Motorola Solutions (MSI) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	13.55	11.84	13.43	15.54	20.13	28.91	46.19	43.17	48.8	46.38
Выручка, млрд $	5.7	6.04	6.38	7.34	7.89	7.41	8.17	9.11	9.98	9.98
Чистая прибыль, млрд $	0.61	0.56	-0.155	0.966	0.868	0.949	1.25	1.36	1.71	1.71
EV, млрд $	15.96	15.21	16.69	23.38	33.49	33.39	50.97	49.34	58.17	58.17
EBIT, млрд $	0.983	1.06	1.27	1.34	1.22	1.38	1.67	1.81	2.29	2.29
EBITDA, млрд $	1.08	1.36	1.63	1.7	1.61	1.81	2.2	2.31	2.29	2.29
Баланс стоимость, млрд $	1.72	1.15	0.467	-1.29	-0.7	-0.558	-0.04	0.116	0.724	0.724
FCF, млрд $	0.83	0.894	1.12	0.878	1.58	1.4	1.59	1.57	1.79	1.79
Операционный денежный поток, млрд $	1.01	1.17	1.35	1.08	1.82	1.61	1.84	1.82	2.04	2.04
Операционная прибыль, млрд $	1.07	1.2	1.33	1.26	1.22	1.38	1.67	1.66	2.29	2.29
Операционные расходы, млрд $	1.65	1.67	1.7	2.14	2.3	2.23	2.37	2.49	2.42	2.42
CAPEX, млрд $	0.175	0.271	0.227	0.197	0.248	0.217	0.243	0.256	0.253	0.253

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	40.01	35.13	37.45	43.14	47.9	49.12	45.38	52	59.03	64.43
Выручка, млрд $		2.14	2.37	2.71	2.17	2.4	2.56	2.85	2.39	2.63	2.79
Чистая прибыль, млрд $		0.228	0.279	0.589	0.278	0.371	0.464	0.596	-0.039	0.443	0.562
EV, млрд $		41.63	44.27	49.34	52.72	54.09	52.98	57.98	63.1	71.58	81.56
EBIT, млрд $	0.239	0.358	0.373	0.691	0.399	0.6309	0.636	0.776	0.52	0.654
EBITDA, млрд $		0.504	0.532	0.858	0.509	0.631	0.732	0.887	0.616	0.749	0.711
Баланс стоимость, млрд $		-0.443	-0.408	0.116	0.234	0.337	0.362	0.724	0.521	0.802	1.33
FCF, млрд $		-0.049	0.318	1.2	-0.062	0.04	0.649	1.16	0.336	0.112	0.702
Операционный денежный поток, млрд $		0.01	0.388	1.27	-0.008	0.093	0.714	1.25	0.382	0.18	0.759
Операционная прибыль, млрд $		0.358	0.373	0.691	0.399	0.518	0.639	0.776	0.533	0.654	0.711
Операционные расходы, млрд $		0.612	0.638	0.646	0.633	0.648	0.634	0.64	0.62	0.649	0.673
CAPEX, млрд $		0.059	0.07	0.073	0.054	0.053	0.065	0.081	0.046	0.068	0.057

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $									1.98	1.03	1.21	1.25	1	1.25	1.87	1.33	1.71	1.71
Short Term Investments $	0.612	0.225	5.09	4.66	3.21	2.14	0.002		0.401	0.046				0.158
Long term investments $								0.316	0.268	0.238	0.247	0.169	0.159	0.158	0.209	0.147	0.143
Total Receivables $									1.36	1.37	1.52	2.47	2.46	2.32	2.49	2.63	2.88	2.88
Total Current Assets $									4.58	3.43	3.95	4.27	4.18	4.33	5.41	5.26	5.67	5.67
Чистые активы, млрд $									-0.106	-0.964	-1.73	4.27	4.18	4.33	5.41	1.41	4.83	1.41
Активы, млрд $									8.39	8.46	8.21	9.41	10.64	10.88	12.19	12.81	13.34	13.34
Short Term Debt $									0.004	0.004	0.052	0.031	0.016	0.012	0.005	0.119	1.44	1.44
Long Term Debt $									4.39	4.39	4.42	5.29	5.11	5.16	5.69	6.01	4.71	4.71
Задолженность, млрд $									8.48	9.42	9.94	10.69	11.33	11.42	12.21	12.68	12.6	12.6
Чистый долг, млрд $									2.41	3.37	3.27	4.07	4.63	4.32	4.13	5.23	4.85	4.85
Долг, млрд $									4.39	4.4	4.47	5.32	5.63	5.58	6.01	6.55	6.55	6.14
Interest income $									0.069	0.02	0.014	0.018	0.017	0.222	0.199	0.193	0.033
Расходы на обслуживание долга $									0.173	0.205	0.215	0.24	0.22	0.22	0.208	0.24	0.216	0.216
Чист. проц. доходы, млрд $										-0.205	0.014	0.018	0.017	0.222	0.199	0.193	0.033	0.033
Goodwill $								0.383	0.42	0.728	0.938	1.51	2.07	2.22	2.57	3.31	3.4
Амортизация, млрд $									0.15	0.295	0.343	0.36	0.394	0.422	0.53	0.502	0.417	0.417
Себестоимость, млрд $									2.98	3.17	3.36	3.86	3.96	3.81	4.13	4.88	5.01	5.01
Товарно материальные запасы $									0.296	0.273	0.327	0.356	0.447	0.508	0.788	1.06	0.827	0.827

	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $													0.717	0.822	1.33	1.02	0.71	0.91	1.71	1.51	1.38	1.4
Short Term Investments $	0.176	0.163	0.175	0.159	0.154	0.157	1.07	0.158				0.002				0.003
Long term investments $										0.214	0.209	0.183	0.162	0.146	0.147	0.144	0.162	0.142	0.143
Total Receivables $													2.41	2.49	2.63	2.36	2.55	2.76	2.88	2.72	3.08	1.85
Total Current Assets $													4.41	4.71	5.26	4.83	4.63	5.03	5.67	5.52	5.52	5.81
Чистые активы, млрд $												4.28	4.41	4.71	5.26	1.4	1.41	1.38	0.724	0.521	0.802
Активы, млрд $													11.67	11.63	12.81	12.35	12.25	12.44	13.34	13.33	13.35	13.89
Short Term Debt $												0.106	0.096	0.078	0.119	0.001	0.114	1.31	1.44	0.313	0.689
Long Term Debt $												5.69	6.01	6.01	6.01	6.01	6.02	4.7	4.71	5.99	5.74
Задолженность, млрд $													12.1	12.02	12.68	12.1	11.9	12.06	12.6	12.79	12.53	12.56
Чистый долг, млрд $													5.7	5.57	5.23	5.39	5.7	5.48	4.85	5.24	5.47	4.71
Долг, млрд $													6.42	6.39	6.55	6.41	6.13	6.39	6.55	6.75	6.85	6.12
Interest income $									0.002	0.002	0.05	0.002	0.003	0.002	0.059	0.009	0.006	0.064
Расходы на обслуживание долга $													0.059	0.062	0.061	0.054	0.057	0.053	0.063	0.061	0.087	0.058
Чист. проц. доходы, млрд $												0.002	0.003	0.002	0.059	0.009	0.006	0.064	-0.052	0.017	0.018
Goodwill $										2.45	2.57	2.86	2.87	2.85	3.31	3.29	3.3	3.28	3.4
Амортизация, млрд $												0.175	0.146	0.159	0.167	0.11	0.000122	0.096	0.111	0.096	0.095
Себестоимость, млрд $													1.15	1.34	1.36	1.13	1.21	1.28	1.43	1.24	1.33	1.36
Товарно материальные запасы $													1.07	1.16	1.06	1.08	1.02	0.959	0.827	0.84	0.803	0.816

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.02	3.24	-0.95	5.62	4.94	5.45	7.17	7.93	9.93		9.93
Цена акции ао		68.45	82.89	90.34	115.04	161.14	170.06	264	313.09	497.45	497.45
Число акций ао, млн	202	173	162	172	175	174	173	171.9	172.1		172.1
FCF/акцию	4.11	5.17	6.87	5.1	8.97	8.02	9.18	9.12	10.41		10.41

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				1.33	1.63	3.43	1.61	2.15	2.7	3.48	-0.2345	2.6	3.29
Цена акции ао	232.03	251.78	232.4	218.03	236	249.93	263.9	286.4	284.81	302.67
Число акций ао, млн	174.1	174.2	173.1	170.9	171.5	171.9	172.6	172.6	171.7	171.5
FCF/акцию				-0.2867	1.85	6.98	-0.3592	0.2317	3.78	6.79	2.02	0.6577	4.11

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			46.41	-58.09	8.9	-63.66	-87.1	-150.87	-416.39	3586.84	406.9		236.05	40.42
ROA, %			6.49	6.65	-1.86	10.97	8.66	8.82	10.8	10.9	13.07		12.81	9.08
ROIC, %			14.03	23.37	-6.95	29.57	32.18	24.93	23.77	29.28	33.46		0	10.88
ROS, %				17.67	20.17	18.24	15.66	18.92	21.56	14.96	17.13	17.13	17.13	17.00
ROCE, %			-1023.96	-110.82	-73.77	21.21	16.88	18.72	20.51	21.88	30.18		310.42	25.67
Рентаб EBITDA, %			18.93	19.54	25.61	23.14	20.41	24.35	26.89	25.33	22.99		22.99	22.80
Чистая рентаб, %			18.8	19.9	20.8	13.16	11.01	12.8	15.24	14.96	17.13		17.13	16.90
Operation Margin, %				19.92	20.78	18.3	20.69	19.07	20.4	18.23	22.99	22.99	22.99	16.10
Чистая процентная маржа, %	12.64	22.09	10.71	9.27	-2.43	13.16	11.01	12.8	15.24				15.3	10.05
Доходность FCF, %		-4.64	6.13	7.55	8.28	4.4	5.8	5.17	4.24	3.89	3.67

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-89.46	-98.37	-208.68	-143.3	110.09	279.52	176.2	-8.66	81.42	77.76	40.42
ROA, %		1.96	2.4	4.82	2.21	3.03	3.76	4.63	-0.2926	3.32	4.13	9.08
ROIC, %		6.36	7.23	11.54	6.82	8.03	9.06	10.2	1.7	7.92	9.75	10.88
ROS, %		10.65	11.76	21.76	12.81	15.44	18.15	20.93	-1.63	16.86	20.14	17.00
ROCE, %	3	4.51	4.72	8.71	4.93	179.74	7.88	9.82	6.51	8.14		25.67
Рентаб EBITDA, %		23.55	22.42	31.7	23.45	26.26	28.64	31.14	25.78	28.5	25.48	22.80
Чистая рентаб, %		10.65	11.76	21.76	12.81	15.44	18.15	20.93	-1.63	16.86	20.14	16.90
Operation Margin, %		16.73	15.72	25.53	18.38	21.56	25	27.25	22.31	24.89	25.48	16.10
Доходность FCF, %	3.43	2.84	2.68	3.63	2.94	3.05	4.03	3.44	3.71	3.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	22.21	25.5	23.1	19.99	33.25	30.63	37.62	32.37	31.2		31.2	84.17
P/BV	-38.9	-20.7	-17.5	-15.13	-42.26	-53.72	-2036.48	336.75	72.16		72.16	12.07
P/S	2.5	2.5	2.4	2.63	3.66	3.92	5.73	4.84	5.34		5.34	6.92
P/FCF		14.86	13.23	21.87	17.33	20.99	29.69	25.69	29.6	25.9	25.9	689.46
E/P		0.0453	-0.0111	0.0484	0.0319	0.0351	0.0331	0.0339	0.035	0.0368	0.0368	0.80
EV/EBITDA	14.81	12.89	10.22	13.76	20.8	18.5	23.2	21.38	25.36		25.36	-42.07
EV/Ebit					27.54	25.19	30.05	27.32	25.36	25.36	25.36
EV/S		2.61	2.7	3.27	3.97	4.17	5.07	5.41	5.83	5.83	5.83	7.10
EV/FCF		17.6	15.39	27.38	19.87	22.16	26	31.49	32.48	32.48	32.48	700.61
Debt/EBITDA		3.73	2.74	3.13	3.49	3.09	2.73	2.84	2.86	2.68	2.68	1.25
Netdebt/Ebitda		2.96	2.3	2.79	2.96	2.48	1.98	2.26	2.11	2.11	2.11	1.19
Debt/Ratio		1.11	1.21	1.14	1.06	1.05	1	0.5112	0.4912	0.4606	0.4606	0.17
Debt/Equity		-9.77	-5.7	-8.26	-16.18	-20.46	-305.3	56.47	9.05	4.35	4.35	2.53
Debt/Net Income		7.85	-28.85	5.51	5.91	5.45	4.57	4.81	3.83	3.59	3.59	3.40
Бета						0.76	0.84	0.91	1.28	3.87	3.87	1.96
Индекс Альтмана		2.28	2.42	2.63	2.82	2.88	6.33	5.92	5.8	5.67	5.67	4.20

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E					30.26	33.13	32.36	34.28	31.81	27.98	31.18	42.4	45.43	49.25	84.17
P/BV					-83.56	-98.23	336.75	190.07	137.88	126.34	71.91	107.75	80.91	57.95	12.07
P/S					4.3	4.46	4.84	5.01	5	4.84	5.34	5.82	6.33	7.17	6.92
P/FCF		128.24	69.07	410.49	-760.45	127.28	35.8	-734.67	1235.8	75.35	44.59				689.46
E/P		0.0076	0.0091	0.0066	0.0061	0.0069	0.0137	0.0061	0.0075	0.0095	0.0115				0.80
EV/EBITDA					19.18	20.74	21.38	21.94	85.72	19.41	21.02	22.02	23.99	27.52	-42.07
EV/Ebit									85.74	83.3	74.72	121.35	109.44
EV/S					19.93	19.28	17.65	23.28	22.51	20.73	20.36	26.41	27.24	29.23	7.10
EV/FCF					-870.45	143.84	39.81	-815.21	1352.28	81.63	49.81	187.8	639.07	116.18	700.61
Debt/EBITDA					12.73	12.02	7.64	12.6	9.71	8.72	7.38	10.96	9.15	8.6	1.25
Netdebt/Ebitda					11.31	10.47	6.09	10.59	9.03	7.48	5.46	8.51	7.31	6.63	1.19
Debt/Ratio					0.5232	0.5239	0.4785	0.4869	0.5002	0.5134	0.4912	0.5068	0.5135	0.4405	0.17
Debt/Equity					-13.79	-14.93	52.86	25.71	18.19	17.64	9.05	12.96	8.54	4.61	2.53
Debt/Net Income					26.79	21.83	10.41	21.64	16.52	13.76	10.99	-173.18	15.47	10.89	3.40
Индекс Альтмана	4.3	4.82	4.95	4.62	4.33	4.7	4.68	4.92	5.4	5.32					4.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.277	0.307	0.337	0.379	0.436	0.482	0.53	0.589	0.589		0.412
Дивиденд		1.7	1.93	2.13	2.35	2.63	2.92	3.25	3.62	2.94	3.92
Див доход, ао, %		2.06	2.02	1.58	1.36	1.5	1.15	1.26	1.16	0.8729	1.02	1.01
Дивиденды / прибыль, %	0	50.5	48.2	34.89	43.66	45.94	38.71	38.88	34.46		34.46	37.84

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.132	0.132	0.132	0.148	0.148	0.147	0.146	0.163	0.163	0.164
Дивиденд	0.71	0.79	0.79	0.79	0.79	0.88	0.88	0.88	0.88	0.98
Див доход, ао, %	0.306	0.3138	0.3399	0.3623	0.3347	0.3521	0.3335	0.3073	0.309	0.3238				1.01
Дивиденды / прибыль, %				57.89	47.31	22.41	53.24	39.89	31.68	24.5	-417.95	36.79	29.18	37.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.553	0.568	0.637	0.687	0.686	0.734	0.779	0.858		0.796
Всего задолженность			3.1	3.44	3.49
Персонал, чел						18000	18700	20000	21000

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.188	0.191	0.197	0.202	0.21	0.215	0.215	0.218	0.218	0.22

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: MSI - Motorola Solutions

Отчетность Motorola Solutions

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное