NYSE: LEA - Lear Corporation

Доходность за полгода: +6%
Сектор: Industrials

Отчетность Lear Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																	3.61	3.65	5.24	3.98	4.03	6.64	7.65	8.97	9.13	11.66	7.49	8.23	9.98	8.45		8.34
Выручка, млрд $	1.9503	3.15	4.71	6.25	7.34	9.06	12.43	14.07	13.62	14.42	15.75	16.96	17.09	17.84	16	13.57	9.74	11.95	14.16	14.57	16.23	17.73	18.21	18.56	20.47	21.15	19.81	17.05	19.26	20.89	21.53	23.47
Чистая прибыль, млрд $	-0.0138	0.0598	0.0916	0.1519	0.2072	0.1155	0.2571	0.2747	0.0263	0.013	0.3805	0.4222	-1.3815	-0.7075	0.2415	-0.6899	0.8144	0.4383	0.541	1.282	0.431	0.672	0.746	0.975	1.313	1.149	0.754	0.159	0.373	0.3277	0.4219	0.5725
EV, млрд $																	3.03	2.7	4.18	3.2	3.95	7.26	8.41	9.63	7.64	10.19	6.04	6.94	11.39	10.09	9.24	10.08
EBIT, млрд $																										1.5458	1.0456	0.3989	0.6753	0.6079	0.7303	0.8783
EBITDA, млрд $	0.0557	0.1733	0.2494	0.3991	0.5347	0.4291	0.772	0.8642	0.1852	0.471	0.856	0.9053	-0.7938	-0.2604	0.6283	-0.3048	0.9905	0.5455	0.6772	0.7277	0.7269	0.895	1.1702	1.799	2.04	2.11	1.556	0.939	1.249	1.39	1.0524	1.4827
FCF, млрд $	0.0674	-0.0354	-0.8592	-0.2202	-0.0707	-0.3942	-2.31	0.4308	0.5628	0.2725	0.2107	0.2469	-0.0076	-0.0623	0.2647	-0.0235	-0.294	0.4286	0.461	0.272	0.36	0.503	0.785	1.091	1.188	1.102	0.68	0.211	0.085	0.0408	0.1454	0.6228
Операционный денежный поток, млрд $																									1.7831	1.7798	1.2843	0.6631	0.6701	0.6433	0.7651	1.2493
Баланс стоимость, млрд $		-0.0494	0.0422	0.1941	0.4013	0.5047	0.7618	1.0365	1.0628	1.0758	1.4418	1.8105	0.3618	-0.3625	-0.1165	-0.8182	-0.0038	0.4345	0.9223	2.15	1.9203	2.16	2.83	3.71	4.17	4.11	4.72	4.81	5.07	5.08	5.31	4.92
Операционная прибыль, млрд $	0.0796	0.1696	0.2448	0.3758	0.4811	0.4752	0.7089	0.8354	0.4304	0.7431	0.7728	0.7684	0.1054	0.281	0.5738	0.2308	-0.0963	0.5384	0.68	0.705	0.737	0.929	1.186	1.427	1.608	1.654	1.07	0.454	0.675	0.4965	0.7303	0.8783
Операционные расходы, млрд $	0.0906	0.1411	0.2337	0.356	0.4713	0.5567	0.8246	0.917	0.6044	0.5172	0.5736	0.6337	0.6306	0.6467	0.5747	0.5132	0.4565	0.4799	0.5136	0.5123	0.5631	0.5636	0.633	0.6749	0.6828	0.6642	0.6673	0.6548	0.7165	0.7241	0.7553	0.7772
CAPEX, млрд $	0.0459	0.1911	0.9938	0.6828	0.5201	0.6796	2.87	0.3223	0.267	0.2726	0.3756	0.429	0.5684	0.3476	0.2022	0.1677	0.1188	0.1933	0.33	0.458	0.461	0.424	0.486	0.528	0.595	0.677	0.603	0.452	0.585	0.6025	0.6197	0.6265

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.46	2.44	4.9	5.24	5.35	4.76	4.27	4.88	5.21	5.07	5.24	5.37	5.85	6	5.78	5.84
Чистая прибыль, млрд $	0.0836	-0.2695	0.1971	0.2227	0.2258	0.1949	-0.0087	0.0496	0.0666	0.0685	0.0923	0.1373	0.1634	0.1872	0.1329	0.1273
EV, млрд $									10.03	9.82	9.2	8.76	9.87	8 238 838.52	9.73	9.99
EBIT, млрд $									0.1012	0.1297	0.1797	0.1973	0.2236	0.2549	0.2144	0.2016
EBITDA, млрд $	0.3288	-0.1154	0.4573	0.469	0.4626	0.356	0.2153	0.2759	0.3227	0.2685	0.2981	0.3261	0.3779	0.3974	0.3663	0.3557
FCF, млрд $	0.1132	-0.6106	0.4744	0.2338	0.1346	0.1201	-0.157	-0.0127	0.0904	-0.1608	0.1117	0.3419	-0.1474	0.1431	0.2506	0.3765
Операционный денежный поток, млрд $					0.2475	0.2601	-0.0044	0.1669	0.2207	0.0114	0.2521	0.5372	-0.0356	0.0986	0.4038	0.5697
Баланс стоимость, млрд $					5	5.16	5.1	5.07	5.08	5.1	5.14	5.21	5.31	-2.74	4.86	4.92
Операционная прибыль, млрд $	0.2223	-0.5245	0.5645	0.4008	0.2475	0.2601	-0.0044	0.1669	0.2207	0.1441	0.1978	0.1973	-0.0356	0.3114	0.2144	0.2016
Операционные расходы, млрд $					0.1854	0.1959	0.1791	0.1561	0.193	0.1958	0.1791	0.1877	0.1927	0.1828	0.198	0.1877
CAPEX, млрд $	0.1305	0.1303	0.1363	0.1428	0.1408	0.1502	0.1404	0.1425	0.1434	0.1722	0.1404	0.1422	0.1463	0.1502	0.1532	0.1932

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.032	0.0341	0.026	0.0129	0.03	0.1069	0.0988	0.0876	0.0917	0.1693	0.5849	0.2076	0.5027	0.6013	1.5921	1.554	1.6541	1.7543	1.4022	1.1377	1.0941	1.1966	1.2716	1.5004	1.4932	1.4877	1.3067	1.32	1.12	0.8985	1.1963
Short Term Investments																									0.0048	0.0171	0.0093	0.0035	0.0036	0.0048	0.0048
Total Receivables																									2.88	2.98	3.27	3.04	3.45	3.68	3.68
Товарно материальные запасы																									1.1968	1.2582	1.4011	1.57	1.57	1.758	1.758
Амортизация, млрд																									0.0514	0.0623	0.0659	0.0733	0.0708	0.6044	0.6044
Total Current Assets																									6.28	6.41	6.78	6.77	6.99	7.64	7.64
Чистые активы, млрд							1.6008	1.5591	1.6623	2.26	2.73	1.111	0.602	1.0907	0.1989	2.09	2.46	2.44	3.49	3.05	2.96	2.93	3.06	4.29	4.2	4.35	4.47	4.64	4.65	5.03	2.85
Активы, млрд	1.7151	3.06	3.82	4.46	5.68	8.72	8.38	7.58	7.48	8.57	9.94	8.29	7.85	7.8	6.87	6.07	6.62	7.01	8.19	8.33	9.15	9.41	9.9	11.95	11.6	12.68	13.2	13.35	13.73	14.4	14.7
Short Term Debt																									0.0228	0.0333	0.0142	0.0008	0.0207	0.1797	0.1797
Long Term Debt																									1.94	2.29	2.3	2.6	2.59	2.74	2.74
Задолженность, млрд	1.5015	2.48	2.8	3.25	4.38	7.25	6.77	6.02	5.82	6.31	7.21	7.18	7.25	6.71	6.67	3.89	4.05	4.45	4.58	5.18	6.12	6.39	6.71	7.65	7.24	8.18	8.58	8.54	8.9	9.37	9.63
Чистый долг, млрд	0.054	0.0631	-0.0074	0.0341	0.0692	0.0603	2.98	2.4	2.08	1.909	1.9502	2.07	1.9967	1.8533	1.9347	-0.5817	-0.9551	-1.0589	-0.7759	-0.0806	0.6246	0.7582	0.662	0.4601	0.4706	0.9532	1.1241	1.4033	1.4346	1.7148	1.726
Долг, млрд	0.086	0.0972	0.0186	0.047	0.0992	0.1672	3.08	2.49	2.17	2.08	2.54	2.28	2.5	2.45	3.53	0.9723	0.699	0.6954	0.6263	1.0571	1.7187	1.9548	1.9336	0.009	0.0228	0.0333	0.0142	3.25	3.34	2.61	2.92

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.46	1.81	1.26	1.31	1.38	1.4	1.1	1.32	1.16	0.828	0.8422	1.11	0.8991	0.9033	0.9797	1.1963
Short Term Investments										0.0033	0.0034	0.0036	0.0011	0.0018	0.0017	0.0048
Total Receivables										3.37	3.57	3.45	4.14	4.26	4.04	3.68
Товарно материальные запасы										1.61	1.59	1.57	1.68	1.7	1.7883	1.758
Амортизация, млрд										0.1516	0.1393	0.0153	0.0159	0.1512	0.1519	0.1541
Total Current Assets										6.69	6.92	6.99	7.58	7.83	7.74	7.64
Чистые активы, млрд					4.58	4.78	4.62	4.64	4.65	4.44	4.3	4.83	5.03	2.91	3.62
Активы, млрд					13.42	13.26	13.05	13.35	13.73	13.35	13.38	13.76	14.4	6.97	14.61	14.7
Short Term Debt										0.0007	0.0051	0.0207	0.0217	0.027	0.027	0.1797
Long Term Debt										2.6	2.6	2.59	2.59	2.74	2.74	2.74
Задолженность, млрд					8.67	8.37	8.29	8.54	8.9	8.8	8.95	8.93	9.37	9.71	9.63	9.63
Чистый долг, млрд					0.9349	0.9044	1.2027	1.4033	1.4346	1.7679	1.7634	1.497	1.7148	1.87	1.7894	1.726
Долг, млрд	5.35	4.79	5.05	5.08	5.17	4.88	4.95	4.76	5.09	2.6	2.61	5.19	5.6	5.78	2.77	2.92

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.19	0.63	0.87	1.19	1.52	0.85	1.9	2.08	0.2	0.1	2.78	2.89	-10.28	-5.15	1.54	-4.47	5.69	4.05	5.08	12.85	4.99	8.23	9.59	13.33	18.59	17.22	12.75	2.62	6.19	5.47	7.08		9.68
Цена акции ао																	25.25	33.82	49.42	39.8	46.84	80.97	98.08	122.83	132.37	176.66	122.86	137.2	159.03	143.74	130.97	132.33	133.7
Число акций ао, млн	71	95	105	128	136	136	135	132	132	137	137	146	134	137	156	154	143	108	106	100	86	82	78	73	69	66	61	60	60	59	58.79		59.12
FCF/акцию	0.9493	-0.3726	-8.18	-1.7203	-0.5199	-2.9	-17.11	3.26	4.26	1.9891	1.538	1.6911	-0.0567	-0.4547	1.6968	-0.1526	-2.06	3.97	4.35	2.72	4.18	6.14	10.07	14.95	17.23	16.66	10.99	3.49	1.4189	0.6777	2.44		10.54

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.26	-4.89	2.9	3.36	3.38	2.91	-0.44	0.36	0.82	1.1398	1.5438	1.988	2.42	2.84	2.25	2.18
FCF/акцию					2.22	1.9815	-2.62	-0.2106	1.5017	-2.68	1.8683	5.74	-2.47	0	4.24	6.44

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	38.98	17.82	22.08	43.31	13.21	22.4	25.33	32.59	35.74	27.29	18.47	3.6	8.21	8.48	8.56		11.74	27.83
ROA, %	13.41	6.62	7.93	16.87	5.22	7.69	8.04	10.1	11.79	9.68	6.5	1.22	2.82	3.8	3		4.02	7.64
ROIC, %	-3.17	16.13	18.32	36.31	11.64	16.17	16.91	20.94	24.53	19.66	13.39	3.31	6.23				4.09	15.01
ROS, %	10.08	4.34	4.59	4.77	4.27	4.86	6.14	7.69	7.8	7.31	5.01	2.07	3.13	1.14	1.5687	2.44	2.44	16.14
ROCE, %										21.77	13.05	4.91	7.86	7.09	8.29		9.73	11.10
Рентаб EBITDA, %	10.17	4.56	4.78	5	4.48	5.05	6.43	7.98	9.97	9.96	7.85	5.51	4.15	3.95	4.89		6.32	18.82
Чистая рентаб, %	8.36	3.67	4.8	4.8	4.5	5.2	6.5	7.7	7.9	7.8	5.4	2.7	3.5	1.57	1.96		2.44	15.50
Operation Margin, %	-0.99	4.5	4.8	4.84	4.54	5.24	6.52	7.69	7.86	7.82	5.4	2.66	3.51		2.91	3.74	3.74	15.58
Чистая процентная маржа, %			3.82	8.81	2.66	3.79	4.09	5.25	6.29	5.39	3.99	0.93	1.94				1.15	14.35
Доходность FCF, %	-8.14	11.73	8.8	6.82	8.92	7.58	10.27	12.17	13.01

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.86	4	-0.5822	0.4638	1.0587	1.4789	2.03	2.59	3.1	4.49	2.74	2.58	27.83
ROA, %	1.5304	1.313	-0.2014	0.1629	0.3648	0.506	0.6907	0.8658	1.0196	1.5788	0.9037	0.8687	7.64
ROCE, %					1.2006	1.542	2.13	2.34	2.64	3.81	2.43	2.25	11.10
Рентаб EBITDA, %	8.64	7.48	5.05	5.66	6.2	5.29	5.69	6.07	6.46	6.62	6.34	6.09	18.82
Чистая рентаб, %	3.8	3.68	-0.62	0.44	0.95	1.35	1.76	2.19	2.46	2.81	2.3	2.18	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.37	0.31	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.6	0.6	0.41	0.3399		0.3561	3.33
P/BV	-950.2	8.41	1.5	1.3	2.3	2.5	3.2	3	3.1	1.8	2	2.3	2.4	1.81	1.4971		1.6512	5.99
P/E	4.44	8.35	7.8	3.6	6.3	16.6	12.6	10.1	11	6.3	10.1	88.5	20	26.14	17.35		14.6	19.78
P/FCF	-6.04	6.05	4.59	9.29	12.26	10.7	8.66	6.79	8.43	6.42	11.91	44.93	129.57		21.76	13.39	13.39	38.35
E/P	45.83	16.9	25.58	50.87	9.79	12.49	10.96	13.16	13.11	16.23	9.3	1.67	3.39		0.0393	0.0686	0.0686	0.06
EV/EBITDA	3.06	4.94	6.17	4.4	5.43	8.12	7.19	6.5	3.75	4.84	3.88	7.39	9.12	8.52	8.58		6.8	5.10
EV/S															0.4213	0.4295	0.4295
Debt/EBITDA	0.98	1.28	1.03	0.86	1.45	1.92	1.67	1.31	1.19	0.01	0.02	0.02	2.31	2.62	3.85	1.9694	1.9694	0.88
Netdebt/Ebitda	-0.5	-1.39	-1.23	-0.87	-0.09	0.57	0.55	0.39	0.24	0.23	0.65	1.34	1.21		2.21	1.1641	1.1641	0.25
Debt/Ratio	0.64	0.61	0.63	0.56	0.62	0.67	0.68	0.68	0.64	0.62	0.65	0.65	0.64		0.1897	0.1986	0.1986	0.33
Debt/Equity	1.86	1.65	1.83	1.31	1.7	2.07	2.18	2.19	1.78	1.66	1.82	1.92	1.84		0.9158	1.0246	1.0246	6.04
Debt/Net Income															7.96	5.1	5.1	3.43
Бета													1.53	1.53	0.3581	-0.3313	-0.3313	0.82
Индекс Альтмана	2.68	2.82	3.08	3	3.25	3.29	3.57	3.71	3.61	3.53	3.1	2.71	2.99	4.51	3.82	3.57	3.57	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6102	0.5234	0.4817	0.5733	0.4495	0.3897	0.3526	0.3489	0.3792	0.503	0.3473	0.3561	3.33
P/BV					1.782	1.7705	1.679	1.5043	1.6218	-3006545.51	1.5942	1.634	5.99
P/E	38.58	14.05		29.66	39.33	67.15	31	22.2	19.34	23.42	14.19	14.6	19.78
EV/EBITDA	11.24	7.1	7.56	10.56	10.12	10.71	8.81	9.51	9.36	8395840.74	9.46	8.53	5.10
Debt/EBITDA	5.43	5.96	14.62	13.14	10.91	9.67	8.74	12.29	10.91	13.17	7.56	8.22	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.1377	0.1863	0.1863	0.0673	0.1067	0.1384	0.1849			0.1849
Дивиденд	0.125	0.14	0.17	0.2	0.5	0.56	0.68	0.8	1	1.2	2	2.8	3	1.02	1.77	3.08	3.08	0.77	3.08
Див доход, ао, %			0	0	1.26	1.2	0.84	0.82	0.81	0.91	1.13	2.28	2.19	0.64	0.97	2.14	2.26	2.13	2.26	2.47
Дивиденды / прибыль, %					7.3	4.4	5	13	9.7	8.7	11.2	13.3	21.6	84.4	13.6	56.31	43.83		31.77	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0157	0.0151	0.0299	0.046	0.0474	0.0461	0.0459	0.0461	0.0468	0.0915	0.0452	0.0446
Дивиденды / прибыль, %	7.71	8.62		213.95	95.95	67.3	49.73	39.23	32.59	54.24	34.01	35.04	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0857	0.0841	0.092	0.0996	0.0918	0.0789	0.1134		0.0986
Расходы на обслуживание долга	0.0857	0.0841	0.092	0.0996	0.0918	0.0944	0.0979		0.1011
Всего задолженность		4.5	4.67	5.08
Персонал, чел					174600	160100	168700	186600

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0265	0.0248	0.0295	0.0246	0.0335	0.0284	0.0368	0.024	0.0242	0.0425	0.0259
Расходы на обслуживание долга	0.0223	0.0223	0.0226	0.0246	0.0249	0.0249	0.0248	0.024	0.0242	0.0262	0.0257	0.025

Investing Port

NYSE: LEA - Lear Corporation

Отчетность Lear Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное