NYSE: NSA - National Storage Affiliates Trust

Доходность за полгода: +23.71%
Сектор: Real Estate

Отчетность National Storage Affiliates Trust

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.9711	1.4448	1.5347	2.22	5.38	3.77		2.9
Выручка, млрд $	0.029	0.077	0.134	0.199	0.268	0.331	0.388	0.432	0.586	0.7737	0.8224	0.8581
Чистая прибыль, млрд $	-0.003		0.012	0.018	0.003	0.014	0.004	0.049	0.105	0.0846	0.1794	0.1567
EV, млрд $					1.0462	1.5711	3.05	2.37	7.68	7.47	9.07	9.63
EBIT, млрд $						0.1017	0.1223	0.1462	0.2226	0.2963	0.3108	0.3432
EBITDA, млрд $				0.104	0.156	0.189	0.229	0.261	0.379	0.5071	0.5413	0.5652
FCF, млрд $	0.004	0.012	0.047	0.083	0.109	0.142	0.175	0.204	0.303	0.3465	0.3999	0.406
Операционный денежный поток, млрд $					0.1243	0.1618	0.1967	0.2207	0.3313	0.3773	0.4435	0.4416
Баланс стоимость, млрд $					-0.0557	-0.1141	-0.1971	-0.2517	-0.2913	-0.2693	-0.4204	1.4222
Операционная прибыль, млрд $	0.012	0.017	0.032	0.058	0.079	0.102	0.127	0.147	0.218	0.2392	0.3108	-0.0301
Операционные расходы, млрд $					0.1052	0.1254	0.1507	0.1616	0.2122	0.29	0.3	0.2924
CAPEX, млрд $	0.001	0.004	0.004	0.012	0.015	0.019	0.021	0.017	0.028	0.106	0.0436	0.0355

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1004	0.1048	0.1005	0.1045	0.1091	0.123	0.1383	0.1508	0.1736	0.1872	0.1989	0.2068	0.2087	0.208	0.2155	0.2191	0.2154
Чистая прибыль, млрд $	0.0188	0.0158	0.0178	0.0214	0.0245	0.0276	0.0357	0.0407	0.0429	0.0448	0.0484	0.0188	0.0504	0.0404	0.0243	0.0241	0.069
EV, млрд $										8.68	7.74	7.25	6.85	9.59	3	4.74	9.43
EBIT, млрд $										0.0667	0.0743	0.0723	0.0831	0.0811	-0.0161	-0.0199	0.0886
EBITDA, млрд $						0.0703	0.0828	0.0878	0.0965	0.1035	0.1044	0.1091	0.1406	0.1366	0.0406	0.036	0.1425
FCF, млрд $	0.0586	0.0456	0.0512	0.0575	0.0511	0.0584	0.0726	0.088	0.0845	0.1015	0.1047	0.1093	0.0848	0.1013	0.0213	0.0054	0.0855
Операционный денежный поток, млрд $						0.0641	0.0802	0.0944	0.0927	0.1101	0.227	0.1229	0.0939	0.1098	0.0213	0.0054	0.094
Баланс стоимость, млрд $						-0.2592	-0.2631	-0.2726	-0.2913	-0.2693	-0.2477	-0.2288	-0.3967	-0.4204	1.63	1.4566	1.4222
Операционная прибыль, млрд $	0.0571	0.0507	0.055	0.062	0.0545	0.0641	0.0802	0.0944	0.0927	0.1101	0.117	0.0704	0.0939	0.0811	-0.0161	-0.0199	0.0197
Операционные расходы, млрд $						0.0441	0.0488	0.053	0.0663	0.1219	0.1263	0.1364	0.0741	0.0715	0.0571	0.0586	0.0715
CAPEX, млрд $	0.0273	0.0291	0.0293	0.0289	0.0298	0.0324	0.0361	0.039	0.0509	0.0581	0.0579	0.0136	0.0572	0.0085	0.0567	0.0588	0.0085

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0134	0.0132	0.0206	0.0187	0.0693	0.0873	0.0443	0.065
Short Term Investments			0.00098		0.1882	0.0515	0.0296	0.0296
Total Receivables		0.01	0.0103	0.0115	0.0131	0.0227	0.0221	0.0221
Товарно материальные запасы		0.0143	0.00098	0	0.0227	0.0419	0.5729	0.5729
Амортизация, млрд		0.0891	0.1051	0.1172	0.1583	0.2332	0.222	0.222
Total Current Assets		0.0164	0.0243	0.0217	0.0279	0.0422	0.044	0.6747
Чистые активы, млрд	0.841	0.9168	0.9196	0.969	1.7752	1.747	1.6354	5.64
Активы, млрд	2.27	2.73	3.08	3.51	5.56	5.62	6.19	5.93
Short Term Debt		0.1395	0.0586	0.174	0.49	0.496	0.0253	0.381
Long Term Debt		1.28	1.53	1.99	2.97	3.55	3.28	3.28
Задолженность, млрд	0.9952	1.327	1.6321	2.08	3.08	3.11	3.78	3.81
Чистый долг, млрд	0.9447	1.2649	1.5382	1.923	2.94	-0.0029	3.62	3.62
Долг, млрд	0.0885	0.1395	1.534	0.174	2.2	3.51	3.67	3.68

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0243	0.0227	0.0229	0.0213	0.0217	0.0228	0.026	0.0736	0.0279	0.0292	0.0356	0.0334	0.0422	0.0443	0.044	0.0588	0.065
Short Term Investments													0.0515	0.0383	0.049	0.0604	0.0296
Total Receivables											0.015	0.0205	0.0227	0.0207	0.0272	0.0134	0.0221
Товарно материальные запасы													0.0419	0.0253	0.0379	0.0403	0.5729
Амортизация, млрд												0.0596	0.0576	0.0555	0.0567	0.0558	0.054
Total Current Assets											0.0356	0.0374	0.0422	0.0518	0.044	0.0588	0.6747
Чистые активы, млрд						1.0847	1.1673	1.6088	1.7752	1.747	1.7488	1.6987	1.6482	1.6354	5.7	5.71
Активы, млрд						3.65	3.89	4.52	5.56	5.62	5.76	6.06	6.07	6.19	5.4	6.17	5.93
Short Term Debt											0.285	0.432	0.496	0.6605	0.0253	0.0251	0.381
Long Term Debt											3.14	3.49	3.55	3.65	3.64	3.85	3.28
Задолженность, млрд						2.07	2.2	2.28	3.08	3.11	3.26	3.63	3.68	3.78	3.78	4.01	3.81
Чистый долг, млрд						1.9378	2.06	2.08	2.94	-0.0029	-0.0088	-0.01	3.54	3.62	-0.0187	-0.0338	3.62
Долг, млрд						1.9573	2.08	2.15	2.96	0.0238	0.0236	0.0234	3.58	3.67	0.0253	0.0251	3.68

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.17	0.17	0.31	0.01	0.07	-0.15	0.53	0.98	0.92	1.2069		1.0729
Цена акции ао		13	17.13	22.07	27.26	26.46	33.62	36.03	41.91	36.45	38.53	35.17
Число акций ао, млн				44	53	58	66	134	91	146.02		146.02
FCF/акцию				2.45	2.67	3.01	3.06	4.56	3.86	2.69		2.78

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.17	0.06	0.1	0.15	0.21	0.24	0.33	0.31	0.25	0.24	0.24	0.2058	0.31	0.2718	0.2755	0.1651	0.4884
FCF/акцию						0.4739	0.5599	0.6281	0.941	1.1306	2.26	1.1953	0.9361	0.6816	0.2413	0.0372	0.6048

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			10.51	4.41	0.1	0.53	-1.17	4.89	7.98	7.54	10.93		10.21	18.06
ROA, %	-1.92		1.29	1.2	0.03	0.15	-0.29	1.08	2.03	3.31	2.93		2.61	2.80
ROIC, %			3.54	2.86	2.2	2.51	2.26	3.78	4.53				4.7	7.44
ROS, %										10.93	22.93	18.26	18.26	25.74
ROCE, %						4	4.06	4.46	4.46	5.42	5.73		6.32	4.64
Рентаб EBITDA, %					58.21	57.1	59.02	60.42	37.77	36.27	65.82		65.87	64.04
Чистая рентаб, %	40.4	22.2	23.6	29	29.3	30.7	32.7	34	37.3	12.66	21.81		18.26	25.72
Operation Margin, %											36.96	-3.51	-3.51	34.72
Чистая процентная маржа, %	-11.79		9.28	9.02	0.24	1.13	-2.18	8.21	15.72				14.85	51.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.19	2.86	2.7	1.9471	1.4713	1.3147	1.0876	2.92	2.38	1.4592	1.4878	4.42	18.06
ROA, %	0.5816	0.7615	0.7186	0.5052	0.3925	0.3806	0.3185	0.8304	0.6592	0.4199	0.3915	1.1412	2.80
ROCE, %					1.474	1.4914	1.3763	1.5471	1.4894	-0.296	-0.353	1.6423	4.64
Рентаб EBITDA, %	57.12	59.88	58.2	55.58	55.3	52.5	52.75	67.38	65.67	18.84	16.42	66.17	64.04
Чистая рентаб, %	16.94	20.77	20.04	14.67	11.73	10.89	9.11	24.14	19.42	11.29	11.01	32.04	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.2	9	5.9	4.2	5.1	5.5	15.2	5.68	6.75		7	12.56
P/BV	1.7	2.1	2.4	1.9	2.9	3.7	4.5	2.56	2.26		2.83	5.74
P/E	181.8	61.3	181.8	156.2	499.51	73.5	75.2	45.11	30.96		38.35	54.99
P/FCF									7.25	7.14	7.14	26.07
E/P									0.0634	0.054	0.054	0.02
EV/EBITDA			6.71	8.31	13.31	9.1	22.84	14.87	16.96		17.03	25.53
EV/S									8.57	11.22	11.22
Debt/EBITDA			0.57	0.74	6.7	0.67	8.79	0.0641	6.76	6.51	6.51	6.47
Netdebt/Ebitda									6.69	6.4	6.4	6.26
Debt/Ratio									0.5898	0.6206	0.6206	0.53
Debt/Equity									0.6348	0.6525	0.6525	1.03
Debt/Net Income									19.48	23.48	23.48	21.09
Бета							0.56	0.76	2.74	-1.4641	-1.4641	-1.81
Индекс Альтмана							2.43	-364	1.8066	1.8299	1.8299	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.84	10.92	12.82	13.63	10.18	6.89	4.92	4.15	4.85	4.07	4.28	6	12.56
P/BV					2.26	1.8397	1.5468	1.3854	2.48	1.8577	2.22	2.74	5.74
P/E	59.43	68.26	69.39	77.72	64.98	51.05	42.83	18.08	21.98	22.17	24.66	31.81	54.99
EV/EBITDA	27.58	31.21	31	27.13	15.19	11.66	9.17	12.92	17.53	6.67	10.4	16.69	25.53
Debt/EBITDA	27.86	25.16	24.52	30.73	0.2294	0.2256	0.2142	25.43	26.86	0.6234	0.6974	25.83	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.05	0.0725	0.0869	0.1032	0.1448	0.1988	0.2089			0.1587
Дивиденд	0.2	0.24	0.28	0.3	0.54	0.88	1.04	1.16	1.27	1.35	1.59	2.2	2.23	0.56	2.23
Див доход, ао, %					3.15	3.99	3.82	4.38	3.78	3.75	2.3	5.28	5.37	5.57	5.37	2.94
Дивиденды / прибыль, %					358.3	233.3	666.6	670.6	2182.68	271.4	162	222.83	116.46		133.99	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0283	0.0327	0.0397	0.0441	0.0823	0.0962	0.05	0.0529	0.0488	0.0552	0.1596	0.0503
Дивиденды / прибыль, %	135.76	113.8	131.49	173.12	374.81	444.11	265.4	105.07	120.7	187.28	545.9	72.9	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0364	0.0441	0.0614	0.0623	0.0668	0.0507	0.118		0.1029
Расходы на обслуживание долга	0.0341	0.0565	0.0626	0.0685	0.0721	0.0779	0.1259		0.1661
Всего задолженность		0.1884	0.0734	0.2375
Персонал, чел					924	1175	1155	1108

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.016	0.0162	0.0165	0.0181	0.0212	0.0225	0.0267	0.0325	0.0363	0.0378	0.0411
Расходы на обслуживание долга	0.0168	0.0173	0.0181	0.0198	0.0226	0.0244	0.0289	0.0346	0.0379	0.0397	0.0431	0.0454

Investing Port

NYSE: NSA - National Storage Affiliates Trust

Отчетность National Storage Affiliates Trust

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное