NYSE: NMM - Navios Maritime Partners L.P.

Доходность за полгода: +86.19%
Сектор: Industrials

Отчетность Navios Maritime Partners L.P.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.2888	0.285	0.1092	0.4455	0.8784	0.8844	0.921	1.434	0.9153	0.2718	0.1904	0.354	0.1274	0.2048	0.9385	0.8298		0.6879
Выручка, млрд $	0.0092	0.0315	0.0504	0.0751	0.0926	0.143	0.187	0.205	0.198	0.227	0.224	0.191	0.212	0.231	0.219	0.227	0.713	1.11	1.2105	1.3069
Чистая прибыль, млрд $	0.0041	0.0066	0.0195	0.0288	0.0343	0.061	0.065	0.096	0.059	0.075	0.042	-0.053	-0.015	-0.013	-0.062	-0.069	0.516	0.5785	0.5792	0.4336
EV, млрд $			0.4437	0.4916	0.2263	0.7157	1.1564	1.152	1.419	1.9178	1.4866	0.7782	0.6598	0.7791	0.5045	0.6096	2.11	1.98	1.6117	2.74
EBIT, млрд $														0.0297	0.0198	-0.0229	0.4828	0.513	0.513	0.4472
EBITDA, млрд $	0.0056	0.0246	0.0339	0.0498	0.0641	0.1071	0.1421	0.1777	0.1407	0.153	0.148	0.071	0.096	0.088	0.037	0.013	0.666	0.4582	0.7187	0.7172
FCF, млрд $	-0.073	-0.0225		-0.0278	0.0115	-0.352	0.007	0.069	-0.244	0.015	-0.024	0.041	-0.107	-0.05	0.047	0.011	-0.002	0.0029	-0.1042	0.2782
Операционный денежный поток, млрд $													0.0539	0.0683	0.0704	0.0941	0.2772	0.2661	0.5063	0.5603
Баланс стоимость, млрд $														0.7768	0.728	0.6548	-0.0538	2.34	2.34	2.72
Операционная прибыль, млрд $	0.0046	0.0165	0.0256	0.038	0.0482	0.066	0.078	0.106	0.063	0.057	0.072	0.015	0.043	0.069	0.058	0.032	0.302	0.3619	0.513	0.4472
Операционные расходы, млрд $	0.000948	0.008	0.0108	0.0249	0.0301	0.0652	0.0953	-0.0169	0.0063	0.0078	0.0079	0.0124	0.0172	0.0185	0.021	0.024	0.0415	0.1948	0.0672	0.4122
CAPEX, млрд $	0.0736	0.037		0.0695	0.0691	0.448	0.12	0.11	0.348	0.156	0.148	0.015	0.161	0.119	0.024	0.083	0.279	0.2442	0.6106	0.2821

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0636	0.0613	0.0465	0.0466	0.0645	0.0692	0.0651	0.152	0.228	0.2682	0.2366	0.2807	0.3224	0.3709	0.3095	0.3469	0.3232	0.3273	0.3273
Чистая прибыль, млрд $	0.0169	-0.063	-0.0107	-0.0146	0.007	-0.0502	0.1367	0.0999	0.1582	0.1165	0.0857	0.1182	0.2572	0.1183	0.0992	0.1123	0.0898	0.1324	0.1324
EV, млрд $										1.6907	1.9624	1.6044	1.8651	1.8286	1.63	1.5921	1.6456	2.44	3.19
EBIT, млрд $										0.1327	0.0989	0.1327	0.1357	0.1457	0.1012	0.1355	0.1145	0.1082	0.1082
EBITDA, млрд $	0.0404	0.0329	0.0172	0.0159	0.0321	0.0337	0.0316	0.0936	0.1422	0.1511	0.1212	0.1579	0.1967	0.1959	0.1526	0.1841	0.1716	0.1633	0.1774
FCF, млрд $	0.0261	0.0121	0.0167	0.0271	0.0178	-0.0489	0.0161	0.0562	0.0258	0.1101	-0.0165	0.1018	-0.2099	0.0647	-0.0189	0.0631	-0.0054	0.2064	0.0512
Операционный денежный поток, млрд $							0.0162	0.0611	0.0709	0.129	0.0052	0.142	0.2191	0.1401	0.0945	0.1338	0.1203	0.2064	0.2064
Баланс стоимость, млрд $										-0.0538	-0.0538	-0.0538	-0.0538	2.34	2.44	2.55	2.64	2.77	2.72
Операционная прибыль, млрд $	0.0324	0.0233	0.0212	0.027	0.0242	0.0271	0.0162	0.0608	0.0685	0.1223	0.0052	0.1382	0.1178	0.1463	0.0945	0.1355	0.1145	0.1082	0.1082
Операционные расходы, млрд $							0.0049	0.0103	0.0095	0.0167	0.1583	0.0142	0.0156	0.0235	0.0195	0.0205	0.0195	0.104	0.104
CAPEX, млрд $	0.015	0.0157	0.0164	0.0163	0.0171	0.0176	0.0131	0.0256	0.0321	0.0455	0.0429	0.0417	0.429	0.058	0.0542	0.054	0.1257	0.1552	0.1552

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд			0.0101	0.0284	0.0779	0.0513	0.0481	0.0321	0.0353	0.0995	0.0268	0.0174	0.024	0.0586	0.0234	0.0193	0.1322	0.092	0.1578	0.2492
Short Term Investments																			0.047	0.047
Total Receivables														0.0478	0.0351	0.0036	0.0293	0.0877	0.0507	0.0507
Товарно материальные запасы														0.001	0.0063	0.0063	0.0211	0.0327	0.0157	0.0376
Амортизация, млрд														0.0583	0.0536	0.057	0.1124	0.2057	0.2178	0.2701
Total Current Assets														0.1111	0.076	0.0608	0.2263	0.3104	0.3182	0.3997
Чистые активы, млрд	0.0491	0.0709	0.0268	0.0768	0.208	0.4915	0.5596	0.6187	0.7065	0.7491	0.7322		-0.0177	0.7768	0.728	0.6548	-0.0538	-0.0538	2.34	4.1
Активы, млрд	0.119	0.1522	0.2051	0.3229	0.4368	0.8409	0.9099	0.955	1.2501	1.346	1.3503	1.2686	1.3053	1.3141	1.2535	1.2073	3.62	3.58	4.9	5.15
Short Term Debt														0.0251	0.055	0.0106	0.1911	0.214	0.1979	0.3152
Long Term Debt														0.4807	0.4292	0.285	1.36	1.55	1.87	0.7518
Задолженность, млрд	0.0699	0.0813	0.1783	0.2461	0.2288	0.3494	0.3503	0.3363	0.5436	0.5969	0.6181	0.5884	0.5376	0.5374	0.5255	0.5524	1.8536	1.7305	2.55	2.38
Чистый долг, млрд	0.059	0.0699	0.1549	0.2066	0.1171	0.2702	0.278	0.2676	0.498	0.4838	0.5713	0.5064	0.4694	0.4251	0.3771	0.4179	1.0206	0.6939	1.0171	1.883
Долг, млрд	0.059	0.0699	0.165	0.235	0.195	0.3215	0.3261	0.2997	0.5333	0.5833	0.5981	0.5238	0.4935	0.4837	0.4004	0.4241	1.71	2.24	1.1749	2.13

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.026	0.0304	0.0312	0.0298	0.0306	0.0307	0.0514	0.2329	0.1412	0.1695	0.1082	0.1746	0.092	0.1751	0.2132	0.2701	0.2605	0.2962	0.2492
Short Term Investments																		0.047	0.047
Total Receivables											0.0567	0.083	0.0615	0.0877	0.0435	0.0341	0.0395	0.0422	0.0507
Товарно материальные запасы												0.0264	0.0343	0.0327	0.0157	0.0086	0.0218	0.0376	0.0376
Амортизация, млрд												0.0415	0.061	0.0606	0.0568	0.0566	0.0571	0.0551	0.0691
Total Current Assets											0.2086	0.2927	0.2399	0.3104	0.3182	0.3639	0.3832	0.3997	0.3997
Чистые активы, млрд							0.9965	1.262	1.6527	-0.0538	-0.0538	-0.0538	-0.0538	2.34	0.3182	4.03	3.98
Активы, млрд							1.9942	2.34	3.61	3.62	3.58	3.68	4.77	4.9	4.84	4.97	5.06	5.15	5.15
Short Term Debt											0.1834	0.1553	0.2112	0.214	0.1979	0.1954	0.1838	0.1463	0.3152
Long Term Debt											1.07	1.07	1.92	1.55	1.87	0.7634	0.7822	0.7518
Задолженность, млрд							0.9977	1.0739	1.96	1.8536	1.7305	1.7086	2.55	2.55	2.4	2.41	2.42	2.38	2.38
Чистый долг, млрд							0.6601	0.5359	1.1668	1.0206	0.6939	0.9434	0.8306	1.0171	0.9144	0.9531	0.9534	1.5653	1.883
Долг, млрд	0.0834	0.0798	0.0863	0.1412	0.2771	0.2533	0.0585	0.1681	0.1166	0.1404	0.0806	0.0888	1.3025	0.2267	0.1624	0.1375	1.2139	1.8615	2.13

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.35	5.39	15.9	22.95	29.98	17.7	16.8	24.15	12.6	13.95	7.2	-9.3	-1.67	-1.18	-5.62	-6.13	22.32	18.09	18.8		14.37
Цена акции ао			288.75	285	109.2	222.75	292.8	221.1	184.2	286.8	152.55	45.3	21.15	35.4	12.74	18.62	11.2	28.76	24.99	28.79	42.95
Число акций ао, млн	1	1	1	1	1	2	3	4	5	5	6	6	9	10	10	11	11	22	30.18		30.18
FCF/акцию	-73.04	-22.49		-27.76	11.47	-175.87	2.49	17.35	-48.72	3.09	-4.08	6.86	-11.9	-4.66	4.31	0.9824	-0.0565	0.0972	-3.38		9.22

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.57	-5.73	-0.97	-1.35	0.64	-4.42	11.78	4.41	5.97	3.89	2.78	3.84	8.52	3.84	3.22	3.65	2.97	4.32	4.39
FCF/акцию							-1.8474	-3.82	-0.2219	3.85	-0.5469	3.37	-6.95	0.6593	-0.6264	2.09	-0.1789	6.74	1.6973

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	72.83	37.42	16.5	17.3	12.43	15.88	8.44	9.79	5.38	-7.29	-2.04	-1.66	-8.09	-9.91	41.73	29.77	50.61		17.12	29.59
ROA, %	9.51	8.91	7.86	9.47	7.46	10.03	5.07	5.49	2.95	-3.93	-1.15	-0.98	-4.74	-5.57	20.94	6.2	13.6		8.64	8.27
ROIC, %	13.69			10.23	8.28	11.03	6.12	6.87	4.41	-1.64	1.64	2.03	-1.82	-4.03	26.42				20.73	15.01
ROS, %	48.75	50.57	52.04	46	41.8	51.63	31.91	25.15	32.22	7.63	20.36	30.04	26.27	13.94	41.27	52.12	47.85	33.18	33.18	16.14
ROCE, %												2.35	1.6869	-1.9822	14.96	11.99	11.99		9.54	11.99
Рентаб EBITDA, %	67.37	66.37	69.18	74.75	76.01	86.49	71.02	67.3	66.17	56.11	45.28	38.1	16.89	5.73	39.33	37.58	59.37		54.88	19.40
Чистая рентаб, %	38.74	38.3	37.05	46	41.8	51.6	31.9	25.2	32.2	7.6	20.4	30	26.3	13.9	42.4	52.22	47.85		33.18	16.34
Operation Margin, %	50.84	50.57	52.04	46	41.8	51.63	31.91	25.15	32.22	7.63	20.36	30.04	26.27	13.94	61.52		42.38	34.22	34.22	15.58
Чистая процентная маржа, %				42.25	34.95	45.55	28.23	31.33	17.8	-27.03	-6.99	-5.54	-27.76	-30.22	70.93				51.53	14.35
Доходность FCF, %		-9.74	10.5	-78.95	0.8497	7.85	-26.45	1.076	-2.67	15.15	-56.26

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			18.78	11.98	15.84	11.16	10.28	21.99	161.19	48.11	15.47	7.51	4.91	5.2	5.02	29.59
ROA, %			8.54	4.61	5.45	3.25	2.38	3.25	6.08	2.45	2.73	2.29	1.7918	2.6	2.57	8.27
ROCE, %						5.08	3.33	4.06	3.87	3.87	2.5	3.13	2.58	2.35	2.31	11.99
Рентаб EBITDA, %	49.8	48.66	48.48	61.56	62.37	56.34	51.22	56.25	61	52.81	49.3	53.07	53.1	49.9	54.2	19.40
Чистая рентаб, %			210.07	65.73	71.09	43.83	36.2	42.1	79.77	31.89	42.85	32.37	27.78	40.46	40.46	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.73	3.8	1.18	3.11	3.6	3.5	6.2	3.5	1.1	0.6	1.4	0.6	0.9	0.6	0.9	0.75	0.582		0.6582	3.35
P/BV	117.17	17.04	15.09	9.24	1.4	1.2	1.9	1	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.5	0.37	0.2538		0.3105	6.00
P/E	18.16	12.42	3.64	8.27	23	7.8	14.2	11.4	5.5	-4.87	59.2	-28.1	370.4	-5.51	1.7	1.52	1.2163		1.9838	19.78
P/FCF	298.46	-47.16	273.71	-12.91	508.17	50.99	-25.42	235.96	-51.68	14.33	-9.22	-7.29	12.39	34.41	-428.7		-6.6	2.47	2.47	38.35
E/P	0.62	2.2	1.09	1.33	1.72	2.71	0.95	2.06	3.31	-8.9	-1.53	-3.56	-10.74	-18.13	70.54		0.842	0.6303	0.6303	0.06
EV/EBITDA	13.08	9.87	3.53	6.69	8.14	6.48	10.08	12.53	10.04	7.28	6.87	8.85	13.63	46.89	4.58	2.38	2.4		3.82	5.36
EV/S																	1.4971	2.1	2.1
Debt/EBITDA	4.86	4.72	3.04	3	2.29	1.69	3.79	3.81	4.04	4.9	5.14	5.5	10.82	32.62	1.7707	1.5763	1.6348	2.97	2.97	0.20
Netdebt/Ebitda	5.45	5.09	2.28	2.66	2.15	1.6	3.65	2.83	4.85	12.72	8.11	9.39	-44.36	-2.24	2.23		1.4152	2.63	2.63	0.25
Debt/Ratio	0.87	0.76	0.52	0.42	0.38	0.35	0.43	0.44	0.46	0.46	0.41	0.41	0.42	0.46	0.51		0.2398	0.4136	0.4136	0.33
Debt/Equity	6.66	3.2	1.1	0.71	0.63	0.54	0.77	0.8	0.84		-30.41	0.69	0.72	0.84	-34.47		0.2866	0.5195	0.5195	6.04
Debt/Net Income																	2.03	4.91	4.91	3.43
Бета															2.25	2.06	2.38	9.65	9.65	0.98
Индекс Альтмана															2.36	3.53	3.09	1.8854	1.8854	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0817	1.2228	1.2	0.8109	1.0636	0.6442	0.6478	0.6575	0.5596	0.4734	0.5125	0.6607	0.999	3.35
P/BV				0.3787	0.5551	0.3776	0.3204	0.3463	0.2942	0.2505	0.2622	0.3153	0.473	6.00
P/E	3.46	2.35	1.7968	0.9364	1.9888	1.3358	1.2465	1.3711	1.1468	1.0301	1.528	1.8496	2.83	19.78
EV/EBITDA	5.55	4.27	4.38	2.61	2.67	2.33	2.28	2.54	2.22	2.11	2.26	3.56	4.53	5.36
Debt/EBITDA	4.51	5.91	6.23	6.67	7.99	6.36	6.62	5.69	7.04	6.32	7.07	11.4	12.02	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.0103	0.0103	0.0136	0.0079	0.0046	0.004	0.0062			0.0062
Дивиденд	5.78	6.08	6.3	6.6	18.91	24.08	24.97	26.1	26.47	26.55	26.55	23.1	0.05	0.05	0.9	1.2	0.7	0.2	0.2	0.2	0.05	0.2
Див доход, ао, %				0	170.36	225.56	148.91	11.8	14.37	9.26	17.4	50.99	12.72	0	7.06	8.06	6.25	0.8	0.71	0.7666	0.7052	0.7666	2.47
Дивиденды / прибыль, %								268.8	111.7	131.1	198.8	321.8						1.4	1.11	1.064		1.4205	38.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000579	0.0011	0.0014	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015
Дивиденды / прибыль, %	0.4236	1.128	0.8442	1.311	1.7989	1.3042	0.5992	1.3022	1.1613	1.3712	1.7153	1.1632	1.1632	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0341	0.0344	0.0792	0.000639	0.0389	0.0288	0.0324	0.0082
Расходы на обслуживание долга	0.0382	0.0428	0.0453	0.0242	0.0428	0.0369	0.0831	0.1336
Всего задолженность		0.0523	0.0798	0.2533

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000115	0.000744	0.0144	0.0151	0	2.2E-5	7.4E-5	0.0323	0.0339	0.0025	0.0033	0.0033
Расходы на обслуживание долга	0.0058	0.0073	0.0144	0.0151	0.0132	0.0145	0.0223	0.0331	0.0355	0.0333	0.0318	0.0329	0.0329

Investing Port

NYSE: NMM - Navios Maritime Partners L.P.

Отчетность Navios Maritime Partners L.P.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное