Helmerich & Payne (HP) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	5.78	8.36	7.05	5.23	1.58	2.96	3.92	3.93	3.01	4.13	3.08	13.76
Выручка, млрд $	1.62	1.81	2.49	2.8	1.77	1.22	2.06	2.87	2.76	2.76	2.14	9.29
Чистая прибыль, млрд $	-0.057	-0.128	0.4827	-0.0325	-0.4964	-0.3375	0.0054	0.4341	0.3442	0.3442	-0.0100	-192.94
EV, млрд $	5.86	8.29	7.77	4.56	1.57	3.09	4.26	4.77	4.66	4.66	3.67	24.31
EBIT, млрд $	-0.0274	-0.1855	0.0298	0.2131	-0.0858	-0.3482	0.0226	0.6107	0.4519	0.4519	0.1302	-239.42
EBITDA, млрд $	0.549	0.421	0.6136	0.7759	0.3961	0.0715	0.4258	0.993	0.8493	0.8493	0.5471	16.48
Баланс стоимость, млрд $	4.29	3.86	4.38	4.01	3.32	2.91	2.77	2.77	2.92	2.92	2.94	-2.53
FCF, млрд $	0.496	-0.04	0.0779	0.3973	0.3981	0.0543	-0.0386	0.4382	0.1896	0.1896	0.2083	-13.79
Операционный денежный поток, млрд $	0.3572	0.5445	0.5445	0.8558	0.5389	0.1364	0.2339	0.8337	0.6847	0.6847	0.4855	4.91
Операционная прибыль, млрд $	-0.03	-0.193	0.0316	0.2131	-0.0858	-0.3482	0.0226	0.5619	0.4519	0.4519	0.1205	-239.42
Операционные расходы, млрд $	0.1565	0.163	0.2188	0.2219	0.1892	0.1939	0.2089	0.5954	0.2771	0.2771	0.2929	7.93
CAPEX, млрд $	0.257	0.398	0.4666	0.4584	0.1408	0.0821	0.2725	0.3955	0.4951	0.4951	0.2772	28.59

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.55	4.6	4.53	3.89	5.22	3.72	3.59	4.32	3.59	4.15		3.87	2.21
Выручка, млрд $		0.5502	0.6313	0.7196	0.7692	0.724	0.6596	0.6771	0.6879	0.6977	0.6938	0.6832	1.02
Чистая прибыль, млрд $		0.0178	0.0455	0.0971	0.164	0.0953	0.0776	0.0952	0.0848	0.0887	0.0755	0.0844	-0.55
EV, млрд $		5.02	4.16	5.52	4.07	3.92	4.64	3.98	4.46	3.78	4.65	4.30	0.04
EBIT, млрд $		0.025	-0.0349	0.1442	0.1752	0.1527	0.1171	0.1296	0.1213	0.1267	0.1325	0.1254	2.50
EBITDA, млрд $		0.1257	0.0641	0.2389	0.2617	0.2475	0.2117	0.2236	0.2258	0.2245	0.2335	0.2238	1.98
Баланс стоимость, млрд $		2.73	2.77	2.75	2.76	2.71	2.77	2.76	2.8	2.86	2.92	2.82	1.06
FCF, млрд $		0.0196	0.0379	0.0893	0.0554	0.1924	0.101	0.0384	0.0254	0.063	0.0628	0.0581	-9.07
Операционный денежный поток, млрд $		0.0977	0.1173	0.1854	0.1409	0.2927	0.2147	0.1748	0.1437	0.1974	0.1688	0.1799	-4.70
Операционная прибыль, млрд $		0.025	-0.0349	0.1442	0.1752	0.1487	0.0937	0.1235	0.1061	0.1113	0.1065	0.1082	2.59
Операционные расходы, млрд $		0.0514	0.0538	0.0565	0.0627	0.0574	0.0646	0.0663	0.075	0.0774	0.0782	0.0723	3.90
CAPEX, млрд $		0.0782	0.0794	0.096	0.0855	0.1003	0.1137	0.1364	0.1183	0.1344	0.106	0.1218	-1.39

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.9056	0.5659	0.2844	0.3479	0.4879	0.9175	0.2321	0.2572	0.2173	0.2173	0.4224	-14.94
Short Term Investments $			0.0441	0.0445	0.0415	0.053	0.0893	0.1987	0.1171	0.0936	0.2929	0.2929	0.1583	26.82
Long term investments $	0.3162	0.1044	0.085	0.084	0.0987	0.032	0.0316	0.1354	0.219	0.2649			0.1366	52.61
Total Receivables $			0.3752	0.4771	0.5652	0.4978	0.195	0.2289	0.4373	0.4097	0.4231	0.4231	0.3388	16.76
Total Current Assets $			1.57	1.24	1.12	1.12	0.9633	1.59	1	1.01	1.19	1.19	1.15	4.32
Чистые активы, млрд $			4.56	4.16	1.12	1.12	0.9633	1.59	3	2.97	2.92	2.97	2.29	24.83
Активы, млрд $			6.83	6.44	6.21	5.84	4.83	5.03	4.36	4.38	5.78	5.78	4.88	3.66
Short Term Debt $		0.0391	0.148	0.1713	0.0581		0.0114	0.4835	0.0124	0.0138	0.017	0.017	0.1076	8.32
Long Term Debt $			0.4918	0.4929	0.494	0.4794	0.4807	0.542	0.5426	0.5451	1.78	1.78	0.7781	29.93
Задолженность, млрд $			2.27	2.28	1.83	1.83	1.51	2.12	1.59	1.61	2.86	2.86	1.94	13.63
Чистый долг, млрд $			0.0781	0.4644	0.2511	0.1314	-0.0072	0.1079	0.3229	0.3428	1.64	1.64	0.4813	-396.14
Долг, млрд $			0.9837	0.4929	0.5354	0.4794	0.4807	1.03	0.555	0.6	1.86	1.86	0.9051	31.08
Interest income $		0.0092	0.0032	0.0059	0.008	0.0095	0.0259	0.0103	0.0568	0.0284			0.0262	24.49
Расходы на обслуживание долга $			0.0229	0.0197	0.0243	0.0252	0.0245	0.024	0.0192	0.0173	0.0291	0.0291	0.0228	3.50
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.0197	0.0059	0.008	0.0095	0.0259	0.0103	0.0568	0.0284		0.0284	0.0262	24.49
Goodwill $			0.0047	0.0517	0.0648	0.0828	0.0457	0.0457	0.0457	0.0457			0.0531	-11.21
Амортизация, млрд $			0.5986	0.5855	0.5838	0.5628	0.4819	0.4197	0.4032	0.3823	0.3973	0.3973	0.4169	-3.79
Себестоимость, млрд $			1.84	2.24	2.37	1.67	1.67	1.38	1.83	2.1	2.03	2.03	1.80	3.98
Товарно материальные запасы $			0.1243	0.1372	0.1581	0.1497	0.1042	0.0841	0.088	0.0942	0.1179	0.1179	0.0977	2.50

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $										0.1887	0.2321	0.2292	0.1597	0.2206	0.2572	0.2141	0.2622	0.2036	0.2173	0.2309	-3.32
Short Term Investments $										0.1443	0.1171	0.1185	0.0851	0.0726	0.0936	0.0841	0.0834	0.0861	0.2929	0.1280	25.63
Long term investments $							0.1354	0.1936	0.2193	0.214	0.219	0.2209	0.262	0.2461	0.2649	0.2634				0.2515	3.58
Total Receivables $										0.3979	0.4587	0.5127	0.5256	0.4496	0.4389	0.4358	0.4317	0.4154	0.4231	0.4290	-0.73
Total Current Assets $										0.9462	1	1.08	1	0.9928	1.01	0.9887	0.9488	0.9703	1.19	1.02	3.33
Чистые активы, млрд $									0.9185	0.9462	1	1.08	2.93	2.93	2.97	2.77	2.76	2.8		2.85	-0.90
Активы, млрд $										4.32	4.36	4.41	4.37	4.34	4.38	4.42	4.42	4.48	5.78	4.70	5.70
Short Term Debt $	0.4932	0.4934	0.4937	0.0581	0.0698	0.0114	0.4835				0.0124				0.0138				0.017	0.1076	8.32
Long Term Debt $										0.5423	0.5426	0.5429	0.5427	0.545	0.5451	0.5453	0.5454	0.5456	1.78	0.7923	26.70
Задолженность, млрд $										1.59	1.59	1.67	1.61	1.63	1.61	1.66	1.62	1.63	2.86	1.88	12.18
Чистый долг, млрд $										0.3536	0.3105	0.3137	0.3831	0.3244	0.3428	0.3312	0.2833	0.342	1.64	0.5879	36.76
Долг, млрд $										0.5423	0.5426	0.5429	0.5427	0.545	0.6	0.5453	0.5454	0.5456	1.86	0.8193	25.39
Interest income $							0.002	0.0026	0.0034	0.0053	0.0047	0.0147	0.0051	0.0107	0.0087	0.0107				0.0100	-6.15
Расходы на обслуживание долга $										0.0044	0.0043	0.0044	0.0042	0.0043	0.0044	0.0044	0.0043	0.0043	0.0161	0.0067	29.62
Чист. проц. доходы, млрд $								0.0026	0.0034	0.0053	0.0047	0.0147	0.0051	0.0107	0.0087	0.0107	0.0066			0.0084	5.29
Goodwill $							0.0457	0.0457	0.0457	0.0457	0.0457	0.0457	0.0457	0.0457	0.0457	0.0457				0.0457	0.00
Амортизация, млрд $										0.1007	0.0991	0.0947	0.0865	0.0948	0.0946	0.094	0.1045	0.0978	0.101	0.0984	1.32
Себестоимость, млрд $										0.4439	0.478	0.5112	0.5249	0.524	0.5031	0.4973	0.5068	0.5139	0.509	0.5060	0.23
Товарно материальные запасы $										0.0861	0.088	0.0908	0.0994	0.1013	0.0942	0.1014	0.1072	0.1153	0.1179	0.1072	4.59

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.54	-1.2	4.41	-0.2977	-4.6	-3.13	0.0511	4.22	3.47		3.47	0.0022	-194.52
Цена акции ао		77.4	64.64	47.94	45.43	23.16	40.67	36.22	32.02	25.6	25.6	31.53	2.02
Число акций ао, млн	108	108	109	109	108	108	106.56	102.85	99.07		99.07	104.90	-1.71
FCF/акцию	4.6	-0.3702	0.7126	3.64	3.69	0.5036	-0.3625	4.26	1.91		1.91	2.00	-12.34

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				0.1674	0.4293	0.9156	1.57	0.9384	0.7771	0.9553	0.8565	0.8957	0.7624		0.8494	-0.38
Цена акции ао		28.49	34.45	46.47	42.07	47.61	43.15	34.11	41.76	38.66				25.6	36.66	-9.92
Число акций ао, млн	107.9	107.57	105.39	106.02	106.08	106.1	104.36	101.55	99.88	99.63					102.30	-1.25
FCF/акцию				0.1848	0.3575	0.8421	0.5311	1.89	1.01	0.3853	0.2566	0.6364	0.6342		0.5845	-8.89

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				-1.24	-2.98	11.29	-0.7745	-13.54	-10.83	0.1918	15.68	12.1		12.1	21.66	0.7204	-197.78
ROA, %				-0.84	-1.96	7.63	-0.5394	-9.31	-6.84	0.116	9.94	6.77		6.77	9.26	0.1352	-193.83
ROIC, %			8.19	-0.85	-2.48	10.28	-0.57	-11.59	-8.06	6.23	17.87			-5.29	11.02	0.7760	-299.18
ROS, %					-9.15	1.2	-0.97	-34.39	-33.31	0.2645	15.11	12.49	12.49	12.49	11.43	1.41	-182.19
ROCE, %					-4.45	0.5099	3.92	-1.86	-8.35	0.5704	15.41	8.47	15.49	15.49	31.28	6.32	-213.15
Ebit margin, %							7.61	-4.75	-28.58	1.1	21.26	16.39	16.39	16.39		5.31	-189.48
Рентаб EBITDA, %					23.32	24.67	27.73	22.33	5.87	20.68	34.57	30.81	30.81	30.81	27.38	24.55	39.32
Чистая рентаб, %				-1.8	-10.7	19.41	-1.16	-27.98	-27.69	0.2645	15.11	12.49		12.49	11.94	-5.5611	-185.10
Operation Margin, %					-10.7	1.29	7.33	-4.94	-35.17	1.1	19.56	16.39	16.39	16.39	18.21	3.65	-185.84
Чистая процентная маржа, %	21.63	18.94	13.27	-3.61	-7.2	19.23	-1.31	-28.03	-26.77					-12.3	10.16	-8.8160	30.04
Доходность FCF, %		1.81	3.88	8.58	-0.4783	1.09	7.56	16.23	1.78	-0.8532	11.16					7.18	8.10

	2019Q3	2020Q3	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					0.6287	1.64	3.53	5.97	3.47	2.83	3.46	3.08	3.19	2.68	21.66	3.05	-1.08
ROA, %					0.4101	1.05	2.22	3.74	2.19	1.78	2.16	1.92	1.99	1.47	9.26	1.86	-3.75
ROIC, %	2.62	-0.8333	-1.32			2.18			4.46	3.75	4.16	3.79	3.84	2.46	11.02	3.60	-8.09
ROS, %					3.23	7.21	13.5	21.33	13.16	11.77	14.05	12.33	12.71	10.88	11.43	12.35	-1.56
ROCE, %					0.6222	-0.8826	3.66	4.44	3.87	2.97	3.29	3.07	3.18	3.06	31.28	3.11	0.60
Ebit margin, %									21.09	17.75	19.14	17.63	18.16	19.09		18.35	1.47
Рентаб EBITDA, %					22.84	10.16	33.2	34.02	34.18	32.09	33.02	32.83	32.18	33.65	27.38	32.75	0.95
Чистая рентаб, %					3.23	7.21	13.5	21.33	13.16	11.77	14.05	12.33	12.71	10.88	11.94	12.35	-1.56
Operation Margin, %					4.53	-5.53	20.04	22.78	20.55	14.21	18.23	15.43	15.95	15.36	18.21	15.84	1.57
Доходность FCF, %				1.42	-1.52	-1.39	-0.99	1.96	5.44	10.5	10.1	10.8	8.6			9.09	9.59

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	-101.04	-65.59	15.59	-129.73	-4.92	-7.82	723.48	10.2	8.76		8.76	14.55	145.94	-212.23
P/BV	1.8	1.7	1.72	1.1	0.4742	1.02	1.42	1.6	1.03		1.03	1.98	1.11	16.78
P/S	5.1	3.9	3.02	1.58	0.8871	2.45	1.91	1.54	1.09		1.09	1.51	1.58	4.21
P/FCF		-139.09	55.74	10.99	6.11	46.96	-117.2	9.42	21.78	21.78	21.78	433.10	-3.4520	-14.24
E/P		-0.02	0.0677	-0.0062	-0.2023	-0.1106	0.0012	0.1105	0.0833	0.0833	0.0833	0.16	0.0335	-194.49
EV/EBIT				20.25	-17.89	-9.15	188.65	7.82	10.3	10.3	10.3		41.58	-202.40
EV/EBITDA	10.76	19.68	12.67	5.88	3.95	43.21	10.01	4.81	5.48		5.48	6.04	13.49	6.77
EV/S		3.63	2.97	1.54	1.39	2.59	2.07	1.66	1.69	1.69	1.69	1.72	1.94	-8.18
EV/FCF		-162.49	94.93	10.86	6.17	58.19	-110.35	10.89	24.55	24.55	24.55	428.18	1.57	-15.85
Debt/EBITDA		1.17	0.8726	0.6178	1.21	14.34	1.3	0.6042	2.19	2.19	2.19	1.67	4.12	-31.33
Netdebt/Ebitda		1.16	0.35	0.26	-0.03	-5.62	0.7583	0.3452	1.93	1.93	1.93	1.07	-0.1313	-180.75
Debt/Ratio		0.35	0.29	0.31	0.31	0.42	0.1274	0.1369	0.3215	0.3215	0.3215	0.22	0.2655	-5.20
Debt/Equity		0.55	0.42	0.46	0.46	0.73	0.2007	0.2164	0.6372	0.6255	0.6255	0.81	0.4820	-3.04
Debt/Net Income		-5.18	1.14	-14.74	-0.9913	-3.04	101.93	1.38	5.4	5.4	5.4	3.45	22.21	-212.18
PEG										-133.25	-133.25		-133.2500	0.00
Бета					2.28	2.02	1.65	-0.8409	2.9	2.46	2.46	0.33	1.64	4.02
Индекс Альтмана		2.68	2.89	2.93	1.97	-2.21	9.4	7.71	2.95	2.73	2.73	2.73	4.12	-204.32

	2019Q3	2020Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E						-40.48	479.92	33.44	11.45	9.2	10.25	8.63	11.94	9.97	8.77			14.55	9.91	-3.07
P/BV						1.71	1.39	1.9	1.34	1.33	1.55	1.32	1.49	1.2	1.03			1.98	1.32	-7.85
P/S						2.65	1.87	2.2	1.4	1.3	1.54	1.31	1.53	1.27	1.09			1.51	1.35	-6.68
P/FCF			220.76	-59.38	-81.55	251.47	117.69	56.54	81.24	18	41.3	100.35						433.10	59.49	12.16
E/P			-0.0263	-0.0168	-0.0013	0.0036	0.0102	0.0192	0.0364	0.0275	0.0186	0.0247						0.16	0.0253	5.17
EV/EBIT										25.71	39.67	30.69	36.73	29.84	35.12				34.41	-2.41
EV/EBITDA						19.84	13.28	10.94	5.89	4.83	4.84	4.21	4.9	4.27	5.13			6.04	4.67	1.17
EV/S	7.72	9.01	9.07				7.58			5.42	7.04	5.88	6.48	5.42	6.71			1.72	6.31	-0.96
EV/FCF	35.38	25.78	228.67				126.21			20.39	45.98	103.64	175.27	60.02	74.12			428.18	91.81	10.02
Debt/EBITDA						4.31	8.46	2.27	2.07	2.2	2.83	2.44	2.42	2.43	7.96			1.67	3.62	22.98
Netdebt/Ebitda						2.81	5.04	1.31	1.46	1.31	1.62	1.48	1.25	1.52	7.03			1.07	2.58	34.12
Debt/Ratio	0.094	0.1019	0.2037				0.1274			0.1256	0.1369	0.1233	0.1233	0.1216	0.3215			0.22	0.1653	18.62
Debt/Equity	0.1369	0.1483	0.3521				0.2007			0.2012	0.2164	0.1976	0.1946	0.191	0.6372			0.81	0.2874	24.11
Debt/Net Income	13.34	-8.35	-12.95				12.19			5.72	7.73	5.73	6.43	6.15	24.63			3.45	10.13	26.08
Бета																2.82	2.46	0.33	2.64	-6.60
Индекс Альтмана				7.02	6.51	6.66	7.01	7.37	6.26	6.77	6.67					2.73	2.73	2.73	5.03	-15.29

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2984	0.3055	0.3084	0.3134	0.2603	0.1091	0.1074	0.2015	0.1685		0.1793		0.1694	-8.33
Дивиденд		2.79	2.8	2.83	2.84	1.45	0.7371	1.47	1.81	1.34	1.34		1.36	-1.57
Див доход, ао, %		3.49	4.7	4.65	7.18	8.19	4.62	2.88	4.64	5.05	4.79	4.18	5.08	-9.22
Дивиденды / прибыль, %		0	0	63.9	0	-52.45	-32.34	1972.36	46.41	48.95	48.95	61.88	396.59	-198.63

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0267	0.0267	0.0518	0.0512	0.0496	0.0489	0.0423	0.0421	0.042	0.042		0.0435	-3.00
Дивиденд	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.485	0.485	0.485	0.4761	0.42					0.4702	-2.84
Див доход, ао, %	0.8956	0.8775	0.7256	0.538	0.5942	1.02	1.12	1.42	1.14	1.09				4.18	1.16	1.34
Дивиденды / прибыль, %				150.38	58.62	53.29	31.2	52.09	62.97	44.44	49.6	47.41	55.7	61.88	52.02	-2.42

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.012	0.0182	0.0275	0.0216	0.0216	0.0217	0.0266	0.03	0.041	0.0277	13.68
Всего задолженность			0.3772	0.4102	0.2191						-16.56
Персонал, чел						4138	5932	8000	7100		14.45

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0065	0.0064	0.0065	0.0071	0.0069	0.0087	0.0071	0.0073	0.0086	0.0129	8.20

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: HP - Helmerich & Payne

Отчетность Helmerich & Payne

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное