NYSE: FMS - Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Доходность за полгода: +19.75%
Сектор: Healthcare

Отчетность Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									9.26	10.57	13.47	16.04	14.24	16.36	17.22	20.87	20.89	21.53	22.62	25.56	25.87	32.21	19.6	21.66	18.93	11.66		14.12
Выручка, млрд $	2.96	2.99	3.82	4.47	5.46	5.08	5.53	6.23	5.72	6.44	6.67	7.62	7.85	9.06	9.87	10.44	10.58	13.02	15.31	17.03	17.78	18.09	19.1	19.52	19.26	21.2	20.97	20.84
Чистая прибыль, млрд $	0.082	0.0163	-0.247	0.2258	0.0712	0.2898	289.79	331.18	0.3841	0.4067	0.4919	0.5873	0.622	0.736	0.826	0.897	0.804	0.86	0.942	1.182	1.28	2.17	1.31	1.27	1.06	0.7356	0.8236	0.5346
EV, млрд $									11.33	15.91	18.18	21.3	19.45	20.98	23.68	28.45	28.63	30.35	29.93	32.39	32.34	24.81	35.6	34.2	31.14	22.6	27	17.37
EBIT, млрд $																						3.21	0.776	0.5782	0.3293	-0.2824	1.02	1.8071
EBITDA, млрд $	2.96	0.3696	0.0228	0.7397	0.5373	0.0253	240.07	645	0.8571	0.9539	1.0604	1.497	1.5076	1.7787	1.9951	2.17	2.03	2.32	2.63	3.29	3.14	4.01	2.52	2.53	2.1	1.73	3.07	3.68
FCF, млрд $		-0.0969	0.1895	0.1738	0.1675	0.2961	0.3674	0.4051	0.3002	0.3339	0.4252	0.2364	0.5339	0.635	0.655	1.031	0.932	0.765	0.921	1.055	1.247	1.1	0.3596	2.34	0.8809	0.8263	1.36	2.08
Операционный денежный поток, млрд $																					2.19	2.25	2.81	4.63	2.72	2.37	2.35	2.82
Баланс стоимость, млрд $		0.0683	-0.2155	-0.0597	-0.0657	0.1546	378.01	657.91	0.8235	1.0292	1.2943	1.7616	2.17	2.9	3.59	4.21	4.62	5.84	7.2	8.4	7.14	12.85	14.46	13.48	15.28	16.89	15.11	14.59
Операционная прибыль, млрд $	2.96	0.4169	0.5567	0.661	0.4262	0.0237	23.69	643.19	0.7927	0.9987	1.0838	1.2014	1.2253	0.0015	1.577	1.637	1.608	1.833	2.1	2.45	2.3	3.32	0.776	0.5782	0.3293	-0.2824	1.02	1.6039
Операционные расходы, млрд $		0.9296	1.1327	0.9007	1.416	-0.0237	-23.69	-643.19	5.83	7.22	8.14	8.94	9.49	10.13	10.75	11.64	12.38	13.58	14.41	15.27	17.43	3.28	3.53	3.67	3.63	4.39	4.29	3.67
CAPEX, млрд $		0.3254	0.1593	0.2428	0.3093	0.2279	0.2313	0.2056	0.2658	0.354	0.3976	0.4938	0.4004	0.394	0.461	0.511	0.542	0.766	0.872	0.979	0.944	1.16	2.45	2.28	1.84	1.54	0.9899	0.7335

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.42	4.58	4.49	4.56	4.41	4.4	4.21	4.32	4.44	4.65	4.97	5.2	5.57	5.46	4.74	4.83	5.32	5.45
Чистая прибыль, млрд $	0.39	0.41	0.35	0.43	0.42	0.239	0.304	0.2797	0.3312	0.2287	0.2315	0.2252	0.2515	0.212	0.1349	0.195	0.0909	0.2054
EV, млрд $											32.68	29.03	23.05	22.61	25.38	26.31	25.64	17.72
EBIT, млрд $											0.38	0.3722	0.5155	-0.1286	0.263	0.4593	0.3765	0.4968
EBITDA, млрд $	0.98	1.03	0.91	1.06	1	0.998	0.834	0.7973	0.8865	0.8396	0.8533	0.8482	1.08	0.4121	0.7258	0.799	0.8658	0.9623
FCF, млрд $	0.58	0.43	0.3	2.1	0.5	0.2778	0.0234	0.7118	0.4971	0.4029	-0.0037	0.6331	0.5435	0.1847	0.000769	0.8517	0.6713	0.5124
Операционный денежный поток, млрд $							0.2076	0.9211	0.6917	0.669	0.1735	0.8213	0.7188	0.6558	0.1561	1.0772	0.8187	0.7859
Баланс стоимость, млрд $							10.5	10.29	10.57	10.83	14.47	15.36	16.45	16.89	15.11	14.47	15.09	14.89
Операционная прибыль, млрд $	0.87	0.77	0.58	2.32	0.75	0.5842	0.2077	0.9211	0.6917	0.4492	0.38	0.3722	0.5155	-0.1286	0.263	1.01	0.3494	0.4798
Операционные расходы, млрд $							0.7602	0.8822	0.7836	0.891	1.01	1.12	1.15	1.11	0.9139	0.8986	0.9994	0.9957
CAPEX, млрд $	0.41	0.44	0.4	0.41	0.39	0.581	0.388	0.3955	0.3964	0.2662	0.1772	0.1882	0.1752	0.4711	0.1553	0.4061	0.1474	0.2735

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0272	0.0345	0.0688	0.0692	0.0648	48.43	58.97	0.0718	0.1205	0.1678	0.1592	0.2102	0.3931	0.3528	0.5203	0.4945	0.5213	0.5026	0.7105	0.9816	2.35	1.1	1.18	1.62	1.39	1.34	1.5037
Short Term Investments																					0.1097	0.1469	0.1781	0.1502	0.1872	0.149	0.146
Total Receivables																					4.07	4.29	3.91	4.22	4.35	4.44	4.35
Товарно материальные запасы																					1.4668	1.6633	1.8953	2.24	2.53	2.56	2.33
Амортизация, млрд																					0.7827	1.7198	1.9281	1.7529	1.9847	1.9148	1.8771
Total Current Assets																					8.64	7.89	8.01	8.78	9.04	9.43	9.32
Чистые активы, млрд			2.68	2.62	2.81	3.24	3.63	3.97	4.87	5.58	5.96	6.82	7.38	7.9	8.94	9.23	9.44	8.87	9.98	10.83	8.58	7.83	7.95	8.71	8.97	9.36	8.87
Активы, млрд	4.84	5.72	6.37	7.32	6.78	7 503.32	7 961.54	6.74	9.88	9.72	10.72	11.04	12.85	15.07	16.88	16.74	20.93	23.35	25.61	24.03	28.68	36	34.64	37.56	39.08	38.8	36.35
Short Term Debt																					2.75	3.59	1.87	2.85	2.24	2.28	1.6731
Long Term Debt																					5.56	11.59	11.77	11.83	12.31	12.34	7.46
Задолженность, млрд	2.82	3.71	3.49	4.36	3.97	4 259.64	4 326.73	3.37	6.14	5.82	6.43	6.14	7.2	8.85	9.92	9.87	12.68	13.75	14.72	13.2	14.58	21.54	21.16	22.28	22.19	22.16	20.47
Чистый долг, млрд	0.156	0.5358	2.07	2.4	2.32	-45.91	-56.66	2.07	5.34	4.71	5.26	5.21	4.63	6.47	7.58	7.74	8.82	7.31	6.83	6.44	5.9	13.96	12.35	12.94	13.05	13.16	11.41
Долг, млрд	0.1832	0.5703	2.14	2.47	2.38	2.52	2.31	2.14	5.46	4.88	5.42	5.42	5.02	6.82	8.1	8.23	9.34	7.81	7.54	7.45	8.25	15.06	13.53	14.56	14.44	14.5	12.91

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.97	1.01	1.41	1.89	1.6	1.08	1.07	1.41	1.56	1.4817	1.28	1.12	1.22	1.39	1.34	1.36	1.6738	1.5339
Short Term Investments														0.1872				0.149
Total Receivables											4.2	4.11	4.29	4.35	4.31	3.9	4	4.44
Товарно материальные запасы											2.35	2.51	2.65	2.53	2.56	2.5	2.48	2.38
Амортизация, млрд												0.4702	0.5593	0.534	0.4956	0.4687	0.4893	0.4655
Total Current Assets											8.86	8.93	9.38	9.04	9.43	8.93	9.76	9.51
Чистые активы, млрд							12	11.63	12.23	12.7	8.79	8.86	9.3	8.97	9.36	8.48	8.5
Активы, млрд							33.16	32.99	33.83	34.37	37.95	39.42	41.98	39.08	38.8	37.39	38.4	37.08
Short Term Debt											2.03	2.4	1.51	2.24	2.28	2.41	2.06	1.7067
Long Term Debt											12.66	12.65	13.67	12.31	12.34	11.56	11.93	7.61
Задолженность, млрд							19.96	20.17	20.39	20.39	22.06	22.54	23.69	22.19	22.16	21.42	21.77	20.88
Чистый долг, млрд							11.83	11.71	11.67	11.84	13.3	13.81	13.85	13.05	13.16	12.52	12.31	11.64
Долг, млрд	7.38	7.01	8.6	8.06	7.04	6.16	7.24	7.42	7.49	13.32	14.58	14.93	15.07	14.44	14.5	6.62	13.98	13.17

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.2	0.04	-0.52	0.42	0.17	0.69	689.98	788.52	0.65	0.69	0.83	0.99	1.04	1.22	1.35	1.46	1.32	1.42	1.56	1.86	2.08	3.53	2.17	2.16	1.81	1.25	1.4		1.8221
Цена акции ао	14.88	10.5	10.66	14.28	12.72	10.62	5.12	11.25	13.26	16.06	22.35	25.72	22.39	27.48	30.33	34.15	33.32	33.07	36.44	41.39	38.68	49.76	38.56	36.61	42.71	30.07	15.98	23.57	19.89	20.01
Число акций ао, млн		420	420	473	539	420	420	420	420	588	592	593	595	596	604	598	614	609	605	609	611	613	613	605	588	585	586	641.36		314.37
FCF/акцию			-0.2306	0.4007	0.3224	0.3988	0.7051	0.8749	0.9644	0.5105	0.564	0.717	0.3973	0.8959	1.0513	1.0949	1.6795	1.5303	1.2638	1.5126	1.7272	2.03	1.6387	0.5435	3.65	1.3757	1.289	2.12		6.63

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.1	1.15	0.95	1.2	1.21	0.6	0.85	0.75	0.93	0.3903	0.3949	0.384	0.4286	0.3613	0.2299	0.48	0.1549	0.7
FCF/акцию							0.0398	1.215	0.848	0.6875	-0.0058	0.988	0.8474	0.288	0.0012	1.4514	1.0616	1.5977

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				8.43	2.72	10.32	8933.99	9111.33	9.67	8.35	8.82	9.85	9.12	14.28	14.2	13.97	11.96	11.89	11.2	12.24	12.74	18.37	9.61	9.11	7.37	4.57	5.15		3.43	6.16
ROA, %		0.34	-4.32	3.55	0.97	4.27	3.86	4.16	5.7	4.11	5.06	5.48	5.63	6.16	5.92	5.62	4.78	4.56	4.25	4.83	5.16	7.89	4.06	3.6	2.93	1.9195	2.12		1.4322	7.95
ROIC, %				8.13	3.65	0.43	386.79	10321.3	8.06	5.74	6.51	7.21	6.82	9.87	9.25	9.26	7.99	7.82	7.34	8.23	8.71	12.18	6.82	5.83	4.78				4.23	11.91
ROS, %		4.41	-6.8	9.56	3.18	0.47	428.66	10327.42	11.28	11.18	12.17	15.72	15.14	15.45	15.85	16.39	14.71	13.42	12.9	13.28	11.98	17.78	11.97	11.62	10.37	4.01	3.47	2.57	2.57	12.23
ROCE, %																						14.73	2.74	2.07	1.1115	-0.8822	3.22		6.06	14.83
Рентаб EBITDA, %		21.9	21.99	16.54	9.84	10.25	5740.56	6072.87	14.99	14.81	15.91	19.64	19.2	19.63	20.21	20.76	19.15	17.83	17.19	17.61	17.66	22.16	13.18	12.96	10.93	8.15	14.63		17.68	21.07
Чистая рентаб, %	2.77	0.54	-6.47	5.05	1.3	5.7	5242.69	5317.6	6.72	6.32	7.38	7.7	7.92	16	16	15.7	15.2	14.1	13.7	14.4	12.9	11.98	6.87	6.52	5.5	3.47	3.93		2.57	13.95
Operation Margin, %	100	13.95	14.59	14.78	7.8	0.47	428.66	10327.42	13.87	15.51	16.26	15.76	15.61	15.96	15.97	15.69	15.2	14.08	13.71	14.36	12.91	13.03	12.4	12.2	10.51		-1.332	7.7	7.7	15.58
Чистая процентная маржа, %														8.12	8.37	8.6	7.6	6.6	6.15	6.94	7.2	11.98	6.86	6.52	5.5				4.89	16.02
Доходность FCF, %									3.24	3.16	3.16	1.4735	3.75	3.88	3.8	4.94	4.46	3.55	4.07	4.13	4.82

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.07	1.8311	2.31	1.9135	1.7228	1.6156	1.7164	1.3757	0.8502	0.966	0.5885	1.3448	6.16
ROA, %			0.7678	0.6609	0.8173	0.6708	0.6131	0.582	0.6179	0.5232	0.3465	0.3984	0.239	0.5403	7.95
ROCE, %							1.2954	1.2272	1.6166	-0.396	0.8053	1.4474	1.2084	1.5923	14.83
Рентаб EBITDA, %	22.6	22.68	19.81	18.46	19.96	18.07	17.17	16.31	19.42	7.54	15.31	16.56	16.28	17.65	21.07
Чистая рентаб, %			5.91	5.06	6.15	4.92	4.66	4.33	4.52	3.88	2.85	2.91	1.71	3.77	13.95

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.55	1.67	1.6	1.32	0.8	0.6	0.96	0.98	1.62	1.64	2.02	2.1	1.81	1.8	1.7	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.0456	1.1327	1.1197	0.945	0.4506	0.6599		0.2861	4.83
P/BV				2.2	1.67	1.09	1.63	1.69	11.24	10.27	10.4	9.11	6.56	5.64	2.8	2.4	2.4	2.5	2.7	2.6	2.8	1.341	1.4966	1.6216	1.191	0.5658	0.8316		0.3755	9.33
P/E	55.86	306.32	-24.69	26.12	61.46	10.55	0.02	0.02	24.22	25.87	27.36	27.23	22.97	22.2	20.6	17.7	21.4	23.1	25	22.8	21	8.73	16.5	17.18	17.18	12.99	16.8		11.16	61.91
P/FCF		-51.5	32.18	33.93	26.13	10.32	14.41	15.14	27.18	31.37	29.62	48.4	24.55	22.84	26.44	17.17	19.99	25.83	24.4	21.7	23.12	17.91	14.42	7.5	23.6		17.56	6.79	6.79	23.00
E/P	1.79	0.33	-4.05	3.83	1.63	9.48	5474.47	5400.99	4.71	3.88	3.91	5.13	4.74	5.07	4.77	5.07	4.32	4.35	4.19	5.16	4.44	11.01	5.77	4.88	5.09		0.0507	0.0379	0.0379	0.04
EV/EBITDA		7.86	7.91	10.77	12.62	10.31	-0.13	-0.13	13.22	16.67	17.14	14.23	12.9	11.8	11.87	13.13	14.13	13.07	11.37	10.8	10.3	6.19	14.14	13.52	14.8	13.09	8.8		4.72	23.40
EV/S																											1.0703	0.8335	0.8335
Debt/EBITDA									2.5	5.72	4.6	3.62	3.6	2.82	3.42	3.74	4.06	4.02	2.97	2.51	2.37	2.06	5.98	5.35	6.92	8.36	8.36	3.51	3.51	3.48
Netdebt/Ebitda		0.24	0.64	2.79	4.47	4.44	-0.14	-0.15	2.41	5.52	4.37	4.18	3.9	2.87	3.59	3.95	4.28	4.22	3.01	2.39	2.35	1.55	2.54	1.99	2.49		7.56	3.1	3.1	2.67
Debt/Ratio		0.58	0.65	0.55	0.6	0.59	0.57	0.54	0.5	0.62	0.6	0.6	0.56	0.56	0.59	0.59	0.59	0.61	0.59	0.57	0.55	0.51	0.6	0.61	0.59		0.3695	0.3552	0.3552	0.29
Debt/Equity				1.3	1.67	1.42	1313.21	1190.36	0.85	1.26	1.04	1.08	0.9	0.98	1.12	1.11	1.07	1.34	1.55	1.47	1.22	1.03	1.49	1.73	1.46		1.584	1.4555	1.4555	3.53
Debt/Net Income																											19.63	24.15	24.15	8.98
Бета																								0.98	0.98	0.9	-0.3805	-0.9116	-0.9116	1.05
Индекс Альтмана		1.88	1.4	1.96	1.49	1.35	0.21	0.46	2.92	2.16	2.52	2.46	2.78	2.69	2.59	2.53	2.6	2.38	2.48	2.45	2.81	2.35	1.78	2.01	1.5455	1.8939	1.7028	1.7355	1.7355	2.14

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.832	1.1844	1.0191	0.9529	0.9869	0.7568	0.4414	0.4506	0.5825	0.6572	0.6358	0.4555	4.83
P/BV					1.2191	0.9011	0.5028	0.5661	0.7342	0.8637	0.8017	0.3755	9.33
P/E	12.43	20.58	19.29	17.32	17.6	14	8.83	10.38	14.83	18.47	22.39	15.16	61.91
EV/EBITDA	7.83	9.06	8.5	8.68	9.18	8.14	6.23	7.08	8.27	8.34	8.61	4.96	23.40
Debt/EBITDA	15.69	16.98	15.29	15.86	17.09	17.6	13.93	35.05	19.98	15.13	16.15	13.69	3.48

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																					0.294	0.355	0.3876	0.3838	0.4289	0.4323	1.3			1.31
Дивиденд			0.093	0.1035	0.1105	0.121	0.1245	0.1675	0.2525	0.239	0.244	0.3135	0.416	0.3745	0.4075	0.475	0.462	0.4932	0.5271	0.432	0.44	0.514	0.632	0.6522	0.7169	0.834	0.7086	0.618	0.6342	0.618
Див доход, ао, %	0	0	0	0.7247	0.8688	1.1251	1.6545	1.4889	1.9049	1.4886	1.0917	1.1224	1.8584	1.3628	1.3438	1.3911	1.3828	1.4156	1.4465	1.0437	1.1375	1.033	1.5505	1.7805	1.6785	2.77	4.43	2.98		2.98	1.88
Дивиденды / прибыль, %																25	24.2	21.2	29.3	25.7	23.2	21.9	16.39	29.55	30.17	40.5	58.78	157.48		65.86	132.10

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3925	0.3925	0.3925	0.3925	0.4323	0.4323	0.4323	0.4323	0.3541	0.3515	0.3541
Дивиденды / прибыль, %	157.65	179.55	143.73	171.57	186.75	192.01	171.91	203.89	245.51	234.13	389.59	132.10

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3648	0.3291	0.4694	0.4022	0.306	0.0743	0.1427		0.0945
Расходы на обслуживание долга	0.3972	0.4902	0.5367	0.4481	0.3858	0.3935	0.398		0.36
Всего задолженность		6.27	7.01	6.16
Персонал, чел					123538	122909	128044	119845

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0153	0.014	0.068	0.067	0.0154	0.0142	0.0175	0.0273	0.0837	0.0861	0.0271	0.0294
Расходы на обслуживание долга	0.0913	0.0832	0.084	0.0951	0.0909	0.0922	0.1011	0.1093	0.0954	0.112	0.1227	0.0929

Investing Port

NYSE: FMS - Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Отчетность Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное