.6279	0.8152	0.7606	0.5191
Активы, млрд	0.988	1.233	1.137	0.933	0.908	0.797	0.859	0.967	1.068	0.8868	0.9062	0.8667	0.9431	0.8926	1.9132	2.17	2.3	2.22	1.8338	1.422	1.1723	1.1991	1.51	1.53	1.43	1.41	1.6	1.56	1.2889
Short Term Debt																							0.1063	0.000141	0.000131	0.000127	0.000124	0.00013	0.0027
Long Term Debt																							2.05	1.81	1.42	1.03	0.9218	0.9234	0.9218
Задолженность, млрд	0.984	1.466	1.411	1.212	1.21	1.104	1.21	1.064	1.091	1.0695	1.0164	0.754	0.4385	0.3155	0.6835	0.8284	0.9481	0.8971	0.8293	0.6115	0.5949	2.61	2.58	2.22	1.76	1.39	1.27	1.22	1.2106
Чистый долг, млрд	-0.041	0.07	0.024	0.065	0.688	0.6	0.72	0.469	0.649	0.6982	0.5163	0.3724	0.0482	-0.0476	0.2878	0.3894	0.5268	0.5309	0.5122	0.3603	0.3538	0.326	2.11	1.73	1.27	0.9722	0.7873	0.7872	0.7539
Долг, млрд	0.054	0.128	0.082	0.082	0.735	0.638	0.731	0.503	0.673	0.7041	0.6659	0.4272	0.0599	0.0026	0.3009	0.4018	0.5441	0.5428	0.5297	0.3672	0.3654	0.3394	2.16	1.81	1.42	1.03	0.9219	0.9226	0.9308

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.38	0.08	0.15	0.19	0.16	0.15	0.0965	0.1141	0.0867	0.0575	0.0851	0.0558	0.1094	0.1346	0.1354	0.1322	0.1728	0.1769
Short Term Investments														0.0177	0.0171
Total Receivables												0.2066	0.1791	0.1456	0.0839	0.1113	0.0973	0.1014
Товарно материальные запасы												0.3967	0.4389	0.4477	0.4686	0.4331	0.379	0.3301
Амортизация, млрд													0.0135	0.0249	0.0108	0.0153	0.017	0.0138
Total Current Assets												0.7488	0.8017	0.8152	0.7606	0.7396	0.7134	0.6748
Чистые активы, млрд							-0.2338	-0.1766	-0.1107	0.0234	0.7029	0.7488	0.8017	0.8152	0.7606	0.5246	0.5112
Активы, млрд							1.3781	1.3971	1.3931	1.4123	1.48	1.52	1.57	1.6	1.56	1.53	1.4831	1.2889
Short Term Debt												0.000119	0.000113	0.000124	0.000128	0.00013	0.000127	0.000134
Long Term Debt												0.9203	0.9211	0.9218	0.9225	0.9234	0.9244
Задолженность, млрд							1.612	1.5737	1.5038	1.3889	1.35	1.32	1.3	1.27	1.22	1.2	1.1943	1.2106
Чистый долг, млрд							1.1767	1.1109	1.0409	0.9722	0.8764	0.8646	0.8118	0.7873	0.7872	0.7914	0.7517	0.8044
Долг, млрд	0.28	0.22	0.22	0.23	0.21	0.2	0.2035	0.2154	0.2454	0.2346	0.9614	0.9205	0.9212	0.9219	0.9226	0.9235	0.9245	0.9813

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.22	-0.26	3.14	-3.49	-0.83	0.91	0.22	-1.75	-0.33	-0.36	0.17	-1.28	0.86	1.37	1.77	0.1	1.41	1.05	0.84	-0.2	-2.1	-0.51	-0.78	0.03	2.87	2.58	1.62	1.46	1.48	0.9783		-0.993
Цена акции ао																									14.75	11.44	11.62	10.66	5.6	5	1.53	1.61
Число акций ао, млн	45	46	48	46	45	46	45	50	55	67	100	98	106	112	119	121	123	146	140	135	136	302	302	302	297	289	267	266	258	257042.84		257.04
FCF/акцию	3.11	1.413	1.3542	-0.6739	-1.8	0.5217	0.9333	-0.46	-2	-0.9851	-1.9	-0.409	0.1629	0.708	1.4847	0.943	0.4786	-0.5481	-0.1881	0.2259	0.2641	0.0023	-0.0167	0.0063	2.58	2.56	1.9691	1.4448	0.9755	0.4768		0.0559

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.61	0.61	0.45	0.35	0.35	0.47	0.37	0.11	0.45	0.54	0.4728	0.4443	0.3638	0.1959	-0.0287	-0.0305	-0.088	-0.000845
FCF/акцию							0.4047	0.278	0.4487	0.3119	0.4929	0.184	0.2034	0.0901	-0.0018	-0.0916	0.1672	1.4E-5

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.32	19.38	11.92	8.75	-2.04	-24.55	-33.99	-1.9204	-68.73	-84.24	-85.13	-253.82	212.1	75.25		-122.73	27.83
ROA, %	1.37	12.48	7.51	5.27	-1.21	-14.09	-18.18	0.67	63.17	49.12	29.36	27.3	25.39	15.91		-17.65	7.64
ROIC, %	2.71	16.82	10.07	7.58	-0.15	-14.9	-20.48		101	76.46	47.61	41.05					15.01
ROS, %									53.55	53.94	48.92	38.38	33.86	29.89	-41.14	-41.14	16.14
ROCE, %									86.16	74.58	47.68	43.14	34.71	23.87		-4.81	11.10
Рентаб EBITDA, %								15.92	57.06	57.63	54.81	43.91	42.49	36.87		0.65	18.82
Чистая рентаб, %	15	15.8	12.6	12.5	1.5	-4.3	-20.4	6.4	45.06	41.58	35.48	28.86	29.89	23.86		-41.14	15.50
Operation Margin, %									54.83	54.2	49.8	37.75		37.02	-8.53	-8.53	15.58
Чистая процентная маржа, %	1.9	17.39	11.6	9.42	-2.34	-26.29	-53.85	1.45	45.06	41.58	35.48	28.86				29.39	14.35

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-21.56	-7.98	-46.5	-83.95	-158.66	800.84	86.09	25.74	-2.84	-2.62	-7.13	-75.74	27.83
ROA, %			7.03	2.03	8.59	10.09	8.58	7.67	6.06	3.17	-0.4665	-0.5097	-1.5036	-15.69	7.64
ROCE, %							12.95	11.99	9.21	4.97	0.1918	0.6228	-1.2742	-4.51	11.10
Рентаб EBITDA, %	52.32	51.36	50.4	21.96	49.92	49.37	45.43	43.7	41.97	35.86	9.59	12.78	-0.12	-151.45	18.82
Чистая рентаб, %			32.46	8.52	34.51	38.94	33.91	31.62	30.76	20.33	-5.31	-4.23	-14.23	-158.52	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		1.7652	1.8128	2.13	2.34	0.9655	1.2193		0.8699	3.33
P/BV		-3.11	-4.7	-7.91	134.74	3.66	3.89		6.9	5.99
P/E		3.92	4.36	6	8.12	3.23	5.11		3.23	19.78
P/FCF		3.81	4.12	5.39	8.1		3.96	69.44	69.44	38.35
E/P		29.21	24.39	15.29	12.46		0.383	-0.2553	-0.2553	0.06
EV/EBITDA	3.72	5.04	4.82	5.78	6.98	3.72	5.33		321.73	5.10
EV/S							1.5765	2.08	2.08
Debt/EBITDA	3.87	1.9937	1.7567	2.12	1.7426	1.6935	1.6934	232.7	231.47	0.88
Netdebt/Ebitda		2.17	1.91	2.22	1.86		1.4462	188.48	188.48	0.25
Debt/Ratio		1.72	1.45	1.23	0.98		0.5747	0.7222	0.7222	0.33
Debt/Equity		-2.4	-3.21	-5.35	59.35		1.776	1.7931	1.7931	6.04
Debt/Net Income							2.41	-3.65	-3.65	3.43
Бета				1.09	1.08	1.4	-3.3	-4.72	-4.72	0.82
Индекс Альтмана		2.65	3.12	2.52	5.42	4.04	4.55	4.19	4.19	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.7	2.47	2.09	2.34	1.9951	1.3764	0.8003	0.9665	1.1292	1.4757	1.2763	1.1164	3.33
P/BV					20.54	10	4.07	3.64	3.59	4.03	3.23	6902.91	5.99
P/E	7.96	8.97	7.42	8.1	6.77	3.96	2.36	3.24					19.78
EV/EBITDA	7.11	7.73	6.69	7.02	6.11	4.08	2.96	3.72	5.08	8.23	13.42	-3165.46	5.10
Debt/EBITDA	8.5	18.32	6.57	5.31	5.78	5.79	7.22	10.39	69.32	38.96			0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			1.3409	1.54	0.0986	0.0309	0.0106	0.0103	0.0103		0.0103
Дивиденд	0.081	0.085	0.01	0.01	0.9234	0.34	0.115	0.04	0.04	0.02	0.02
Див доход, ао, %					1.4413	3.03	1.1819	0.3378	0.8368	1.4286	1.4286	2.47
Дивиденды / прибыль, %				16796.51	180.78	13.25	7.11	2.74	2.7	4.08	61.66	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0027	0.0027	0.0027	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0051
Дивиденды / прибыль, %	2.7	9.49	2.23	1.8603	2.11	2.24	2.75	5.1				38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0304	0.0017	0.0047	0.0018	0.0679	0.0045	0.0048		0.004
Расходы на обслуживание долга	0.0241	0.1122	0.1273	0.0981	0.0688	0.0366	0.0462		0.0717
Всего задолженность		0.3271	0.2202	0.1981
Персонал, чел					1285	1353	1347	1249

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.7E-5	0.000199	0.000417	0.0143	9.8E-5	0.0019	0.000241	0.0023	0.000372	0.000242	0.0011
Расходы на обслуживание долга	0.0181	0.0147	0.0143	0.013	0.0119	0.0113	0.0106	0.0115	0.0128	0.0139	0.0157	0.0157

Investing Port

NYSE: EAF - GrafTech International Ltd.

Отчетность GrafTech International Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное