NYSE: KAR - KAR Auction Services, Inc.

Доходность за полгода: +16.59%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность KAR Auction Services, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.4741	0.7086	0.7245	0.7103	1.0801	1.5876	1.8616	1.9474	2.23	2.58	2.38	2.81	1.48	1.6		1.65
Выручка, млрд $	1.1028	1.7714	1.7296	1.815	1.886	1.963	2.17	2.37	2.64	3.15	3.46	3.77	2.78	2.19	2.25	1.52	1.57	1.6451
Чистая прибыль, млрд $	-0.0383	-0.2162	0.0232	0.0696	0.072	0.092	0.068	0.169	0.214	0.222	0.362	0.328	0.0924	0.0005	0.0665	0.0286	0.0449	-0.1541
EV, млрд $			2.38	2.47	2.53	3.13	3.43	4.05	4.78	5.5	4.59	4.73	4.72	3.88	3.94	1.84	1.97	1.9857
EBIT, млрд $												0.6277	0.3141	0.1364	0.2106	0.1737	0.1992	0.2503
EBITDA, млрд $	0.2406	0.1504	0.3793	0.4095	0.4129	0.4612	0.4483	0.5478	0.6447	0.735	0.827	0.8976	0.5105	0.3554	0.4111	0.2413	0.2841	0.3518
FCF, млрд $	0.034	0.0953	0.1852	0.3887	0.22	0.188	0.337	0.33	0.34	0.205	0.437	0.5518	0.3804	0.283	0.3047	-0.4734	-0.3158	0.1834
Операционный денежный поток, млрд $											0.5888	0.7498	0.542	0.3844	0.4132	-0.4125	-0.2564	0.2354
Баланс стоимость, млрд $	-0.0415	-0.2577	-0.2345	-0.1649	-0.0927	-0.0267	-0.0723	-0.0464	0.0173	0.0741	0.257	1.46	1.65	2.17	2.1	2.13	2.14	1.9395
Операционная прибыль, млрд $	0.1064	0.1519	0.1953	0.2688	0.281	0.267	0.256	0.377	0.427	0.499	0.566	0.6242	0.3141	0.1364	0.2106	0.1737	0.1992	-0.0052
Операционные расходы, млрд $	0.369	0.5665	0.537	0.5445	0.5692	0.6093	0.6844	0.668	0.7148	0.8237	0.9048	1	0.8507	0.7367	0.7411	0.5453	0.5314	0.5319
CAPEX, млрд $	0.0628	0.1296	0.0656	0.0789	0.085	0.102	0.096	0.101	0.134	0.155	0.152	0.198	0.1616	0.1014	0.1085	0.0609	0.0594	0.052

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.7	0.67	0.65	0.42	0.59	0.5296	0.5816	0.5854	0.5352	0.5494	0.3694	0.3842	0.393	0.3728	0.4206	0.4169	0.4163	0.3913
Чистая прибыль, млрд $	0.03	0.02	0	-0.03	0.04	-0.0171	0.0426	0.0112	-0.001	0.0051	-0.0084	-0.0054	0.0005	0.0371	0.0127	-0.1938	0.0127	0.0143
EV, млрд $											4.17	2.08	1.76	1.75	1.69	1.8544	1.9331	1.8992
EBIT, млрд $											0.0137	0.0223	0.05	0.0615	0.0654	0.0776	0.0648	0.0577
EBITDA, млрд $	0.13	0.11	0.09	0.07	0.13	0.0671	0.1003	0.1138	0.088	0.0914	0.0427	0.0442	0.0731	0.0855	0.0813	0.0844	0.0912	0.083
FCF, млрд $	0.08	0.05	-0.08	0.3	0.12	-0.0749	0.15	0.095	0.0303	0.0288	-0.0735	-0.2588	-0.1356	-0.0055	0.0841	0.0315	0.0238	0.0071
Операционный денежный поток, млрд $							0.1645	0.1312	0.0569	0.0606	-0.06	-0.2408	-0.1213	0.0096	0.0961	0.0464	0.0238	0.0193
Баланс стоимость, млрд $							0.6412	0.6425	0.6311	0.6672	1.52	0.6125	2.15	2.13	2.14	1.9469	1.3056	1.327
Операционная прибыль, млрд $	0.13	0.08	-0.05	0.31	0.15	-0.0478	0.1645	0.1312	0.0569	0.06	0.0137	0.0223	0.05	0.0615	0.0654	0.0464	0.0665	0.0574
Операционные расходы, млрд $							0.196	0.1856	0.1788	0.1807	0.1449	0.15	0.1334	0.117	0.131	0.138	0.1074	0.3339
CAPEX, млрд $	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.0506	0.047	0.0454	0.0447	0.0459	0.0135	0.018	0.0143	0.0151	0.012	0.0268	0.0129	0.0122

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2041	0.1584	0.3639	0.1191	0.0974	0.1087	0.1916	0.1529	0.155	0.2018	0.3172	0.3371	0.5076	0.7521	0.19	0.2257	0.2196	0.0935
Total Receivables												2.77	2.56	2.26	3.03	2.67	0.2918	2.57
Товарно материальные запасы												0.0276	0.0533	0.0602	0.0258	0.0155	0	0
Амортизация, млрд												0.2699	0.1964	0.219	0.2005	0.0676	0.1015	0.1015
Total Current Assets												3.31	3.24	3.18	3.36	3.02	3.08	2.84
Чистые активы, млрд	1.0136	0.7507	1.1415	1.2446	1.3432	1.4437	1.4818	1.5471	1.3861	1.3973	1.4849	3.31	3.24	3.18	3.36	3.02	3.08	0.1236
Активы, млрд	4.53	4.16	4.25	4.53	4.78	4.92	5.13	5.35	5.79	6.56	6.98	7.21	6.58	6.8	7.42	5.12	5.15	4.73
Short Term Debt												0.0131	0.0288	0.0243	0.0163	0.2887	0.2258	0.1546
Long Term Debt												2.65	1.86	1.85	1.85	0.2053	0.206	0.2024
Задолженность, млрд	3.52	3.41	3.11	3.28	3.44	3.48	3.65	3.8	4.41	5.16	5.5	5.74	4.93	4.63	5.31	2.99	3.01	3.4
Чистый долг, млрд	2.4	2.37	1.909	1.7566	1.8054	2.42	2.35	2.47	2.92	3.55	2.36	2.33	1.74	1.47	1.99	0.348	0.2897	0.3339
Долг, млрд	2.6	2.53	2.27	1.8757	1.9028	2.53	2.54	2.62	3.07	3.75	2.68	2.67	2.25	2.22	2.18	0.5737	0.5093	0.4274

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.53	0.56	0.41	1.02	1.33	0.8123	0.8115	0.6754	0.6843	0.2158	0.1342	0.8044	0.1487	0.2257	0.2196	0.2725	0.1103	0.0935
Total Receivables											3.17	3.09	2.95	2.67	2.73	2.71	2.7	0.2918
Товарно материальные запасы											2.08	0.0281	0.0289	0.052	0.0322	0.0301	0.0418	0
Амортизация, млрд													0.0231	0.024	0.0159	0.0268	0.0264	0.0253
Total Current Assets											5.51	4	3.2	3.02	3.08	3.08	2.94	2.84
Чистые активы, млрд							1.5875	1.5013	1.4827	2.1	5.51	4	3.2	3.02	3.08	0.1189	0.1928
Активы, млрд							7.16	7.12	7.17	7.42	7.79	6.13	5.3	5.12	5.15	4.9	0.0228	4.73
Short Term Debt											1.03	0.7609	0.2836	0.2887	0.2258	0.1879	0.0423	0.1546
Long Term Debt											0.9398	0.1907	0.1947	0.2053	0.206	0.201	0.2014	0.2024
Задолженность, млрд							5.57	5.62	5.69	5.31	6.28	5.51	3.15	2.99	3.01	2.95	3.42	3.4
Чистый долг, млрд							1.4605	1.5849	1.5609	1.9931	1.93	0.2317	0.4103	0.348	0.2897	0.2214	0.3161	0.2635
Долг, млрд	2.52	2.52	2.02	2.01	2.35	2.25	2.66	2.68	2.76	2.98	2.06	1.04	0.559	0.5737	0.5093	2.65	0.3161	0.4274

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.36	-2.02	0.21	0.51	0.52	0.66	0.48	1.19	1.51	1.6	2.62	2.42	0.6953	0.0039	0.5407	0.2459	0.4112		-1.4125
Цена акции ао			4.31	5.21	5.25	5.11	7.66	11.18	13.11	14.01	16.13	19.11	18.06	21.79	18.61	14.42	15.39	14.5	17.48
Число акций ао, млн	107	107	110	136	138	139	141	142	142	139	138	135	132	129	123	116	108.04		109.1
FCF/акцию	0.3178	0.8907	1.6836	2.86	1.5942	1.354	2.39	2.33	2.4	1.4799	3.16	4.07	2.86	2.19	2.48	-4.07	-2.89		1.681

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.27	0.15	0.02	-0.25	0.23	-0.21	0.25	0.01	-0.1	0.04	-0.0692	-0.0452	0.0044	0.3406	0.1163	-1.87	0.1176	0.1324
FCF/акцию							1.2023	0.7971	0.2542	0.2306	-0.6054	-2.17	-1.1832	-0.0505	0.7702	0.2874	0.2203	0.0657

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.03	5.59	5.58	6.6	4.63	11.18	14.63	15.98	25.12	22.24	5.93	0.0262	3.12	1.3507	2.1		-7.57	18.98
ROA, %	0.55	1.54	1.55	1.9	1.35	3.23	3.85	3.6	5.35	4.62	1.3404	0.0075	0.9356	0.4562	0.8746		-3.13	10.71
ROIC, %	4.14	6.19	5.8	5.05	4.17	6.85	8.3	8.68	12.73	11.39	8.05	1.89	2.73				2.01	14.95
ROS, %	11.96	13.12	12.36	13.8	11.68	14.85	16.36	15.69	16.25	16.65	14.94	6.14	10.13	0.9177	1.8823	-9.37	-9.37	11.39
ROCE, %										13.7	7.73	3	4.74	7.01	8.03		11.14	20.93
Рентаб EBITDA, %	21.93	22.56	21.89	23.49	20.63	23.17	24.42	23.32	23.92	23.81	18.35	16.25	18.26	15.88	18.09		21.38	20.49
Чистая рентаб, %	1.34	3.83	14.9	13.6	11.8	16	16.2	15.8	16.4	8.7	3.32	0.02	2.95	1.88	2.86		-9.37	11.39
Operation Margin, %	11.29	14.81	14.94	13.6	11.81	15.97	16.19	15.84	16.37	16.56	11.29	7.6	9.35		11.43	-0.3161	-0.3161	14.59
Чистая процентная маржа, %			3.83	4.69	3.12	7.16	8.13	7.06	10.47	8.7	6.78	-0.96	0.88				-1.27	11.84
Доходность FCF, %	39.06	54.86	30.37	26.5	31.24	20.81	18.28	10.56	19.61

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			3.2	0.7258	-0.064	0.3172	-0.5061	-0.3507	0.0331	2.32	0.7563	-10.07	0.6396	0.7398	18.98
ROA, %			0.7293	0.1611	-0.014	0.0699	-0.1105	-0.0776	0.0088	0.712	0.2474	-3.86	0.5162	0.3025	10.71
ROCE, %							0.3318	0.6085	1.5714	2.29	2.61	3.2	5.49	2.51	20.93
Рентаб EBITDA, %	21.95	12.67	17.25	19.44	16.44	16.64	11.56	11.5	18.6	22.93	19.33	20.24	21.91	21.21	20.49
Чистая рентаб, %			8.75	1.96	-0.19	0.93	-2.27	-1.41	0.13	9.95	3.02	-46.49	3.05	3.65	11.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.27	0.39	1	1.4	1.9	2.1	2.1	2	2.1	0.6353	1.0701	1.0999	0.8659	0.9828	1.0699		1.0041	4.69
P/BV	-2.02	-4.3	1.4	1.9	2.8	3.2	3.7	3.9	4.8	1.6356	1.804	1.1111	0.9266	0.7008	0.7858		1.2447	9.04
P/E	20.52	10.22	28.7	30.7	38.3	48.8	24.5	26.3	29.7	7.3	32.22	4812.55	29.32	52.21	37.42		52.01	47.38
P/FCF	2.67	1.27	2.2	3.89	3.28	4.05	4.33	8.49	4.88	3.74	6.74	7.85	6.54		-3.49	9	9	25.00
E/P	4.7	14.08	14.93	12.55	6.12	12.64	14.57	12.73	17	15.9	7.35	0.02	3.34		0.0173	-0.0934	-0.0934	0.04
EV/EBITDA	6.28	6.02	6.13	6.79	7.65	7.4	7.42	7.48	5.55	5.26	9.24	10.91	9.59	7.63	6.93		5.64	24.42
EV/S															1.208	1.207	1.207
Debt/EBITDA	5.99	4.58	4.61	5.49	5.66	4.78	4.77	5.1	3.24	2.97	4.4	6.25	5.31	2.38	2.38	1.2149	1.2149	2.84
Netdebt/Ebitda	9.24	6.55	6.69	7.09	6.83	5.34	5.28	5.96	3.57	3.3	4.34	5.72	5.89		1.4422	0.9491	0.9491	2.16
Debt/Ratio	0.73	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71	0.76	0.79	0.79	0.8	0.75	0.76	0.72		0.1121	0.0904	0.0904	0.45
Debt/Equity	2.72	2.64	2.56	2.41	2.46	2.46	3.18	3.69	3.7	3.92	2.99	3.21	2.53		4.64	3.46	3.46	1.70
Debt/Net Income															20.06	-2.77	-2.77	7.21
Бета												1.27	1.12	1.23	0.205	2.48	2.48	2.29
Индекс Альтмана	0.67	0.69	0.66	0.77	0.83	0.97	0.95	1.04	1.17	1.22	1.21	0.93	0.8508	1.2442	1.4829	1.2991	1.2991	10.66

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9205	0.9617	0.9032	0.8502	1.1054	1.0294	0.8438	0.9794	0.9196	1.027	1.0025	1.0005	4.69
P/BV					1.4832	3.02	0.6304	0.6563	0.6536	0.8388	-0.4755	1.2327	9.04
P/E	39.05	23.81		29.14		10.68	-168.67	55.68	30.76		-12.54	-10.8	47.38
EV/EBITDA	8.68	8.28	9.13	9.69	13.85	8.39	7.15	7.11	5.94	5.39	5.33	31.01	24.42
Debt/EBITDA	14.56	22.7	29.35	25.15	48.26	23.44	7.65	6.71	6.26	4.44	3.47	5.15	2.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.1748	0.1883	0.1643	0.049	0.0048	0.0222	0.0444		0.0444
Дивиденд	0.0946	0.1022	0.1022	0.0719	0.3103	0.386	0.4088	0.4502	0.4957	0.5296	0.6448	0.19				0.19
Див доход, ао, %	0	0	0	0	2.07	2.88	2.8	2.73	2.55	2.45	2.78	2.01	0	0	0		1.61
Дивиденды / прибыль, %				28.7	98.7	140.9	71.5	70.4	75.3	57.41	177.81	9800	7.22	77.62	98.89	77.62	40.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0111	0.0111	0.0111	0.0111	0.0111	0.0111	0.0111	0.0111	0.0111
Дивиденды / прибыль, %	217.65		5.28	2220	29.92	87.4		87.4	77.62	40.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1416	0.1912	0.1895	0.1289	0.097	0.1096	0.1183		0.1096
Расходы на обслуживание долга	0.164	0.192	0.1895	0.1289	0.1266	0.1192	0.1319		0.1558
Всего задолженность		2.62	2.52	2.25
Персонал, чел					8800	8256	3960	3825

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0274	0.0433	0.0432	0.0379	0.0298	0.0324	0.0367	0.0107	0.0385	0.0389	0.0387
Расходы на обслуживание долга	0.0309	0.0312	0.0322	0.0323	0.0256	0.0259	0.0323	0.0354	0.0383	0.0388	0.0394	0.0393

Investing Port

NYSE: KAR - KAR Auction Services, Inc.

Отчетность KAR Auction Services, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное