NYSE: NGG - National Grid plc

Доходность за полгода: -15.22%
Сектор: Utilities

Отчетность National Grid plc

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $													29.14	31.74	45.05	49.22	28.13	30.83	30.21	34.75	42.3	48.96	53.49	52.42	44.1	39.81	33.35	42.62	53.64	46.63	45.14		44.73
Выручка, млрд $	1.3918	1.425	1.4283	1.487	1.4575	1.6094	1.5142	1.6147	3.8	4.4	9.4	9.03	8.52	9.19	8.78	11.5	15.69	14.01	14.34	13.83	14.36	14.81	15.2	15.12	15.04	13.93	14.68	15.05	13.73	23.4	27.47	25.18	27.47
Чистая прибыль, млрд $	0.3813	0.4398	0.4348	0.4223	0.4152	0.4391	1.015	1.1484	0.769	-0.4933	0.391	1.099	0.908	3.85	1.396	3.2	0.944	1.386	2.16	2.04	2.3	2.48	2.02	2.59	7.8	3.24	1.48	1.31	1.52	2.98	9.89	2.9	9.89
EV, млрд $													55.89	51.02	73.4	86.92	64.31	66.78	65.25	69.71	82.5	89.51	166.89	80.39	71.29	59.44	64.9	68.66	67.81	321.96	303.86	309	303.86
EBIT, млрд $																										3.48	2.82	2.88	2.69	4.87	5.13	6.93	5.13
EBITDA, млрд $	0.7493	0.7901	0.8074	0.8206	0.8317	0.829	1.555	1.7939	1.0233	-0.0569	1.739	2.34	2.03	7	3.51	5.86	5.01	5.54	5.04	6.17	6.5	5.4	5.24	5.72	4.74	4.87	4.38	5.28	4.37	7.28	7.09	9.54	7.09
FCF, млрд $	0.0261	0.1114	0.1292	-1.2376	0.4097	-0.8	-0.1665	-0.1347	-0.4	0.3742	1.713	1.276	0.744	1.205	0.74	0.288	0.228	1.405	1.724	0.878	0.361	0.896	1.724	1.74	1.71	0.5407	0.3705	-0.2918	-0.3039	1.4892	0.7269	-2.3	0.7269
Операционный денежный поток, млрд $																										4.11	4.24	4.78	4.15	7.96	8.75	7.15	8.75
Баланс стоимость, млрд $	1.3644	1.6551	1.9279	0.764	1.0328	0.5232	1.5321	2.46	3.02	1.416	4.73	4.76	4.89	6.82	7.64	8.95	7.14	7.32	12.15	12.3	13.13	14.9	14.87	16.31	22.58	17.2	19.01	20.24	18.44	30.23	37.47	37.89	37.47
Операционная прибыль, млрд $	0.5922	0.6336	0.6645	0.7036	0.7303	0.4572	-0.2625	-0.4516	0.7156	0.378	1.612	1.855	1.852	-2.11	-1.602	2.96	2.62	3.29	3.75	3.63	6.79	6.42	6.48	6.78	3.77	3.19	2.82	2.88	2.69	4.87	5.13	6.93	5.13
Операционные расходы, млрд $											7.79	7.18	6.67	6.75	6.27	9.16	2.58	2.6	10.96	7.24	5.12	5.17	5.62	6.04	8.88	6.67	6.53	11.62	11.02	9.61	21	-0.0152	21
CAPEX, млрд $	0.3823	0.3437	0.3773	0.2853	0.285	0.2914	0.3178	0.2846	0.4834	0.5278	0.111	0.146	1.262	1.766	2.22	2.88	3.19	3.11	3.13	3.35	3.39	3.12	3.28	3.63	3.52	3.57	3.87	5.07	4.45	6.47	8.02	9.45	8.02

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	6.35	8.59	6.29	8.25	6.54	8.24		3.44		14.5		12.1	7.82	12.67		10.86	14.41
Чистая прибыль, млрд $	0.43	1.07	0.39	0.89	0.6	1.04		0.6085		2.41		1.61	1.0167	6.79		1.4435	1.474
EV, млрд $								261.79		327.3		286.85	292.46	106.86		299.02	331.65
EBIT, млрд $								1.11	1.58	1.58	1.15	1.15	1.4281	1.2438	1.2759	2.42	4.52
EBITDA, млрд $	1.99	3.2	1.92	3.03	2.08	2.52		2.14		3.5		2.69	1.8223	2.34		3.73	5.84
FCF, млрд $	-0.25	0.15	-0.62	-0.15	-0.7	0.063		-0.272		0.599		-1.27	0.8337	0.6758		-1.5446	-0.7738
Операционный денежный поток, млрд $						1.3335	1.2085	1.55	2.47	2.47	1.62	1.62	2.8	2.27	1.8306	2.91	4.27
Баланс стоимость, млрд $						23.16	23.64	26.42	26.61	30.53	26.22	33.22	37.8	37.8		37.69	37.89
Операционная прибыль, млрд $	1.52	2.02	1.51	2.3	1.41	2.31		1.91		3.69		2.87	1.4281	1.2438		2.42	4.52
Операционные расходы, млрд $												4.5	6.03	9.78		8.2
CAPEX, млрд $	0.79	0.96	0.83	0.81	0.85	0.819	1.155	1.48	1.79	1.79	2.09	2.09	1.9624	1.5907	2.05	4.45	5.04

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5108	0.3704	0.0842	0.0605	0.1949	0.05	1.5245	1.0116	0.2712	1.255	0.119	0.096	0.1	1.452	1.593	0.174	0.737	0.72	0.384	0.332	0.671	0.354	0.119	0.127	1.137	0.3005	0.2476	0.0755	0.1459	0.2588	0.2068	0.7091	0.2068
Short Term Investments																										2.09	1.28	2.05	2.16	3.99	1.0668	4.69	1.0668
Total Receivables																										2.42	2.95	2.74	2.74	4.3	2.63	4.35	2.63
Товарно материальные запасы																										0.268	0.283	0.416	0.347	0.6482	0.9387	1.0503	0.9387
Амортизация, млрд																											1.993	2.92	2.26	2.41	1.9637	2.61	1.9637
Total Current Assets																										6.07	7.76	5.97	9.18	22.79	11.63	13.17	11.63
Чистые активы, млрд								4.65	4.96	4.67	1.928	2.3	2.61	6.06	8.12	10.65	5.68	6.38	14.54	14.77	15.54	19.86	57.78	13.56	20.37	6.1	7.81	6	9.24	72.98	81.73		81.73
Активы, млрд	3.07	3.31	3.19	3.19	3.35	3.42	5.09	8.77	9.98	17.42	24.94	23.4	24.71	25.92	28.39	37.82	44.47	43.55	46.4	47.34	54.71	52.38	55.09	58.93	65.84	53.7	61.88	69.42	62.46	120.33	117.59	124.73	117.59
Short Term Debt																										4.04	4.37	4.19	3.45	15.38	3.75	6.16	3.75
Long Term Debt																										20.13	23.69	27.48	25.38	42.3	50.78	52.7	50.78
Задолженность, млрд	1.665	1.6133	1.2182	2.09	1.9584	2.49	3.14	5.82	6.47	14.12	23.71	22.13	23.32	22.42	24.24	32.44	40.48	39.34	37.33	38.09	44.47	40.47	43.12	45.37	45.46	36.48	42.84	49.16	44.01	90.07	80.09	86.81	80.09
Чистый долг, млрд	-0.2108	-0.2074	-0.0727	0.1588	0.0431	0.1448	-0.9339	5.23	7.27	11.69	24.24	25.65	26.75	19.28	28.35	37.7	36.18	35.95	35.04	34.96	40.2	40.56	113.4	27.97	27.19	24.02	27.99	31.79	28.87	57.41	54.32	59	54.32
Долг, млрд	0.3	0.163	0.0115	0.2193	0.238	0.1948	0.5906	6.24	7.54	12.95	24.36	25.75	26.85	20.73	29.94	37.88	36.92	36.67	35.42	35.29	40.87	40.91	113.52	28.1	28.33	24.32	28.23	31.86	29.01	57.67	54.53	59.71	54.53

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.13	0.25	0.21	0.07	0.16	0.157	0.597		0.2613		0.3318	0.2086	0.2086		0.2905	0.7091
Short Term Investments							2.91		4		3.42	3.33	3.33		2.15	4.69
Total Receivables							3.83	4.29	4.83	4.82	4.82	6.89	6.89	4.3	4.3	4.35
Товарно материальные запасы							0.657	0.5004	0.6506	1.24	1.24	1.121	1.121	1.1914	1.1914	1.0503
Амортизация, млрд											0.5884	0.3941	1.0913		1.3066	1.3192
Total Current Assets							21	22.87	22.87	18.33	18.33	11.73	11.73	9.85	9.85	13.17
Чистые активы, млрд						19.84	21.13	23.01	23.01	18.44	18.44		82.45	86.25	86.25
Активы, млрд						67.22	113.94		121.53		128.84	118.62	118.62		120.61	124.73
Short Term Debt							13.68		15.43		11.72	3.78	3.78		3.44	6.16
Long Term Debt							42.21		42.45		50.15		51.23		53.88	52.7
Задолженность, млрд						47.36	87.5		90.96		95.59	80.79	80.79		82.88	86.81
Чистый долг, млрд						31.06	55.64		57.98		61.92	54.8	54.8		57.04	59
Долг, млрд	8.23	9.13	9.54	8.56	6.13	9.37	56.23		58.25		62.25	55.01	55.01		57.33	59.71

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.46	1.69	1.67	1.62	1.58	1.41	3.52	3.97	2.73	-0.88	0.7	1.97	1.62	6.53	2.47	5.89	1.82	2.7	3.32	2.8	3.11	3.54	2.89	3.73	10.31	4.66	2.18	1.88	2.15	0.8254	2.69	0.7832	2.69
Цена акции ао							42.54	48.27	39.19	38.55	36.81	51	51.5	75.88	91.2	51.11	58.4	48.38	51.84	61.91	68.07	79.12	74.79	62.8	60.04	53.89	58.12	57.34	66	62.84	67.99	57.66	57.66
Число акций ао, млн	261	261	261	261	263	311	288	289	282	559	559	558	562	590	566	543	519	514	623	657	675	687	694	691	693	677	695	680	695	4586.93	4663.04	4704.9	4663.04
FCF/акцию	0.1	0.4268	0.495	-4.74	1.5578	-2.57	-0.5781	-0.4661	-1.4184	0.6694	3.06	2.29	1.3238	2.04	1.3074	0.5304	0.4393	2.73	2.77	1.3364	0.5348	1.3042	2.48	2.52	2.47	0.6072	0.4252	-0.3274	-0.335	0.3247	0.1559	-0.4899	0.1559

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.13	0.32	0.11	0.25	0.17	0.29	0.1682	0.6601	0.4396	0.276	9.23	0.3901	0.3644
FCF/акцию									-0.4986	0.1768	0.7182	-0.3262	-0.1508

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		24.69	15.5	-10.57	20.28	47.74	34.81	63.57	17.19	30.02	16.63	21.74	32.57	22.25	23.58	22.37	16.91	20.31	45.96	17.08	8.2	6.66	7.88	10.78	29.22	7.71	29.22	18.27
ROA, %	19.93	13.1	7.7	-2.83	1.57	4.7	3.67	14.85	4.92	8.45	2.12	3.18	4.8	4.34	4.5	4.62	3.76	4.54	12.49	5.37	2.57	1.9923	2.31	2.9	8.31	2.4	8.31	5.66
ROIC, %		-3.38	8.62	2.72	4.8	6.37	6.25	-6.03	-3.24	4.79	4.41	5.18	10.05	12.04	11.41	9.33	7.55	8.76	19.06	9.33	4.89	4.06	4.7				4.03	8.73
ROS, %	94.25	101.5	24.97	-3.35	17.41	24.75	22.58	65.81	30.05	50.95	24.74	31.06	35.1	35.4	35.81	26.9	24.74	27.17	61.48	103.26	19.24	19.42	20.75	13.99	12.51	36	36	16.62
ROCE, %																				7.6	5.34	4.75	5	5.48	4.84	6.28	4.84	8.48
Рентаб EBITDA, %	-8.65	102.22	24.59	-2.34	18.67	27.44	23.86	76.17	39.97	50.98	31.92	39.58	35.15	44.6	45.29	36.46	34.49	37.85	71.33	34.99	29.87	35.1	31.79	31.1	25.82	37.9	25.82	39.06
Чистая рентаб, %	67.03	71.12	20.24	-11.21	4.16	12.17	10.66	41.88	15.9	27.8	6.02	9.9	26.1	26.2	47.3	43.4	42.7	44.8	25.1	23.28	10.12	8.69	11.1	12.75	36	11.54	36	16.61
Operation Margin, %	-17.34	-27.97	18.83	8.59	17.15	20.54	21.73	-22.97	-18.25	25.78	16.72	23.51	26.11	26.23	47.27	43.36	42.66	44.83	25.09	0.08	34.45	22.75	19.59		22.55	18.67	18.67	23.46
Чистая процентная маржа, %													15.05	14.72	15.98	16.72	13.28	17.14	51.85	23.28	10.12	8.69	11.1				9.66	11.42
Доходность FCF, %							2.55	3.8	1.6425	0.5852	0.8105	4.56	5.71	2.53	0.8535	1.8302	3.22	3.32	3.88	-9.74

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		10.89	5.43	16.9	10.1	3.1	19.62	4.7	4.72	18.27
ROA, %		3.09	1.0682	3.96	2.5	0.8222	5.72	2.39	1.2068	5.66
ROCE, %			1.6182	1.8312	1.1943	1.4198	1.1857	2.24	4.16	8.48
Рентаб EBITDA, %	31.77	30.59	30.87	30.41	28.46	23.32	18.43	34.29	40.49	39.06
Чистая рентаб, %		12.6	17.67	16.59	13.3	13.01	53.55	13.29	10.23	16.61

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	34.71	39.28	11.31	11.69	5.39	7.43	3.42	3.45	5.13	4.28	1.79	2.2	1.6	1.9	1.9	2.4	2.3	2.3	2	2.54	2.52	2.45	2.84	11.3	9.08	9.93	9.08	3.30
P/BV		13.64	8.67	11.02	26.28	29.14	5.96	4.66	5.9	5.5	3.94	4.21	2.7	2.8	2.6	2.8	2.9	2.8	1.8	2.06	1.9395	1.8193	2.11	8.74	6.65	6.59	6.65	4.43
P/E	51.78	55.23	55.9	-104.26	129.6	61.04	32.01	8.24	32.23	15.39	29.78	22.22	10	11.2	11.5	15.8	16.4	17.5	18.4	10.92	24.86	28.19	25.55	88.63	25.23	86.06	25.23	21.56
P/FCF	-315.64	-470.9	-107.46	137.44	29.58	52.58	93.23	89.52	173.93	283.82	408.66	64.44	60.87	150.21	437.97	205.82	110.38	95.88	101.77	-38.72	551.52	-731.79	-799.94		5885.53	61.54	61.54	9.33
E/P	1.93	1.81	1.79	-0.96	0.77	1.64	1.31	3.57	1.08	3.91	1.01	1.53	2.06	1.54	1.45	1.34	1.06	1.55	4.48	2.37	0.73	0.61	0.63		0.0767	0.2211	0.2211	0.05
EV/EBITDA	-394.05	41.6	53.8	-611.63	42.69	37.41	27.49	7.29	20.92	14.83	12.84	12.05	12.94	11.3	12.69	16.58	31.83	14.05	6.65	12.19	14.8	13	15.53	44.23	42.84	32.38	42.84	16.45
EV/S																									3.79	11.06	11.06
Debt/EBITDA							13.21	2.96	8.53	6.46	7.37	6.61	7.03	5.72	6.29	7.58	21.65	4.91	2.64	4.99	6.44	6.03	6.65	7.92	7.69	7.69	7.69	4.67
Netdebt/Ebitda	7.13	3.17	7.78	-113.29	13.81	10.35	13.57	7.06	10.81	11.83	14.38	10.63	9.06	9.1	9.39	9.74	27.51	6.02	7.42	5.21	8.23	8.84	8.27		6.48	7.66	7.66	4.29
Debt/Ratio	0.62	0.66	0.65	0.81	0.95	0.95	0.94	0.86	0.85	0.86	0.91	0.9	0.8	0.8	0.81	0.77	0.78	0.77	0.69	-0.68	0.69	0.71	0.7		0.4637	0.4637	0.4637	0.41
Debt/Equity		1.25	1.3	3.03	12.3	9.62	8.94	3.7	2.99	3.05	7.13	6.17	2.57	2.58	2.86	2.04	0.75	3.35	2.23	-2.12	2.25	2.43	2.39		0.6671	0.6672	0.6672	0.89
Debt/Net Income																									15.86	5.51	5.51	11.78
Бета																						0.02	0.03	0.3	1.0305	-1.3278	-1.3278	0.47
Индекс Альтмана	11.76	7.81	5.11	2.29	2.18	2.83	2.6	4.29	4.26	2.61	2.24	2.23	2.71	3.06	3.09	3.67	3.5	3.05	3.52	-1.04	3.71	3.37	1.4179	1.7841	1.7795	1.8494	1.8494	3.52

	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.6	14.51	14.99	8.44	1.3691	1.6037	2.93	2.86	3.30
P/BV		7.8	8.81	6.76	6.28	1.3762	6.41	7.19	4.43
P/E	54.78	104.91	89.2	55.88	9.55	5.58	6.61	6.81	21.56
EV/EBITDA				13.51	25.19	11.44	37.94	28	16.45
Debt/EBITDA				35.61	30.19	23.56	15.39	10.23	4.67

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			4.1	1.14	0.923	1.31	1.18	2.04	2.18		2.18
Дивиденд	0.4976	1.17	1.21	1.38	1.65	2	2.47	2.77	3.25	3.27	3.15	7.67	3.27	3.45	3.43	6.06	3.59	3.23	14.2	3.09	3.09	3.14	3.44	2.46	2.79	2.49	2.79
Див доход, ао, %	0	2.45	4.93	3.58	4.47	5.36	4.6	2.57	0	0	5.03	18.44	8.46	1.9363	3.14	9.25	6.49	3.57	15.5	7.67	5.38	5.48	5.17	5.18	5.2		5.2	3.36
Дивиденды / прибыль, %													59.3	57.6	63	58.5	72	75.8	79	126.39	76.77	70.57	86.16	39.18	20.61	75.02	20.61	60.82

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.174	0.2915	0.3734	0.2171	0.2171	0.7168	0.7168	0.3122	0.2531	0.8478	1.6956	0.4985
Дивиденды / прибыль, %	16.75		61.37		9.03		44.55	30.71	3.73		117.46	33.82	60.82

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.623	0.9336	0.9685	0.0372	0.0545	0.2093	0.3032	0.2093
Расходы на обслуживание долга	1.04	1.01	1.16	0.9144	1.493	2.12	2.19	2.12
Всего задолженность	8.7	9.13	8.56	9.37				9.37
Персонал, чел				23683	23683	29292	29450

	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.292	0.4804	0.67	0.8532	0.6151	0.787
Расходы на обслуживание долга	0.054	0.2421	0.0538	0.0833	0.8309	1.1658	0.8677

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: NGG - National Grid plc

Отчетность National Grid plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное