NYSE: OR - Osisko Gold Royalties Ltd

Доходность за полгода: +20.71%
Сектор: Materials

Отчетность Osisko Gold Royalties Ltd

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										0.6909	1.254	1.0332	1.2344	1.8034	1.3258	1.573	2.03	2.3		2.44
Выручка, млрд $							0.2583	0.6706	0.636	0.017	0.045	0.063	0.213	0.5068	0.3864	0.2061	0.1704	0.1595	0.1811	0.1811
Чистая прибыль, млрд $				0.0012			0.0176	0.079	-0.455	1.673	0.029	0.042	-0.043	-0.1091	-0.2305	0.0163	-0.0429	0.0624	-0.0354	-0.0354
EV, млрд $											0.9988	0.5797	1.365	1.57	1.67	2.11	2.18	2.27	2.74	2.74
EBIT, млрд $														-0.1186	0.0346	0.0623	0.0699	0.09	0.0718	0.0718
EBITDA, млрд $							0.0108	0.1519	-0.0205	1.6765	0.0383	0.067	-0.0291	-0.064	0.0821	0.1076	0.1093	0.1355	0.114	0.114
FCF, млрд $							-0.2658	0.0181	0.235	0.123	0.029	-0.002	-0.032	-0.061	0.0073	-0.0289	-0.1289	-0.0104	-0.0762	-0.0762
Операционный денежный поток, млрд $													0.0487	0.0849	0.0901	0.1042	0.0804	0.0805	0.1369	0.1369
Баланс стоимость, млрд $								0.0352	-0.434	0.1873	0.2038	0.2503	0.2025	1.83	1.47	1.67	1.24	1.2718	1.2083	1.2083
Операционная прибыль, млрд $							0.0242	0.2004	-0.008	0.003	0.016	0.026	0.014	-0.1173	0.0346	0.0623	0.0699	0.09	0.0718	0.0718
Операционные расходы, млрд $									0.0077	0.0146	0.0284	0.0253	0.0451	0.0236	0.0295	0.035	0.0451	0.0187	0.0549	0.0549
CAPEX, млрд $	0.000615	0.0093	0.0476	0.107	0.2628	0.4995	0.3499	0.2306	0.005	0.001	0.0003	0.055	0.08	0.1459	0.0828	0.133	0.2093	0.0909	0.2131	0.2131

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.11	0.05	0.05	0.04	0.06	0.0646	0.0669	0.0573	0.05	0.0507	0.045	0.0485	0.0407	0.0469	0.0434	0.0441	0.0452	0.0477	0.0444
Чистая прибыль, млрд $	-0.05	-0.16	-0.01	0.01	0.01	0.004	0.0098	-0.0251	-0.0062	-0.0212	-0.0042	0.013	0.0212	0.017	0.0152	0.0131	-0.0146	-0.0492	0.011
EV, млрд $											2.04	1.82	1.81	2.41	2.82	2.9	2.45	2.74	2.98
EBIT, млрд $											0.0088	-0.000343	0.0217	0.0262	0.025	0.0263	0.0176	0.000912	0.0216
EBITDA, млрд $	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.0331	0.0356	0.0364	0.0341	0.0013	0.0202	0.0118	0.0341	0.0396	0.0321	0.036	0.0302	0.0107	0.0303
FCF, млрд $	-0.02	0.01		-0.01	0.01	-0.0259	-0.0183	-0.062	-0.0396	-0.0502	0.000974	-0.0161	0.0113	-0.0328	0.0331	-0.1205	0.0122	-0.000627	0.0369
Операционный денежный поток, млрд $						0.0326	0.0213	0.0309	0.0411	0.0128	0.0179	-0.00017	0.0288	0.0368	0.0331	0.0345	0.0317	0.0371	0.0369
Баланс стоимость, млрд $							-0.2249	-0.2473	-0.2606	-0.283	1.44	1.43	1.31	1.32	1.2821	1.2741	1.2664	1.2083	1.2277
Операционная прибыль, млрд $	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	0.0326	0.0213	0.0309	0.0411	-0.0382	0.0088	-0.000343	0.0217	0.0262	0.025	0.0204	0.0075	0.000912	0.0431
Операционные расходы, млрд $							0.0112	0.0111	0.0126	0.0246	0.0223	0.0279	0.0048	0.0051	0.0056	0.0207	0.0095	0.0341	0.0041
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0138	0.0123	0.0118	0.0129	0.063	0.0169	0.0159	0.0175	0.0696	0.1551	0.1551	0.0195	0.0378

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0036	0.005	0.1085	0.0475	0.6405	0.3596	0.0987	0.094	0.1614	0.1752	0.2585	0.4992	0.3337	0.1801	0.1065	0.2919	0.0877	0.0663	0.0496	0.0496
Short Term Investments														0.0102	0.02	0.0033			0.006	0.006
Total Receivables														0.0124	0.0061	0.0121	0.0108	0.0086	0.0046	0.0046
Товарно материальные запасы															0.0017	0.01	0.0138	0	0.0000	0.0000
Амортизация, млрд														0.0389	0.0356	0.0346	0.0383	0.0455	0.0422	0.0422
Total Current Assets														0.2006	0.1358	0.3178	0.1139	0.0767	0.0615	0.0615
Чистые активы, млрд	0.0057	0.024	0.2534	0.2196	1.0573	1.5931	1.6221	2.17	1.6295	0.2265	0.9358	1.2124	1.8944	0.2042	0.1382	0.3234	0.1159	1.0141	0.1006	0.0792
Активы, млрд	0.006	0.0271	0.2653	0.2615	1.2726	2.07	2.03	2.69	2.22	0.27	1.0814	1.4163	2.52	2.31	1.92	2.31	1.8	1.4615	1.4697	1.4697
Short Term Debt															0.00059	0.0486	0.2262	0.000674	0.000821	0.000821
Long Term Debt														0.3582	0.3375	0.3418	0.093	0.1083	0.1405	0.1405
Задолженность, млрд	0.000275	0.003	0.0119	0.0418	0.2153	0.4774	0.4072	0.5229	0.4909	0.0067	0.1442	0.202	0.6219	0.4785	0.4466	0.5365	0.4475	0.1897	0.2613	0.2613
Чистый долг, млрд	-0.0036	-0.005	-0.1085	-0.0275	-0.4752	-0.1414	0.1417	0.1686	0.0694	-0.1752	-0.2552	-0.4535	0.1306	0.1845	0.237	0.1054	0.2372	0.0476	0.0968	0.0968
Долг, млрд				0.02	0.1653	0.2181	0.2404	0.2626	0.2308		0.0033	0.0458	0.4643	0.3645	0.3435	0.3973	0.3249	0.1139	0.1463	0.1463

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.12	0.11	0.16	0.2	0.16	0.3025	0.3206	0.255	0.152	0.1157	0.3406	0.3404	0.2277	0.0686	0.0868	0.051	0.0516	0.0496	0.0517
Short Term Investments											0.0022				0.0012	0.0027	0.0047	0.006	0.0068
Total Receivables											0.012	0.0204	0.0075	0.0086	0.0065	0.004	0.0053	0.0046	0.0031
Товарно материальные запасы											0.0187	0.0196		0	0		0	0.0000	0
Амортизация, млрд												0.0118	0.012	0.013	0.007	0.0097	0.0126	0.0098	0.0087
Total Current Assets											0.5267	0.3798	0.2322	0.078	0.0968	0.0611	0.0646	0.0615	0.0627
Чистые активы, млрд						1.7284	1.6951	1.6724	1.6527	1.6346	0.536	0.3865	0.2363	0.0794	0.1006	1.127	1.1321
Активы, млрд						2.4	2.44	2.41	2.39	2.37	2.19	2.22	1.62	1.51	1.4641	1.597	1.5861	1.4697	1.4325
Short Term Debt											0.2244	0.2258	0.2227	0.000686	0.000791	0.00081	0.000832	0.000821	0.000842
Long Term Debt											0.0866	0.0035		0.1102	0.0979	0.233	0.2299	0.1405	0.1112
Задолженность, млрд						0.5561	0.5601	0.5685	0.5787	0.5906	0.6109	0.415	0.3093	0.1963	0.182	0.3229	0.3196	0.2613	0.2048
Чистый долг, млрд						0.1093	0.0931	0.1688	0.2738	0.3131	-0.0178	-0.1012	0.0042	0.0493	0.0175	0.1882	0.1843	0.0968	0.0652
Долг, млрд	0.02	0.03	0.08	0.07	0.1	0.1096	0.0627	0.0687	0.0718	0.4288	0.3227	0.2393	0.2319	0.1179	0.1043	0.2392	0.2359	0.1463	0.1169

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-9.5	36.4	0.32	0.4	-0.33	-0.6967	-1.52	0.1002	-0.2562	0.3461	-0.1911		-0.1911
Цена акции ао		14.09	9.84	9.72	11.56	8.62	9.64	12.68	11.97	12.46	14.28	15.46	15.46
Число акций ао, млн	48	46	89	105	127	156	151	162	167	132.07	135.61		135.61
FCF/акцию	4.9	2.67	0.324	-0.0182	-0.2464	-0.5142	0.0641	-0.2345	-1.015	-0.0791	-0.5619		-0.5619

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.32	-1.04	-0.09	0.08	0.08	0.03	0.06	-0.09	0.01	-0.1262	-0.025	0.07	0.1148	0.0919	0.0819	0.0703	-0.0786	-0.265	0.0591
FCF/акцию						-0.1559	-0.1101	-0.3693	-0.2355	-0.2991	0.0077	-0.1142	0.081	-0.2344	0.2451	-0.8878	0.09	-0.0046	0.2696

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-26.29	167.8	4.8	3.92	-2.74	-6	-13.97	1.038	-2.96	5.06	-2.85		-2.85	27.29
ROA, %	-20.48	134.29	4.25	3.37	-2.16	-4.64	-10.91	0.77	-2.09	3.91	-2.41		-2.41	9.62
ROIC, %	-22.27	167.64	4.35	3.77	-2.2	-3.99	-10.99	1.62	-0.44				-0.98	17.63
ROS, %		6.96	82.69	88.19	-26.86	-23.39	-63.94	25.24	6.22	14.18	39.12	-19.55	-19.55	15.92
ROCE, %						-5.19	1.8307	2.82	4.56	6.22	4.94		4.94	16.93
Рентаб EBITDA, %		28.45	84.37	106.55	-13.63	-12.63	21.24	52.19	64.14	84.99	62.95		62.95	35.11
Чистая рентаб, %		14.8	36.1	41.6	6.8	-21.53	-59.65	7.9	-25.2	39.16	-19.55		-19.55	18.27
Operation Margin, %		14.79	36.09	41.56	6.77	8.91	13.43	31.83	-20.11		56.43	39.65	39.65	26.88
Чистая процентная маржа, %			63.3	67.19	-19.93	-21.53	-59.65	7.9	-10.47				-15.54	18.98
Доходность FCF, %		17.8	2.3	-0.185	-2.54

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			0.6432	-0.8811	0.1065	-1.2644	-0.2998	0.9572	1.5755	1.2447	1.1616	1.0207	-1.1466	-3.88	0.8803	27.29
ROA, %			0.4369	-0.609	0.0748	-0.8899	-0.2101	0.59	1.1075	1.0846	1.0411	0.8553	-0.9159	-3.21	0.7605	9.62
ROCE, %							0.4851	-0.0196	1.3145	1.5916	1.644	1.8158	1.1645	0.0587	1.4294	16.93
Рентаб EBITDA, %	58.99	51.33	53.24	63.54	68.12	2.56	44.82	24.28	83.93	84.31	73.87	81.68	66.68	22.42	68.13	35.11
Чистая рентаб, %		7.17	15.77	-25.78	3.59	-41.81	-9.31	26.83	52.21	36.19	34.99	29.69	-32.22	-103.05	24.83	18.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	82	26.3	21.6	14.3	2.74	3.71	9.71	11.41	13.96	14.58		14.58	3.51
P/BV	4.4	1.3	1.2	1.2	0.7594	0.9764	1.1262	1.4414	1.7497	2.18		2.18	5.66
P/E	0.41	59.9	36.4	55.9	-13.43	-6.79	122.86	1666.7	35.64	43.15		35.1	23.89
P/FCF	17.61	52.91	-797.76	-58.16	-24.01	213.17	-70.5	-12.09		-230.19	-32.02	-32.02	25.11
E/P	77.26	1.88	2.76	-2.32	-7.45	-14.72	0.8	-1.15		0.0259	-0.0145	-0.0145	0.07
EV/EBITDA	407.33	26.07	8.68	-47.32	-24.6	20.37	19.57	19.96	16.77	24.01		24.01	12.04
EV/S										14.03	15.13	15.13
Debt/EBITDA		0.09	0.69	-15.98	-5.69	4.18	3.69	2.97	0.8404	1.2839	1.2833	1.2833	1.60
Netdebt/Ebitda	-35.85	-6.81	-7.19	-3.46	-2.03	-1.06	1.34	36.98		0.3513	0.8491	0.8491	1.21
Debt/Ratio	0.02	0.13	0.14	0.25	0.21	0.23	0.23	0.25		0.0779	0.0995	0.0995	0.28
Debt/Equity	0.03	0.15	0.17	0.33	0.26	0.3	0.32	0.36		1.4583	1.8472	1.8472	1.25
Debt/Net Income										1.8246	-4.13	-4.13	3.61
Бета							0.55	0.59	0.7	0.9837	1.3705	1.3705	0.65
Индекс Альтмана	194.63	7.05	5.37	2.05	2.02	1.77	2.45	1.2638	4.53	3.33	2.76	2.76	5.08

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		10.5	11.57	9.96	11.68	11.79	10.51	9.96	12.72	16.06	15.7	12.71	14.58	15.93	3.51
P/BV						1.302	1.067	1.3773	1.7928	2.19	2.13	1.7871	2.19	2.37	5.66
P/E		58.68		998.62		-80.23	-97.75	10924.56	50.72	43.43	41.44			-72.69	23.89
EV/EBITDA	36.23	20.75	28.67	27.35	44.76	43.59	34.93	26.95	22.81	24.71	20.87	17.96	24.18	27.69	12.04
Debt/EBITDA	12.48	12.78	61.33	16.82	330.61	16	20.33	6.8	2.98	3.25	6.64	7.82	13.68	3.86	1.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0193	0.0287	0.027	0.0279	0.0246	0.0287	0.0292			0.029
Дивиденд	0.0289	0.0295	0.0397	0.0258	0.0996	0.1607	0.1404	0.1516	0.1513	0.1483	0.222	0.3036	0.2403	0.0604	0.2403
Див доход, ао, %				0	1.0122	1.2356	1.4723	1.7935	1.5695	1.1625	1.8229	2.04	1.4852	1.3922	1.4852	3.57
Дивиденды / прибыль, %					52.6	44.4	65.4			171.33	2.05	44.47	44.06		94.73	53.04

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0079	0.0078	0.0079	0.008	0.0087	0.0066	0.0074	0.0074	0.0073	0.0071	0.0068	0.0075	0.0077	0.0076
Дивиденды / прибыль, %	169.49	73.71		448.41		2675.77	56.85	34.88	43.2	46.78	51.73			68.71	53.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0045	0.0281	0.073	0.0044	0.0063	0.0072	0.0067	0.0067
Расходы на обслуживание долга	0.0084	0.0269	0.0232	0.0252	0.0186	0.0164	0.0139	0.0139
Всего задолженность		0.023	0.0279	0.1095

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0011	0.0061	0.0084	0.0058	0.000417	0.000902	0.0017	0.0023	0.0028	0.0015	0.0016	0.000813	0.0011	0.000922
Расходы на обслуживание долга	0.0062	0.0061	0.0059	0.0063	0.0063	0.0048	0.0055	0.0042	0.0041	0.0021	0.0025	0.0044	0.0048	0.0027

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: OR - Osisko Gold Royalties Ltd

Отчетность Osisko Gold Royalties Ltd

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное