NYSE: FR - VALEO

Доходность за полгода: +8.32%
Сектор: Energy

Отчетность VALEO

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							3.23	3.31	3.9	3.64	5.38	8.59	6.26		6.71
Выручка, млрд $	0.289	0.318	0.327	0.328	0.345	0.366	0.378	0.396	0.404	0.426	0.448	0.4763	0.5399	0.5638	0.614
Чистая прибыль, млрд $	-0.203	-0.007	-0.001	0.04	0.049	0.074	0.121	0.201	0.1632	0.2388	0.196	0.271	0.2667	0.2545	0.2748
EV, млрд $							4.56	4.59	4.78	6.76	6.84	10.08	8.37	6.93	9.18
EBIT, млрд $									0.2139	0.1564	0.1629	0.176	0.2108	0.2205	0.241
EBITDA, млрд $							0.303	0.383	0.3355	0.2776	0.2926	0.307	0.3582	0.3738	0.4055
FCF, млрд $	-0.007	-0.003	0.136	0.126	0.137	0.162	0.173	0.191	0.2105	0.2456	0.2411	0.267	0.4109	0.4213	-0.1758
Операционный денежный поток, млрд $							0.1733	0.1914	0.2105	0.2456	0.2411	0.267	0.4109	0.4213	0.3048
Баланс стоимость, млрд $							1.241	1.428	1.65	1.8	1.95	2.25	2.53	2.53	2.56
Операционная прибыль, млрд $	0.055	0.067	0.076	0.087	0.095	0.112	0.122	0.138	0.1429	0.1564	0.1629	0.176	0.2108	0.2205	0.3156
Операционные расходы, млрд $							0.144	0.1444	0.1442	0.1498	0.1625	0.1656	0.1823	0.1885	0.2037
CAPEX, млрд $	0.09	0.091					0	0.0932	0.1975	0.193	0.4187	0.667	0.8277	2.02	0.4806

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					5.09	5.43	5.91	6.74	6.75	8.67	8.16	6.27	5.92	6.38	7.03	6.96	6.29	0	0
Выручка, млрд $	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.1163	0.1174	0.1211	0.1216	0.1255	0.13	0.1398	0.1446	0.1494	0.1522	0.1551	0.1573	0
Чистая прибыль, млрд $	0.08	0.1	0.04	0.04	0.04	0.09	0.0622	0.0519	0.0424	0.1144	0.0363	0.0155	0.1239	0.082	0.0331	0.0546	0.0763	0.0915	0
EV, млрд $					6.55	6.89	7.43	8.31	8.33	5.59	10.06	8.15	7.81	8.37	9.07	9.1	6.24	9.18	0
EBIT, млрд $											0.0467	0.0497	0.0563	0.058	0.0564	0.0601	0.056	0.0704
EBITDA, млрд $					0.085	0.1339	0.109	0.1001	0.0882	0.1617	0.0806	0.0862	0.0946	0.0968	0.0962	0.1007	0.0151	0.0291	0
FCF, млрд $	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	0.02	0.02	0.0414	0.0771	0.078	0.0706	0.0599	0.199	0.0871	0.0649	0.0703	0.0858	0.0843	-0.000733	0
Операционный денежный поток, млрд $					0.0723	0.0509	0.0414	0.0771	0.078	0.0706	0.0599	0.199	0.0871	0.0649	0.0703	0.0858	0.0843	-0.000733	0
Баланс стоимость, млрд $					1.845	1.903	1.931	1.952	2.02	2.2	2.27	2.37	2.49	2.53	2.53	2.56	2.61	2.64	2.67
Операционная прибыль, млрд $	0.07	0.07	0.06	0.04	0.08	0.07	0.0425	0.0447	0.0459	0.0463	0.0467	0.0497	0.0563	0.058	0.0564	0.0601	0.1385	0.1404	0
Операционные расходы, млрд $					0.0419	0.04	0.0405	0.0409	0.0417	0.0424	0.0427	0.0447	0.0466	0.0481	0.0491	0.0501	0.0085	0.0098	0
CAPEX, млрд $	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.032	0.0325	0.0331	0.0334	0.1991	0.4335	0.6565	0.8277	0.0999	0.0406	0.374	0.168	0

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0099	0.0211	0.0431	0.0211	0.1621	0.0586	0.1332	0.0658	0.0438
Short Term Investments						4.65	0.0088		0.0088
Total Receivables			0.0763	0.0862	0.0903	0.1038	0.1301	0.155	0.155
Товарно материальные запасы			0.0595	0	0.0157	4.65	0.0119		0.0119
Амортизация, млрд			0.1216	0.1212	0.1296	0.131	0.1474	0.1645	0.1645
Total Current Assets			0.2278	0.4218	0.4249	0.3187	0.4753	0.4021	0.4021
Чистые активы, млрд	1.241	1.4759	0.2278	0.4218	0.4249	0.3187	0.4753	0.2035	4.42
Активы, млрд	2.79	2.94	3.14	3.52	3.79	4.18	4.95	4.95	5.18
Short Term Debt				0.158	0.2619	0.079	0.143	0.299	0.299
Long Term Debt			1.3	1.33	1.59	1.53	1.92	1.9253	1.9253
Задолженность, млрд		1.4652	1.46	1.72	1.84	1.93	2.42	2.42	2.54
Чистый долг, млрд	1.337	1.276	1.25	1.48	1.46	1.57	1.96	-0.0658	2.2
Долг, млрд	1.347	1.297	1.3	1.51	1.62	1.63	2.09	2.01	2.25

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.04	0.15	0.14	0.1	0.17	0.2	0.0977	0.0556	0.0523	4.71	0.0445	0.1352	0.1473	0.1332	0.0658	0.0681	0.0543	0.0438	0
Short Term Investments												0.0084	0.0095	0.0088
Total Receivables												0.1134	0.1195	0.1301	0.1376	0.1406	0.1453	0.155
Товарно материальные запасы												0.0084		0.0119	0	0.0001		0
Амортизация, млрд													0.0383	0.0387	0.0398	0.0406	-0.0409	-0.0413
Total Current Assets												0.4328	0.481	0.4753	0.2035	0.2087	0.1996	0.4021
Чистые активы, млрд					1.845	1.903	1.931	1.952	2.02	2.2	0.33	0.4328	0.481	0.4753	2.53	2.56	2.61	2.64	2.67
Активы, млрд					3.74	3.79	3.82	3.86	3.98	4.18	4.38	4.66	4.86	4.95	4.95	5.09	5.15	5.18	5.2
Short Term Debt												0.282	0.357	0.143	0.157	0.258	0.275	0.299
Long Term Debt												1.62	1.62	1.92	1.92	1.9243	2.2	1.9253
Задолженность, млрд							1.836	1.8618	1.9019	1.9307	2.11	2.29	2.38	2.42	2.42	2.53	2.54	2.54
Чистый долг, млрд					1.457	1.455	1.519	1.563	1.578	-3.07	1.74	1.79	1.85	1.96	2.04	2.14	-0.0543	2.2	0
Долг, млрд					1.628	1.617	1.617	1.618	1.63	1.633	1.79	1.93	2	2.09	2.1	2.2	2.22	2.25	0

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																	-3.53	-0.34	-0.24	0.24	0.42	0.66	1.05	1.69	1.31	1.88	1.53	2.09	2.02	1.92		2.08
Цена акции ао	18.38	21	26.5	35	24.44	24.75	32.38	28.25	27.15	32.93	40.99	40.59	38.65	47.03	34.48	7.57	5.37	8.83	10.23	14.08	17.45	20.56	22.13	28.05	31.47	28.86	41.51	42.13	53.24	52.86	52.32	51.2
Число акций ао, млн																								118	124	126	127	129	132	132.34		132.34
FCF/акцию																								1.6115	1.695	1.9387	1.8849	2.06	3.11	3.18		-1.3286

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.62	0.76	0.32	0.28	0.28	0.65	0.48	0.4	0.33	0.87	0.2749	0.1171	0.9373	0.6201	0.25	0.41	0.58	0.69	0.52
FCF/акцию							0.3205	0.5966	0.6009	0.5389	0.4542	1.5063	0.6592	0.4906	0.5315	0.6483	0.6373	-0.0055

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-23.97	-2.88	-2.07	2.31	4.27	6.93	10.44	15.05	10.62	13.87	10.47	12.92	11.16	10.06		10.79	16.79
ROA, %	-7.47	-1	-0.84	0.99	1.79	2.78	4.38	7	5.37	7.17	5.36	6.8	5.84	5.14		5.43	7.53
ROIC, %	-5.59	1.39	1.23	2.96	4.8	5.73	7.04	9.7	7.07	9.28	7.26	8.55				7.55	11.02
ROS, %													89.29	49.4	44.76	44.76	11.73
ROCE, %									7.05	4.86	4.48	4.5	4.59	4.93		5.14	15.44
Рентаб EBITDA, %								96.72	83.06	65.17	65.3	64.45	66.34	66.29		66.04	25.10
Чистая рентаб, %	19.1	21.1	23.3	26.4	27.5	30.6	32.2	34.9	40.41	56.05	43.74	56.9	49.39	45.14		44.76	12.24
Operation Margin, %														39.04	51.4	51.4	15.30
Чистая процентная маржа, %	-77.11	-8.5	-6.74	7.84	13.48	20.11	31.96	50.66	40.41	56.05	43.67	56.83				50.42	10.16

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	11.3	10.3	11.3	12	11.9	12.3	1.7535	0.715	5.45	3.46	10.1	11.5	9.44	9.65	9.43	16.79
ROA, %	5.59	5.17	5.7	6.05	6.04	6.48	0.8474	0.3421	2.6	1.6702	5.14	5.77	4.78	4.91	4.85	7.53
ROCE, %							1.211	1.2557	1.3813	1.3734	1.2938	1.2991	1.184	1.4807		15.44
Рентаб EBITDA, %	73.2	119.2	93.7	85.3	72.9	133.1	64.22	66.29	67.71	66.91	64.4	66.1	9.73	18.5	4.77	25.10
Чистая рентаб, %	30.9	74.6	53.5	44.2	35.1	94.1	28.89	11.89	88.65	56.7	22.2	35.9	49.2	58.2	44	12.24
Доходность FCF, %	4.82	4.44	4.1	3.58	3.66	3.08	3.5	6.5	7.04	6.44	5.99	4.43	3.51	3.44	-0.82

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9	2.7	3.9	5.4	6.5	6.7	8.6	9.5	8.72	12.38	12.03	17.87	11.88	12.4		11.36	1.47
P/BV	0.7	0.9	1.3	1.7	2.2	2.4	2.7	2.8	2.1	2.93	2.77	3.78	2.53	2.77		2.65	1.79
P/E	0	204.1	0	0	147.1	64.9	22.6	29.4	21.57	22.09	27.49	31.4	24.05	27.48		25.38	14.00
P/FCF														16.33	-38.17	-38.17	10.60
E/P														0.0397	0.041	0.041	0.10
EV/EBITDA								11.97	14.23	24.35	23.39	32.85	23.36	18.53		22.63	6.10
EV/S														15.52	14.95	14.95
Debt/EBITDA								3.39	3.87	5.42	5.53	5.32	5.83	5.83	5.55	5.55	1.65
Netdebt/Ebitda														5.46	5.43	5.43	1.04
Debt/Ratio														0.4222	0.4344	0.4344	0.21
Debt/Equity														0.4729	0.509	0.509	0.83
Debt/Net Income														7.84	8.19	8.19	3.46
Бета											0.85	0.94	1.01	0.7035	-1.5022	-1.5022	1.16
Индекс Альтмана												3.72	2.15	3.34	3.13	3.13	2.81

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	11.4	12.1	13	14.6	14.5	18.2	16.95	12.68	11.49	11.88	12.5	11.9	10.5	11.36	0	1.47
P/BV	2.76	2.85	3.06	3.46	3.34	3.95	3.66	2.68	2.39	2.54	2.78	2.72	2.41	1.3477	0	1.79
P/E	24.3	27.7	27.2	28.8	28.1	32	33.24	29.86	20.27	24.9	27.6	23.7	25.6	27.43	0	14.00
EV/EBITDA	16.7	17.9	18.1	19.4	19.3	12.2	23.36	19.57	18.45	23.38	24.3	23.4	20.2	22.64	0	6.10
Debt/EBITDA	3.71	3.77	3.7	3.65	3.66	-6.69	22.18	22.38	21.16	21.59	5.45	5.5	-0.18	21.28	0	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																											0.1005	0.1096	0.1172	0.1273	0.1397	0.1553	0.1588			0.1191
Дивиденд	0.4725	0.4875	0.505	0.53	0.944	1.89	1.96	2.05	2.72	2.42	2.52	2.65	2.73	2.74	2.75	2.79	2.81	2.85	2.41	0.085	0.1025	0.1275	0.19	0.34	0.41	0.51	0.76	0.84	0.87	0.92	1	1.08	1.18	1.28	0.37	1.28
Див доход, ао, %					2.57	8.99	6.74	5.77	10.84	9.7	7.66	8.58	10.07	8.32	6.8	6.78	5.6	7.78	36.73	5.14	4.78	0	0	1.4605	1.9654	2.14	2.65	2.51	2.69	2.13	2.34	1.7394	2.28	2.59		2.59	4.57
Дивиденды / прибыль, %																					0	0	0	0	280.4	142.7	56.3	76.6	67.17	49.09	64.97	51.55	58.25	62.41		61.63	63.40

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0328	0.0355	0.0355	0.0358	0.0362	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0432	0.0432	0.0432
Дивиденды / прибыль, %	90.1	39.2	52.8	68.4	83.7	31.3	99.86	256.74	32.05	48.43	119.8	79.1	57.62	48.48	0	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0.1123	0.1135	0.1169	0.1166	0.1192	0.1313	0.2892			0.2602
Чист. проц. доходы, млрд		0.0585	0.0545	0.0373	0.0505	0.0477	0.0627	0.1517		0.0627
Расходы на обслуживание долга		0.0572	0.0508	0.0503	0.0513	0.0441	0.049	0.0555		0.0743
Всего задолженность			0.1075	0.1452	0.154
Персонал, чел						153	162	157	156

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000591	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.0304	0.0317	0.0332	0.0317	0.0334	0.0329	0.0354	0.0349	0.0358	0.0376	0.0422	0.0398	0.0082	0.0071	0
Чист. проц. доходы, млрд			0.0137	0.0129	0.0106	0.0105	0.0104	0.1071	0.0139	0.02	0.0106	0.0174	0.0193
Расходы на обслуживание долга			0.0127	0.0119	0.0098	0.0097	0.0096	0.0104	0.0131	0.0159	0.0161	0.0179	0.0199	0.0204

Investing Port

NYSE: FR - VALEO

Отчетность VALEO

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное