NYSE: HLF - Herbalife Nutrition Ltd.

Доходность за полгода: -32.91%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Herbalife Nutrition Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						2.16	2.44	2.89	2.67	1.3684	2.54	4.29	6.1	3.54	7.16	3.22	4.61	3.97	5.05	8.31	6.39	4.7	1.94		1.53
Выручка, млрд $	0.9441	1.0201	1.0937	1.1594	1.3097	1.5668	1.8855	2.15	2.36	2.32	2.73	3.46	4.07	4.83	4.96	4.47	4.49	4.43	4.89	4.88	5.54	5.8	5.2	5.12	5.06
Чистая прибыль, млрд $	0.0369	0.0426	0.0232	0.0368	-0.0143	0.0931	0.1431	0.1915	0.2212	0.2033	0.2905	0.413	0.477	0.528	0.308	0.339	0.26	0.214	0.2966	0.311	0.3726	0.4472	0.3213	0.2524	0.1422
EV, млрд $						2.34	2.47	3.06	3.01	1.6126	2.53	4.23	6.25	3.5	8.33	3.96	5.22	4.96	9.96	7.72	8.06	6.71	3.85	3.61	3.7
EBIT, млрд $																			0.6452	0.5681	0.6406	0.7341	0.5452	0.4626	0.3689
EBITDA, млрд $				0.1282	0.0662	0.212	0.2477	0.338	0.381	0.3585	0.4584	0.6415	0.742	0.828	0.6062	0.6849	0.562	0.732	0.7456	0.6815	0.7409	0.8171	0.6734	0.5639	0.4822
FCF, млрд $	0.0212	0.0845	0.059	0.081	0.0571	0.1118	0.122	0.2289	0.1844	0.2253	0.3123	0.419	0.446	0.626	0.337	0.55	0.224	0.495	0.5644	0.3514	0.5166	0.3089	0.1961	0.1228	0.2225
Операционный денежный поток, млрд $																		0.5908	0.6484	0.4575	0.6286	0.4603	0.3525	0.2682	0.3575
Баланс стоимость, млрд $	0.1632	0.1829	0.0139	0.0509	-0.0143	0.0788	0.2218	0.0252	0.0725	0.1597	0.257	0.3059	0.1484	0.2473	-0.6654	-0.3263	-0.0663	-0.2481	-0.7234	-0.39	-0.8561	-1.39	-1.27	-1.22	-1.0603
Операционная прибыль, млрд $	0.0704	0.0688	0.1281	0.107	0.1387	0.2191	0.2569	0.3132	0.3323	0.296	1.2878	1.7	0.661	0.735	0.514	0.584	0.458	0.617	0.6831	0.5681	0.6406	0.7341	0.5452	0.4626	0.3564
Операционные расходы, млрд $				0.8166	0.901	1.0319	1.2483	1.3943	1.5686	1.5354	0.8877	1.0746	2.6	3.13	3.46	3.03	3.18	2.96	3.29	3.35	3.75	3.83	3.49	3.49	3.52
CAPEX, млрд $	0.025	0.0109	0.0069	0.0136	0.0231	0.0315	0.0625	0.0419	0.0886	0.0598	0.0681	0.09	0.122	0.147	0.173	0.079	0.143	0.096	0.084	0.1061	0.112	0.1514	0.1564	0.1454	0.135

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.22	1.26	1.35	1.52	1.41	1.5	1.55	1.43	1.32	1.34	1.39	1.3	1.18	1.25	1.31	1.2813	1.215
Чистая прибыль, млрд $	0.06	0.05	0.12	0.14	0.07	0.1474	0.1442	0.1174	0.0382	0.0982	0.0865	0.0822	0.0544	0.0293	0.0599	0.0428	0.0102
EV, млрд $										5.69	4.72	4.61	3.84	3.97	3.59	3.67	3.48
EBIT, млрд $										0.1531	0.1558	0.1474	0.0889	0.0705	0.1261	0.0783	0.059
EBITDA, млрд $	0.13	0.11	0.21	0.22	0.18	0.233	0.2686	0.2174	0.1121	0.184	0.1867	0.1774	0.1017	0.0981	0.1674	0.1067	0.0872
FCF, млрд $	0.13	0.12	0.22	0.11	0.08	0.0767	0.1418	0.0519	0.0385	0.0892	0.0642	0.0319	0.0108	0.0159	0.0973	0.0485	0.0608
Операционный денежный поток, млрд $						0.1101	0.1768	0.088	0.0854	0.1305	0.0988	0.0696	0.0536	0.0462	0.1356	0.0796	0.0961
Баланс стоимость, млрд $						-1.1272	-1.0762	-1.1119	-1.169	-1.45	-1.42	-1.36	-1.27	-1.22	-1.15	-1.1035	-1.0603
Операционная прибыль, млрд $	0.16	0.14	0.24	0.13	0.11	0.1101	0.1768	0.088	0.0854	0.1531	0.1558	0.1474	0.0889	0.0705	0.1356	0.1067	0.0558
Операционные расходы, млрд $						0.9648	0.9912	0.9363	0.9371	0.8756	0.9211	0.8626	0.8263	0.883	0.4605	0.4553	1.1592
CAPEX, млрд $	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.0264	0.0271	0.0266	0.0275	0.0413	0.0346	0.0377	0.0428	0.0303	0.0291	0.0311	0.0353

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1103	0.1792	0.0642	0.1507	0.2016	0.0882	0.1543	0.1874	0.1508	0.1508	0.1906	0.2588	0.3335	0.973	0.6454	0.8898	0.844	1.2788	1.2	0.8394	1.05	0.6015	0.508	0.4542	0.5752
Short Term Investments																							0.0003	0.0389	0.0389
Total Receivables																			0.0705	0.0797	0.0833	0.0669	0.0706	0.0812	0.0812
Товарно материальные запасы																			0.3818	0.4362	0.5014	0.5757	0.5807	0.5251	0.5052
Амортизация, млрд																			0.1004	0.1134	0.1003	0.083	0.1282	0.1133	0.1133
Total Current Assets																			1.81	1.49	1.78	1.43	1.36	1.37	1.3993
Чистые активы, млрд	0.2224	0.2609	0.1913	0.2378	0.0643	0.1689	0.3539	0.1822	0.2417	0.3593	0.4872	0.5602	0.3955	0.5514	-0.3344	-0.0535	0.1963	-0.3347	1.81	1.49	1.78	1.43	1.36	1.32	0.4863
Активы, млрд	0.4169	0.4703	0.8557	0.904	0.9487	0.8378	1.0169	1.0672	1.1213	1.1461	1.2322	1.4462	1.7039	2.47	2.37	2.48	2.57	2.9	2.79	2.68	3.08	2.82	2.73	2.69	2.81
Short Term Debt																			0.6789	0.0241	0.0229	0.0294	0.0295	0.2958	0.349
Long Term Debt																			1.77	1.78	2.41	2.73	2.66	2.25	2.25
Задолженность, млрд	0.1923	0.2077	0.6644	0.6662	0.8844	0.6689	0.663	0.885	0.8796	0.7867	0.745	0.886	1.2832	1.9223	2.71	2.53	2.37	3.23	3.51	3.07	3.93	4.21	4	3.91	3.87
Чистый долг, млрд	-0.1089	-0.178	0.2574	0.1022	0.2846	0.1748	0.0311	0.1777	0.3312	0.2442	-0.0124	-0.0552	0.1541	-0.0417	1.1663	0.7322	0.6039	0.9893	1.25	1.13	1.59	2.36	2.38	2.36	2.19
Долг, млрд	0.0014	0.0012	0.3216	0.2529	0.4862	0.2631	0.1854	0.3652	0.482	0.395	0.1782	0.2036	0.4876	0.9313	1.8117	1.622	1.4479	2.27	2.45	1.97	2.64	2.96	2.88	2.82	2.77

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.84	0.95	1.74	1.04	1.05	0.6117	0.8401	0.6808	0.6041	0.5697	0.5814	0.5325	0.508	0.4542	0.5424	0.4957	0.5752
Short Term Investments													0.0003				0.0389
Total Receivables											0.0834	0.085	0.0706	0.0851	0.0863	0.0795	0.0812
Товарно материальные запасы											0.5543	0.537	0.5807	0.5451	0.5251	0.4968	0.5052
Амортизация, млрд												0.03	0.0128	0.0276	0.0291	0.0284	0.0282
Total Current Assets											1.43	1.38	1.36	1.32	1.37	1.3461	1.3993
Чистые активы, млрд						-1.3623	-1.2912	-1.3334	-1.3915	1.44	1.43	1.38	1.36	1.32	0.6863	0.683
Активы, млрд						2.67	2.97	2.85	2.82	2.82	2.8	2.73	2.73	2.69	2.77	2.72	2.81
Short Term Debt											0.0692	0.065	0.0295	0.2937	0.2958	0.2326	0.3095
Long Term Debt											2.78	2.73	2.66	2.34	2.33	2.32	2.25
Задолженность, млрд						4.03	4.26	4.19	4.21	4.28	4.22	4.09	4	3.91	3.92	3.83	3.87
Чистый долг, млрд						2.21	2.19	2.33	2.41	2.48	2.46	2.45	2.38	2.36	2.28	2.23	1.9872
Долг, млрд	0.96	0.98	1.1	1.09	1.13	1.07	1.09	1.04	1.08	3.05	3.05	2.98	2.88	2.82	1.24	2.73	2.77

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.17	-0.07	0.32	0.48	0.66	0.84	0.81	1.17	1.66	1.97	2.46	1.7	1.99	1.51	1.29	1.98	2.2	2.77	4.13	3.23	2.52		1.4192
Цена акции ао		3.68	7.46	8.18	9.92	10.17	5.43	10.21	17.16	25.84	16.47	39.35	18.85	26.81	24.07	33.86	58.95	47.67	48.05	19.35	12.45	12.57	8.87
Число акций ао, млн	214	212	290	298	291	263	252	249	250	236	215	182	171	172	165	149	141	134	108	99	100.2		100.2
FCF/акцию	0.3787	0.2695	0.3856	0.4094	0.7865	0.7011	0.894	1.2541	1.6757	1.8909	2.91	1.8555	3.21	1.3017	2.98	3.78	2.48	3.84	2.85	1.9709	1.2255		2.22

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.41	0.33	0.83	1.07	0.61	1.36	1.34	1.11	0.38	0.9656	0.8764	0.832	0.5495	0.2924	0.6	0.4263	0.1028
FCF/акцию						0.6904	1.2868	0.4814	0.3716	0.8771	0.6505	0.3229	0.1091	0.1587	0.9779	0.4831	0.6038

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-22.24	55.15	40.45	105.05	91.5	56.59	59.63	78.78	97.29	108.52	284.46	-633.83	364.15	-63.91	-56.06	-55.86	-59.8	-39.79	-24.18	-20.28		-12.23	18.98
ROA, %	-1.51	11.12	14.08	17.94	19.73	17.74	23.58	30.81	30.3	25.25	12.73	13.98	10.31	7.83	10.43	11.37	12.95	15.17	11.57	9.31		5.13	10.71
ROIC, %	-29.93	27.6	31.7	36.51	39.84	34.64	148.63	57.99	58	45.27	24.78	30.39	20.33	15.3	41.51	28.18	29.83	43.63					14.95
ROS, %	1.18	11.18	11.53	14.1	14.08	12.73	14.25	16.49	16.39	15.4	10.35	13.13	10.34	14.27	13.19	12.39	11.72	12.3	5.71	6.18	2.81	2.81	11.39
ROCE, %															53.72	33.14	32.87	42.2	31.06	31.68		24.08	20.93
Рентаб EBITDA, %	5.05	13.53	13.14	15.75	16.15	15.42	16.76	18.57	18.22	17.16	12.23	15.33	12.53	16.53	15.24	13.97	13.37	14.08	12.94	11.01		9.53	20.49
Чистая рентаб, %	-1.09	5.94	7.59	8.92	9.38	8.75	10.63	49.2	16.2	15.2	10.4	13.1	10.2	13.9	6.06	6.38	6.72	7.71	6.17	4.93		2.81	11.39
Operation Margin, %	10.59	13.98	13.63	14.59	14.08	12.73	47.1	49.21	16.24	15.24	10.36	13.06	10.21	13.94	13.96	11.65	11.56	12.65		10.48	7.04	7.04	14.59
Чистая процентная маржа, %								11.94	11.72	10.93	6.23	7.59	5.79	4.83	6.06	6.38	6.72	7.71				7.06	11.84
Доходность FCF, %		5.17	5	7.93	6.89	16.46	12.28	9.77	7.32	17.68	4.72	17.05	4.86	12.4

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-20.27	-14.75	-10.14	-2.99	-7.24	-6.26	-5.86	-3.91	-2.18	-4.67	-3.51	-0.8793	18.98
ROA, %		5.13	5.12	4.03	1.3468	3.48	3.07	2.97	1.9937	1.0813	2.19	1.5577	0.3686	10.71
ROCE, %						8.56	8.87	8.48	5.1	4.21	7.78	4.97	3.88	20.93
Рентаб EBITDA, %	12.76	15.52	17.3	15.19	8.51	13.77	13.41	13.7	8.61	7.83	12.74	8.33	7.18	20.49
Чистая рентаб, %		9.82	9.29	8.2	2.9	7.35	6.21	6.35	4.61	2.34	4.56	3.34	0.84	11.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.29	1.38	1.29	1.35	1.13	0.59	0.93	1.9	1	1.9	0.7	1	0.9	1.3	1.7787	1.3495	1.1671	0.7497	0.283	0.2436		0.2983	3.84
P/BV	5.83	27.44	10.99	114.6	36.89	8.57	9.89	11.6	8.4	17.5	-8.3	-38	36.2	25.4	-12.03	-16.88	-7.56	-3.13	-1.1633	-1.0202		-1.4241	7.96
P/E	-26.2	23.31	17.04	15.03	12.11	6.7	8.73	16.8	8.1	16.2	11.1	12.9	16.9	15.4	29.34	21.16	17.36	9.73	4.58	4.94		10.62	34.47
P/FCF	6.56	6.71	7.6	4.12	2.83	4.47	5.54	6.31	3.87	6.75	6.02	5.26	11.59	7.37	11.26	14.62	10.03	13.73		7.8	6.88	6.88	24.90
E/P	-3.82	12.41	15.45	20.3	42.39	20.17	16.8	15.6	27.64	12.49	15.19	11.73	10.02	5.86	4.67	6.05	7.19	10.55		0.21	0.0929	0.0929	0.04
EV/EBITDA	9.97	11.03	9.97	9.07	7.89	4.5	5.52	6.6	8.43	4.23	13.74	5.78	9.27	6.78	13.35	11.32	10.88	8.22	5.72	6.4		7.68	18.88
EV/S																				0.7327	0.7312	0.7312
Debt/EBITDA		1.24	0.75	1.08	1.27	1.1	0.39	0.32	0.66	1.12	2.99	2.37	2.57	3.1	3.29	2.89	3.56	3.63	4.28	4.28	5.74	5.74	2.84
Netdebt/Ebitda	4.3	0.82	0.13	0.53	0.9	0.69	-0.03	-0.09	0.21	-0.05	2.27	1.25	1.3	1.73	2.22	1.82	2.3	3.3		3.53	4.54	4.54	2.16
Debt/Ratio	0.93	0.8	0.65	0.83	0.78	0.69	0.6	0.61	0.75	0.78	1.14	1.02	0.92	1.12	1.26	1.15	1.28	1.49		1.0549	0.9858	0.9858	0.45
Debt/Equity	13.74	3.96	1.87	4.86	3.64	2.19	1.53	1.58	3.24	3.49	-8.1	-47.32	12.07	-9.65	-4.86	-7.87	-4.59	-3.03		5.92	5.7	5.7	1.70
Debt/Net Income																				8.96	19.48	19.48	7.21
Бета																	1.05	1.04	1.12	-0.1743	-5.65	-5.65	2.50
Индекс Альтмана	1.67	3.38	3.86	3.74	3.62	3.93	5.07	5.96	4.79	4.75	3.12	3.35	3.28	3.2	3.43	3.69	3.23	4.74	2.79	3.74	3.46	3.46	10.73

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9651	1.0455	0.8115	0.7637	0.5921	0.4294	0.413	0.2831	0.3118	0.2602	0.285	0.2972	3.84
P/BV					-2.21	-1.5941	-1.5902	-1.1574	-1.3193	-1.1417	-1.3065	-1.4099	7.96
P/E	11.72	12.35	9.81	10	8.44	6.93	7.2	4.59	6.31	5.8	7.68	10.59	34.47
EV/EBITDA	8.15	8.88	7.79	8.09	7.53	6.74	6.98	5.91	7.05	9.56	7.95	8.3	18.88
Debt/EBITDA	11.29	12.54	13.83	26.68	16.6	16.32	16.79	28.36	28.7	18.32	25.55	31.76	2.84

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд	0.05	0.05	0.05	0.0625	0.15	0.2	0.2	0.225	0.3125	0.6	0.6	0.15
Див доход, ао, %		0	0	0	0.9553	4.49	1.8454	1.2714	1.1187	2.61	1.7222	1.4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.61
Дивиденды / прибыль, %									21.1	29.6	24.7	17.8						0	0	0		0	40.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0145	0.0194	0.0206	0.0088	0.1487	0.0061	0.0769		0.0098
Расходы на обслуживание долга	0.1608	0.181	0.1324	0.1242	0.1487	0.1332	0.1458		0.1659
Всего задолженность		1.5888	0.9644	1.1273
Персонал, чел					9900	10800	10100	9200

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0375	0.001	0.0377	0.0367	0.0017	0.0015	0.0345	0.0015	0.0394	0.0027	0.0032	0.0032
Расходы на обслуживание долга	0.0389	0.0378	0.0388	0.0376	0.0314	0.0332	0.0359	0.0373	0.0394	0.0384	0.0385	0.0413

Investing Port

NYSE: HLF - Herbalife Nutrition Ltd.

Отчетность Herbalife Nutrition Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное