NYSE: GPK - Graphic Packaging Holding Company

Доходность за полгода: +30.77%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Graphic Packaging Holding Company

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																													4.78	4.73	5.79	7.22	6.76	6.71
Выручка, млрд $	0.5435	0.5708	0.6419	0.7315	0.9109	0.7124	0.7311	0.9884	0.8314	1.1026	1.1125	1.0578	1.6833	2.39	2.38	2.41	2.42	4.08	4.1	4.1	4.21	4.34	4.48	4.24	4.16	4.3	4.4	6.02	6.16	6.56	7.16	9.44	9.04	9.43
Чистая прибыль, млрд $	0.0013	-0.0338	0.013	0.0202	0.0239	-0.092	0.0277	0.0213	0.0252	-0.007	0.0064	-0.1787	-0.0829	-0.0418	-0.0911	-0.1005	-0.0746	-0.0997	0.0564	0.0107	0.2769	0.1226	0.1466	0.0897	0.2301	0.228	0.3002	0.2211	0.2068	0.1673	0.204	0.522	0.405	0.723
EV, млрд $																												6.14	7.5	8.2	11.43	12.57	12.17	12.99
EBIT, млрд $																												0.3995	0.5341	0.5243	0.55	0.906	1.015	0.906
EBITDA, млрд $	0.039	0.0066	0.0628	0.0796	0.0911	0.0719	0.0888	0.0931	0.1145	0.0803	0.0979	0.0823	0.0853	0.2042	0.1446	0.1235	0.1756	0.1988	0.3846	0.3253	0.3217	0.4671	0.49	0.4027	0.6398	0.6187	0.6747	0.8301	0.8709	0.8135	0.89	1.6	1.45	1.597
FCF, млрд $																											0.2561	-0.769	0.3129	0.1784	-0.193	-0.225	0.61	0.34
Операционный денежный поток, млрд $																											0.5162	-0.3738	0.6658	0.8247	0.609	0.592	1.132	1.144
Баланс стоимость, млрд $																											-0.056	0.01	0.0564	-0.0471	0.066	0.188	0.623	2.78
Операционная прибыль, млрд $	0.009	-0.0182	0.0243	0.0397	0.0568	0.0633	0.0714	0.0884	0.0384	0.0568	0.0688	0.0626	0.1061	0.1156	0.0869	0.0903	0.1512	0.1499	0.2296	0.2746	0.2978	0.3488	0.3547	0.4254	0.4491	0.4331	0.3427	0.4582	0.5341	0.5243	0.407	0.549	1.015	1.248
Операционные расходы, млрд $	0.121	0.1335	0.1216	0.1391	0.1463	0.1427	0.1499	0.1636	0.1527	0.1531	0.0835	0.0646	0.1787	0.2442	0.2258	0.2129	0.2083	0.3326	0.299	0.3186	0.3397	0.3708	0.3709	0.3618	0.34	0.3588	0.3457	0.4729	0.5206	0.5146	0.526	0.637	0.829	8.18
CAPEX, млрд $																											0.2601	0.3952	0.3529	0.6463	0.802	0.817	0.522	0.804

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.737	1.782	1.988	2.25	2.36	2.45	2.39	2.44	2.39	2.35	2.25
Чистая прибыль, млрд $	0.038	0.073	0.039	0.107	0.066	0.193	0.156	0.207	0.15	0.17	0.196
EV, млрд $				12.12	12.16	11.51	11.97	13.09	12.79	12.49	12.74
EBIT, млрд $				0.193	0.255	0.293	0.137	0.33	0.267	0.314	0.326
EBITDA, млрд $	0.21	0.244	0.217	0.334	0.292	0.432	0.434	0.483	0.489	0.475	0.481
FCF, млрд $	0.052	-0.088	-0.064	-0.205	0.132	0.248	0.366	-0.136	0.042	0.204	0.23
Операционный денежный поток, млрд $	0.252	0.154	0.15	0.018	0.27	0.332	0.47	0.06	0.333	0.702	0.442
Баланс стоимость, млрд $	0.001	0.051	0.066	0.15	0.188	0.346	0.469	0.623	2.45	2.54	2.78
Операционная прибыль, млрд $	0.095	0.121	0.083	0.193	0.152	0.293	0.47	0.33	0.231	0.287	0.302
Операционные расходы, млрд $	0.126	0.126	0.145	0.179	0.187	0.209	0.218	0.215	0.205	0.235	1.947
CAPEX, млрд $	0.2	0.242	0.214	0.223	0.138	0.084	0.138	0.196	0.165	0.592	0.212

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0674	0.0705	0.1529	0.179	0.172	0.15	0.082	0.162
Total Receivables		0.5827	0.5045	0.6544	0.859	0.879	0.716	0.835
Товарно материальные запасы		1.01	1.0959	1.1276	1.39	1.61	1.754	1.754
Амортизация, млрд		0.4306	0.4456	0.3856	0.489	0.691
Total Current Assets		1.76	1.81	2.02	2.5	2.71	2.85	2.85
Чистые активы, млрд	1.2919	1.5795	1.5702	1.4243	1.891	1.89	2.31	4.58
Активы, млрд	4.86	7.06	7.29	7.8	10.46	10.4	10.6	11.18
Short Term Debt		0.052	0.0504	0.4972	0.279	0.053	0.757	0.826
Long Term Debt		2.91	2.81	3.15	5.52	5.2	4.61	4.61
Задолженность, млрд	3.57	5.04	5.23	5.96	8.56	8.51	8.29	8.39
Чистый долг, млрд	2.18	2.77	2.76	3.68	5.89	5.69	5.41	5.46
Долг, млрд	2.25	2.84	2.92	3.86	6.06	5.5	5.5	5.62

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.089	0.067	0.172	0.111	0.108	0.082	0.15	0.113	0.125	0.146	0.162
Total Receivables					0.95	0.888	0.879	0.915	0.933	0.881	0.716
Товарно материальные запасы					1.53	1.56	1.61	1.7	1.73	1.741	1.754
Амортизация, млрд						0.148	0.138	0.153	0.165	0.161	0.155
Total Current Assets					2.68	2.64	2.71	2.81	2.9	2.86	2.85
Чистые активы, млрд	1.814	1.854	1.891	1.949	1.89	1.956	2.15	2.31	4.75	4.8
Активы, млрд	7.84	8.29	10.46	10.54	10.4	10.18	10.33	10.6	10.74	10.91	11.18
Short Term Debt					0.292	0.3	0.053	0.057	0.463	0.762	0.757
Long Term Debt					5.51	5.2	5.2	5.46	5.05	4.82	4.61
Задолженность, млрд	6.03	6.43	8.56	8.59	8.51	8.22	8.18	8.29	8.29	8.37	8.39
Чистый долг, млрд	3.67	4.09	5.89	5.82	5.69	5.41	5.1	5.41	5.38	5.44	5.2
Долг, млрд	3.76	4.15	6.06	5.93	5.8	5.5	1.93	5.52	2.14	5.58	5.62

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																										0.9625	0.713	0.7015	0.5984	0.6617	1.69	1.3		2.36
Цена акции ао	4.34	9.58	10.35	8.75	9.58	13.99	6.81	5.21	1.5625	4.76	7.45	3.64	7.73	2.7	4.26	4.6	1.25	2.7	3.99	4.28	6.79	9.39	13.58	12.83	12.48	15.45	10.88	16.27	16.94	19.5	23.52	22.25	25.95	27.78
Число акций ао, млн																											310.1	294	279	297	309	306.06		306.06
FCF/акцию																										0.8211	-2.48	1.0614	0.6381	-0.626	-0.726	1.9696		1.1109

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.1285	0.2368	0.1261	0.3455	0.213	0.6234	0.51	0.6684	0.49	0.554	0.6404
FCF/акцию	0.1758	-0.2854	-0.2069	-0.6619	0.4259	0.801	1.1829	-0.4391	1.0773	0.6598	0.7515

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %									-2.24	2.87	-134.8	-16.95	-10.8	-33.9	-55.31	-51.81	-18.98	7.74	1.43	23.71	12.59	13.8	8.86	20.89	21.58	25.57	15.4	13.13	11.17	12.31	25.82	21.25		29.33
ROA, %									-0.33	0.31	-17.5	-2.59	-1.34	-2.71	-3.11	-2.69	-2	1.2	0.24	5.96	2.65	3.22	2.07	5.41	4.95	6.34	3.71	2.88	2.22	2.23	6.34	6.16		6.72
ROIC, %									1.86	2.37	2.45	4.15	6.24	5.2	5.39	14.37	6.2	4.55	2.07	53.61	6.36	7.48	9.47	9.73	9.75	12.58	8.1	9.22	10.63	4.09
ROS, %	-7.94	3.3	4.58	4.52	-11.37	6.31	3.6	4.71	-1.06	0.96	-16.22	-4.84	-1.34	-2.84	-3.33	-2.09	3.71	6.77	5.19	1.12	7.29	7.05	5.09	10.3	9.26	7.82	6.63	6.88	5.15	5.6	4.48	5.53	7.67	7.67
ROCE, %																											6.79	8.77	8.81	6.54	10.79	11.45		10.79
Рентаб EBITDA, %	3.71	10.27	11.73	11.71	15.83	15.61	14.76	14.12	7.28	8.8	7.78	5.07	8.56	6.07	5.12	7.25	4.87	9.39	7.94	7.65	10.77	10.94	9.5	15.38	14.39	15.32	13.78	14.14	12.4	12.44	11.16	10.06		16.92
Чистая рентаб, %	-5.92	2.03	2.76	2.62	-12.91	3.79	2.15	3.03	-0.63	0.58	-16.89	-4.92	-1.75	-3.82	-4.16	-3.08	-2.44	1.38	0.26	6.58	2.83	3.27	2.12	5.53	5.3	6.82	3.67	3.36	2.55	2.85	5.53	4.48		7.67
Operation Margin, %	-3.19	3.79	5.43	6.24	8.89	9.77	8.94	4.62	5.16	6.18	5.92	6.3	4.84	3.65	3.74	6.24	3.67	5.61	6.71	7.08	8.04	7.92	10.03	10.8	10.08	8.49	7.85	9.29	8.93	5.69		9.6	13.23	13.23

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.51	4.55	2.27	5.86	3.5	10.11	7.98	10.19	6.99	7.43	8.03
ROA, %	0.4875	0.9051	0.4161	1.019	0.6304	1.8757	1.5212	1.9783	1.4059	1.5709	1.7754
ROCE, %				2.56	3.17	3.49	1.6343	3.91	3.14	3.66	3.78
Рентаб EBITDA, %	12.09	13.69	10.92	14.88	12.38	17.63	18.19	19.81	20.44	20.22	21.39
Чистая рентаб, %	2.19	4.1	1.96	4.77	2.8	7.87	6.54	8.49	6.27	7.24	8.71

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.75	4.49	3.92	2.39	4.02	4.82	1.93	1.85	0.28	1.18	1.44	0.65	0.82	0.26	0.49	0.41	0.08	0.23	0.26	0.27	0.4	0.58	0.87	0.85	0.81	1.0943	0.5602	0.7786	0.722	0.8401	0.77	0.75		0.7989
P/BV									0.98	5.86	11.51	2.25	5.03	2.3	6.45	6.93	0.59	1.29	1.41	0.99	1.79	2.44	3.64	3.2	3.3	3.41	1.54	2.41	3.62	3.19	3.36	3.46		2.71
P/E	-46.4	221.86	141.89	91.26	-31.15	127.22	89.71	61.16	-43.49	203.88	-8.54	-13.25	-46.6	-6.77	-11.66	-13.38	-3.09	16.65	98.36	4.16	14.26	17.72	41.08	15.3	15.28	16.05	15.26	23.19	28.31	29.47	13.91	16.93		10.42
P/FCF	-40.32	-655.49	1364.84	58.63	-253.64	57.58	-6.78	-1.79	9.4	10.95	16.17	54.38	15.46	8.35	27.83	21.8	342.69	2.52	4.89	5.06	6.59	10.44	11.33	10.2	10.05	17.22	-4.04	15.86	28.92	-31.29		12.4	19.74	19.74
E/P	-2.16	0.45	0.7	1.1	-3.21	0.79	1.11	1.64	-2.3	0.49	-11.71	-7.55	-2.15	-14.77	-8.58	-7.47	-32.33	6.01	1.02	24.03	7.01	5.64	2.43	6.53	6.54	6.81	7.12	4.17	3.24	3.38		0.0778	0.1077	0.1077
EV/EBITDA									22.46	28.7	35.5	37.48	19.35	17.78	24.9	16.29	16.71	9.33	10.74	10.09	8.62	9.79	13.85	8.35	9.01	10.37	7.4	8.68	10.35	13.37	8.58	9.55		7.48
EV/S																																1.2648	1.3775	1.3775
Debt/EBITDA																										3.33	3.42	3.35	4.75	6.81	5.33	3.29	3.52	3.52
Netdebt/Ebitda									18.66	15.29	16.96	24.6	9.81	13.52	15.41	10.61	15.16	6.89	7.5	6.51	4.88	4.49	4.7	2.84	3.38	3.78	3.71	3.45	4.9	7.32		3.19	3.42	3.42
Debt/Ratio									0.85	0.89	0.7	0.85	0.85	0.92	0.94	0.95	0.89	0.84	0.83	0.75	0.79	0.77	0.77	0.74	0.77	0.73	0.71	0.72	0.76	0.82		0.5082	0.5027	0.5027
Debt/Equity									5.8	8.19	5.36	5.54	6.86	11.49	16.8	18.29	8.49	5.45	5	2.97	3.75	3.29	3.28	2.86	3.36	2.76	2.5	2.54	4.19	4.53		1.1463	1.2271	1.2271
Debt/Net Income																																10.06	7.77	7.77
Бета																															0.98	1.5397	1.2678	1.2678
Индекс Альтмана											1.58	0.48	0.93	0.48	0.56	0.62	0.76	1	1.04	1.09	1.38	1.63	1.81	1.97	1.81	1.94	1.51	1.72	1.52	1.29	2.37	2.6	2.45	2.45

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7544	0.8029	0.8115	0.7912	0.7574	0.676	0.7354	0.8084	0.7673	0.736	0.8054
P/BV				3.23	3.42	3.11	3.19	3.33	3.03	2.76	2.71
P/E	22.96	23.87	28.42	23.95	22.25	15.09	13.3	12.52	10.51	10.31	10.5
EV/EBITDA	10.16	10.95	13.39	11.97	11.08	9.04	8.25	8.28	8.73	7.41	6.7
Debt/EBITDA	17.91	17.02	27.93	17.76	19.86	12.72	19.1	11.43	20.63	11.75	11.69

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																									0.0934	0.111	0.1127	0.1028	0.092	0.09	0.1			0.1
Дивиденд																				0.05	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.075	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	0.4
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5588	1.8029	1.9417	2.76	1.8439	1.771	1.5385	1.7	1.7324	1.3952	1.7324
Дивиденды / прибыль, %																										31.11	50.2	54.5	61.45	45.1	19.23	23.08		17.01

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.024	0.023	0.021	0.023	0.023	0.023	0.023	0.031	0.03	0.092	0.031
Дивиденды / прибыль, %	63.16	31.51	53.85	21.5	34.85	11.92	14.74	14.98	20	54.12	15.82

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0897	0.1237	0.1406	0.1288	0.123	0.064	0.213		0.197
Расходы на обслуживание долга	0.0897	0.1237	0.1406	0.1288	0.123	0.154	0.213		0.239
Всего задолженность			1.1987	1.8566
Персонал, чел						25000	24000	23500

Investing Port

NYSE: GPK - Graphic Packaging Holding Company

Отчетность Graphic Packaging Holding Company

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное