Goldman Sachs (GS) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	88.97	78.4	97.94	99.36	62.64	93.99	132.59	119.02	114.6	107.12
Выручка, млрд $	31.21	28.05	29.42	33.26	33.29	40.42	0.357	47.37	46.25	46.25
Чистая прибыль, млрд $	6.08	7.4	4.29	10.46	8.47	9.46	21.64	11.26	8.52	8.52
EV, млрд $	246.3	198.16	267.39	198.61	208.96	202.96	-27.83	-35.21	223.3	533.67
EBIT, млрд $	8.78	10.3	11.13	28.39	27.96	21.42	32.69	34.83	10.74	10.74
EBITDA, млрд $	9.77	11.3	22.47	29.72	29.66	23.32	34.71	37.29	15.6	15.6
Баланс стоимость, млрд $	83.39	89.04	91.52	90	90	96	110	117	116.91	116.91
FCF, млрд $	5.13	2.69	-20.93	12.44	15.43	-20.04	-3.75	4.96	-14.9	7.4
Операционный денежный поток, млрд $	6.96	5.57	-0.017	20.42	23.87	-13.73	0.921	8.71	-12.59	9.71
Операционная прибыль, млрд $	5.71	7.72	8.2	28.39	27.96	21.42	32.69	34.83	26.42	10.74
Операционные расходы, млрд $	25.04	20.49	21.6	24.14	25.96	32.08	31.94	31.16	46.25	35.52
CAPEX, млрд $	1.83	2.88	3.19	7.98	8.44	6.31	4.67	3.75	2.32	2.32

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	115.93	105.44	103.39	120.01	113.38	110.41	109.59	131.51	140.18	149.18
Выручка, млрд $		11.86	11.98	10.59	12.22	10.9	11.82	11.32	14.21	12.73	12.7
Чистая прибыль, млрд $		2.93	3.07	1.33	3.23	1.22	2.06	2.01	4.13	3.04	2.99
EV, млрд $		-110.66	-198.33	-169.56	188.9	138.45	167.09	531.8	591.57	587.43	360.4
EBIT, млрд $		6.66	9.58	11.87	16.8	0.747	2.4	2.25	5.24	3.92	3.99
EBITDA, млрд $		7.23	10.24	12.59	17.77	2.34	3.91	3.03	5.86	4.56	4.61
Баланс стоимость, млрд $		118	110.75	108.62	117	116	117	116.91	118.55	119.46	121.2
FCF, млрд $		37.42	7.19	-15.75	8.81	31.24	-26.04	0.234	1.89	18.76	-38.53
Операционный денежный поток, млрд $		38.47	8.18	-15	9.4	31.9	-25.53	0.78	2.38	19.3	-38.06
Операционная прибыль, млрд $		6.66	9.58	11.87	17.15	1.74	2.4	2.25	5.32	4.2	4.61
Операционные расходы, млрд $		7.65	7.7	31.16	3.06	3.11	9.42	9.06	8.89	8.53	12.7
CAPEX, млрд $		1.05	0.99	0.754	0.597	0.666	0.507	0.546	0.497	0.542	0.466

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		75.11	121.71	110.05	130	133	156	466.74	466.94	241.58	241.58
Short Term Investments $		56.84	543.81	580.32	274.54	63.94	0.526	0.025	130.63	33.17	33.17
Long term investments $	341.19	339.35	345.62	381.92	416.75	108.9	116.12	464	432	573.23
Total Receivables $		82.74	74.92	94	496	75	121	161	135.45	148.58	148.58
Total Current Assets $		157.84	196.63	204.05	626	208	277.53	422.03	402.03	241.58	1 041.8
Чистые активы, млрд $		86.73	86.89	82.24	626	208	277.53	431.25	19.25	374	19.25
Активы, млрд $		861.4	860.17	916.78	933	993	1 163	1 463	1 442	1 641.59	1 641.59
Short Term Debt $		57.02	52.38	61.82	41	48	53	47	67.8	75.95	441.58
Long Term Debt $		175.42	189.09	217.69	224.15	315.91	367.21	254	247	247.87	247.87
Задолженность, млрд $		774.67	773.27	834.53	843	903	1 067	1 353	1 325	1 524.33	1 524.33
Чистый долг, млрд $		157.34	119.76	169.45	135	122	110	-165.74	-158.94	91.67	402.04
Долг, млрд $		232.44	241.47	61.82	265	255	266	301	308	333.25	689.45
Interest income $			9.69	13.11	19.68	21.74	13.69	12.12	29.02	62.44
Расходы на обслуживание долга $		5.39	7.1	10.18	15.91	17.38	8.94	5.65	21.35	62.16	62.16
Чист. проц. доходы, млрд $			2.59	13.11	19.68	21.74	13.69	12.12	29.02	62.44	62.44
Goodwill $	3.65	3.66	3.67	3.67	3.76	4.2	4.33	4.29	6.37	5.92
Амортизация, млрд $		0.991	0.998	1.15	1.33	1.7	1.9	2.02	2.46	4.86	4.86
Себестоимость, млрд $		13.45	0	0	0	0	0	0	16.17	16.55	16.55
Товарно материальные запасы $	312.25	293.94	295.95	315.99		665.26	777.89	932.42	1 190.08	390.58	390.58

	2018Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $					527.62	593.72	597.57	229	271	240	241.58	209.39	206.33	154.69
Short Term Investments $					114.78	126.96	130.63	414	30.09	40.42	33.17	23.12	23.86	23.96
Long term investments $		480	464	484	487	511	432	539	538	594	573.23
Total Receivables $					163.25	165.42	135.45	145	157	141	148.58	176.16	158.06	162.37
Total Current Assets $					467.01	469.65	402.03	374	428	381	1 041.8	1 122.23	1 075.31	1 324.76
Чистые активы, млрд $				459.76	467.01	119	117	18.61	17.62	15.3	117	118	119
Активы, млрд $					1 601	1 557	1 442	1 538	1 571	1 577	1 641.59	1 698.44	1 653.31	1 728.08
Short Term Debt $					58	52	61	65	70	70	83.15	86.63	91.27	90.81
Long Term Debt $					505.74	240	247	241	425.14	230.07	247.87	240.95	243.26	258.32
Задолженность, млрд $					1 483	1 438	1 325	1 421	1 455	1 460	1 524.33	1 579.56	1 533.44	1 606.88
Чистый долг, млрд $					-218.62	-301.72	-289.57	77	30	54	402.04	454.09	432.39	196.62
Долг, млрд $					309	292	308	306	495.14	300.07	643.62	663.47	638.72	351.3
Interest income $		3.12	3.01	3.21	4.85	8.55	12.41	14.94	16.84	18.26	18.48
Расходы на обслуживание долга $					3.12	6.51	10.34	13.16	15.15	16.71	17.15	17.95	18.2	18.83
Чист. проц. доходы, млрд $			3.01	3.21	4.85	8.55	12.41	14.94	16.84	18.26	18.48	19.56
Goodwill $		4.33	4.29	5.27	6.2	6.29	6.37	6.44	5.94	5.91	5.92
Амортизация, млрд $					0.57	0.666	0.727	0.97	1.59	1.51	0.78	0.627	0.646	0.621
Себестоимость, млрд $					3.95	3.86	16.17	4.36	3.87	4.46	3.87	4.83	4.48	4.36
Товарно материальные запасы $	336				-1 332.43	-1 229.16	1 190.08	1 392.76	955.1	984.78	390.58	385.54	364.39

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	12.14	16.29	9.01	26.8	22.55	26.25	60.81	31.45	24.63		24.63
Цена акции ао		180.23	239.45	254.76	167.05	229.93	263.71	363.54	385.77	582.79	582.79
Число акций ао, млн	459	435	409	390	375	360	352	358.1	345.8		345.8
FCF/акцию	11.17	6.19	-51.17	31.88	41.08	-55.61	-10.53	13.85	-43.1		21.39

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				8.12	8.54	3.72	9.21	3.5	5.98	5.89	12.17	9.07	9.04
Цена акции ао	390.53	395.89	353.19	311.34	323.98	348.16	348.1	328.75	334.12	333.76
Число акций ао, млн	353.9	352.3	355.9	360.5	359.2	356.7	351.3	347.2	343.9	340.9
FCF/акцию				103.81	20.03	-44.16	25.07	89.96	-75.72	0.6864	5.56	55.92	-116.46

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			7.47	9.37	5.05	12.16	9.41	10.17	21	9.92	7.28		7.28	10.63
ROA, %			0.65	0.82	0.41	1.13	0.8791	0.8775	1.65	0.7753	0.5523		0.5188	3.66
ROIC, %			1.51	2.01	1.05	2.32	11.45	1.26	5.94	3.64	1.58		0	8.01
ROS, %				36.73	72.17	84.97	76.5	48.06	55.1	23.77	18.41	18.41	18.41	22.96
ROCE, %			10.12	11.86	13.58	3.99	3.63	2.33	2.83	3.13	1.37		9.16	-3.49
Рентаб EBITDA, %			31.27	40.29	76.07	89.37	89.09	57.69	9722.41	78.72	33.72		33.72	29.25
Чистая рентаб, %			19.47	26.37	14.51	31.45	25.43	23.4	6060.22	23.77	18.41		18.41	22.85
Operation Margin, %				27.51	27.77	26.08	159.11	17.34	45.58	73.54	57.12	23.22	23.22	31.96
Чистая процентная маржа, %	24.41	25.45	17.84	25.26	12.53	29.65	23.73	20.01	35.64				33.48	25.36
Доходность FCF, %		-9.9	5.76	3.44	-21.37	13.89	20.55	-26.87	-2.92	4.16	6.45

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		2.65	11.7	9.62	2.75	1.04	1.76	1.72	3.53	2.59	2.52	10.63
ROA, %		0.1835	0.89	0.78	0.217	0.0782	0.1307	0.1248	0.2474	0.1816	0.1769	3.66
ROIC, %		0.8372	0.9633	0.5504	1	0.3646	0.7569	0.4041	0.672	0.5401	0.8802	8.01
ROS, %		23.48	24.73	12.52	26.46	11.16	17.42	17.74	29.07	23.9	23.55	22.96
ROCE, %		0.5586	0.7887	0.986	1.4	0.0625	0.1991	0.2171	0.5744	0.4998	0.4882	-3.49
Рентаб EBITDA, %		60.95	85.5	118.9	145.33	21.49	33.08	26.81	41.26	35.83	36.29	29.25
Чистая рентаб, %		24.67	25.6	12.5	26.46	11.16	17.42	17.74	29.07	23.9	23.55	22.85
Operation Margin, %		30.84	79.97	112.03	140.3	15.93	20.28	19.92	37.44	32.97	36.29	31.96
Доходность FCF, %	-18.2	-2.7	43	4.13	33.2	28.5	22.2	10.6	3.87	-16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	11.8	19.1	13.3	6.08	10.27	9.83	6.37	10.99	15.46		15.46	21.42
P/BV	1	1.2	1.3	0.7068	0.9662	0.9683	1.25	1.06	1.12		1.12	2.42
P/S	2.6	3.9	3.6	1.91	2.61	2.3	386.31	2.61	2.85		2.85	4.62
P/FCF		28.96	-4.02	4.49	5.09	-4.6	-36.35	24.03	21.6	14.48	14.48	8.05
E/P		0.1033	0.0471	0.1168	0.1128	0.1269	0.1685	0.0945	0.0743	0.0795	0.0795	1.16
EV/EBITDA	22.03	17.5	12.62	6.68	7.04	8.7	-0.8017	-0.9444	14.32		34.22	-70.53
EV/Ebit					19.74	16.43	6.51	-1.01	20.79	49.69	49.69
EV/S		6.84	8.76	6.73	9.19	8.38	2.84	-0.7435	4.83	11.54	11.54	5.44
EV/FCF		71.04	-12.45	18.07	19.84	-16.91	-44.96	-7.1	-14.98	72.16	72.16	11.08
Debt/EBITDA		21.37	12.88	8.92	8.6	11.41	8.67	8.26	21.37	44.21	44.21	-29.40
Netdebt/Ebitda		10.6	13.79	10.4	19.37	19.29	1.38	-4.26	5.88	25.78	25.78	-17.27
Debt/Ratio		0.9	0.91	0.9	0.91	0.92	0.92	0.2136	0.203	0.42	0.42	0.19
Debt/Equity		8.9	10.15	9.33	10	11.12	12.3	2.63	2.85	35.82	35.82	22.11
Debt/Net Income		32.64	65.21	25.35	42.98	44.42	13.91	27.35	39.13	80.96	80.96	21.75
Бета						1.47	1.49	1.41	1.88	1.91	1.91	1.21
Индекс Альтмана		-0.36	-0.34	-0.29	-0.26	0.39	0.3787	-0.4151	0.1283	0.1672	0.1672	4.31

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E					6.57	7.45	10.7	11.02	12.66	14.67	15.48	14.7	13.95	13.69	21.42
P/BV					0.915	0.93	1.1	0.9564	0.9349	0.9666	1.11	1.16	1.29	1.35	2.42
P/S					2.09	2.09	2.53	2.44	2.42	2.52	2.85	2.88	3.14	3.27	4.62
P/FCF		-3.44	4.78	-5.26	3	16.18	-7.88	13.89	3.65	-4.41	486.23				8.05
E/P		0.0389	0.0282	0.0313	0.0248	0.0255	0.0107	0.0264	0.0107	0.0179	0.0176				1.16
EV/EBITDA					-3.76	-6.45	-4.63	3.95	3.22	4.56	19.66	39.05	33.82	19.95	-70.53
EV/Ebit									185.34	69.71	235.94	112.96	150.01	90.39
EV/S					11.88	-4.88	-3.28	16.3	12.71	14.14	46.99	41.62	46.14	28.38	5.44
EV/FCF					3.76	-8.12	2.21	22.63	4.43	-6.42	2272.67	313.66	31.31	-9.35	11.08
Debt/EBITDA					42.73	-9.82	-7.91	17.22	211.51	76.76	212.14	113.14	140.01	76.24	-29.40
Netdebt/Ebitda					-145.8	-17.06	-12.62	4.33	12.82	13.81	132.51	77.44	94.78	42.67	-17.27
Debt/Ratio					0.1981	0.1875	0.2136	0.199	0.3152	0.1903	0.3921	0.3906	0.3863	0.2033	0.19
Debt/Equity					2.69	2.45	2.63	2.62	4.27	2.56	5.51	5.6	5.35	2.9	22.11
Debt/Net Income					113.88	98.58	232.28	94.62	407.19	145.81	320.53	160.57	209.9	117.49	21.75
Индекс Альтмана	0.3761	0.3031	0.448	0.0639	0.4137	0.0557	0.0681	0.2894	0.4525	0.275					4.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.68	1.77	1.81	2.1	2.34	2.73	3.68	4.19	4.19		3.88
Дивиденд		2.6	2.9	3.15	4.15	5	6.5	9	10.5	11.5	14.25
Див доход, ао, %		1.16	1.16	1.65	1.87	2.15	1.73	2.62	2.72	1.97	2.39	2.38
Дивиденды / прибыль, %	16.4	20.7	14.6	17.31	24.85	24.7	12.6	32.7	49.19		49.19	44.69

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.857	0.997	1.01	1.01	1.01	1.1	1.07	1.12	1.05	1.17
Дивиденд	2	2	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.75	2.75
Див доход, ао, %	0.5121	0.5052	0.5663	0.6424	0.7716	0.7181	0.7182	0.7604	0.8231	0.8239				2.38
Дивиденды / прибыль, %				29.28	32.5	76.4	31.32	83.22	53.4	53.04	27.18	34.57	39.1	44.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
ebit_margin				31.79	30.87	45.58	73.54	23.22
Персонал, чел						43000	43900	48500	45300

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin							20.28	19.92	36.85	30.76	31.4

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: GS - Goldman Sachs

Отчетность Goldman Sachs

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное