NYSE: FI - Frank's International N.V.

Доходность за полгода: +38.03%
Сектор: Energy

Отчетность Frank's International N.V.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				5.07	5.62	3.48	2.95	2.73	1.483	1.1745	1.1684	0.1199	12.11		73.2
Выручка, млрд $	0.608	0.719	1.056	1.078	1.153	0.975	0.4875	0.4548	0.5225	0.5799	0.3904	0.3834	17.74	18.81	19.09
Чистая прибыль, млрд $	0.118	0.127	0.351	0.255	0.159	0.079	-0.1353	-0.1595	-0.0907	-0.2353	-0.1562	-0.0725	2.53	2.98	3.07
EV, млрд $				4.66	5.13	2.88	-0.3193	14.41	16.16	26.04	21.93	-0.1613	85.6	104.99	104.99
EBIT, млрд $							-0.161	-0.0865	-0.0937	-0.2115	-0.1603	-0.062	3.74	4.85	4.85
EBITDA, млрд $	0.1812	0.2015	0.449	0.3724	0.3245	0.2254	-0.0468	0.0356	0.0176	-0.1187	-0.0901	0.0027	6.76	7.78	7.78
FCF, млрд $	0.106	0.063	0.165	0.093	0.196	0.328	-0.053	0.0029	-0.0891	-0.0099	0.0112	0.0051	3.14	3.84	3.91
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0108	0.0248	-0.0326	0.027	0.0397	0.0194	4.62	5.2	5.3
Баланс стоимость, млрд $		0.6605	0.4404	0.4556	0.5454	0.5316	1.31	1.12	1.03	0.8103	0.6612	0.6311	30.83	29.86	29.86
Операционная прибыль, млрд $	0.133	0.183	0.368	0.341	0.315	0.177	-0.1771	-0.2152	-0.0929	-0.2129	-0.0741	-0.0555	3.74	4.55	4.85
Операционные расходы, млрд $	0.1344	0.1596	0.187	0.3028	0.3574	0.3796	0.343	0.2858	0.2669	0.2132	0.0823	0.0821	6.06	14.26	6.58
CAPEX, млрд $	0.057	0.118	0.18	0.185	0.173	0.1	0.0421	0.0219	0.0565	0.0369	0.0285	0.0143	1.48	1.365	1.388

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.14	0.14	0.12	0.0861	0.0844	0.0963	0.0948	0.1078	4.14	4.45	4.52	4.63	4.55	4.76	4.87	4.92
Чистая прибыль, млрд $	-0.02	-0.17	-0.09	-0.0342	-0.0278	-0.0082	-0.0239	-0.0126	0.682	0.609	0.493	0.798	0.576	0.695	0.952	0.87
EV, млрд $				22.03	22.78	21.93	28.44	25.7		80.88	82.34	84.67	91.92	96.52	92.81	103.22
EBIT, млрд $				-0.0253	-0.0213	-0.0121	-0.0228	-0.0057		0.86	0.855	1.18	0.934	1.11	1.292	1.451
EBITDA, млрд $	0.01	0.01	0.01	-0.008	-0.0054	0.0051	-0.0067	0.0096	1.5	1.67	1.77	1.93	1.73	1.93	2.06	2.22
FCF, млрд $	0.02	0.01	-0.03	0.0161	0.0157	0.0116	-0.0194	-0.0028	0.545	0.62	0.782	1.33	0.825	0.583	1.204	1.267
Операционный денежный поток, млрд $				0.0264	0.0212	0.0143	-0.0155	-0.000579		0.99	1.18	1.63	1.13	0.878	1.559	1.621
Баланс стоимость, млрд $				0.6937	0.6684	0.6612	0.6405	0.6311		31.11	30.33	30.83	30.08	29.99	29.57	29.86
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.02	-0.02	-0.0273	-0.0214	-0.0146	-0.0126	-0.0069	0.876	1.01	1.21	1.66	1.16	0.923	1.503	1.451
Операционные расходы, млрд $				0.0395	0.0346	0.0146	0.0164	0.0164		1.55	1.55	1.5	1.6	1.7	1.652	2.2
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.02	0.0103	0.0055	0.0028	0.004	0.0022	0.799	0.809	0.79	0.771	0.785	0.8	0.355	0.354

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0986	0.1529	0.4049	0.4894	0.6024	0.3195	0.213	0.1862	0.1954	0.2096	0.1886	0.902	1.204	1.204
Short Term Investments							0.081	0.0266		0.0023	0.002
Total Receivables								0.1894	2.78	2.48	2.86	3.59	3.58	3.58
Товарно материальные запасы						0.1391	0.0764	0.0694	0.0788	0.0817	0.0947
Амортизация, млрд								0.556	1.583	3.21	3.27	3.02	2.93	2.93
Total Current Assets						0.64	0.5119	0.4921	0.4664	0.4165	0.4244	27.54	34.81	34.81
Чистые активы, млрд	0.6671	0.447	1.3333	1.4725	1.2113	0.64	0.5119	0.4921	0.4664	0.4165	0.4244	2.54		2.54
Активы, млрд	0.8475	1.108	1.5612	1.7587	1.7268	1.59	1.26	1.19	0.9942	0.8169	0.7955	83.87	90.89	90.89
Short Term Debt						0.000276	0.0047	0.0056	0.0079	0.0078	0.0076	0.468	0.873	0.873
Long Term Debt									21.61	20.3	20.73	20.95	21.71	21.71
Задолженность, млрд	0.1804	0.661	0.2272	0.2854	0.2747	0.2767	0.1459	0.1592	0.1839	0.1557	0.1644	52.18	60.22	60.22
Чистый долг, млрд	-0.0917	-0.0061	-0.4046	-0.4891	-0.5943	-0.3193	-0.2083	-0.1806	-0.1625	-0.1805	-0.1613	20.52	22.7	22.7
Долг, млрд	0.007	0.1468	0.000376	0.000304	0.008	0.000276	0.0047	0.0056	0.0329	0.029	0.0273	21.42	23.9	23.9

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.19	0.2	0.17	0.1929	0.2059	0.2096	0.1913	0.1886	0.863	0.883	0.893	0.902	1.05	1.08	1.349	1.204
Short Term Investments						0.0023	0.0023	0.002
Total Receivables										3.19	3.3	3.59	3.34	3.47	3.46	3.58
Товарно материальные запасы				0.0799	0.0828	0.0817	0.0947	0.0947						0.1553
Амортизация, млрд											0.897	0.733	0.769	0.8	0.769	0.767
Total Current Assets				0.4289	0.4011	0.4165	0.4187	0.4244		20.28	19.88	27.54	20.29	21.44	28.58	34.81
Чистые активы, млрд				0.4289	0.4011	0.4165	0.4187	0.4244			1.92	1.96	2	0.4645	2.12
Активы, млрд				0.854	0.8138	0.8169	0.8033	0.7955		77.21	75.64	83.87	76.55	77.6	84.15	90.89
Short Term Debt					0.0078	0.0078	0.0081	0.0076		0.6	0.528	0.468	0.461	0.608	0.649	0.873
Long Term Debt										20.92	20.85	20.95	21.94	22.6	22.66	21.71
Задолженность, млрд				0.1603	0.1453	0.1557	0.1628	0.1644		45.24	44.5	52.18	45.59	46.72	53.77	60.22
Чистый долг, млрд				-0.1623	-0.1764	-0.1805	-0.1625	-0.1613		20.63	20.48	20.52	21.36	22.12	21.96	22.7
Долг, млрд	0.13	0.13	0.11	0.0307	0.0295	0.029	0.0288	0.0273	17.73	19.35	18.72	26.46	18.86	19.46	23.31	23.9

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.69	0.99	2.04	1.85	1.03	0.5	-0.7664	-0.7152	-0.4051	-1.05	-0.6917	-0.318	3.9	4.98		4.98
Цена акции ао				27.25	27	16.63	16.69	12.31	6.65	5.22	5.17	2.74	18.71	119.96	141.34	151.2
Число акций ао, млн	172	172	172	186	208	209	177	222	223	225	226	671	647	615.9		615.9
FCF/акцию	0.6172	0.3653	0.9569	0.4996	0.9419	1.5695	-0.2999	0.0129	-0.3978	-0.0439	0.0495	0.0224	4.84	6.35		6.35

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.11	-0.75	-0.38	-0.1516	-0.123	-0.0363	-0.1052	-0.0553	1.03	0.93	0.75	1.23	0.9	1.11	1.5599	1.4435
FCF/акцию				0.0713	0.0695	0.0513	-0.0856	-0.0121		0.9266	1.1628	2.04	1.253	0.8689	1.9728	2.1

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		19.03	63	33.08	13.77	6.53	-10.73	-13.14	-8.44	-25.51	-21.23	-11.22	8.19	10.11		10.11	16.79
ROA, %		14.98	35.89	19.14	9.58	4.54	-8.17	-11.19	-7.39	-21.51	-17.25	-8.99	3.16	3.51		3.51	7.53
ROIC, %		18.67	43.77	27.26	13.77	6.51	-10.7	-13.11	-8.4	-24.66	-20.47					-10.49	11.02
ROS, %													-19.06	14.26	16.08	16.08	11.73
ROCE, %							-10.81	-7.57	-8.8	-24.45	-22.68	-9.17	6.51	8.46		8.46	15.44
Рентаб EBITDA, %				34.56	28.15	23.13	-9.59	7.82	3.37	-20.47	-23.09	0.7	38.12	40.73		40.73	25.10
Чистая рентаб, %	21.8	25.5	34.9	31.6	27.3	18.1	-27.76	-35.06	-17.37	-40.58	-40.02	-18.91	14.26	15.85		16.07	12.24
Operation Margin, %														21.08	25.41	25.41	15.30
Чистая процентная маржа, %	19.47	17.65	33.23	23.7	13.8	8.12	-27.76	-35.06	-17.37	-40.58	-40.02					-18.91	10.16
Доходность FCF, %				1.8334	3.49	9.44	-1.7927	0.1045

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-4.08	-3.64	-1.1628	-3.53	-1.917	4.94	2.45	2.88	1.8318	2.24	3.15	2.9	16.79
ROA, %	-3.94	-3.33	-1.0065	-2.95	-1.5783	0.7833	0.6294	0.9805	0.7019	0.8862	1.1771	0.994	7.53
ROCE, %	-2.96	-2.75	-1.6493	-3.2	-0.8252	2.94	1.9747	2.05	1.6252	1.9205	2.24	2.52	15.44
Рентаб EBITDA, %	-9.3	-6.34	5.34	-7.08	8.89	36.02	38.78	41.29	38	40.64	42.29	45.11	25.10
Чистая рентаб, %	-39.77	-32.92	-8.52	-25.19	-11.7	13.44	10.65	16.89	12.38	14.36	19.54	17.69	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.8	3.1	3.2	3.7	32.14	31.28	45.18	56.65	0.31	3.67	4.31		4.31	1.47
P/BV	4	2.1	2.1	2.2	13.1	15.79	32.34	33.45	0.19	2.05	2.68		2.68	1.79
P/E	13.1	14.5	24.6	-21.68	-17.1	25.52	68.1	81.22	52.25	25.73	26.82		26.82	14.00
P/FCF											23.31	18.72	18.72	10.60
E/P											0.0346	0.0419	0.0419	0.10
EV/EBITDA	12.52	15.8	12.78	6.83	405.16	917.85	-219.31	-243.37	-60.39	12.66	13.5		13.5	6.10
EV/S											4.83	5.5	5.5
Debt/EBITDA	0	0	0.04	-0.01	0.1328	0.3196	-0.277	-0.3222	10.21	3.17	3.17	3.07	3.07	1.65
Netdebt/Ebitda											3.04	2.92	2.92	1.04
Debt/Ratio											0.2554	0.263	0.263	0.21
Debt/Equity											8.43	9.41	9.41	0.83
Debt/Net Income											8.47	7.79	7.79	3.46
Бета								1.49	-1.3674	0	1.3431	1.8362	1.8362	1.06
Индекс Альтмана									0.5612	0.5599	1.4576	1.4068	1.4068	2.81

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	45.27	52.92	56.63	78.79	67.06	6.6	4.65	3.67	3.95	4.12	3.85	4.31	1.47
P/BV	31.99	34.35	33.45	44.66	40.97	1.8846	1.9862	2.02	2.28	2.41	2.33	2.63	1.79
P/E						56.63	38.58	26.68	29.56	30.3	24.29	26.73	14.00
EV/EBITDA	-96.89	-95.85	-243.62	-1905.65	9620.13	26.09	16.95	12.52	13.19	13.27	12.24	13.09	6.10
Debt/EBITDA	-3.83	-5.5	5.65	-4.3	2.84	13.42	12.2	11.2	13.16	12.18	11.31	10.78	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.079	0.0502	5.04	20.26	8.89	8.18	3.46	2.12
Дивиденд	0.45	0.9	0.9	0.45	0.45	2.7	3.6	2.7	1.35
Див доход, ао, %					1.638	7.57	7.54	5.22	2.76	0	0	0	0	0	0		4.57
Дивиденды / прибыль, %						32.6	88.2			424.52	2268.76	928.08	612.89	136.8	68.97	68.97	63.40

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.14	1.41	0.009	1.29	1.1	0.763
Дивиденды / прибыль, %	190.13	293.14	1.1509	229.13	161.49	80.15	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0091	0.0021	0.000615	0.00013	0.000712	0.0138	0.013	0.028		0.028
Расходы на обслуживание долга	0.0091	0.0021	0.000615	0.00013	0.000712	0.000288	0.746	0.919		0.989
Всего задолженность				15.73	15.64
Персонал, чел						2400		41000	42000

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000178	0.0022	0.0057	0.0032	0.0026	0.002	0.207	0.226	0.226	0.264	0.296	0.005
Расходы на обслуживание долга	0.0019	9.3E-5	9.4E-5	0	0.000101	0.176	0.19	0.199	0.202	0.232	0.258	0.284

Investing Port

NYSE: FI - Frank's International N.V.

Отчетность Frank's International N.V.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное