NYSE: EDR - Endeavor Group Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +16.28%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Endeavor Group Holdings, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						8.25	6.32	6.52	7.42
Выручка, млрд $	2.37	3.02	3.61	4.57	3.48	5.08	5.51	5.51	5.96
Чистая прибыль, млрд $	-0.04	-0.061	0.317	-0.554	-0.655	-0.328	0.3198	0.3198	0.3565
EV, млрд $			3.87	4.79	5.37	12.76	11.14	11.35	15.23
EBIT, млрд $			-0.0499	0.1438	0.0614	-0.1834	0.1786	0.5396	1.2189
EBITDA, млрд $	0.165	0.291	0.316	0.422	0.239	0.135	1.12	1.12	1.5804
FCF, млрд $	-0.152	0.111	-0.067	0.262	0.09	0.234	0.234	0.4766	0.1561
Операционный денежный поток, млрд $		0.216	0.1211	0.3979	0.1612	0.3336	0.3463	0.6578	0.3936
Баланс стоимость, млрд $			1.59	0.9133	0.2778	-0.2966	0.0229	-0.2082	4.78
Операционная прибыль, млрд $	0.015	-0.058	-0.107	0.213	-0.02	-0.086	0.0572	0.5396	0.3196
Операционные расходы, млрд $		3.08	1.9988	2.03	1.6662	5.1	3.5	2.76	3.12
CAPEX, млрд $	0.114	0.105	0.188	0.135	0.072	0.1	0.1123	0.1812	0.2375

	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.19	0.4629	0.9609	1.07	1.11	1.39	1.51	1.4738	1.3125	1.2214	1.26	1.5968	1.44	1.3444	1.5827
Чистая прибыль, млрд $	-0.0513	-0.0292	-0.0565	0.0024	-0.51	0.0636	-0.0167	0.3195	0.0258	-0.01	-0.2257	0.0428	0.6665	-0.0692	-0.0306
EV, млрд $								17.4	13.64	10.33	10.85	11.58	11.24	10	10 859.78
EBIT, млрд $								0.5794	0.151	0.1572	0.0948	0.1366	0.9103	-0.1212	-0.105
EBITDA, млрд $	0.1331	-0.0071	0.0675	0.1616	-0.2202	0.2103	0.1385	0.4276	0.1566	0.1377	0.2092	0.2301	0.2415	-0.04	0.0475
FCF, млрд $	0.067	0.0941	-0.0801	-0.0692	0.2964	0.0867	0.0867	-0.0799	0.2372	0.1532	0.0446	0.0417	0.0406	0.0573	0.033
Операционный денежный поток, млрд $				-0.0708	-0.0514	0.3103	0.1455	-0.0581	0.2711	0.1921	0.0978	0.0967	0.0966	0.0573	0.1058
Баланс стоимость, млрд $				-0.00065	-0.3196	-0.2771	-0.2966	0.0229	0.0487	-0.01	-0.2162	-0.2082	2.5	4.76	4.78
Операционная прибыль, млрд $	0.0925	0.1094	-0.0708	-0.0514	0.3103	0.1455	0.0535	0.1739	0.151	0.1572	0.0978	0.1366	0.0966	0.0319	-0.0074
Операционные расходы, млрд $				0.4483	0.8543	0.5923	1.4521	0.6062	0.6531	1.0642	0.7014	0.736	0.6937	0.8246	0.9446
CAPEX, млрд $	0.0805	0.0848	0.0692	0.0672	0.0692	0.0717	0.0748	0.066	0.034	0.039	0.0716	0.0551	0.0611	0.0537	0.0728

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.92	0.7681	0.7053	1.0085	1.03	0.9708	0.9708	1.1665
Total Receivables		0.7347	0.7795	0.4458	0.615	0.917	1.0959	0.9398
Товарно материальные запасы		0.2929	0.3913	0.4165	1.37	0.5587	0.9056	0.9056
Амортизация, млрд		0.366	0.2807	0.3109	0.2829	0.2668	0.3615	0.3615
Total Current Assets		1.95	2.02	2.07	3.75	2.54	3.46	3.46
Чистые активы, млрд	1.258	1.5851	0.9133	0.2778	2.12	1.6703	2.02	1.0429
Активы, млрд	8.89	9.67	9.29	9.63	11.43	11.36	12.62	21.54
Short Term Debt		0.0979	0.1646	0.2719	0.1418	0.1537	0.1351	0.1351
Long Term Debt		4.54	4.93	5.71	5.63	5.08	4.97	4.97
Задолженность, млрд	6.41	6.87	7.6	8.67	9.1	8.39	9.22	9.82
Чистый долг, млрд	0.9437	3.87	4.39	4.98	4.49	4.09	4.82	4.23
Долг, млрд	0.035	0.0979	0.1154	0.213	5.61	5.8	5.8	5.39

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.19	1.05	1.09	1.28	1.79	2.03	1.824	0.9708	1.05	0.7187	1.94	1.3377	1.1665
Total Receivables						0.7605	0.8267	0.8934	0.917	0.9916	0.9822	1.2396	1.0959
Товарно материальные запасы						0.4249	0.5667	0.5694	0.5587	0.5569	0.6115	0.8303	0.9056
Амортизация, млрд								0.0632	-0.7281	0.0935	0.0611	0.0812	0.1525
Total Current Assets						3.42	3.46	2.69	2.54	2.54	3.61	3.69	3.46
Чистые активы, млрд		0.2731	1.1387	1.2077	2.12	1.6703	1.9008	1.9905	1.8808	2.02	0.8015	1.2218
Активы, млрд		9.61	10.3	10.73	11.43	11.36	11.74	11.92	12.5	12.62	13.32	21.9	21.54
Short Term Debt						0.1426	0.1461	0.1484	0.1537	0.1574	0.1693	0.1363	0.1351
Long Term Debt						5.62	5.6	5.34	5.08	5.06	5.01	4.98	4.97
Задолженность, млрд		8.62	8.35	8.48	9.1	8.39	8.61	8.49	9.2	9.22	9.22	10.03	9.82
Чистый долг, млрд		5.43	4.91	4.5	4.49	4.09	4.26	4.82	4.79	4.82	3.87	4.08	4.23
Долг, млрд	2	1.92	2.17	2.71	2.71	6.12	6.09	5.8	2.41	5.53	2.63	5.42	5.39

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.16	-0.24	1.25	-2.18	-2.58	-1.14	1.12	1.23		0.7669
Цена акции ао						27	22.16	22.54	25.43	26.43
Число акций ао, млн		253	253	253	253	262	287	464862.9		464.86
FCF/акцию		0.2558	-0.2631	1.0344	0.353	0.9053	0.5282	1.6139		0.3358

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.1	-1.22	0.16	-0.07	1.19	0.0574	-0.0346	-0.71	0.1449	1.34	-0.2302	-6.7E-5
FCF/акцию	-0.3158	-0.2678	0.6799	0.3357	-0.1804	0.5274	0.5285	0.1541	0.1411	0.1306	0.1907	0.0719

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-4.87	22.27	-44.34	-109.97	-38.9	18.69	18.69		10.7	18.98
ROA, %		-0.69	3.41	-5.84	-6.92	-2.82	3.11	3.11		2.09	10.71
ROIC, %		2.99	8.6	-5.63	-6.84	-0.6				2.49	14.95
ROS, %							5.8	10.35	5.98	5.98	11.39
ROCE, %			-0.6332	1.9225	0.8035	-2.1	1.7703	5.35		6.5	20.93
Рентаб EBITDA, %		9.64	29	0.03	-1.46	-1.34	10.23	10.23		26.52	20.49
Чистая рентаб, %	0.6	-1.9	-3	4.7	-0.6	-1.7	5.15	5.15		5.98	11.39
Operation Margin, %								3.39	5.36	5.36	14.59
Чистая процентная маржа, %	-1.69	-2.03	8.76	-12.12	-18.83	-5.84				0.42	11.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-12	-87.41	7.41	-1.7492	23.5	1.5834	-0.6257	-8.26	2.25	19.91	-2.83	-0.9698	18.98
ROA, %	-0.2585	-3.28	0.4039	-0.1507	2.8	0.2235	-0.0849	-1.2048	0.3407	3.11	-0.393	-0.1409	10.71
ROCE, %					6.77	1.6977	1.6934	0.9856	1.3938	9.01	-0.9727	-0.7181	20.93
Рентаб EBITDA, %	10.83	-19.82	15.12	9.2	29.01	11.93	11.27	16.6	14.41	16.81	-2.97	3	20.49
Чистая рентаб, %	-2.33	-29.37	3.05	-1.11	21.68	1.97	-0.82	-11.67	2.68	28.07	-5.15	-1.93	11.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S					2	1.6	1.268		1.8469	3.84
P/BV					7.7	3.17	1.9489		0.939	7.96
P/E						19.35	19.98		30.88	34.47
P/FCF							20.9	47.53	47.53	24.90
E/P							0.0735	0.048	0.048	0.04
EV/EBITDA	3.24	3.7	3525.39	-97.65	76.96	10.01	10.2		9.64	18.88
EV/S							2.05	2.56	2.56
Debt/EBITDA	3.33	4.43	4091.93	-117.45	-15.03	15.69	12.48	3.41	3.41	2.84
Netdebt/Ebitda							10.75	2.68	2.68	2.16
Debt/Ratio							0.4448	0.2502	0.2502	0.45
Debt/Equity							5.33	5.17	5.17	1.70
Debt/Net Income							10.2	15.12	15.12	7.21
Бета					1.7257	2.14	-0.1068	1.369	1.369	2.89
Индекс Альтмана					1.5989	1.9661	1.4091	0.9262	0.9262	10.73

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		1.9612	1.8501	1.9893	1.7729	1.3468	1.2438	1.4125	1.3557	1.2743	1.0432	1.6351	3.84
P/BV					4.49	3	1.6092	1.8307	1.9915	1.7992	0.4982	926.04	7.96
P/E			-19.45		-57.9	25.34			-73.18	26.65		19.06	34.47
EV/EBITDA	397.4	56.02	77.97	173.28	44.04	20.51	14.12	24.35	384.18	14.25	18.92	8002.36	18.88
Debt/EBITDA	54.51	-51.34	34.11	-69.14	14.3	38.87	42.1		24.05	5.65	50.14	113.58	2.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0838	0.0217	0.121	0.1232	0.0092	0.0044	0.0886			0.0886
Дивиденд								0.12	0.06	0.12
Див доход, ао, %						0	0	0.5068	0.6777	0.5068	1.61
Дивиденды / прибыль, %			6.86			0	23.01	15.29		15.29	40.30

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0052	0.0036	9.3E-5	0.000339	0.000351	0.0256	0.00033	0.0364	0.0263	0.0074	0.0274	0.0271
Дивиденды / прибыль, %			0.2189		0.1098	99.21			61.43	1.8268		186.57	40.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2612	0.2772	0.2709	0.2846	0.2687	0.2003	0.3276		0.3023
Расходы на обслуживание долга	0.2612	0.2772	0.2709	0.2846	0.2687	0.1382	0.3081		0.3457
Всего задолженность		1.7848	1.8131	1.9971
Персонал, чел					6400	6400	11000	10000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0684	0.0838	0.0558	0.0607	0.0623	0.0669	0.0877	0.0853	0.0877	0.0854	0.0953
Расходы на обслуживание долга	0.0684	0.0838	0.0558	0.0607	0.0593	0.0625	0.0756	0.0849	0.0851	0.0903	0.082	0.0883

Investing Port

NYSE: EDR - Endeavor Group Holdings, Inc.

Отчетность Endeavor Group Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное