NYSE: ESI - Element Solutions Inc

Доходность за полгода: +30.11%
Сектор: Materials

Отчетность Element Solutions Inc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.068	1.89	4.71	3.49	2.81	2.86	2.69	2.91	6.14	4.97		4.66
Выручка, млрд $	0.729	0.731	0.746	0.843	2.54	3.59	3.78	1.96	1.84	1.85	2.4	2.55	2.44	2.33
Чистая прибыль, млрд $	0.001	0.046		-0.029	-0.309	-0.074	-0.296	-0.3244	0.0922	0.0757	0.2033	0.1872	0.174	0.1181
EV, млрд $			1.6893	2.91	9.51	8.31	2.37	8.08	4.35	5.61	7.56	6.16	6.2	7.32
EBIT, млрд $								0.0104	0.2491	0.181	0.2999	0.3253	0.2962	0.2536
EBITDA, млрд $	0.1117	0.162		0.0893	0.2314	0.67	0.407	0.1671	0.3576	0.3424	0.454	0.4895	0.5016	0.4203
FCF, млрд $	0.041	0.061	0.0524	0.08	0.273	0.129	0.123	-0.0371	-0.0205	0.2325	0.2797	0.2535	0.3485	0.2768
Операционный денежный поток, млрд $							0.1821	-0.0087	0.0092	0.2613	0.326	0.3013	0.3959	0.3295
Баланс стоимость, млрд $		-0.2731	-0.1942	-0.2241	-0.5327	-0.5735	-0.8697	2.11	2.22	2.32	2.48	2.33	2.35	2.33
Операционная прибыль, млрд $	0.057	0.115	0.1286	0.013	0.071	0.3	0.381	0.2485	0.2491	0.181	0.2999	0.3253	0.2962	0.2536
Операционные расходы, млрд $	0.2836	0.2397		0.3841	0.9203	1.2077	1.2077	0.5891	0.5392	0.5533	0.6609	0.6274	0.6213	0.6649
CAPEX, млрд $	0.009	0.013	0.0112	0.019	0.047	0.056	0.059	0.0284	0.0297	0.0288	0.0463	0.0478	0.0474	0.0527

	2016Q1	2016Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1915	0.1763	0.46	0.45	0.45	0.39	0.48	0.5366	0.5501	0.5866	0.6162	0.6469	0.6802	0.6769	0.6185	0.5738	0.5744	0.5861	0.5993	0.5734
Чистая прибыль, млрд $	0.0041	0.0043	-0.01	0.07	0.01	0	0.04	0.0299	0.0823	0.0791	0.0359	0.0061	0.0561	0.0652	0.0532	0.0127	0.0429	0.0299	-0.0318	0.0771
EV, млрд $													7.4	6.21	5.71	6.08	6.13	6.23	6.42	7.32
EBIT, млрд $													0.0955	0.0905	0.0792	0.0601	0.0664	0.051	0.0822	0.0555
EBITDA, млрд $	0.0243	0.0193	0.11	0.12	0.09	0.08	0.1	0.1209	0.139	0.1111	0.11	0.1102	0.1328	0.1386	0.121	0.0971	0.1449	0.0921	0.1267	0.0975
FCF, млрд $	0.0111	-0.0072	0.04	0.07	0.05	0.06	0.06	0.0284	0.0241	0.0716	0.0813	0.1027	-0.0151	0.0639	0.1156	0.0855	0.0835	0.07	0.074	0.0884
Операционный денежный поток, млрд $									0.0326	0.0804	0.0913	0.1217	-0.0056	0.0761	0.1267	0.1005	0.0926	0.0838	0.0874	0.1048
Баланс стоимость, млрд $									-1.4033	-1.3371	-1.316	-1.3319	2.49	2.4	2.29	2.33	2.35	2.3	2.23	2.33
Операционная прибыль, млрд $	0.0119	-0.0069	0.05	0.08	0.06	0.06	0.07	0.0355	0.0326	0.0804	0.0917	0.1213	0.0955	0.0905	0.0792	0.0601	0.0664	0.0526	-0.0009	0.0555
Операционные расходы, млрд $									0.1411	0.1675	0.176	0.1763	0.1675	0.1593	0.1427	0.1579	0.1614	0.1759	0.1628	0.1648
CAPEX, млрд $	0.0052	0.0044	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.0409	0.0391	0.0401	0.0415	0.0432	0.0095	0.0122	0.0111	0.015	0.0091	0.0138	0.0134	0.0164

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1434	0.123	0.3973	0.4322	0.4226	0.4778	0.2336	0.1901	0.2919	0.3301	0.2656	0.279	0.2893
Short Term Investments											0.0327
Total Receivables							0.3824	0.3639	0.4034	0.4922	0.4558	0.4618	0.4618
Товарно материальные запасы							0.1881	0.1996	0.2031	0.2744	0.2907	0.3328	0.2989
Амортизация, млрд							0.1567	0.1085	0.1614	0.1541	0.1642	0.1667	0.1667
Total Current Assets							2.48	0.8334	0.9899	1.21	1.19	1.26	1.1975
Чистые активы, млрд	0.2727	1.0326	2.46	2.1	2.74	2.86	2.48	0.8334	0.9899	1.21	1.19	1.23	0.2772
Активы, млрд	1.2339	2.24	4.56	10.19	10.05	10.25	9.4	4.32	4.48	5.14	4.9	4.93	4.97
Short Term Debt							0.0253	0.0078	0.0074	0.0127	0.0115	0.0115	0.0115
Long Term Debt							5.35	1.51	1.51	1.89	1.88	2.03	1.921
Задолженность, млрд	0.9615	1.0923	2.01	7.27	7.16	7.39	7.22	2.11	2.17	2.64	2.55	2.56	2.63
Чистый долг, млрд	0.5505	0.6213	1.0186	4.8	4.82	5	5.14	1.33	1.22	1.58	1.63	1.61	1.6432
Долг, млрд	0.6938	0.7443	1.4159	5.23	5.24	0.0389	5.38	1.52	1.52	1.91	1.9	1.89	1.9325

	2016Q1	2016Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1142	0.0834	0.2	0.19	0.5	0.24	0.25	0.2919	0.3175	0.3184	0.2793	0.3301	0.2188	0.2156	0.234	0.2656	0.279	0.2824	0.3296	0.2893
Short Term Investments																0.0327	0.0269	0.0322	0.0305
Total Receivables														0.5271	0.4676	0.4558	0.4613	0.4522	0.4495	0.4618
Товарно материальные запасы														0.3377	0.3099	0.2907	0.322	0.3328	0.3228	0.2989
Амортизация, млрд															0.0418	0.037	0.0785	0.0411	0.0445	0.042
Total Current Assets														1.24	1.18	1.19	1.23	1.26	1.2995	1.1975
Чистые активы, млрд									2.35	2.47	2.48	2.48	1.22	1.24	1.18	1.19	1.23	1.26	0.2792
Активы, млрд									4.48	4.64	5.18	5.14	5.13	5.01	4.87	4.9	4.93	5.06	4.97	4.97
Short Term Debt														0.0135	0.0119	0.0115	0.0115	0.0115	0.0115	0.0115
Long Term Debt														1.89	1.89	1.88	1.88	2.03	2.03	1.921
Задолженность, млрд									2.13	2.18	2.67	2.64	2.62	2.59	2.57	2.55	2.56	2.74	2.72	2.63
Чистый долг, млрд									1.1969	1.1948	1.631	1.5955	1.69	1.69	1.66	1.63	1.61	1.76	1.7097	1.6432
Долг, млрд	0.2916	0.2553	0.29	0.29	0.6	0.25	0.3	0.3143	0.32	0.3555	0.4213	0.4152	1.91	1.9	1.9	1.9	1.89	2.04	2.04	1.9325

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.45	0.02		-1.94	-1.52	-0.65	-1.04	-1.13	0.3545	0.3029	0.8201	0.7616	0.7196		0.4884
Цена акции ао			12	14	23.22	12.83	9.81	9.92	10.33	11.68	17.73	20.54	18.96	22.66	23.68
Число акций ао, млн	89	89	89	135	203	272	286	288	260	249	247	245	241.8		241.8
FCF/акцию	0.4607	0.6944	0.5887	0.5904	1.3448	0.4724	0.429	-0.1287	-0.0788	0.9304	1.1283	1.0313	1.4413		1.1447

	2016Q1	2016Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.17	0.18	-0.03	0.3	0.03	0.14	0.12	0.33	0.33	0.15	0.02	0.2251	0.2634	0.2171	0.0526	0.1774	0.1237	-0.1317	0.3187
FCF/акцию								0.0969	0.2888	0.3262	0.4161	-0.0606	0.2582	0.4718	0.3539	0.3453	0.2896	0.3064	0.3654

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				-15.04	-13.52	-1.69	-10.81	-13.37	4.26	3.33	8.47	7.78	7.42		5.07	27.29
ROA, %		0.11		-7.72	-4.19	-0.4	-2.92	-3.3	1.3434	1.7189	4.23	3.73	3.54		2.39	9.62
ROIC, %				-8.23	-3.22	2.41	-1.13	-1.24	2.82	3.57	5.99				5.39	17.63
ROS, %				0.15	-0.77	9.22	1.38	0.53	13.3	7.74	12.74	6.81	7.34	5.07	5.07	15.93
ROCE, %								0.1259	6.18	4.34	6.35	7.13	6.46		5.51	16.93
Рентаб EBITDA, %				10.59	9.1	18.77	10.78	8.52	19.48	18.47	18.92	19.2	20.53		18.01	35.11
Чистая рентаб, %	7.8	15.8		1.5	2.8	8.4	10.1	-16.54	5.02	4.08	8.47	7.34	7.12		5.06	18.28
Operation Margin, %			17.23	1.48	2.82	8.37	10.1	12.67	13.57	12.55	12.5		12.76	10.88	10.88	26.88
Чистая процентная маржа, %	-5.47	0.19		-31.14	-12.14	-1.14	-7.84	-16.54	5.02	4.08	8.47				7	18.98
Доходность FCF, %			4.91	4.22	5.79	3.68	4.37

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			3.67	3.52	1.5157	0.1608	2.28	2.64	2.18	0.5298	1.8171	1.2824	-1.3752	3.35	27.29
ROA, %			1.837	1.7784	0.7327	0.0756	1.0928	1.2862	1.077	0.2599	0.8728	0.5987	-0.6341	1.5509	9.62
ROCE, %							2.06	1.9226	1.7048	1.3052	1.4535	1.1122	1.7852	1.2024	16.93
Рентаб EBITDA, %	20.9	22.53	25.27	18.94	17.85	17.04	19.52	20.48	19.56	16.92	25.23	15.71	21.14	17	35.11
Чистая рентаб, %			14.96	13.83	5.84	0.6	8.25	9.63	8.6	2.21	7.47	5.1	-5.31	13.45	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2	4.4	1.2	0.7	0.8	1.4991	1.6434	2.37	2.49	1.776	1.8761		2.43	3.51
P/BV	-5.7	2.9	1.4	1	1	1.3478	1.3595	1.892	2.39	1.9274	1.9333		2.42	5.65
P/E	909.1	-63.64	-15.28	-47.52	-9.43	-7.83	32.72	57.94	29.41	24.19	26.35		48.03	23.84
P/FCF	65.67	71.59	11.55	18.76	19.87	-68.42	-140.01	18.81	21.63		18.38	16.84	16.84	25.11
E/P		-0.52	-9.79	-3.06	-12.15	-12.78	3.21	1.73	3.36		0.0402	0.0253	0.0253	0.07
EV/EBITDA		32.57	41.1	12.34	5.82	48.37	12.16	16.38	16.64	12.58	12.36		17.41	12.02
EV/S											2.41	3.14	3.14
Debt/EBITDA		15.86	22.59	7.79	0.1	32.17	4.25	4.43	4.2	3.87	3.87	4.6	4.6	1.60
Netdebt/Ebitda		17.84	221.02	16.37	76.71	49.69	4.56	5.11	3.84		3.33	3.91	3.91	1.21
Debt/Ratio	0.49	0.44	0.71	0.71	0.72	0.77	0.49	0.48	0.51		0.3868	0.3888	0.3888	0.28
Debt/Equity	1.06	0.82	3.46	2.62	2.58	3.31	0.95	0.93	1.06		6.84	6.97	6.97	1.25
Debt/Net Income											10.12	16.36	16.36	3.61
Бета								1.68	1.51	1.37	2.32	0.5272	0.5272	0.32
Индекс Альтмана		2.18	0.57	0.71	0.61	0.42	1.08	1.45	2.5	3.07	2.1	1.9659	1.9659	5.08

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.33	2.7	2.35	2.51	2.25	1.7321	1.5586	1.7773	1.8641	1.9052	2.02	2.43	3.51
P/BV					2.27	1.8743	1.7562	1.8945	1.9027	1.9255	2.1	2.42	5.65
P/E	30.44	25.33	23.47	29.64	31.74	27.78	22.62	24.29	26.26	32.37		48.06	23.84
EV/EBITDA	14.33	15.9	13.98	16.21	16.93	13.12	11.76	12.42	12.21	13.68	13.93	15.87	12.02
Debt/EBITDA	9.16	14.81	17.59	20.59	14.35	13.73	15.69	19.52	13.07	22.16	16.1	19.82	1.60

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0035	0.0124	0.0124	0.0124	0.0619	0.0784	0.0779			0.0775
Дивиденд				0.05	0.08	0.08		0.05	0.25	0.32	0.32	0.08	0.32
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0.2849	1.0365	1.7372	1.3565	1.3344	1.3565	3.58
Дивиденды / прибыль, %							13.45	16.38	30.45	41.88	44.77		65.54	53.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0124	0.0148	0.0149	0.0198	0.0199	0.0197	0.0196	0.0192	0.0194	0.0193	0.0194	0.0193
Дивиденды / прибыль, %	15.07	18.25	41.39	507.69	35.47	30.21	36.84	151.18	45.22	64.55		25.03	53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3906	0.3165	0.062	0.1456	0.0384	0.0562	0.0414		0.0562
Расходы на обслуживание долга	0.3416	0.311	0.0907	0.0634	0.0542	0.0512	0.0488		0.0493
Всего задолженность		1.1425	0.2938	0.3143
Персонал, чел					4400	5300	5300	5300

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0151	0.0181	0.0144	0.021	0.0148	0.0105	0.0114	0.0195	0.0068	0.003	0.0186
Расходы на обслуживание долга	0.0129	0.0129	0.0138	0.0146	0.0141	0.0132	0.0123	0.0116	0.0117	0.012	0.0133	0.0123

Investing Port

NYSE: ESI - Element Solutions Inc

Отчетность Element Solutions Inc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное