Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая

	2017	2018	2019
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							293.94	322.11	458.54	1 037.92	429.31	866.06	667.79	162.07	126.98	89.87	47.61	4.3	65.94	67.11	84.85	103.96	71.61	69.8		87.03
Выручка, млрд $	16.36	26.96	24.55	22.61	30.8	2.49	0.92	0.685	87.74	0.973	0.476	120.05	145.92	144.1	141.46	143.66	97.31	81.41	88.83	95.58	76.59	53.68	83.97	124.47	102.5	102.5
Чистая прибыль, млрд $	0.727	5.34	3.49	2.31	11.44	5.96	0.815	1.008	19.3	42.42	19.55	0.0192	20.12	11.03	11.09	-7.37	-8.45	-4.84	-0.091	7.17	7.8	1.14	19.88	36.62	24.88	24.88
EV, млрд $							301.17	326.24	470.26	1 055.21	470.04	909.01	721.55	242.13	485.24	205.36	463.81	337.46	150.58	155.45	184.04	135.9	120.67	118.13	114.58	114.58
EBIT, млрд $																				16.06	20.61	19.29	35.9	57.11	40.38	40.38
EBITDA, млрд $	2.96	9.91	6.61	5.42	8.77	7.94	10.74	21.43	29.35	38.43	23.07	11.32	20.07	27.06	28.43	7.47	7.09	16.34	20.72	28.09	36.18	30.74	47.59	73.92	52.73	52.73
FCF, млрд $	0.393	4.06	4.49	1.376	2.03	-2 322.45	-5.91	-1 967.87	-5 210.89	-1.654	-10.21	-0.0166	-3.33	2.03	-18.82	-8.18	4.26	12.03	13.47	14.33	1.7	23.02	31.47	40.14	29.21	29.21
Операционный денежный поток, млрд $																			27.11	26.35	25.6	28.89	37.79	49.72	41.29	41.29
Баланс стоимость, млрд $		9.83	8.29	2.99	9.77	10.67	21.06	25.45	43.49	25.49	51.75	71.83	68.17	60.18	40.76	9.17	92.63	77.8	77.36	71.54	73.32	59.35	69.41	69.49	16.14	16.14
Операционная прибыль, млрд $	4.07	9.16	7.43	6.49	-1.218	9.4	0.594	0.703	21.44	31.85	14.72	0.0246	31.27	18.66	15.99	13.56	14.81	15.03	13.68	23.58	20.61	19.29	35.9	57.11	40.38	40.38
Операционные расходы, млрд $	3.5	4.35	3.91	4.18	0.271	-0.041	-0.123	-0.004	2.14	-0.117	-1.293	-0.007	-3.98	17.91	17.22	20.63	15.02	77.1	-0.575	10.49	10.84	7.98	8.41	9.42	11.09	11.09
CAPEX, млрд $	4.35	3.58	4.25	4.91	6.55	0.488	0.019	0.46	0.904	29.87	35.13	0.0451	37.02	25.86	45.11	34.81	21.65	14.09	13.64	12.02	23.9	5.87	6.33	9.58	12.08	12.08

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	77.05	81.77	75.47	50.9	70.73	74.97	86.17	110.71	121.59	134.19	27.19	34.7	32.41	30.17	26.77	22.98	25.55	5.58	27.09
Чистая прибыль, млрд $	-0.51	8.54	-49.72	-2.81	-1.67	60.45	1.28	43.04	31.22	31.72	8.61	11.01	8.76	8.25	7.34	5.83	5.46	1.2908	6.26
EV, млрд $										120.67	135.84	114.84	129.79	116.57	108.15	141.67	146.91	116.79	154.27
EBIT, млрд $											12.26	19.86	13.43	11.12	11.3	8.43	9.94	2.07	10.05
EBITDA, млрд $	31.98	33.56	34.35	13.95	33.4	41.69	45.96	60.8	57.62	62.53	15.43	23.32	16.7	16.25	14.22	11.68	13.42	2.86	13.88
FCF, млрд $	20.21	17.16	21.91	18.33	35.54	27.79	25.56	48.52	44.37	7.51	7.93	12.8	10.12	9.29	7.92	6.73	8.37	1.5464	7.5
Операционный денежный поток, млрд $							7.24	10.82	10.53	9.2	10.31	14.5	12.07	12.85	10.35	9.64	11.55	2.27	11.03
Баланс стоимость, млрд $							128.68	165.67	165.11	69.41	91.65	78.38	68.9	69.49	79.14	76.92	77.08	16.14	78.32
Операционная прибыль, млрд $	27.27	30.15	30.25	26.54	41.5	35.25	34.54	56.41	52.23	52.13	12.26	19.86	14.36	11.12	11.3	8.43	9.98	2.07	10.05
Операционные расходы, млрд $							1.904	11.56	2.87	2.02	2.1	2.19	2.18	3.06	2.3	2.52	2.78	0.8377	4.06
CAPEX, млрд $	13.94	12.72	14.33	12.8	13.99	10.34	14.22	13.34	14.33	1.69	2.38	1.7	1.95	3.56	2.42	2.91	3.19	0.7271	3.53

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.343	0.789	3.3	9.61	6.86	9.87	12.69	6.99	6.5	16.17	17.63	19.06	8.51	15.87	16.66	25.06	21.21	24.4	13.9	7.37	11.71	10.47	8	1.0247	1.0247
Short Term Investments																			1.08	0.888	0.659	0.65	2.77	2.17	2.17
Total Receivables																			7.78	7.31	7.33	7.71	6.32	1.502	1.502
Товарно материальные запасы																			8.99	8.19	5.68	7.26	8.78	1.5775	1.5775
Амортизация, млрд																			11.91	15.57	11.45	11.7	16.81	12.35	12.35
Total Current Assets																			37.06	27.81	27.39	30.15	31.25	6.66	6.66
Чистые активы, млрд	14.71	13.25	9.3	17.15	22.51	32.92	44.3	65.18	61.91	94.06	181.49	175.84	167.89	148.53	116.27	254.73	250.23	263.99	37.06	27.81	27.39	30.15	679.18	31.25	679.18
Активы, млрд	39.22	36.86	28.63	53.61	63.08	78.63	98.68	129.72	125.7	200.27	308.68	319.41	276.29	321.42	298.69	230.52	246.98	251.37	222.07	229.74	190.01	174.35	187.19	44.58	44.58
Short Term Debt																			3.69	10.21	9.88	9.07	9.13	2.37	2.37
Long Term Debt																			312.58	310.02	341.18	277.19	233.05	24.48	24.48
Задолженность, млрд	24.28	23.54	15.91	24.87	26.37	26.48	30.63	129.72	125.7	104.85	31.26	33.22	276.29	172.3	181.71	164.47	169.43	169.86	148.89	155.53	130.13	104.54	117.36	28.36	28.36
Чистый долг, млрд	7.92	10.2	10.06	9.92	11.3	7.23	4.13	11.72	17.29	40.74	42.96	53.76	80.06	358.26	115.49	416.2	333.16	315.05	70.46	79.75	63.83	48.28	45.8	11.83	11.83
Долг, млрд	8.26	10.99	13.37	19.53	18.16	17.1	16.82	18.7	23.79	56.91	60.59	72.82	88.57	374.13	132.14	441.26	354.36	109.05	84.36	87.12	75.54	58.74	53.8	12.86	12.86

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	47.97	29.69	80.38	68.77	60.95	47.48	56.21	40.59	39.82	10.47	17.22	16.29	4.37	8	10.29	10.35	12.11	1.0247	4.97
Short Term Investments											1.26	2.86	2.41	2.77	2.88	2.3	1.299	2.17	10.52
Total Receivables											6.97	6.32	5.51	6.32	5.83	5.69	6.28	1.502	7.29
Товарно материальные запасы											10.21	9.51	9.77	8.78	7.97	8.14	7.89	1.5775	7.65
Амортизация, млрд												3.46	3.27	5.13	2.92	3.25	3.48	0.791	3.84
Total Current Assets											42.11	42.91	29.47	31.25	30.94	28.39	29.42	6.66	32.34
Чистые активы, млрд							55.01	71.18	67.85	30.15	42.11	42.91	29.47	31.25	678.62	706.65	725.46
Активы, млрд							175.22	188.21	179.19	174.35	210.79	191.82	175.26	187.19	192.62	205.52	204.79	44.58	216.34
Short Term Debt											9.14	9.34	8.64	9.13	9.74	10.34	11.01	2.37	11.48
Long Term Debt											234.1	231.71	246.68	233.05	221.55	229.56	250.31	24.48	22.82
Задолженность, млрд							119.01	115.76	110.12	104.54	118.53	113	106.07	117.36	113.21	128.27	127.41	28.36	137.63
Чистый долг, млрд							53.63	53.86	48.67	48.28	41.33	37.29	49.89	45.8	43.06	47.62	48.89	11.83	57.42
Долг, млрд	133.66	116.15	134.84	144.17	140.71	136.29	124.47	115.93	138.66	58.74	58.55	53.58	54.27	53.8	53.35	57.97	61	12.86	62.39

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.57	4.21	0.8	0.53	5.98	3.12	0.05	0.06	1.09	2.39	1.1	4.06	3.08	1.7	1.7	-1.12	-1.3	-0.74	-0.02	1.1	1.2	0.1749	3.05	5.62	3.82		3.82
Цена акции ао		6.5	5.03	3.36	6.34	9.42	16.59	18.18	25.88	58.58	24.23	48.88	37.69	24.85	19.47	13.78	7.3	4.3	10.11	10.29	13.01	15.94	11.23	11.67	15.97	15.09	15.09
Число акций ао, млн	1268	1268	4344	4344	1912	1912	17718	17718	17718	17718	17718	17718	17718	6522	6522	6522	6522	1000	6522	6522	6522	6522	6522	6522.1	6511.14		6511.14
FCF/акцию	0.3099	3.2	1.0334	0.3168	1.0622	-1214.67	-0.3335	-111.07	-294.1	-0.0934	-0.5765	-0.9359	-26.38	0.3105	-2.89	-1.2536	0.6532	-23.18	-16.5	2.2	0.2611	3.53	4.82	6.15	4.49		4.49

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.7	0.63	-3.72	-0.21	-0.12	4.59	0.09	3.29	2.39	0.8703	1.32	1.69	1.34	1.26	1.1256	0.8936	0.8372	0.1991	0.9654
FCF/акцию							0.8577	1.4317	1.3834	1.1516	1.2162	1.9624	1.5513	1.4239	1.2149	1.0319	1.2841	0.2385	1.1575

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	36.33	26.35	24.85	66.67	26.49	2.48	2.28	29.61	68.52	20.78	17.88	12.92	6.42	7.01	-5.56	-9.31	-6.81	-0.12	9.48	10.77	1.72	30.87	52.73	58.12		58.12	17.87
ROA, %	13.62	9.47	8.07	21.33	9.45	1.04	1.02	14.88	33.75	9.76	7.54	6.41	3.39	3.4	-2.38	-3.19	-2.03	-0.04	3.03	3.45	0.5437	10.91	20.26	21.47		21.47	7.92
ROIC, %	27.09	21.77	19.69	-4.49	31.45	1.66	1.68	18.08	51.23	13.85	10.8	7.86	3.85	4.33	-2.16	-2.09	-0.2	1.6	5.45	9.16	3.32	17.8				22.76	11.02
ROS, %	29.18	19.88	15.32	28.49	110.33	64.57	102.63	24.44	3340.7	3336.76	390.42	-2.73	11.06	10.77	-3.87	-4.63	5.29	19.31	16.65	27.57	10.69	39.41	28.74	29.42	24.27	24.27	11.73
ROCE, %																			8.15	10.26	11.78	23.9	36.66	107.32		107.32	19.89
Рентаб EBITDA, %	36.76	26.57	23.95		586.97	1167.83	3128.18	33.45	3949.95	4846.85	1571.94	13.76	18.78	20.1	5.2	7.28	22.45	23.32	29.39	47.24	57.25	56.68	59.39	51.44		51.44	25.10
Чистая рентаб, %	19.82	14.22	10.22	37.13	239.69	88.59	147.15	22	4359.82	4106.93	20.5	21.4	13	11.3	9.4	15.2	18.5	15.4	7.5	10.19	2.13	23.67	29.42	24.28		24.28	12.24
Operation Margin, %	33.98	30.27	28.71	-3.95	377.97	64.57	102.63	24.44	3272.97	3091.81	165.97	-2.73	12.95	11.3	9.44	15.22	5.29	19.31	16.65	27.57	32.46	39.22		45.88	39.4	39.4	15.28
Чистая процентная маржа, %											15.98	13.79	7.66	7.84	-5.13	-8.68	-5.94	-0.1	7.5	13.25	2.13	23.67				29.65	10.16
Доходность FCF, %						-2.01	-610.93	-1136.4	-0.1594	-2.38	-1.9148	-70	1.2494	-14.82	-9.1	8.95	-538.95	-163.22

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			0.2466	79.08	9.83	8.79	12.22	14.5	11.39	10.69	9.72	7.9	7.31	1.871	10.06	17.87
ROA, %			0.0986	23.58	3.23	3.21	4.47	5.47	4.77	4.55	3.87	2.93	2.66	1.0352	4.8	7.92
ROCE, %						5.61	7.52	12.29	8.36	6.86	7.14	5.21	5.93	1.4975	7.07	19.89
Рентаб EBITDA, %	47.22	55.6	53.33	54.92	47.39	46.6	56.75	67.18	51.51	53.84	53.11	50.82	52.51	51.25	51.25	25.10
Чистая рентаб, %			1.15	38.71	25.53	23.45	31.65	31.73	27.04	27.33	27.42	25.36	21.35	23.12	23.1	12.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.78	0.84	0.62	0.95	16.94	319.5	470.24	5.23	1066.72	901.91	1202.86	1.1	0.9	0.6	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8891	1.3617	1.3425	0.8622	0.5811	1.0024		1.0024	1.47
P/BV	1.43	1.56	1.5	1.71	1.87	13.96	12.66	10.54	40.71	8.3	12.06	1.3	0.8	0.6	0.3	0.4	0.8	0.8	1.1614	1.4052	1.2036	1.037	1.0357	6.33		6.33	2.02
P/E	3.94	5.93	6.05	2.57	7.07	331.8	303	23.74	24.51	22.03	611	7.1	11.5	7.4	5.4	-5.62	1	28.6	11.85	13.37	63.16	3.64	1.975	4.13		4.13	14.00
P/FCF	5.19	4.61	10.17	14.46	-0.02	-13.04	-0.06	-0.05	-72.25	-23.4	-11.8	-0.28	52.6	-4.06	-5.12	5.79	-2.5	-3.58	-4.38	-10.74	2.9	2.28		2.17	2.98	2.98	10.59
E/P	25.39	16.87	16.52	38.94	14.15	1.06	0.87	7.16	35.5	8.18	0.75	20.55	10.36	14.51	-17.6	-34.27	7.43	0.49	-1.27	-1.15	1.71	27.75		0.4208	0.2859	0.2859	0.10
EV/EBITDA	2.92	4.74	4.44		3.66	28.03	15.23	16.02	27.46	20.37	80.32	35.95	8.95	17.07	27.5	65.43	18.47	7.27	5.53	5.09	4.42	2.54	1.5981	2.17		2.17	6.08
EV/S																								0.9491	1.1179	1.1179
Debt/EBITDA						1.59	0.78	0.64	0.62	2.47	5.35	3.63	3.27	13.16	17.69	62.25	19.39	5.26	3	2.41	2.46	1.2343	0.7278	0.2438	0.2439	0.2439	1.62
Netdebt/Ebitda	0.8	1.56	1.86		0.77	0.67	0.19	0.43	0.46	1.87	4.44	1.05	3.13	13.47	27.5	225.83	18.23	22.68	28.67	16.68	3.76	0.8		0.6196	0.2244	0.2244	1.02
Debt/Ratio	0.62	0.64	0.56	0.46	0.42	0.34	0.31	1	1	0.52	0.1	0.1	1	0.54	0.61	0.71	0.69	0.68	0.67	0.68	0.68	0.6		0.2874	0.2885	0.2885	0.21
Debt/Equity	1.65	1.78	1.71	1.45	1.17	0.8	0.69	1.99	2.03	1.11	0.17	0.19	1.65	1.16	1.56	0.65	0.68	0.64	0.54	0.53	2.19	1.51		0.0792	0.0189	0.0189	0.83
Debt/Net Income																								1.4691	0.5169	0.5169	3.41
Бета																					1.89	1.32	0.99	0.861	-0.0756	-0.0756	-0.15
Индекс Альтмана			2	2.23	1.49	2.27	2.79	3.06	1.82	2.06	4.23	3.15	1.24	1.05	0.68	1.05	1.07	0.73	0.81	1.03	1.64	6.56	8.64	10.99	42.55	42.55	4.26

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0588	0.5198	0.4123	0.8622	0.99	0.7103	0.6752	0.5685	0.5247	0.8372	0.9299	1.3046	1.1968	1.47
P/BV				1.037	1.0244	0.9839	1.1546	1.0133	0.8197	1.2175	1.2667	6.47	1.2306	2.02
P/E	5.01	1.4688	1.115	3.64	3.33	2.48	2.35	1.9323	1.8408	3.12	3.65	5.3	5.16	14.00
EV/EBITDA	3.67	3.12	2.28	2.67	2.44	1.839	1.9348	1.6261	1.5155	2.37	2.64	2.77	3.69	6.08
Debt/EBITDA	14.38	3.85	4.94	5.05	3.79	2.3	3.25	3.31	3.75	4.96	4.55	4.49	4.49	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																						0.452	0.625	1.88	1.37	13.08	37.7	19.67			41.89
Дивиденд	0.36	0.49	0.53	0.41	0.22		0.6588	0.2841	0.3598	0.447	0.482	0.9521	0.9613	1.1	1.08	1.12	1.08	0.56	0.27	0.444	0.0931	0.0938		0.1255	0.2446	0.1825	2.08	6.44	2.95	1.522	2.95
Див доход, ао, %						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3184	2.72	8.56	5.76	2.82	5.98	2.82	3.17
Дивиденды / прибыль, %																	4.6	7.1					157.49	8.71	24.05	119.81	65.8	102.94	79.05		79.05	63.41

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	10.28	1.848	3.98	7.25	0.002	12.43	21.24	4.03	4.19	6.21	4.84	0.884	4.44
Дивиденды / прибыль, %	5712.22	4.31	67.03	128.64	0.0232	112.89	242.41	48.88	57.1	106.47	88.65	68.49	70.87	63.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.043	0.073	0.074	0.355	0.563				0.761
Себестоимость, млрд	4.59	9.01	3.86	29.2	43.16				57.35
Чист. проц. доходы, млрд	29.01	24.66	29.42	0.079	59.42	19.07	0.519		0.519
Расходы на обслуживание долга	5.41	4.21	6.68	5.77	4.98	3.31	17.57		17.57
Всего задолженность		25.05	28.82	26.23
Персонал, чел					49050	45532	45149	46730

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	29.22	14.81	23.58	13.32	3.24	16.28	8.17	2.15	2.77	0.637	8.81		0.12
Расходы на обслуживание долга	1.207	5.31	1.147	0.827	0.738	0.951	0.777	0.845	0.84	0.813	1.037	0.2469	4.02

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: PBR - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Отчетность Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное