NYSE: MUSA - Murphy USA Inc.

Доходность за полгода: +13.66%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Murphy USA Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										3.53	3.8	5.18	5.97	6.32	6.8
Выручка, млрд $	15.59	18.92	19.66	18.08	17.21	12.7	11.59	12.83	14.36	14.03	11.26	17.36	21.27	20.68	21.53
Чистая прибыль, млрд $	0.1574	0.324	0.0836	0.235	0.2439	0.1763	0.2215	0.2453	0.2136	0.1548	0.3861	0.3969	0.6729	0.664	0.5568
EV, млрд $									3.21	4.38	4.7	7.27	8.14	8.38	10.03
EBIT, млрд $									0.3268	0.2685	0.559	0.604	0.9684	0.9105	0.6359
EBITDA, млрд $	0.2885	0.3757	0.2224	0.3318	0.4487	0.3049	0.4506	0.4036	0.4608	0.4095	0.7213	0.8169	1.19	1.18	0.8646
FCF, млрд $								0.0254	0.1944	0.1085	0.333	0.4627	0.4794	0.4912	0.4484
Операционный денежный поток, млрд $								0.2836	0.3987	0.3133	0.5637	0.7374	0.7016	0.8052	0.784
Баланс стоимость, млрд $								0.9945	1.2081	1.3629	1.7431	2.11	2.65	2.85	0.8289
Операционная прибыль, млрд $	0.2312	0.3112	0.208	0.2649	0.3945	0.2548	0.2999	0.2832	0.3251	0.2685	0.559	0.604	0.9558	0.9105	0.826
Операционные расходы, млрд $	0.5897	0.6203	0.7206	0.7019	0.7229	0.7037	0.7162	0.7748	0.8135	0.8582	0.8835	1.236	2.09	1.4616	19.69
CAPEX, млрд $								0.2583	0.2043	0.2048	0.2307	0.2747	0.2862	0.314	0.3356

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.6	4.77	5.12	6.77	6.19	5.37	5.08	5.59	5.8	5.07
Чистая прибыль, млрд $	0.104	0.1088	0.1524	0.1833	0.2195	0.1177	0.1063	0.1328	0.1677	0.15
EV, млрд $			6.82	7.86	8.37	8.82	7.69	8.56	9.64	9.86
EBIT, млрд $			0.2207	0.2623	0.3119	0.1735	0.1628	0.1988	0.1988	0.1723
EBITDA, млрд $	0.2114	0.2162	0.2754	0.3162	0.3669	0.231	0.2197	0.2571	0.2563	0.2293
FCF, млрд $	0.1814	0.0873	0.1189	0.0964	0.1768	0.026	0.077	0.0987	-0.0356	0.0551
Операционный денежный поток, млрд $	0.2562	0.1504	0.1189	0.1773	0.255	0.026	0.1497	0.1712	-0.0356	0.0551
Баланс стоимость, млрд $	2.01	2.11	2.26	2.43	2.65	2.76	2.85	0.7508	0.8441	0.8289
Операционная прибыль, млрд $	0.1583	0.1609	0.2207	0.2623	0.3119	0.1735	0.1628	0.1712	0.2473	0.2172
Операционные расходы, млрд $	0.3221	0.3295	1.0413	0.3598	0.3619	1.1859	0.3545	0.3746	5.28	4.6
CAPEX, млрд $	0.0748	0.0631	0.064	0.0809	0.0782	0.0822	0.0727	0.0585	0.0794	0.111

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.17	0.1845	0.2803	0.1636	0.2564	0.0784	0.1927	0.1178
Short Term Investments						0.0179	0.0071	0.0071
Total Receivables		0.1388	0.1729	0.1688	0.1957	0.2817	0.3367	0.3367
Товарно материальные запасы		0.2215	0.2276	0.2791	0.2923	0.3191	0.3412	0.3412
Амортизация, млрд		0.134	0.1557	0.1627	0.2218	0.2175	0.2287	0.2287
Total Current Assets		0.5701	0.7108	0.6252	0.7678	0.7268	0.8265	0.8265
Чистые активы, млрд	0.7384	0.8073	0.803	0.7841	0.8072	0.766	0.7168	0.7268
Активы, млрд	2.33	2.36	2.69	2.69	4.05	4.14	4.12	4.47
Short Term Debt		0.0212	0.0388	0.0512	0.015	0.015	0.015	0.0371
Long Term Debt		0.8421	0.9993	0.9512	1.8	1.79	1.7847	1.7847
Задолженность, млрд	1.5926	1.5535	1.8842	1.9016	3.24	3.37	3.4	3.64
Чистый долг, млрд	0.7107	0.6788	0.7578	0.8388	1.9676	2.06	2.14	2.15
Долг, млрд	0.8808	0.8633	1.0381	1.0024	2.22	2.25	2.28	2.27

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3013	0.2564	0.3562	0.2404	0.1927	0.0605	0.1021	0.0929	0.1248	0.1178
Short Term Investments						0.0179	0.0135	0.013	0.0085	0.0071
Total Receivables				0.2968	0.2577	0.2817	0.2647	0.2707	0.3442	0.3367
Товарно материальные запасы				0.314	0.2804	0.3191	0.3036	0.3499	0.3354	0.3412
Амортизация, млрд					0.0551	0.0565	0.0569	0.0578	0.0575	0.057
Total Current Assets				0.8823	0.7632	0.7268	0.7113	0.7632	0.8403	0.8265
Чистые активы, млрд	0.8248	0.8072	0.7915	0.7627	0.766	0.6407	0.7168		2.97
Активы, млрд	4.09	4.05	4.21	4.22	4.14	4.12	4.12	4.2	4.31	4.34
Short Term Debt				0.0149	0.0152	0.015	0.0147	0.0149	0.015	0.015
Long Term Debt				1.8	1.79	1.79	1.79	1.79	1.7864	1.7847
Задолженность, млрд	3.27	3.24	3.41	3.46	3.37	3.48	3.4	3.45	3.46	3.51
Чистый долг, млрд	1.9147	1.9676	3.67	2.01	2.06	2.19	2.14	2.15	2.13	2.13
Долг, млрд	2.22	2.22	4.02	2.25	2.26	2.25	2.24	0.8153	2.25	2.25

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					6.78	6.48	4.86	13.08	15.18	28.1	26.82		25.49
Цена акции ао	41.97	67.84	60.74	61.47	80.36	76.63	113.78	130.87	199.24	266.37	279.54	357.15	412.24
Число акций ао, млн						32.98	31	29	26	23	21.84		21.84
FCF/акцию					0.7016	5.89	3.41	11.28	17.69	20.27	22.19		20.53

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.98	4.23	5.92	7.53	9.28	5.21	4.8	6.12	7.7	7
FCF/акцию	6.94	3.39	4.62	3.96	7.48	1.1503	3.48	4.48	-1.6338	2.57

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	35.81	28.4	22.26	31.77	34.17	27.64	19.23	48.65	49.88	92.95	83.48		75.78
ROA, %	12.49	12.61	9.35	10.6	11.1	9.11	6.13	14.37	11.79	14.81	14.5		12.96
ROIC, %	13.35	19.21	12.52	14.22	18.35	13.01	11.39	24.45	17.62
ROS, %	1.94	2.36	2.29	3.38	2.24	2.28	1.83	4.97	3.48	3.21	2.87	2.59	2.59
ROCE, %						17.36	12.3	25.94	17.91	29.62	27.2		17.67
Рентаб EBITDA, %	1.83	2.61	2.4	3.89	3.15	3.21	2.92	6.4	4.71	4.55	4.62		4.02
Чистая рентаб, %	1.3	1.42	1.39	1.91	1.91	1.49	1.1	3.43	2.29	3.16	3.21		2.59
Operation Margin, %	1.47	2.29	2.01	2.59	2.24	1.92	1.91	4.97	3.48		4.13	3.84	3.84

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	13.07	13.78	19.19	23.03	27.81	15.47	14.54	18.44	23.03	19.69
ROA, %	2.57	2.67	3.69	4.35	5.26	2.85	2.58	3.19	3.94	3.47
ROCE, %			6.59	7.78	9.25	5.19	4.87	5.94	5.9	5.04
Рентаб EBITDA, %	4.6	4.54	5.38	4.67	5.92	4.3	4.33	4.6	4.42	4.52
Чистая рентаб, %	2.26	2.28	2.98	2.71	3.54	2.19	2.09	2.38	2.89	2.96

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.06	0.1	0.12	0.14	0.2265	0.176	0.2583	0.343	0.3001	0.27	0.3		0.3658
P/BV	1.64	2.08	1.99	2.29	2.83	2.46	3.78	4.34	6.35	8.9	8.25		9.5
P/E	4.59	7.33	8.94	7.21	11.85	11.83	23.42	10.01	13.13	9.33	10.37		14.14
P/FCF	5.64	10.81	148.6	21.2	82.25	10.24	28	10.22	11.08		9.86	15.17	15.17
E/P	21.78	13.64	11.18	13.88	11.76	10.73	5.1	11.34	7.74		0.099	0.0819	0.0819
EV/EBITDA	4.06	5.44	6.45	4.69	8.96	6.96	10.7	6.52	8.79	6.84	7.13		11.6
EV/S											0.3932	0.4659	0.4659
Debt/EBITDA					2.18	1.8735	2.54	1.3897	2.72	1.9201	1.8973	2.63	2.63
Netdebt/Ebitda	0.8	1.45	1.27	1.15	1.99	1.66	2.14	1.25	2.12		1.8467	2.49	2.49
Debt/Ratio	0.65	0.56	0.58	0.67	0.68	0.66	0.7	0.71	0.8		0.5461	0.5078	0.5078
Debt/Equity	1.87	1.25	1.38	2	2.16	1.92	2.35	2.43	4.02		3.1	3.12	3.12
Debt/Net Income											3.34	4.08	4.08
Бета										0.83	0.8579	2.11	2.11
Индекс Альтмана	10.94	11	8.53	7.36	7.33	8.07	7.31	6.91	6.49	8.24	8.47	7.33	7.33

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2928	0.304	0.2756	0.2779	0.2975	0.3005	0.252	0.2959	0.3496	0.3659
P/BV			6.26	7.68	8.23	10.35	7.74	8.54	8.9	9.32
P/E	12.94	13.28	10.57	10.75	10.2	10.5	9.46	11.48	14.53	14.13
EV/EBITDA	8.55	8.68	9.31	7.53	7.29	7.42	6.85	7.98	10.01	10.25
Debt/EBITDA	10.48	10.29	14.6	7.1	6.15	9.75	10.21	8.76	8.78	9.81

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0069	0.0069	0.0069	0.0069	0.0273	0.0295	0.0299			0.0308
Дивиденд								0.25	1.04	1.48	1.55	0.42	1.55
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0.522	0.54	0.4299	0.3944	0.4299
Дивиденды / прибыль, %					2.81	3.23	4.46	1.7871	6.88	4.52	4.49		6

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0064	0.0074	0.0072	0.0074	0.0075	0.0078	0.0081	0.0082	0.0084	0.0087
Дивиденды / прибыль, %	6.15	6.8	4.72	4.04	3.42	6.63	7.62	6.17	5.01	5.8

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0013	0.0015	0.0032	0.001	0.0001	0.0018	0.003		0.003
Расходы на обслуживание долга	0.0467	0.0529	0.0549	0.0512	0.0824	0.0818	0.0906		0.0985
Всего задолженность			0.505	0.5311
Персонал, чел						6245	6000	5900

Investing Port

NYSE: MUSA - Murphy USA Inc.

Отчетность Murphy USA Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное