NYSE: INVH - Invitation Homes Inc.

Доходность за полгода: +1.8763%
Сектор: Real Estate

Отчетность Invitation Homes Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						16	16.48	26.25	19.97	18.36	20.48
Выручка, млрд $	0.6587	0.836	0.9226	1.0545	1.723	1.7647	1.8228	1.9966	2.23	2.43	2.43
Чистая прибыль, млрд $	-0.2699	-0.1602	-0.0782	-0.1053	-0.0049	0.1455	0.1962	0.2614	0.3833	0.5195	0.5195
EV, млрд $					19.52	24.39	23.99	33.22	25.67	28.68	28.68
EBIT, млрд $					0.3219	0.4367	0.4678	0.5435	0.6424	0.6909	0.6909
EBITDA, млрд $	-0.0538	0.0878	0.1709	0.4612	0.9392	1.0464	1.1027	1.1762	1.2805	1.3652	1.3652
FCF, млрд $				0.1972	0.4155	0.4979	0.5244	0.7448	0.8155	0.886	0.886
Операционный денежный поток, млрд $				0.2598	0.5612	0.6621	0.6967	0.9077	1.0236	1.1071	1.1071
Баланс стоимость, млрд $				-0.1576	-0.3926	-0.5246	-0.6612	-0.7949	10.29	10.16	10.16
Операционная прибыль, млрд $	-0.0284	0.119	0.195	0.1182	0.3219	0.4251	0.4678	0.5509	0.6424	0.6909	0.6909
Операционные расходы, млрд $	0.304	0.3297	0.3368	0.4773	0.6593	0.608	0.6158	0.668	0.6653	0.0909	0.0909
CAPEX, млрд $				0.0651	0.1926	0.2121	0.1723	0.1628	0.2081	0.2211	0.2211

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.4916	0.5095	0.5202	0.5323	0.5573	0.5687	0.5846	0.5857	0.5983	0.6128	0.6243	0.6676
Чистая прибыль, млрд $	0.0603	0.0692	0.0745	0.0926	0.111	0.0792	0.0949	0.1202	0.1379	0.1318	0.1295	0.1424
EV, млрд $				32.6	29.37	28.22	25.71	25.53	27.96	27.73	28.69	28.65
EBIT, млрд $				0.1539	0.1604	0.1527	0.1638	0.1717	0.1758	0.1669	0.1719	0.2029
EBITDA, млрд $	0.2864	0.2992	0.3053	0.3228	0.3444	0.3161	0.3271	0.3364	0.3415	0.3376	0.3451	0.3782
FCF, млрд $	0.1923	0.2669	0.0798	0.1942	0.2666	0.2912	0.0493	0.2678	0.2282	0.3612	0.0288	0.2165
Операционный денежный поток, млрд $	0.2295	0.3122	0.1253	0.235	0.317	0.3519	0.1196	0.3178	0.281	0.4208	0.0875	0.2694
Баланс стоимость, млрд $	-0.7374	-0.7672	-0.7949	-0.8365	-0.8603	-0.9161	-0.9512	10.22	10.25	10.24	10.16	10.13
Операционная прибыль, млрд $	0.1334	0.1371	0.1508	0.1556	0.1669	0.162	0.1228	0.1717	0.1758	0.1669	0.1719	0.2029
Операционные расходы, млрд $	0.1651	0.1701	0.1713	0.1734	0.1779	0.1806	0.1802	0.155	0.144	0.1409	0.0255	0.0294
CAPEX, млрд $	0.0372	0.0453	0.0455	0.0409	0.0504	0.0607	0.1633	0.05	0.0528	0.0596	0.0587	0.053

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1799	0.1449	0.0923	0.2134	0.6102	0.2629	0.8975	0.8975
Short Term Investments			0.0016	0	0	17.03	0.0755	0.0755
Total Receivables		0.0331	0.0252	0.0353	0.0375	0.0541	0.0608	0.0608
Товарно материальные запасы		0.2192	0.0016	0	0	0.2236	1.0836	1.0836
Амортизация, млрд		0.5605	0.5337	0.5525	0.5921	0.6381	0.6743	0.6743
Total Current Assets		0.5792	0.2862	0.4118	0.8189	0.4539	1.1444	1.1444
Чистые активы, млрд	8.5	8.23	8.21	8.5	9.8	17.03	10.22	17.03
Активы, млрд	18.68	18.06	17.39	17.51	18.54	18.54	19.22	19.22
Short Term Debt		0.091	2.16	2.16	0.1652	0.6636	0.6447	0.6447
Long Term Debt		9.25	8.47	8.03	8	7.77	8.55	8.55
Задолженность, млрд	10.03	9.69	9.13	8.95	8.7	8.21	9.03	9.03
Чистый долг, млрд	9.51	9.1	8.38	7.82	7.39	7.51	7.65	7.65
Долг, млрд	9.69	9.25	8.47	8.03	8	7.77	8.55	8.55

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1262	0.5697	0.6102	0.4675	0.2727	0.3003	0.4539	0.3253	0.4143	0.7626	0.8975	0.9474
Short Term Investments				0.1755	0.135	0.136	0.1094	0.0869	0.1296	0.134	0.0755	0.0843
Total Receivables				0.0374	0.0372	0.0408	0.0541	0.0606	0.0586	0.0589	0.0608	0.0704
Товарно материальные запасы				0.1785	0.2007	0.2006	0.2236	0.0869	0.1296	0.134	1.0836	0.0843
Амортизация, млрд					0.1586	0.1604	0.1633	0.1647	0.1658	0.1707	0.1732	0.1753
Total Current Assets				0.6831	0.4796	0.5159	0.4539	0.5283	0.6195	0.9799	1.1444	1.206
Чистые активы, млрд	8.58	9.48	9.8	10.18	10.24	10.32	10.29	16.91	16.79	17.44
Активы, млрд	17.48	18.25	18.54	18.54	18.51	18.68	18.54	18.5	18.54	19.47	19.22	19.21
Short Term Debt				0.168	0.1714	0.1733	0.1756	0.0021	0.0015	0.000782	0.6447	0.0013
Long Term Debt				7.86	7.75	7.75	7.77	7.77	7.77	8.55	8.55	8.54
Задолженность, млрд	8.86	8.73	8.7	8.32	8.22	8.33	8.21	8.25	8.26	9.2	9.03	9.04
Чистый долг, млрд	7.89	7.24	7.39	7.39	7.48	7.45	7.51	7.44	7.35	7.78	7.65	7.61
Долг, млрд	8.01	7.81	8	7.86	7.75	7.75	7.77	7.77	7.77	8.55	8.55	8.56

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.2029	-0.0095	0.2732	0.3532	0.4513	0.6273	0.847		0.847
Цена акции ао	23.57	19.91	30.08	29.7	45.34	33.07	34.11	35.11	35.11
Число акций ао, млн		520.38	532	555	579	611.11	613.29		613.29
FCF/акцию	0.3799	0.7985	0.935	0.9441	1.2859	1.3345	1.4446		1.4446

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.106	0.1196	0.1243	0.1524	0.1814	0.1292	0.13	0.1963	0.2248	0.2148	0.2111	0.2319
FCF/акцию	0.3378	0.4614	0.1331	0.3194	0.4359	0.4753	0.1038	0.4371	0.372	0.5887	0.047	0.3527

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-2.01	-0.0589	1.7692	2.35	2.86	3.82	5.08		5.08	18.06
ROA, %	-0.7414	-0.0268	0.8205	1.1245	1.4506	2.07	2.75		2.75	2.80
ROIC, %	0.78	1.95								7.44
ROS, %	13.5	19.89	24.09	25.66	29.25	16.44	17.11	21.38	21.38	25.74
ROCE, %		1.7992	2.54	2.69	2.96	3.5	3.63		3.63	4.64
Рентаб EBITDA, %	43.74	54.51	59.29	60.49	58.91	57.46	56.13		56.13	64.04
Чистая рентаб, %	-9.99	-0.29	8.24	10.76	13.09	17.2	21.36		21.36	25.72
Operation Margin, %	13.5	19.89	24.09	25.67	27.59		28.16	28.43	28.43	34.72

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.714	0.801	0.833	0.9947	1.1418	0.7783	0.9865	1.1718	1.3427	1.2849	1.2661	1.3949	18.06
ROA, %	0.345	0.3872	0.4053	0.4995	0.599	0.4259	0.5405	0.6493	0.7443	0.6936	0.6697	0.7408	2.80
ROCE, %				0.8559	0.8795	0.8331	0.8936	0.9377	0.9596	0.9019	0.9206	1.0763	4.64
Рентаб EBITDA, %	58.25	58.73	58.69	60.64	61.79	55.58	56.42	57.42	57.08	55.09	55.27	56.65	64.04
Чистая рентаб, %	12.27	13.58	14.33	17.4	19.91	13.92	17.34	20.53	23.04	21.51	20.75	21.32	25.72

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	11.6	6.01	9.08	9.05	13.15	8.15	8.65		8.65	12.64
P/BV	1.46	1.31	2.02	1.99	2.81	1.7599	2.06		2.06	5.77
P/E	-120.04	-2230.32	110.11	84.08	100.45	47.4	40.48		40.48	55.32
P/FCF	64.96	29.81	37.18	32.29	37.01		25.11	23.12	23.12	26.07
E/P	-0.83	-0.04	0.87	1.16	0.95		0.0187	0.0254	0.0254	0.02
EV/EBITDA	47.14	20.73	23.31	22.05	28.61	20.05	21.01		21.01	25.66
EV/S							11.51	11.8	11.8
Debt/EBITDA	21	9.85	8.09	7.28	6.8	6.07	6.26	6.26	6.26	6.47
Netdebt/Ebitda	55.97	16.55	12.3	13.31	8.84		5.92	5.6	5.6	6.26
Debt/Ratio	0.54	0.54	0.52	0.51	0.47		0.4191	0.4448	0.4448	0.53
Debt/Equity	1.16	1.16	1.1	1.05	0.89		0.4563	0.5021	0.5021	1.03
Debt/Net Income							20.27	16.46	16.46	21.09
Бета						0.89	0.5954	0.6016	0.6016	-0.51
Индекс Альтмана	0.85	0.83	1.11	1.3	2.1	2.44	3	2.95	2.95	2.68

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	11.17	11.27	13.15	11.52	10.07	9.43	8.12	7.92	8.84	8.39	8.69	8.4	12.64
P/BV				2.47	2.13	2.01	1.763	1.7644	2	1.9418	2.07	2.07	5.77
P/E	95.62	84.91	100.6	80.01	61.6	57.5	47.39	44.03	47.04	40.62	40.48	38.83	55.32
EV/EBITDA	25.58	24.95	29.4	26.21	22.99	21.84	20.26	19.52	21.08	20.66	21.09	20.43	25.66
Debt/EBITDA	27.99	26.11	26.2	24.34	22.52	24.53	23.75	23.09	22.74	25.32	24.77	22.64	6.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.069	0.2301	0.2767	0.3322	0.3938	0.4698	0.6381			0.5645
Дивиденд	0.08	0.11	0.13	0.15	0.17	0.22	0.52	0.6	0.68	0.92	1.06	0.28	1.06
Див доход, ао, %					0.6788	2.21	1.7287	2.02	1.4998	2.94	3.14	3.16	3.14	2.93
Дивиденды / прибыль, %							190.21	169.28	150.64	140.62	122.84		122.84	152.19

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0966	0.0983	0.1017	0.1348	0.135	0.1346	0.1347	0.1603	0.1593	0.1593	0.1593	0.1732
Дивиденды / прибыль, %	160.09	142.07	136.43	145.58	121.65	169.96	133.89	133.3	115.52	120.84	122.96	121.7	152.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.257	0.3836	0.3672
Расходы на обслуживание долга	0.257	0.3836	0.3672	0.3539	0.3227	0.3041	0.3335		0.3335
Всего задолженность			0.1861	0.1493
Персонал, чел						1240	1511	1555

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0808	0.0794	0.0791	0.0744	0.0748	0.0765	0.0784	0.078	0.0786	0.0867	0.09	0.0898

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: INVH - Invitation Homes Inc.

Отчетность Invitation Homes Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное