NYSE: ICL - ICL Group Ltd

Доходность за полгода: -5.98%
Сектор: Materials

Отчетность ICL Group Ltd

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								10.29	9.18	18.44	21.96	13.21	15.32	10.64	9.22	5.16	5.24	5.17	7.24	6.13	12.89	9.7		7.86
Выручка, млрд $	1.8588	1.9809	2.27	2.72	2.99	3.26	4.1	6.9	4.55	5.69	7.07	6.67	6.27	6.11	5.41	5.36	5.42	5.56	5.27	5.04	6.96	10.01	10.02	7.65
Чистая прибыль, млрд $	-0.0424	0.0923	0.1031	0.2505	0.4222	0.3739	0.5356	2	0.7704	1.0247	1.512	1.301	0.819	0.464	0.509	-0.122	0.364	1.24	0.475	0.011	0.783	2.16	2.16	0.647
EV, млрд $								10.48	9.02	18.1	22.06	14.67	17.16	13.42	12.54	8.45	8.28	7.38	9.25	8.11	15.34	12.02	9.44	8.79
EBIT, млрд $																		1.464	0.756	0.202	1.21	3.52	3.52	1.2209
EBITDA, млрд $	0.0193	0.2498	0.3331	0.5076	0.7322	0.7153	0.8948	2.5	1.2269	1.5525	2.18	1.8628	1.4948	1.1439	1.181	0.418	0.992	1.862	1.18	0.757	1.69	4.01	4.23	1.811
FCF, млрд $	0.1591	0.1722	0.3153	0.3021	0.3322	0.2004	0.1463	1.5576	0.8337	1.1883	0.755	0.913	0.278	0.06	-0.046	0.334	0.39	0.048	0.416	0.178	0.454	0.589	1.278	0.8278
Операционный денежный поток, млрд $																	0.847	0.62	0.992	0.804	1.065	1.184	2.03	1.6201
Баланс стоимость, млрд $	0.3438	0.3794	0.4193	0.5752	0.9007	1.0952	1.092	2.07	2.41	2.25	2.7	2.99	3.24	2.56	2.6	2.6	2.72	3.73	3.88	3.75	4.32	4.82	5.39	5.72
Операционная прибыль, млрд $	-0.0396	0.1986	0.2107	0.3544	0.5613	0.5364	0.7147	2.34	0.9382	1.3461	1.932	1.576	1.108	0.937	0.651	0.486	0.607	0.697	0.744	0.202	1.188	1.927	3.52	1.2209
Операционные расходы, млрд $	0.6267	0.4298	0.5021	0.5827	0.5793	0.6352	0.8004	1.0811	0.902	1.09	1.2238	1.1811	1.3025	1.2594	1.152	1.174	1.065	1.157	1.073	1.288	1.423	1.456	1.516	1.359
CAPEX, млрд $	0.1337	0.1824	0.1379	0.1278	0.1587	0.147	0.2083	0.3265	0.366	0.3487	0.514	0.679	0.849	0.835	0.619	0.632	0.457	0.572	0.576	0.626	0.611	0.595	0.747	0.7923

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.86	4.61	4.22	4.11	4.39	4.94	5.27	5.79	6.43	8.08	9.65	2.52	7.3	7.42	6.7	1.862	1.779
Чистая прибыль, млрд $	0.1677	0.2134	-0.5828	0.2016	0.2333	0.4648	0.4893	0.7826	0.94	2.1	1.96	0.633	1.19	1.04	0.6098	0.137	0.0705
EV, млрд $									15	18.53	14.59	12.75	11.94	11.36	9.88	9.55	8.79
EBIT, млрд $									0.403	0.902	1.139	0.935	0.54	0.465	0.34	0.264	0.1958
EBITDA, млрд $	0.6846	0.8815	0.6671	0.6424	0.8531	1	1.2	1.42	1.84	3.2	4.17	1.089	2.43	2.15	1.58	0.383	0.3495
FCF, млрд $	0.1889	0.098	0.0633	0.2071	0.2679	0.1931	0.297	0.4701	0.5062	0.6205	1.35	0.422	0.9206	0.7705	0.8069	0.216	0.1739
Операционный денежный поток, млрд $						0.206	0.242	0.273	0.344	0.325	0.627	0.606	0.467	0.382	0.391	0.407	0.442
Баланс стоимость, млрд $						3.86	3.94	4.11	4.32	4.82	5.09	5.37	5.39	5.63	5.67	5.66	5.72
Операционная прибыль, млрд $	0.7318	0.5842	0.6284	0.6952	0.8814	0.6743	0.7896	0.883	1.09	1.04	2.08	0.935	1.67	1.35	1.43	0.227	0.1958
Операционные расходы, млрд $						0.31	0.327	0.368	0.418	0.343	0.4	1.584	0.393	0.363	0.345	0.359	0.3937
CAPEX, млрд $	0.3947	0.4128	0.4178	0.2802	0.4299	0.383	0.4045	0.3978	0.3974	0.3902	0.3986	0.184	0.4746	0.4595	0.5149	0.191	0.2681

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0156	0.0148	0.0273	0.0372	0.0572	0.0501	0.0582	0.2152	0.258	0.4009	0.2682	0.2885	0.1883	0.1308	0.161	0.087	0.173	0.213	0.298	0.433	0.564	0.508	0.417	0.4165
Short Term Investments																		0.092	0.096	0.1	0.091	0.091	0.1706	0.1706
Total Receivables																		1.23	1.18	1.28	1.78	1.91	1.3646	1.6036
Товарно материальные запасы																		1.29	1.312	1.25	1.57	2.13	1.6889	1.6889
Амортизация, млрд																		0.403	0.535	0.555	0.588	0.713	0.5444	0.5901
Total Current Assets																		2.79	2.68	2.84	3.91	4.55	4	4
Чистые активы, млрд												3.37	3.65	2.97	3.03	2.57	2.93	3.78	3.93	3.93	4.53	5.08	5.46	4.55
Активы, млрд	2.94	2.99	2.99	3.06	3.32	3.62	4.63	5.74	5.91	6.39	7.28	7.75	7.97	8.35	9.08	8.55	8.71	8.78	9.17	9.66	11.08	11.66	11.75	11.53
Short Term Debt																		0.61	0.42	0.684	0.577	0.512	0.8509	0.8509
Long Term Debt																		1.82	2.18	2.09	2.44	2.31	1.625	1.625
Задолженность, млрд	2.12	2.12	2.04	1.8853	1.8312	1.8818	2.84	3.29	3.13	3.77	4.21	4.37	4.32	5.37	6.05	5.98	5.78	4.86	5.11	5.58	6.34	6.35	6.04	5.54
Чистый долг, млрд	0.2557	0.3179	0.5316	0.3033	0.1821	0.2169	0.5645	0.1963	-0.154	-0.3479	0.0989	1.4606	1.8406	2.78	3.32	3.3	3.13	2.3	2.51	2.26	2.54	2.47	2.41	2.25
Долг, млрд	0.2713	0.3327	0.5589	0.3405	0.2393	0.267	0.6227	0.4115	0.104	0.053	0.3671	1.7491	2.03	2.91	3.48	3.38	3.21	2.43	2.3	2.41	3.01	2.82	2.82	2.66

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3281	1.54	1.12	0.7388	0.6871	0.5236	1.04	0.9711	1.47	1.4	1.49	0.498	1.47	1.99	1.38	0.307	0.4165
Short Term Investments										0.093	0.09	0.092	0.091	0.129	0.166	0.162	0.1706
Total Receivables										2.25	2.38	2.03	1.91	1.63	1.713	1.749	1.3646
Товарно материальные запасы										1.67	1.86	1.98	2.13	2.12	2.01	1.722	1.6889
Амортизация, млрд											0.243	0.154	0.161	0.173	0.141	0.119	0.1537
Total Current Assets										4.46	4.76	4.61	4.55	4.74	4.26	3.94	4
Чистые активы, млрд						4	4.2	4.33	4.53	5.08	5.15	5.31	5.46		6.1	6.13
Активы, млрд						9.72	10.08	10.57	11.08	11.66	11.78	11.6	11.75	12.05	11.58	11.27	11.53
Short Term Debt										0.506	0.466	0.481	0.512	0.704	0.674	0.592	0.8509
Long Term Debt										2.4	2.29	2.29	2.31	2.28	2.12	1.984	1.625
Задолженность, млрд						5.56	5.7	6.05	6.34	6.35	6.38	6.06	6.04	6.15	5.67	5.37	5.54
Чистый долг, млрд						2.58	2.52	2.72	2.54	2.47	2.33	2.27	2.41	2.43	2.42	2.27	2.25
Долг, млрд	6.08	7.23	6.54	6.73	6.99	7.2	6.99	7.35	8.13	8.58	10.08	9.36	9.2	9.85	9.02	2.58	2.66

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.04	0.08	0.08	0.2	0.33	0.29	0.42	1.56	0.61	0.81	1.18	1.02	0.64	0.36	0.4	-0.1	0.29	0.97	0.37	0.01	0.6	1.67	1.672		0.5013
Цена акции ао					3.3	6	10.1	8	7.25	14.5	17.25	10.4	12.06	8.38	7.25	4.05	4.11	4.04	5.66	4.79	5.05	7.39	7.49	4.66	4.64
Число акций ао, млн	1200	1200	1261	1239	1278	1285	1287	1286	1266	1272	1273	1270	1270	1270	1272	1273	1276	1279	1280	1280	1287	1289	1290.67		1290.67
FCF/акцию	0.1326	0.1435	0.25	0.2438	0.2599	0.156	0.1137	1.2112	0.6585	0.9342	0.5933	0.7193	0.2191	0.0411	0.4458	0.2624	0.3015	0.0375	0.3248	0.139	0.3527	0.4576	0.9897		0.6414

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.13	0.16	-0.46	0.14	0.17	0.35	0.36	0.57	0.69	1.57	1.47	0.491	0.9	0.77	0.46	0.1061	0.0547
FCF/акцию						0.046	0.0708	0.1126	0.1234	0.1507	0.3151	0.3274	0.1975	0.1689	0.1712	0.1673	0.1348

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %							53.08	40.31	23.29	13.99	16.96	-4.36	13.4	37.35	12.33	0.28	18.52	42.47	43.22		11.57	27.29
ROA, %	12.7	10.34	11.56	34.93	13.04	16.04	22.12	17.31	10.41	5.68	5.84	-1.38	4.22	14.18	5.29	0.12	7.55	19.25	18.91		5.56	9.62
ROIC, %							33.37	25.38	15.3	9.1	9.19	-0.41	7.17	21.61	8.68	2.01	12				18.45	17.63
ROS, %	18.96	16.76	17.06	33.63	22.45	23.46	27	23.62	18.29	11.72	13.89	1.16	11.42	26.35	13.87	5.06	16.55	21.18	21.56	8.46	8.46	15.93
ROCE, %														21.63	10.2	2.7	14.29	38.45	38.45		13.7	16.93
Рентаб EBITDA, %	22.78	20.38	20.4	36.27	26.94	27.28	30.79	27.92	23.83	18.72	21.85	8.63	18.31	33.51	22.39	15.01	17.4	35.11	42.23		23.66	35.11
Чистая рентаб, %	14.14	11.48	13.06	29.03	16.92	18	27.3	23.6	17.7	15.3	12	9.1	11.2	12.5	14.1	4	17.1	21.56	21.56		8.45	18.28
Operation Margin, %	18.8	16.46	17.43	33.83	20.6	23.65	27.25	23.63	17.56	12.4	14.15	-0.06	11.61	27.34	14.34	4.01	17.4		35.13	15.96	15.96	26.88
Чистая процентная маржа, %							21.39	19.49	13.05	7.59	9.42	-2.27	6.72	22.32	9.01	0.22	11.26				16.06	18.98
Доходность FCF, %				15.14	9.08	6.44	3.44	6.92	1.8164	0.4901	6.15	6.48	7.34

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		3.51	3.57	5.56	6.76	14.37	12.1	12.93	6.45	5.26	2.99	2.46	1.246	27.29
ROA, %		1.3929	1.4141	2.18	2.61	5.56	4.8	5.42	2.84	2.35	1.3797	1.1987	0.6185	9.62
ROCE, %					5	10.72	13.15	10.59	6	5.12	3.72	2.89	2.15	16.93
Рентаб EBITDA, %	19.44	20.26	22.7	24.53	28.56	39.64	43.26	43.23	33.24	28.98	23.61	20.57	19.64	35.11
Чистая рентаб, %		8.94	8.66	12.57	13.89	25.03	19.55	25.13	15.83	13.35	8.89	7.36	3.96	18.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.03	1.54	2.73	1.49	2.02	3.24	2.3	2.3	1.7	1.5	1	1	1	1.3	1.1	1.3	2	0.95	0.8271		0.8549	3.51
P/BV				4.96	3.81	8.21	5.1	4.5	3	3	1.7	2	1.9	1.9	1.6	1.7	2.9	1.74	1.2307		1.093	5.65
P/E	7.28	13.39	20.88	5.13	11.89	17.9	12.9	11.8	11.7	18.6	10.3	-40.5	22.4	5.4	12.3	587.76	22	4.43	3.84		10.11	23.84
P/FCF	9.25	24.99	76.44	3.68	13.53	12.56	12.78	12.87	30.49	152.3	8.12	14.08	12.28	129.78	14.62	36.89	27.45		6.15	9.5	9.5	25.11
E/P	13.75	7.47	4.79	34.93	6.83	6.86	15.67	11.06	9.65	5.84	11.06	-2.59	7.7	18.03	7.81	0.17	6.28		0.2748	0.0823	0.0823	0.07
EV/EBITDA	4.78	7.87	14.04	4.19	7.36	11.66	10.14	7.87	11.48	11.73	10.62	18.26	8.35	3.96	7.84	10.71	8.53	2.84	2.53		4.85	12.02
EV/S																			1.1906	1.149	1.149
Debt/EBITDA				0.16	0.08	0.03	0.17	0.94	1.36	2.54	2.94	7.31	3.24	1.3	1.95	3.18	1.8361	1.2117	0.6667	1.4688	1.4688	1.60
Netdebt/Ebitda	0.27	0.33	0.67	0.08	-0.13	-0.23	0.05	0.81	1.27	2.62	3.02	11.61	3.49	1.3	2.34	4.75	1.61		0.5697	1.2424	1.2424	1.21
Debt/Ratio	0.55	0.52	0.61	0.57	0.53	0.59	0.58	0.56	0.54	0.64	0.67	0.7	0.67	0.57	0.57	0.58	0.57		0.24	0.2307	0.2307	0.28
Debt/Equity								1.3	1.18	1.81	2	2.32	2	1.28	1.29	1.42	1.4		0.6198	0.5846	0.5846	1.25
Debt/Net Income																			1.3056	4.11	4.11	3.61
Бета																	0.45	0.41	-0.9136	-0.446	-0.446	0.31
Индекс Альтмана	3.02	3.65	4.26	4.38	4.4	4.76	4.01	3.9	3.17	2.49	1.85	1.63	1.83	2.71	2.25	1.94	2.75	5.07	3.59	3.14	3.14	5.08

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.4222	1.5579	1.4978	1.7886	1.9514	1.2687	1.0595	0.9501	0.9318	0.8734	0.9234	0.864	3.51
P/BV				2.63	3.02	2.27	1.8899	1.6681	1.5146	1.2624	1.2323	1.0919	5.65
P/E	86.77	22.34	16.54	15.89	12.16	6.88	5	4.41	4.94	5.3	7.99	10.06	23.84
EV/EBITDA	13.82	9.9	8.68	8.81	7.42	4.17	3.2	2.82	2.98	3.4	4.33	4.75	12.02
Debt/EBITDA	8.17	7.25	6.76	5.7	2.82	2.03	2.55	4.03		5.8	6.73	7.62	1.60

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.237	0.241	0.273	0.118	0.276	0.411	1.166			1.17
Дивиденд	0.213	0.07	0.0751	0.1516	0.2244	0.155	0.3877	1.209	1.72	1.86	0.75	0.8	0.47	0.27	0.16	0.17	0.11	0.19	0.21	0.09	0.21	0.91	0.6086	0.0476	0.6086
Див доход, ао, %					10.64	1.48	0.63	16.1	43.94	24.04	26.31	21.03	20.44	28.54	7.28	4.23	2.83	3.32	4.45	1.82	5.03	12.34	15.57	7.41	15.57	3.58
Дивиденды / прибыль, %											61.7	77.9	94.5	47.7	47.6		65.2	17.4	54.8	1072.73	35.1	54.22	54.01		76.77	53.06

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.034	0.067	0.068	0.107	0.169	0.307	0.376	0.314	0.178	0.146	0.082	0.0611
Дивиденды / прибыль, %	25.19	47.86	30.22	37.81	26.74	54.53	59.4	94.86	63.57	89.57	59.85	86.68	53.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.07	0.144	0.089	0.061	0.094	0.032	0.214		0.039
Расходы на обслуживание долга	0.097	0.095	0.109	0.219	0.108	0.177	0.327		0.1767
Всего задолженность		2.01	1.761	2.18
Персонал, чел					11000	12269	12733	12550

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.04	0.029	0.034	0.062	0.033	0.124	0.033	0.024	0.043	0.04	0.037	0.073
Расходы на обслуживание долга	0.06	0.064	0.054	0.008	0.067	0.138	0.057	0.065	0.087	0.089	0.079	0.0042

Investing Port

NYSE: ICL - ICL Group Ltd

Отчетность ICL Group Ltd

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное