NYSE: NVO - Novo Nordisk A/S

Доходность за полгода: +26.7%
Сектор: Healthcare

Отчетность Novo Nordisk A/S

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																																			134.26	157.97	247.07	315.3		408.71
Выручка, млрд $	4.16	4.19	5.03	5.63	7.62	8.33	9.83	10.67	13.15	13.52	13.71	14.9	16.98	17.91	20.94	20.82	23.72	25.15	26.61	29.23	33.71	38.75	41.89	45.67	51.08	60.78	66.35	78.03	83.57	88.81	107.93	111.78	111.7	111.83	122.02	126.95	140.8	176.95	176.95	33.41
Чистая прибыль, млрд $	0.6078	0.5213	0.4804	0.6379	0.746	0.7601	0.9302	1.2727	1.4303	1.4314	1.5617	1.8025	2.22	2.41	2.41	3.09	3.85	4.09	4.87	5.05	5.86	6.45	8.54	9.67	10.77	14.4	17.1	21.43	25.18	26.48	34.86	37.93	38.13	38.63	38.95	42.14	47.76	55.53	55.53	12.04
EV, млрд $																																		733.98	896.43	993.76	1 701.44	315.62	16 921.41	451.6
EBIT, млрд $																																		47.7	52.48	54.13	58.64	74.81	217.66	14.89
EBITDA, млрд $						1.6583	2.05	2.37	2.67	2.99	3.29	3.6	4.31	5.21	5.38	5.88	7.09	7.62	9.21	9.41	10.15	11.31	14	15.18	16.54	20.75		30.5	35.34	37.53	46.44	50.99	51.95	51.63	54.43	59.27	65.39	76.8	76.8	16.25
FCF, млрд $																												18.59	22.3	27.36	31.88	40.05	32.52	32.21	35.55	29.87	47.62	64.13	64.13	10.07
Операционный денежный поток, млрд $																																	41.17	44.62	46.78	51.95	55	78.89	78.89	15.67
Баланс стоимость, млрд $																																	48.98	53.41	57.82	63.77	72	80.59	80.59	15.33
Операционная прибыль, млрд $	0.7333	0.6689	0.6474	0.9362	1.0499	1.0524	1.4039	1.1585	1.944	1.8401	1.8726	1.98	2.33	2.07	3.62	4.24	5.6	5.97	6.4	7.03	8.08	9.12	8.96	12.41	14.59	19.55	21.88	29.47	31.49	34.49	49.44	48.43	48.97	47.25	52.48	54.13	58.64	74.81	74.81	14.75
Операционные расходы, млрд $	1.3518	0.2247	1.7905	1.977	2.8	3.15	3.63	6.99	4.79	7.84	8.01	8.76	9.93	11.46	12.28	12.19	12.16	12.56	12.75	14.1	16.47	20.04	23.13	6.65	6.9	7.47	8.22	8.39	9.28	9.68	8.7	9.41	45.1	46.97	49.45	51.89	58.5	73.7	73.7	13.51
CAPEX, млрд $																												3.62	3.64	4.34	6.41	8.27	8.65	12.41	11.23	22.08	7.39	14.75	14.75	5.59

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $				256 692 800	0	0	0	306 084 944	358	363 340 716
Выручка, млрд $	33.8	33.04	35.62	38.33	42 031 000	41 265 000	45 566 000	48 092 000	53.37	54 300 000	8.49	9.56
Чистая прибыль, млрд $	12.62	12.12	12.12	10.89	14 210 000	13 318 000	14 405 000	13 592 000	19.81	19 428 000	3.25	3.19
EV, млрд $				265 852 800	5 334 000	-5 603 000	-11 504 000	308 294 944	355.75	352 636 716	415.74	454.06
EBIT, млрд $					19.15	18.39	20.18	8.28	170.81	3.52	4.37	3.71
EBITDA, млрд $	18.11	16.13	17.39	13.81	21 007 000	21 683 000	23 798 000	10 314 000	27.58	26 712 000	4.73	4.14
FCF, млрд $	9.76	23.37	19.82	-5.33	21 806 000	21 386 000	20 014 000	928 000	170.85	21 542 000	4.39	-0.9996
Операционный денежный поток, млрд $	11.26	25.26	21.51	-3.02	23 586 000	23 961 000	24 239 000	7 101 000	203.64	28 577 000	5.92	1.3867
Баланс стоимость, млрд $	60.3	67.18	67.91	72	66 550 000	74 452 000	76 680 000	32 070 000	79.87	90 473 000	13.44	15.47
Операционная прибыль, млрд $	14.98	14.78	15.25	13.63	19 147 000	18 391 000	20 184 000	17 087 000	25.01	23 888 000	3.89	3.89
Операционные расходы, млрд $	13.01	12.72	14.31	18.46	15 967 000	16 805 000	18 182 000	22 743 000	20.18	22 556 000	3.2	4.22
CAPEX, млрд $	1.38	1.22	1.35	2.31	1 780 000	2 575 000	4 225 000	6 173 000	32.79	7 035 000	1.5356	2.39

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	18.85	15.64	15.48	12.76	10.72	12.65	12.65	2.07
Short Term Investments					0.9836	1.59	2.3	2.28
Total Receivables		3.91	4.24	4.68	6.8	8.36	10.93	10.83
Товарно материальные запасы		16.34	17.64	18.54	2.85	3.55	4.62	4.58
Амортизация, млрд		0.5685	0.7688	0.882	1.2908	1.0474	1.3667	1.354
Total Current Assets		8.59	9.08	9.57	12.44	15.73	20.27	20.09
Чистые активы, млрд	49.82	51.84	57.59	63.33	70.75	83.49	83.49	9.57
Активы, млрд	102.36	110.77	125.61	144.92	194.51	241.26	241.26	45.24
Short Term Debt		0.0749	0.2143	1.08	1.99	0.2131	0.9405	0.9318
Long Term Debt			0.4375	0.4212	1.88	3.54	2.32	2.3
Задолженность, млрд	52.54	58.93	68.02	81.6	123.76	157.77	157.77	29.91
Чистый долг, млрд	-17.16	-15.12	-10.99	-2.4	15.93	13.13	13.13	1.8145
Долг, млрд	1.694	0.515	4.48	10.36	26.65	25.78	25.78	3.88

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.68	24.23	29.49	10.72	20 146 000	31 037 000	37 473 000	23 574 000	27.77	36 408 000	4.36	2.09
Short Term Investments					0.9817	1.2	1.31	1.59	12.75	2.13	2.52	2.3
Total Receivables					6.42	6.78	7.78	8.36	57.52	10.11	8.96	10.93
Товарно материальные запасы					2.95	3.16	3.38	3.55	25.44	4.02	4.27	4.62
Амортизация, млрд						0.4768	0.5235	0.2948	0.3724	0.3153	0.365	0.4344
Total Current Assets					12.58	14.97	17.37	15.73	113.15	19.71	20.55	20.27
Чистые активы, млрд	58.5	65.56	66.11	70.75	66 550 000	74 452 000	76 680 000	83 486 000	79.87	90 473 000	11.77
Активы, млрд	141.39	158.1	174.08	194.51	197 136 000	218 928 000	242 836 000	241 257 000	250.03	280 753 000	43.38	45.66
Short Term Debt					0.203	0.1826	0.2665	0.2131	1.24	0.9012	0.9559	0.9405
Long Term Debt					3.5	3.52	3.51	3.54	24.1	2.78	2.88	2.32
Задолженность, млрд	82.89	92.54	107.97	123.76	130.59	144.48	166.16	157.77	1 162.2	27.27	29.94	30.19
Чистый долг, млрд	3.97	-10.47	-15.75	15.93	5 334 000	-5 603 000	-11 504 000	2 210 000	-2.25	-10 704 000	-0.5214	1.8314
Долг, млрд	9.66	13.76	13.75	26.65	25 480 000	25 434 000	25 969 000	25 784 000	25.52	25 704 000	3.84	3.92

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																7.77	9.35	10.07	13.52	14.96	15.39	15.93	16.38	18.01	20.46	24.44	24.48		2.68
Цена акции ао	0.4288	0.4463	0.6325	0.2338	0.2488	0.3088	0.2288	0.395	0.47	0.555	0.7675	0.9175	0.925	0.89	1.265	1.655	2.61	2.34	2.65	3.97	4.14	2.86	3.89	5.42	5.4	7.81	12.25	10.28	13.42	20.77	22.49	31.66	33.3	46.33	57.03	33.93	51.99	43.72	56.46	67.51	107.28	126.13	143.57	108.02	124.51
Число акций ао, млн																																						352.49	2378	2340	2303	2272	652.59		646.55
FCF/акцию																																					13.12	13.28	14.95	12.76	20.4	28.22	28.27		15.58

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	5.47	5.27	5.29	4.75	6.22	5.85	6.35	5.99	8.78	8.65	0.7238	0.7122
FCF/акцию	4.21	10.13	8.63	-2.33	9.55	9.4	8.82	0.4091	11.08	9.57	6.76	-1.5377

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %																155.88	159.75	126.41	114.25	104.66	133.48	120.99	135.38	156.8	156.42	218.91	261.62	54.9	60.54	63.92	79.9	82.23	80.2	76	71.19	69.7	71.24	72	72		88.07	5.10
ROA, %	8.26	6.4	5.81	6.91	6.4	6.08	6.09	7.59	7.43	6.77	7.75	8.56	8.64	8.81	7.76	12.55	13.36	13.01	14.13	13.39	13.98	14.44	17.86	19.06	19.67	23.46	26.43	32.88	37.03	35.93	41.29	40.06	38.15	36.25	32.96	31.15	28.14	25.48	25.48		30.12	7.51
ROIC, %																128.76	142.55	115.85	97.04	93.8	125.46	115.88	107.16	148.5	158.86	230.87	257.63	54.18	60.02	63.09	78.31	81.11	78.65	74.44	66.55	62.14	55.89				63.87	11.91
ROS, %	21.08	18.83	13.87	16.08	13.77	13.66	14.88	15.68	14.24	14.29	15.71	16.97	18.67	20.91	18.88	23.28	25.36	25.01	27.82	25.68	24.38	23.65	26.24	27.87	29.86	33.47	33.05	37.93	39	38.44	40.35	42.82	43.66	42.65	39.97	42.16	42.17	31.6	31.37	36.04	36.04	11.31
ROCE, %																																		84.27	78.77	72.51	61.74	62.18	26.99		71.48	14.78
Рентаб EBITDA, %						18.88	20.3	17.36	20.87	21.42	21.96	20.45	20.47	19.74	24.07	28.25	29.9	30.3	34.59	32.19	30.1	29.18	33.41	33.23	32.38	34.15		39.09	42.28	42.26	43.03	45.62	46.51	46.16	44.61	46.69	46.44	43.4	43.4		48.63	20.98
Чистая рентаб, %	14.62	12.45	9.55	11.33	9.79	9.12	9.46	11.93	10.88	10.59	11.39	12.09	13.07	13.45	11.51	14.84	16.24	16.26	18.31	17.27	17.37	16.65	20.38	21.17	21.08	23.7	25.77	37.8	37.7	38.8	45.8	43.3	34.14	34.54	31.92	33.19	33.92	31.38	31.38		36.03	13.04
Operation Margin, %	17.63	15.97	12.88	16.63	13.78	12.63	14.28	10.86	14.79	13.61	13.66	13.29	13.74	11.54	17.26	20.39	23.6	23.75	24.04	24.05	23.95	23.53	21.39	27.18	28.57	32.16	32.98	37.77	37.68	38.84	45.81	43.33	43.84	42.25	43.01	42.64	41.65		42.27	44.15	44.15	15.58
Чистая процентная маржа, %																												27.47	30.13	29.82	32.3	33.93	34.14	34.54	31.92	33.19	33.92				33.11	16.02

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	21.09	19.86	19.37	16.94	37.7	51.6	68.9	66.5	24.8	67.1	26.55	24.51	5.10
ROA, %	8.82	8.1	7.3	5.91	12.7	17.5	21.8	23	7.92	21.6	7.74	7.15	7.51
ROCE, %					20.84	18.79	19.3	7.46	59.48	20.66	24.68	19.84	14.78
Рентаб EBITDA, %	53.58	48.83	48.81	36.02	50	52.5	52.2	21.4	51.7	49.2	55.77	43.29	20.98
Чистая рентаб, %	37.34	36.69	34.02	28.41	33.8	32.3	31.6	28.3	37.1	35.8	38.27	33.35	13.04
Доходность FCF, %				-2.08				21	0	17.6

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1	0.12	0.06	0.11	0.1	0.12	0.15	0.13	0.12	0.11	0.16	0.21	0.28	0.25	0.21	0.29	0.29	0.2	0.27	0.33	0.3	0.39	0.57	0.42	0.47	0.71	0.67	6.5	6.5	8	9.9	5.8	7.4	6.7	7.44	7.85	12.13	12.05	12.93		13.46	4.83
P/BV																3.04	2.85	1.54	1.68	1.99	2.29	2.83	3.77	3.09	3.49	6.52	6.8	12.7	14	18.1	23.9	15.6	17.8	15.5	17.5	16.7	25.7	26.12	30.88		29.34	9.33
P/E	0.71	0.95	0.67	0.94	1.05	1.3	1.54	1.12	1.12	1.08	1.44	1.71	2.16	1.84	1.81	1.95	1.78	1.22	1.47	1.9	1.72	2.34	2.79	1.97	2.23	2.98	2.6	23.7	21.7	26.4	31	17.1	21.6	19.39	23.3	23.64	35.77	38.42	41.21		37.37	62.53
P/FCF						2.97	-8.73	-2.29	-3.29	1.67	2.17	-24.42	11.34	3.31	2.56	2.08	18.28	5.38	1.95	2.14	2.09	3.41	3.14	1.75	1.95	2.72	2.46	3.43	3.28	3.1	3.69	1.85	3.49	3.08	3.59	5.27	5.35		44.38	40.59	40.59	22.89
E/P	139.95	105.73	148.15	106.59	95.33	76.99	65.06	89.19	89.3	92.66	69.57	58.45	46.38	54.39	55.37	51.32	56.04	81.99	68.12	52.69	58.29	42.72	35.9	50.8	44.8	33.57	38.49	33.65	34.45	31.21	29.61	51.15	33.63	38.96	30.53	26.78	18.75		0.0195	0.0295	0.0295	0.04
EV/EBITDA						-1.04	-1.63	-1.83	-1.15	-1.27	-0.01	0.53	1.44	1.29	0.7	0.97	0.87	0.56	0.76	0.73	0.83	1.09	1.4	0.77	0.81	1.58		1.73	1.77	1.9	2.19	1.09	15.72	14.22	16.47	16.77	26.36	27.94	29.97		27.8	23.47
EV/S																																							1.7946	13.52	13.52
Debt/EBITDA																																	0.0326	0.01	0.0824	0.1747	0.4075	0.3357	0.3141	0.2388	0.2388	3.49
Netdebt/Ebitda						-1.67	-2.34	-2.6	-1.73	-1.81	-0.76	-0.48	0.06	0.04	-0.16	-0.06	-0.1	-0.1	-0.02	-0.29	-0.16	-0.24	-0.3	-0.48	-0.65	-0.49		-0.36	-0.3	-0.36	-0.34	-0.36	-0.33	-0.29	-0.27	-0.09	0.19		0.16	0.1117	0.1117	2.67
Debt/Ratio	0.33	0.5	0.38	0.4	0.46	0.44	0.38	0.37	0.38	0.38	0.28	0.24	0.29	0.34	0.4	0.36	0.3	0.27	0.27	0.29	0.34	0.33	0.33	0.35	0.35	0.4	0.42	0.38	0.39	0.48	0.49	0.54	0.51	0.53	0.54	0.56	0.64		0.1068	0.0858	0.0858	0.29
Debt/Equity																4.47	3.63	2.64	2.16	2.28	3.26	2.73	2.47	2.87	2.76	3.71	4.17	3.49	3.53	5.61	0.95	1.15	1.05	1.14	1.18	1.29	1.75		0.3866	0.4054	0.4054	3.53
Debt/Net Income																																							0.4642	0.3223	0.3223	9.03
Бета																																						0.33	-2.65	3.84	3.84	0.80
Индекс Альтмана	2.05	1.72	1.78	1.84	1.81	1.85	2.03	2.21	2.1	2.19	2.37	2.66	2.6	2.47	2.33	2.9	3.11	2.95	3.14	3.14	3.03	3.36	3.79	3.68	3.93	4.33	4.27	5.37	5.42	4.95	5.22	4.43	4.78	4.17	4.06	3.83	3.4	7.62	23.13	19.33	19.33	2.17

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.85	9.39	10.59	11.97	11.48	1.6416	1.299	1.73	6.71	1.92	7.82	13.46	4.83
P/BV				9.31	25.08	3.45	2.82	9.54	4.48	4.02	30.97	29.23	9.33
P/E	23.24	27.48	30.87	35.29	34.67	5.11	4.11	5.51	18.1	5.98	22.58	37.37	62.53
EV/EBITDA	16.57	19.68	22.14	25.87	0.15	-0.1	-0.14	4.01	12.9	4.27	29.54	27.06	23.47
Debt/EBITDA	0.5331	0.8531	0.7907	1.9297	0.15	-0.1	-0.14	0.03	-0.08	-0.13	0.8101	0.9472	3.49

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																				18.84	19.05	19.41	20.12	21.52	25.3	40.99			26
Дивиденд	0.0037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0049	0	0.0048	0.0071	0.0066	0.0078	0.0111	0.0153	0	0.0111	0.0138	0.0183	0.0254	0.0617	0.0692	0.1239	0.1357	0.1563	0.1957	0.2716	0.3664	0.4529	0.2946	0.2591	0.5008	0.3962	0.4404	0.4255	0.4517	0.5103	0.5532	0.3679	0.6638	0.3679
Див доход, ао, %	0	0.1364	0.4375	257.6	1.3765	1.5868	1.792	1.3165	0.9787	0.8152	0.5775	0.5341	0.5405	0.5393	0.5613	0.3577	0.2989	0.4749	0.5784	0.6272	0.8134	0.94	0.9701	0.9621	1.1426	0.8858	0.9722	1.3206	1.1645	0.9424	1.2075	1.1546	1.267	1.3082	0.9344	0.9755	0.6461	1.9432	2.18	1.9262	1.3979	1.2687	0.3664	0.6426	0.3664	1.88
Дивиденды / прибыль, %																																36	39.3	45.8	39.3	63.3	49.42	49.31	49.83	47.75	45.06	45.57	73.83		37.96	133.93

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	13.5	0.001	8.02	21.52	15.69	15.69	9.61	25.3	125.25	2.63	1.9412
Дивиденды / прибыль, %	106.91	0.0082	66.19	197.55	110.4	117.81	66.7	186.16	92.55	94.38	59.75	133.93

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.219	0.439	3.76	0.337	0.558	0.239	7.22		0.1538
Расходы на обслуживание долга	0.09	0.085	0.22	0.39	0.289	0.378	0.378		0.078
Всего задолженность		54.16	58.98	70.27
Персонал, чел						49295	54393	63370

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.753	0.138	0.79	0.521	0.21	1.656	2.15	3.2	1.8442	0.0927	0.1662	0.4094
Расходы на обслуживание долга	0.797		0.927	1.387	1.438	3.25	3.73	8.04	7.66	0.0403	0.3134	0.305

Investing Port

NYSE: NVO - Novo Nordisk A/S

Отчетность Novo Nordisk A/S

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное